รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

สรุปภาพตลาด   ลงเป็นโอกาสในการซื้อคืน รายวัน คาดดัชนีฯ ลงตามภูมิภาค แนวรับ 1,283 จุด แนวต้าน 1,300 จุด ปัจจัยหนุนยังคงเป็นน้ำหนักหุ้นไทยในดัชนีฯ MSCI รอบนี้เพิ่มขึ้นมีผลสิ้นเดือนนี้ และวันนี้คาด กนง.คงดอกเบี้ย 2.75% (ยังคงหนุนกลุ่มแบงก์ และหุ้นปันผลดีชนะเงินเฟ้อ-ฝาก) ส่วนปัจจัยลบ คือ นลท.ต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทย และมีแนวโน้มชะลอลงทุน เพราะ กม.Foreign Account Tax Compliance Act (เป็น กม.ป้องกันการลงทุนนอกสหรัฐฯเพื่อเลี่ยงภาษี) ของสหรัฐฯ (สืบเนื่องจากแนวโน้มการขึ้นภาษีจาก US Fiscal cliff) และค่าเงินดอลล์สหรัฐฯรีบาวด์ หลังสมาชิกเฟดหนุนไม่ต่ออายุ Operation twist หลังจากหมดอายุปลายปีนี้ และการประกาศชื่อผู้ว่าแบงก์ชาติอังกฤษวานนี้ ส่งผลให้เกิดแรงซื้อคืนเงินปอนด์เพิ่มขึ้น-ยูโรอ่อน เพราะผู้ว่าฯคนใหม่อาจไม่สนับสนุนมาตรการ QE สำหรับพอร์ตเล่นรอบ ใครที่ ล็อกกำไรระยะสั้น ไปแล้วช่วงต้นสัปดาห์นี้ หรือบริเวณแนวต้าน 1,300 จุด การพักฐานกลางสัปดาห์นี้ จะเป็นโอกาสในการซื้อ จากคาดตลาดจะบวก ปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้า โดยการพักฐานรอบนี้คาดว่าจะไม่ลึก คาดแนวรับบริเวณ 1,283 จุด และให้น้ำหนัก 70% เสร็จสิ้นการปรับฐานภายในเดือนนี้ ก่อนจะซิ๊กแซกขึ้น (ขึ้นสลับย่อ) ในช่วงที่เหลือของปี และไปปรับฐานอีกครั้งเดือน มค.ปีหน้า) กลุ่มเด่น หุ้นเข้าใน MSCI รอบนี้ (ดูชื่อหุ้นด้านล่าง), แบงก์ (คาด กนง.ไม่ลดดอกเบี้ยเซอร์ไพร์สตลาดเหมือนรอบที่แล้ว และส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยที่ 2.75%, โรงแรม, หุ้นปันผลดี, เล่นรีบาวด์ในกลุ่มสื่อสาร (ลุ้นศาลตัดสินใบอนุญาต 3G ปลายสัปดาห์นี้) หุ้นเด่น เทรดดิ้งหุ้นเข้า MSCI: MAKRO, SRICHA (รับ 38.5 บ. ต้าน 42 บ.) SITHAI (รับ 31.25 บ.ต้าน 33 บ.) Update สะสม/ถือ CPN (ต้าน 78 บ.รับ 75 บ.) MAKRO (รับ 446 บ.ต้าน 470/474 บ.) AOT (รับ 88.5 บ. ต้าน 92.5 บ.) SVI (วานนี้ลงมาที่แนวรับ 3.92 บ.ถ้ารีบาวด์วันนี้แนะขายเล่นสั้น ต้าน 4 บ.)   ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (+) ประชุม กนง. วันนี้ คาดคงดอกเบี้ย 2.75% และส่งสัญญาณไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป และคาดภาคการผลิตไทย Mfg. production (ตค.) พลิก +29.8% y-y จาก -13.7% (+) เจ้าหนี้กรีซอนุมัติ เงินกู้ 43.7 พันล้านยูโร เริ่มเบิกได้ 13 ธค.เป็นต้นไปถึง สิ้นเดือน มีค. 2013 (+) สุนทรพจน์ ECB วันพุธ-พฤหัส คาดส่งสัญญาณเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-มีโอกาสลดดอกเบี้ยอีก 0.25% เหลือ 0.5% ในการประชุม 6 ธค., US (พฤหัส) คาดจีดีพี 3Q12 (รอบ2) ปรับขึ้นเป็น 2.8-3% จาก 2% (+) MSCI มีผล 30 พย.เป็นต้นไป น้ำหนักหุ้นไทยเพิ่มขึ้นเป็น 2.93% จากต้นปีที่ 2.65% โดยหุ้นที่เข้าคำนวณ MSCI-TH Standard index 4 บจ.ได้แก่ AOT BGH MAKRO CPN ส่วนหุ้นเข้า MSCI small cap ได้แก่ BAFS GOLD LOXLEY ROJNA SITHAI SRICHA SVI TK VIBHA และหุ้นออกจาก small cap EGCO MINT RATCH ROBINS TRUE (มีผลกระทบด้านลบ)   Investment theme: หุ้นเพิ่ม MSCI แนะนำซื้อเพื่อไปรอขายวันที่มีผลบังคับใช้ จากคาดกองทุนต่างชาติ ที่อิงผลตอบแทนกับดัชนีฯ MSCI ปรับหุ้นเข้า/ออกตามการเปลี่ยนแปลง +CPN BGH MAKRO AOT SITHAI SRICHA หุ้นปันผลดี ปันผลสูง MCOT CFRESH SRICHA   วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด   ความเชื่อมั่นคนอเมริกันคาดเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี จากการสำรวจของสำนักรีเสิร์ชอิสระในสหรัฐประเมินดัชนีชี้ความเชื่อมั่นคนสหรัฐจะเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใน 4 ปีสำหรับตัวเลขประจำเดือนพ.ยที่ 73.7 จุด การสำรวจชี้ว่าคนสหรัฐกำลังเริ่มมองหาบ้านหลังใหม่ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจต่อทิศทางการฟื้นตัวของตลาดแรงงาน และ รายได้อนาคต กระทรวงพาณิชย์ยังเผยอีกว่าตัวเลขด้านการลงทุนเครื่องจักรได้เพิ่มขึ้นในเดือนต.ค และความสั่งซื้อสินค้าคงทน (ไม่รวมเครื่องบิน)ก็ขยับเพิ่มด้วยเช่นกัน (Bloomberg)   'ประสาร'แบไต๋กนง.ตรึงดอกเบี้ยยืนยันไร้ปัจจัยใหม่มากดดันเศรษฐกิจยุโรป-กรีซเอาอยู่ \"ประสาร\" แย้มไต๋การถกนโยบายดอกเบี้ยของ กนง.ในวันที่ 28 พ.ย.นี้ไม่มีปัจจัยพิเศษ ระบุปัจจัยทางการเมืองไม่น่าห่วง ปัญหาเศรษฐกิจโลกอยู่ในสายตา นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)ในรอบวันที่ 28 พ.ย.นี้ ยังไม่มีปัจจัยอะไรเป็นพิเศษ เพราะปัจจัยส่วนใหญ่ที่จะนำมาประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางดอกเบี้ยนโยบายยังเป็นปัจจัยเดิม เหมือนการประชุมครั้งที่แล้ว ดังนั้นการประชุม กนง.ในวันที่ 28 พ.ย.นี้คงเป็นการพิจารณาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และพิจารณาปัจจัยผลกระทบต่างๆ ที่มีอยู่เดิมว่าพัฒนาไปอย่างไรมากกว่า (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)   ครัวเรือนไทยหนี้ท่วม ธปท.-คลังตื่นเรียกแบงก์-นอนแบงก์ถกด่วนหลังเอ็นพีแอลพุ่ง แบงก์ชาติตื่นคุมหนี้ครัวเรือน เรียกแบงก์-นอนแบงก์ประชุมด่วน 3 ธันวาคมนี้ หลังสศช.แฉตัวเลขหนี้เสียครัวเรือนพุ่ง สศค.เอาบ้างนัด 6 แบงก์รัฐทบทวนการปล่อยสินเชื่อ พร้อมดันกองทุนการออมฯสร้างภูมิคุ้มกันแรงงานนอกระบบ วงการแบงก์พาณิชย์ยัน สินเชื่อพุ่งจากการฟื้นฟูน้ำท่วมและนโยบาย \"รถ-บ้าน\" ของรัฐ แต่ยังอยู่ในกรอบ เชื่อปีหน้าจะชะลอตัวเมื่อเช้าที่และสินเชื่อการลงทุนภาครัฐจะเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาทดแทน (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)   จับทางอาร์/พีปีหน้าคาดยืนที่อัตรา2.5%ตั้งรับเศรษฐกิจโลก วงการเสียงแตกอาร์/พีส่งท้ายปี กนง.จะเลือกคงอัตราหรือลดอีก 0.25% ต่อเนื่องจากครั้งก่อน แต่เห็นร่วมกันว่า เมื่อมายืนอยู่ที่อัตรา 2.50% ในปลายไตรมาสแรกปีหน้าแล้ว จะคงอัตราไว้อีกยาว เพื่อประมวลผลเศรษฐกิจโลก จากทั้งปัญหาหน้าผาการคลังของสหรัฐ อเมริกา และผลการรักษาไข้เรื้อรังในวิกฤติยูโรมาประกอบกับตัวเลขเศรษฐกิจไทย (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)   จี้รัฐบาลเปิดข้อมูลจำนำข้าว เอกชนเป็นห่วงสต๊อกข้าวในประเทศล้น นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านต่อแนวทางการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวของรัฐบาลในหลายประเด็นที่ ส.ส.ปชป.นำมาอภิปราย ว่า ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ยังอยากเห็นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงและทำความเข้าใจให้มีความโปร่งใสมากกว่านี้ เพราะการที่รัฐบาลนำเงินจากงบประมาณกว่า 500,000 ล้านบาท มาดำเนินโครงการรับจำนำและระบายข้าว หรือขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ยังมีประเด็นที่รัฐบาลจะต้องทำความเข้าใจต่อสาธารณะ เพราะเงินงบประมาณเป็นเงินภาษีของประชาชน ดังนั้น ภาคเอกชนอยากเห็นรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลการขายข้าวแบบจีทูจี ( หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)   ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1   รายงานวันนี้   หุ้น: SPALI          คำแนะนำ: ซื้อ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 22.30 ราคาหุ้น SPALI ในขณะนี้ถือว่าถูกที่สุดในกลุ่มอสังหาฯภายใต้การวิเคราะห์ของเรา ที่ระดับ PER ปี 2556 9.0 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 11.9 เท่า การเปิดตัวคอนโดใหม่ 2 โครงการในเดือนพ.ย.ประสบความสำเร็จ (Supalai Monte และ Supalai Lite) หนุนยอดขายรอรับรู้รายได้มหึมา 18 พันล้านบาท สำหรับปี 2557-2558 คาดการณ์รายได้และกำไรในไตรมาส 4/55 ทำสถิติสูงสุดใหม่ เราคาดว่าสัดส่วนยอดจองซื้อจากโครงการต่างจังหวัดจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 16% ในปี 2554 มาอยู่ที่ 25% ในปี 2555 และแตะ 30% ใน 2-3 ปีข้างหน้า   นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร   หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม   Technical Analysis   Security: SCB Position: ซื้อ เป้าหมาย : 166/168 Stop loss: < 158.5 Reason: ดีดตัวทะลุเส้นแนวโน้มบริเวณ 158 บ. ขณะที่หุ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นมาได้ ส่งผลให้แนวโน้มระยะสั้นกลับขึ้นมาเป็นบวก   Security: BBL Position: ซื้อ เป้าหมาย : 185/190 Stop loss: < 178.5 Reason: ราคาหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากฐานบริเวณ 175 ปัจจุบันราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และเครื่องมือทางเทคนิคกำลังจะตัดขึ้นเป็นบวก   Security: MAKRO Position: ซื้อ เป้าหมาย : 480/500 Stop loss: < 446 Reason: ทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน 440 จุดสังเกตคือราคาหุ้นเริ่มปรับตัวได้ดีกว่าตลาด คาดว่าวอลุ่มจะเพิ่มสูงขึ้นตามสัญญาณการ Break out   Security: BJC Position: ขายทำกำไร Reason: EGCO รอบนี้ถือว่าสัญญาณไม่ดีและส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นต้องระวังเนื่องเนื่องจากหลุดแนวรับสำคัญ 55 คาดหุ้นอาจปรับลงแรงสอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น 0   Security: CTW Position: ขายทำกำไร Reason: ปรับตัวลงและปิดต่ำหลังจากไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ12 โดยมีสัญญาณเตือนหรือแนวโน้มการอ่อนตัวลงจากเครื่องมือ MCAD ตัดเส้น signal ลง   Security: GRAMMY Position: ขายทำกำไร Reason: ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเป็นรูปแบบของการลงระยะยาว ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน   โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2555