ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,536.83 จุด     +22.48(+1.48%) มูลค่าการซื้อขาย          37,251          ล้านบาท Big Lot                1,710          ล้านบาท P/E                    18.26          เท่า P/BV                    2.18          เท่า Dividend Yield          2.87          %   Stock Market Indices DJIA                17959.14          +154.64(+0.87%) NASDAQ               4781.42           +16.04(+0.34%) FTSE                 6576.74           +31.47(+0.48%) NIKKEI              17635.14           +13.74(+0.68%) HANG SENG           23408.57          +291.94(+1.26%) SSE COMPOSITE        3127.45           +18.85(+0.61%) KOSPI                1943.12           +13.14(+0.68%)   Trading Value by Investor           Net Position(Million Baht) Institution           +3,323 Foreign               -1,417 Proprietary           +1,013 Customer              -2,919   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) KCM              -  /  2.00 ROBINS           ซื้อ /  60.000/   Today KTBST’s Technical ML             MEGA          JSP BMCL*          CHOW*          PTTGC* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET                       AAV  TPOLY MAI                       CCN KIAT NINE SPA SPVI TAKUNI CHOW WARRANT                   NINE-W1 หุ้นที่เข้าเกณฑ์  แบบมีเงื่อนไข    KC, TCC, SVOA,SMART หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ สหรัฐฯ       คำสั่งซื้อสินค้าคงทน , GDP (q3 ; final) ,รายได้ส่วนบุคคล สหรัฐฯ       ยอดขายบ้านใหม่ ญี่ปุ่น         ปิดทำการ วัน Emperor's Day   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last           %Change ENERG             5979.24         19667.54          2.81% CONMAT            2123.41          12329.1          2.61% TRANS             3303.28           226.94          1.80% FIN               1332.91           1906.2          1.68% ICT               5833.59           233.43          1.62% PROP              2571.36           299.31          1.49% SET              37251.75          1536.83          1.48% CONS              1598.36           143.51          1.38% FOOD              1700.78         12079.94          0.95% COMM              1870.13         28831.61          0.88% BANK              2709.19           599.98          0.56%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 ธ.ค.)  SET Index ปิดที่ 1536.83 จุด  เพิ่มขึ้น 22.48 จุด หรือ 1.48% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,251.75 ล้านบาท มีแรงซื้อเข้ามาในตลาดหุ้นไทย เป็นผลจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่เป็นบวกกันถ้วนหน้า หลังราคาน้ำมันสูงขึ้น ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจของจีนลดลง  ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่กลุ่ม PTT ที่นักลงทุนเข้าไปซื้อ แต่กระจายไปในหุ้นขนาดใหญ่ของกลุ่มอื่นๆด้วย นำโดยนักลงทุนสถาบันในประเทศ ตลาดหุ้นต่างประเทศวันที่ผ่านมา  ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป ตลาดให้ความสนใจกับปัจจัยบวกของตลาดหุ้นที่มีอยู่ อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ  , QE ของ ยุโรป และความกังวลต่อปัญหาในภาคการเงินของรัสเซียและกรีซที่ลดระดับลง ทั้งหมดนี้ กลบข่าวลบที่ราคาน้ำมันปรับลดลงในคืนที่ผ่านมา จึงทำให้ตลาดหุ้นทั้งสหรัฐฯและยุโรปเดินหน้าต่อ เพียงแต่สลับจากซื้อหุ้นกลุ่มน้ำมันไปเป็นกลุ่มธนาคารและกลุ่มเทคโนโลยี่ ราคาน้ำมันดิบ WTI (Feb) ตลาด NYMEX ปิดตลาดที่ 55.26 เหรียญ ลดลง 1.87 ดอลล่าร์  แรงขายทำกำไรและซาอุฯให้ข่าววว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตน้ำมันลง เรามองว่า ราคาน้ำมันอาจมีความผันผวนสูงในช่วงนี้ แต่เริ่มมีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปค จะถูกบีบให้ลดกำลังการผลิตลง ซึ่งท้ายที่สุดราคาจะเริ่มยืนได้และอาจไม่เลวร้ายอย่างที่เคยคิดกัน วันนี้หุ้นกลุ่มนน้ำมัน (PTT, PTTEP, TOP, BCP, PTTGC) อาจมีการพักตัวตามราคาน้ำมัน แต่คงเป็นแค่ช่วงสั้นๆ เท่านั้น เพราะถ้าราคาน้ำมันดิบในระหว่างวันดีดตัวขึ้น ก็จะกลับมาเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้กันต่อ \"ประจิน\" เตรียมหารือญี่ปุ่น พัฒนารถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง \"ตาก-มุกดาหาร\" \"กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ระยอง\" และ \"กรุงเทพ-เชียงใหม่-เชียงของ\" SLC, NMG - กสท.สั่งสอบด้านกฎหมาย SLC เข้าซื้อหุ้น NMG จะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ 5 ม.ค.ปีหน้า   ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้นักลงทุนต่างประเทศ จะมีการขายหุ้นในตลาดหุ้นไทยวานนี้ แต่ด้วยปัจจัยสนับสนุน อาทิราคาน้ำมันที่เริ่มยืนได้ แต่นักลงทุนลดความกังวลในเรื่องทิศทางราคาน้ำมันน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมา (สังเกตุจากหุ้น PTTEP ดีดตัวขึ้นมามากกว่าราคาน้ำมันดิบ)  และกระแสของ Fund Flow ทั้งจากการซื้อหุ้นหลังราคาลงไปมากบวกกับเม็ดเงินกองทุน LTF/RMF น่าจะยังมีโอกาสที่จะดันให้ดัชนีฯวันนี้บวกต่อได้เล็กน้อย แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า หุ้นในกลุ่มน้ำมันนั้น จะมีแรงขายทำกำไรเข้ามามากน้อยเพียงใด   กลยุทธ์การลงทุน แนวโน้มตลาดยังดีจากเม็ดเงินไหลเข้าตลาดหุ้น นักลงทุนจึงควรมองในฝั่งซื้อที่มากขึ้น โดยเน้นหุ้นขนาดใหญ่ของแต่ละกลุ่มที่เป็นเป้าหมายของกองทุนฯ โดยกลุ่ม ที่น่าลงทุนวันนี้ หากราคาหุ้นอ่อนตัวลง คือกลุ่ม PTT (PTT, PTTEP, TOP) ขณะที่หุ้นกลุ่มโทรศัพท์ (ADVANC, TRUE) และธนาคาร(SCB และ KTB) จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้นในวันนี้ ส่วนหุ้นขนาดเล็ก ราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนใหญ่จะมีข่าวบวกเข้ามาเสริม จึงต้องพิจารณาเป็นรายตัวไป   Stock in Focus LH-SPLAI : กลุ่มหุ้นที่นักลงทุนเข้ามาซื้อวานนี้ ได้กระจายไปในหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว น่าจะมาจากกองทุนต่างๆ ที่เข้ามาซื้อหุ้นช่วงปลายปี โดยหุ้นในกลุ่มบ้าน-ที่อยู่อาศัย ราคาหุ้นหลายตัวก็ปรับตัวสูงขึ้น โดยหุ้นที่เราให้ความสนใจ จะเป็นหุ้นใหญ่ที่มีผลประกอบการดี 2 ตัวประกอบด้วย LH (ราคาปิด  9.35 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 11.20 บาท)  และ SPALI (ราคาปิด 25.25 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 31.62 บาท) สำหรับ LH คณะกรรมการบริษัทเพิ่งอนุมัติให้ตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า แอล เอช ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ (ศูนย์การค้า Terminal 21)  มูลค่าโครงการ 6 พันล้านบาท ส่วน SPLAI นั้น มีจุดเด่น ตรงที่ให้ Yield ของเงินปันผลสูงที่สุดตัวหนึ่งของกลุ่มนี้ IRPC : (ราคาปิด 3.20 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 3.74 บาท) หุ้นราคาเล็กของกลุ่ม PTT ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4/57 ที่จะออกมา ถูกคาดว่าจะมีผลขาดทุนจาก stock น้ำมันเข้ามาถ่วงงบการเงิน แต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เริ่มพลิกตัวกลับ และได้อานิสงค์จากการเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่ม PTT ของนักลงทุน จึงเป็นหุ้นที่น่าลงทุนระยะสั้นตัวหนึ่งของกลุ่ม หรือเป็นหุ้นทางเลือก หากเห็นว่า PTT PTTEP และ PTTGC นั้น ราคาชึ้นไปมากจนเกินเอื้อมแล้ว   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   News Headline JASลดทุนอีกครั้ง ตัดทิ้ง142ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นมีเฮ! รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น TCAPกำไรพิเศษ1.1พันล. ไตรมาส4เด่นสุดในรอบปี KCMเทรดวันนี้ เกิน2.50บาท 3ปีโตปีละ15% SIRI-BTSผูกพันธมิตร ประเดิมคอนโด5พันล ADVANCกำไรQ4นิวไฮ SAMARTคลอดวอร์แรนต์ สมนาคุณผถห.-งบQ4สุดพีค ยุคทองรับเหมาพร้อมผงาด ITDเต็งหนึ่งซิวรถไฟทางคู่ TTWเตรียมลุยพม่าQ1/58ทุ่ม3.5พันล.อัพกำลังผลิต PTทุนสิงคโปร์ดอดร่วมหุ้น เข้าตากลุ่มวีไอ-เป้าไกล20บ.   News Release   JASลดทุนอีกครั้ง ตัดทิ้ง142ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้นมีเฮ! รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น +          จับตา JAS ลดทุนจดทะเบียน ด้วยวิธีการตัดหุ้นที่ซื้อคืนทิ้งไป หลังซื้อหุ้นคืนทั้งหมด 142.73 ล้านหุ้น รวมมูลค่า 989.70 ล้านบาท คิดเป็น 2% ราคาซื้อคืนสูงสุด 8.50 บาท โบรกเกอร์ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์จากปันผลเพิ่มขึ้น(ข่าวหุ้น)   TCAPกำไรพิเศษ1.1พันล. ไตรมาส4เด่นสุดในรอบปี +          ธนชาตบันทึกกำไรพิเศษ 1,173 ล้านบาท ไตรมาสที่ 4  หลังขายหนี้ด้อยคุณภาพสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้ เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส  หรือ JMT โบรกฯ มองเช่าซื้อปีหน้าฟื้นตัว หลังผ่านจุดต่ำสุด แนะซื้อรอรับปันผล ราคายังถูก แค่  0.8 เท่าของ P/BV เป้าหมาย 42.40 บาท(ข่าวหุ้น)   KCMเทรดวันนี้ เกิน2.50บาท 3ปีโตปีละ15% +          \"KCM\" เทรดวันนี้ลุ้นราคาวิ่งทะยานเกิน 2.50 บาท ยืนเหนือราคาหุ้นไอพีโอ 1.30 บาท รับพื้นฐานธุรกิจดี มีโอกาสเติบโต เล็งนำเงินระดมทุนกว่า 252 ล้านบาท ขยายสาขาทั่วประเทศ ขณะที่ 3 ปีข้างหน้า (58-60) รายได้โตเฉลี่ย 15-20%(ข่าวหุ้น)   SIRI-BTSผูกพันธมิตร ประเดิมคอนโด5พันล +          SIRI ร่วมทุน BTS ประเดิมผุดคอนโดฯ โครงการแรกมูลค่า 5 พันล้านบาท บนที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหมอชิต จ่อเปิดตัวต้นปี 58 ส่วนรายได้ปี 57 ตามเป้า 3 หมื่นล้านบาท ขณะที่ปี 58 ขยับแตะ 3.5 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)   ADVANCกำไรQ4นิวไฮ +          ADVANC ลุ้นไตรมาส 4/57 กำไรนิวไฮ 9,824 ล้านบาท โต 8.8% รับรายได้บริการไม่รวม IC เพิ่มขึ้น 4.1% หลังรายได้นอนวอยซ์พุ่ง 40-50% ชดเชยรายได้วอยซ์หดตัว คาดปันผลครึ่งหลัง 6.32 บาท/หุ้น โบรกฯ แนะซื้อเป้า 300 บาท(ข่าวหุ้น)   SAMARTคลอดวอร์แรนต์ สมนาคุณผถห.-งบQ4สุดพีค +          SAMART ไฟเขียวคลอดวอร์แรนต์ SAMART-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5 : 1 พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียน 201.30 ล้านหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XW วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ส่งซิกผลงาน Q4/2557 พีคสุด ฟาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท ได้บริษัทลูกหนุน โบรกคาดปี 2558 โตต่อเนื่องแนะ \"ซื้อ\" เป้าหมาย 45 บาท(ทันหุ้น)   ยุคทองรับเหมาพร้อมผงาด ITDเต็งหนึ่งซิวรถไฟทางคู่ +          ยุคทองหุ้นรับเหมา ITD เต็งหนึ่งคว้างานรถไฟทางคู่มูลค่า 3.96 แสนล้านบาท จากผู้ร่วมชิงหลัก 4 ราย ITD, CK, STEC, UNIQ ชี้มีความพร้อมทุกด้าน คาดเปิดประมูลปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559 และเริ่มก่อสร้างทันที ส่วน CK ลุ้นรับงาน 3-4 หมื่นล้านบาท โบรกแนะเก็งกำไรทั้งกลุ่ม Story เพียบ ให้ราคาเป้าหมาย CK 34 บาท STEC 31 บาท และ ITD 8.50 บาท(ทันหุ้น)   TTWเตรียมลุยพม่าQ1/58ทุ่ม3.5พันล.อัพกำลังผลิต +          TTW เริงร่าผู้ถือหุ้นอนุมัติแผนลงทุนมูลค่าเฉียด 3.5 พันล้านบาท ขยายกำลังการผลิตนำประปา 2 โครงการ รองรับความต้องการลูกค้าอุตสาหกรรม มั่นใจรายได้ปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 10% พร้อมลุยลงทุนโรงผลิตน้ำประปาที่เมาะลำไย ประเทศเมียนมาร์ มูลค่า 400 ล้านบาท คาดไตรมาส 1/2558 ได้ข้อสรุป(ทันหุ้น)   PTทุนสิงคโปร์ดอดร่วมหุ้น เข้าตากลุ่มวีไอ-เป้าไกล20บ. +          PT ทุนสิงคโปร์ย่องร่วมหุ้น หวังป้อนงานเสาส่งสัญญาณต่างแดน จับตาวันนี้ (23 ธ.ค. 57) กองทุนใหญ่ในประเทศ และกลุ่มวีไอชื่อดัง ดอดเข้าพบบิ๊กบอส PT จ่อแขวนป้ายหุ้นชั้นเซียน คาดปี 2558 กำไรแรงข้ามปี โชว์ดีกรีหุ้นยิลด์สูง-ROE เฉลี่ย 30% เป้า 20 บาท \"หะริน อุปรา\" ลุ้นโปรเจ็กต์ใหญ่ไอทีภาครัฐ-เอกชน ส่งงบปี 2558 สดใส (ทันหุ้น)   ภัทร    ภัทรกุลโชติ    Tel 02 – 6481484/  Email: Patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 23 ธ.ค. 2557