ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Index    1,234.50จุด   -9.68(-0.78%)
 
มูลค่าการซื้อขาย          36,577.37          ล้านบาท
Big Lot                  162.79          ล้านบาท
P/E                       21.63          เท่า
P/BV                       1.66          เท่า
Dividend Yield             3.49          %
 
Stock Market Indices
DJIA                    16398.6          52.1 / 0.3 %
NASDAQ                   4638.0         -5.6 / -0.1 %
FTSE                     5871.8        -40.6 / -0.7 %
NIKKEI                  17698.0        -69.4 / -0.4 %
HANG SENG               19888.5       -565.2 / -2.8 %
SSE COMPOSITE            3016.7       -169.7 / -5.3 %
KOSPI                    1894.8        -22.8 / -1.2 %
 
Trading Value by Investor           Net Position
(Million Baht)
Institution                           -1,356
Proprietary                           +1,025
Foreign                                 -256
Customer                                +587
 
Today : KTBSTs Analysis  Paper
ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)
TISCO            ซื้อ / 46.00
 
Today KTBSTs Technical
TKN          ASIMAR       NDR
KBANK        ITD          INTUCH
หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
 
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)
SET          -
MAI          -
WARRANT      -
หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข DAII
หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์
 
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
 
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม
Sector          Value(Mbt)          Last          %Change
ICT             7,335.25           133.35            0.2
FOOD            1,957.20         9,915.28          -0.17
COMM            1,911.91        26,360.84          -0.35
HELTH           1,217.03         5,228.76          -0.65
TRANS           4,750.45           236.52          -0.65
CONS            1,637.98           129.49          -0.78
SET            36,577.37         1,234.50          -0.78
ENERG           4,389.69        13,825.10          -0.87
CONMAT          1,975.57        11,920.01          -0.96
BANK            4,920.20           406.42          -1.05
PROP            1,180.08           246.28          -1.48
 
Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (11 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,234.50 จุด ลดลง 9.68 จุด หรือ -0.78% มูลค่าการซื้อขาย 36,577.37 ล้านบาท ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังนักลงทุนยังคงมีความกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงยังเป็นตัวกดดันตลาดฯอีกด้วย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,398.57 จุด เพิ่มขึ้น 52.12 จุด หรือ +0.32%ตลาดฯมีการรีบาวด์หลังการร่วงลงติดต่อกันถึง 3 วัน และยังได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดี ด้าน Stoxx Europe 600  ปรับลง 0.3% ปิดที่ 340.23 จุด จากแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงแรง
ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) –  สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ร่วงลง 1.75 ดอลลาร์ หรือ 5.3% ปิดที่ 31.41 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจจีนและอิหร่านจะปรับการผลิตขึ้นในเร็วๆนี้  …… ความเห็นของเรา การผลิตน้ำมันแบบไร้โควต้าของกลุ่มโอเปคในเวลานี้ และการปรับลดราคาน้ำมันของประเทศในกลุ่ม ทำให้เส้นแนวรับของราคาน้ำมันดิบ อาจไม่ใช่ $30 เหรียญ (วานนี้ Morgan Stanley และ Goldman Sachs คาดราคาน้ำมันดิบ อาจปรับตัวลงไปได้ถึง $20 เหรียญ) หุ้นผู้ผลิตน้ำมันยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบอยู่ต่อไป
กลุ่มท่องเที่ยว – สมคิด สั่งททท.ออกมาตรการกระตุ้น ท่องเที่ยว รณรงค์ "ปีเที่ยวช่วยไทย" เตรียมแพ็คเกจชิงโชคเงินล้านทุกเดือน แจก "บ้าน-รถ" ทุกไตรมาส ตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นแสนล้าน ขณะคลังเล็งออกมาตรการลงทุนแหล่งท่องเที่ยว หนุนวิสาหกิจชุมชน หักรายจ่ายได้ 2%ของกำไรสุทธิ-เว้นภาษีนิติบุคคล
กลุ่มสื่อสารฯ – ผู้ชนะคลื่น 900 แจง หาแบงก์การันตีทัน 90 วัน โดยหากได้รับเงินแล้ว กสทช.จะดับซิมกว่า 10 ล้านเบอร์ทันที ….  ในวันนี้ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) จะพิจารณากรณี ADVANC ขอขยายเวลามาตรการเยียวยาคลืน 900MHz
กลุ่มสินค้าเกษตร – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  ออกมาแสดงความเห็นว่าไม่ยอมรับแนวทางแก้ปัญหาอุดหนุนราคายางให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 60 บาท โดยยืนยันว่าไม่สามารถทำไดั เพราะไม่มีงบประมาณเพียงพอ
 
ทิศทางตลาดหุ้นไทย การดีดกลับขึ้นมาของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจทำให้ตลาดหุ้นเช้านี้มีดีดขึ้นต่อ แต่ด้วยปัจจัยเสี่ยงสำคัญของตลาด คือภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นจีน รวมทั้ง การสูงขึ้นของค่าดอลล่าร์และราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สะท้อนจากการเข้าถือครองทรัพย์สินที่เสี่ยงต่ำและปรับพอร์ตรับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และน้ำมันที่ปรับตัวลดลง จะทำให้โอกาสที่ดัชนีฯปรับตัวขึ้นได้ก็ไม่มากนัก ....  ตัวแปรสำคัญที่จะชี้ทิศทางตลาดในระหว่างวัน คือราคาน้ำมันดิบและทิศทางตลาดหุ้นจีน
 
กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดยังไม่ชัดเจน ปัจจัยลบมีอยู่หลายตัว จะทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ยัคงชะลอการลงทุน การดีดขึ้นของดัชนีฯในช่วงบ่าย เป็นไปตามตลาดหุ้นต่างประเทศมากกว่าและเป็นในลักษณะของการ rebound เพราะราคาหุ้นลงมามาก การเข้าลงทุนในช่วงนี้ จึงต้องใช้ความระมัดระวัง เพราะตลาดจะมีความผันผวนสูง .......  หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ เพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ  ASEFA , SCC , SITHAI , BA
 
Stock in Focus
TASCO–: (ราคาปิด 40.00 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก Bloomberg Consensus 44.40 บาท) บริษัทฯคาดว่าใน Q4/58 ปริมาณขายยางมะตอยจะทำสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากตลาดในประเทศได้ประโยชน์จากการลงทุนอย่างมากในช่วงสุดท้ายของปี และบริษัทฯยังได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบ(จากประเทศเวเนซูเอล่า) ที่ต่ำ ทำให้ต้นทุนการผลิตยางมะตอยของโรงกลั่นที่มาเลเซียลดลง… จากการที่รัฐบาลมีนโยบายใช้ยางพาราสร้างถนน ซึ่ง TASCO ตอบสนองนโยบายของรัฐ โดยเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตจาก 180,000 ตัน เป็น 360,000 ตัน ภายใน 4 เดือนข้างหน้า และพร้อมรับซื้อยางพาราเพิ่ม 10,000 ตัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถผลิตยางพาราแอสฟัลต์ให้ได้เพียงพอกับความต้องการ... ผู้ถือหุ้น TASCO อนุมัติงบ $61.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อซื้อกิจการยางมะตอยและธุรกิจเรือในอินโดนีเซีย-เวียดนาม ซึ่งจะช่วยหนุนยอดขายให้เพิ่มขึ้นทันที 15% เทียบจากปี 2557 และจะทำให้บริษัทฯเป็นผู้เล่นรายหลักทั้งในอินโดนีเซียและเวียดนาม รวมทั้งเพิ่มความสามารถเรือขนส่งยางมะตอยของบริษัทฯอีกด้วย... ปี 2559 บริษัทฯคาดว่าปริมาณการขายยางมะตอยจะเพิ่มขึ้น 25% อยู่ที่ระดับ 2.7 ล้านตัน จากปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 2.2-2.3 ล้านตัน ตามความต้องการที่อยู่ในระดับดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ 5 ประเทศที่บริษัทฯส่งออก (จีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ออสเตรเลีย และเวียดนาม) ที่ Demand ยังเติบโตได้ดี และบริษัทฯ เตรียมงบลงทุนไว้ราว 800-1,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงโรงกลั่นยางมะตอย และ ซื้อรถขนยางเพิ่ม
 
News Headline
LOXLEY รอรับส้มหล่น! เมล์ไฟฟ้า 20 คัน 500 ล.ประกาศพร้อมแข่งขันประมูลทุกรูปแบบ
EPG เนื้อหอมกองทุนจีบ รายได้ปี 59 พุ่ง 9 พันล้าน
TPCH ปี 59 เริ่ด รับรู้เพิ่ม 60 MW รายได้โต 100%
TASCO เด้งรับนโยบายรัฐ คมนาคมเสนอเบิกงบซ่อมถนน1.5หมื่นล้าน
ITDลุ้นปีนี้พลิกกำไร โชว์ตัวเลข964 ล้าน เชียร์ซื้อเป้า12บาท
SVI-KCEเด่นติดชาร์ต บาทอ่อนปลุกกำไรพีค
SENAโกยยอดขายสนั่น จ่อโอนคอนโด2.3พันล.
JWDผนึกพาร์ตเนอร์ ลุยคลังสินค้า CLMV อัพฐานพอร์ตเช่าพุ่ง
ACCฮุบโซลาร์5.5MW แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้น
 
News Release
 
LOXLEY รอรับส้มหล่น! เมล์ไฟฟ้า 20 คัน 500 ล.ประกาศพร้อมแข่งขันประมูลทุกรูปแบบ
+          “ล็อกซเล่ย์” เตรียมรับส้มหล่นงานรถเมล์ไฟฟ้า หลัง “กระทรวงคมนาคม” สั่งตั้งคณะทำงานเตรียมจัดหาเมล์ไฟฟ้านำร่องบริการก่อน 20 คัน ขอใช้เงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 500 ล้านบาท พร้อมลุยแข่งประมูลทุกรูปแบบ(ข่าวหุ้น)
 
EPG เนื้อหอมกองทุนจีบ รายได้ปี 59 พุ่ง 9 พันล้าน
+          “EPG” ปลื้มโรดโชว์สิงคโปร์ มี 20 กองทุนนอกแห่ฟัง-สนใจลงทุน มองพื้นฐานแข็งแกร่ง โชว์ศักยภาพติด SET100 แถมสภาพคล่องหุ้นดี ลุ้นรายได้ปี 59 โตทะลัก 9,000 ล้านบาท โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 17 บาท อัพไซด์เพียบ 24% (ข่าวหุ้น)
 
TPCH ปี 59 เริ่ด รับรู้เพิ่ม 60 MW รายได้โต 100%
+          “TPCH” คาดภาครัฐตอบรับซื้อไฟฟ้าระบบ Adder เป็นสัญญาณที่ดี มั่นใจภาครัฐเปิดประมูลชีวมวล 36 MW ในครึ่งปีแรกนี้ พร้อมลั่นปี 59 รายได้โตทะลุ 100% บุ๊คกำลังการผลิตเพิ่ม 40 MW ดันสิ้นปี 59 เพิ่มเป็น 60 MW (ข่าวหุ้น)
 
TASCO เด้งรับนโยบายรัฐ คมนาคมเสนอเบิกงบซ่อมถนน1.5หมื่นล้าน
+           TASCO เด้งรับนโยบายรัฐบาลสางปัญหาราคายาง หลังกระทรวงคมนาคมชง ครม.เบิกงบฯ กลางปี 59 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ซ่อม-สร้างถนน พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตเท่าตัว การันตีงานไม่มีสะดุด(ข่าวหุ้น)
 
ITDลุ้นปีนี้พลิกกำไร โชว์ตัวเลข964 ล้าน เชียร์ซื้อเป้า12บาท
+          "ITD” คาดปี 59 พลิกมีกำไรสุทธิ 964 ล้านบาท โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” เป้าราคา 12 บาท เหตุมีแบ็กล็อกรอบุ๊คเต็มมือกว่า 2.7 แสนล้านบาท รองรับการเติบโตได้อีก 3 ปี ลุ้นทำพิจารณ์เหมืองโปแตชเสร็จสิ้นเดือนนี้(ข่าวหุ้น)
 
SVI-KCEเด่นติดชาร์ต บาทอ่อนปลุกกำไรพีค
+          SVI-KCE หุ้นเด่นกลุ่มอิเล็ก โบรกชี้ปี 2559 กำไรโตกระฉูด เร่งปรับพอร์ตเน้นสินค้ามาร์จิ้นสูง แถมรับอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า ด้าน SVI มั่นใจยอดขายกลับมาอยู่ในระดับสูงกว่า 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมตั้งเป้ามาร์จิ้นสูง 16% รอบุ๊กเงินประกันอีก 1.5 พันล้านบาท ด้าน KCE ไม่น้อยหน้า ปรับกลยุทธ์เน้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ หลังมีการเติบโตสูง(ทันหุ้น)
 
SENAโกยยอดขายสนั่น จ่อโอนคอนโด2.3พันล.
+          SENA กางแผนปี 2559 เล็งเปิดโครงการใหม่ 7-8 โครงการ มูลค่าประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท หวังโกยยอดขาย 3,000 ล้านบาท มั่นใจปั๊มรายได้เติบโต 20% "เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์" ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/2559 พีคจ่อโอนคอนโด 2,300 ล้านบาท พร้อมบินลัดฟ้าเจรจาพันธมิตรญี่ปุ่นลุยโรงไฟฟ้า คาดสรุปได้เร็วๆ นี้ เสริมแกร่งรายได้ธุรกิจพลังงานในอนาคต(ทันหุ้น)
 
JWDผนึกพาร์ตเนอร์ ลุยคลังสินค้า CLMV อัพฐานพอร์ตเช่าพุ่ง
+          JWD ผนึกยักษ์ใหญ่แฟรนไชส์ อาหาร "RMA Group" ผุดคลังสินค้าราว 7 พันตารางเมตร ปูทางโกยเงิน CLMV ชี้ประเดินรับทรัพย์ลาว-กัมพูชา ช่วง Q1นี้ บิ๊ก "ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา" ลั่นหากทุกอย่างลุล่วง หนุนพอร์ตเช่าต่างประเทศพุ่ง 60-70% (ทันหุ้น)
 
ACCฮุบโซลาร์5.5MW แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้น
+          ACC ไฟเขียวเข้าเทกโอเวอร์โครงการโซลาร์ฟาร์มขนาดกำลังการผลิต 5.5 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุนกว่า 320 ล้านบาท ดีเดย์รับทรัพย์มีนาคมนี้ หนุนกำไรเพิ่มปีละราว 33 ล้านบาท แถมจ่อแจกวอร์แรนต์ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ บิ๊ก "ยุทธนา แต่ปางทอง" เดินหน้าลุยพลังงานเต็มสูบสยายปีกรับทรัพย์ต่อเนื่อง(ทันหุ้น)
 
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937   Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์
 
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 12 ม.ค. 2559