รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

สรุปภาพตลาดNew high (2)                            รายวันคาด ดัชนีฯ ปรับขึ้น แล้วมีย่อในระหว่างวัน แต่จะไม่หลุดแนวรับ 1,445 จุด แนวต้าน 1,475 จุด คาดตลาดหุ้นไม่มีข่าวลบใหม่ให้ขายทำกำไร โดยปัจจัยหนุน คือ 1) โมเมนตั้มเศรษฐกิจโลกอยู่ในโหมดฟื้นตัวดีกว่าคาด 2) สหรัฐฯยังสามารถซื้อเวลาแก้ปัญหาหนี้ฯ และพัฒนาการหนี้ยุโรปดีขึ้น-โดยสิ้นเดือนนี้สถาบันการเงินยุโรปชำระหนี้ได้เร็วกว่าคาด 3)  Fund flows ยังคงไหลเข้าตลาดหุ้นฯ (คาด Rotation เงินจากพันธบัตรเข้าหุ้นไทยก่อนการประชุม กนง. 20 กพ.)           กลยุทธ์เล่นรอบ ตลาดหุ้นไทยรอบนี้อาจขึ้นไปได้ดีกว่าที่คาด และอาจแกว่งตัวออกด้านข้าง แทนการปรับฐานแรง โดยมีจุดเปลี่ยน คือ 1) สหรัฐฯ ยืดเวลาผิดนัดชำระหนี้ โดยครองเกรสสหรัฐฯผ่าน กม.ยืดเพดานหนี้ไปถึง 19 พค. 2) เงินทุนไหลเข้าพักในตลาดพันธบัตรอาจไหลเข้าตลาดหุ้น เร็วกว่าคาด (Trigger คือ สัญญาณการลดดอกเบี้ย ก่อนการประชุม กนง. 20 กพ.) กลยุทธ์ แนะนำ Let profit run / ซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว ตราบใดที่ดัชนียังยืนเหนือ แนวรับ 1,425 จุด                 หุ้นเด่น สะสม SAMTEL SITHAI (ลุ้นกำไรดีกว่าตลาดคาด) TCAP (รับ 40 บ. ต้าน 43/45 บ.) ITD (รับ 5.6 บ. ต้าน 6.35 บ.) Update: ถือ GSTEL (แนวรับ 0.38 บ. ต้าน 0.43/0.45 บ.) UMI (รับ 11.60 บ. ต้าน 12.5 บ.)    ถ้าดีดไม่พ้นแนวต้าน 1-2 วันนี้ แนะขายเล่นรอบ AIT (รับ 66 บ. ต้าน 70 บ.) MCOT (รับ 46 บ. ต้าน 48.5 บ.)ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ   (*/-) สภาอุตสาหกรรมฯ (สอท.) เสนอนำมาตรการกันสำรอง 30% เพื่อคุมเงินไหลเข้า กลับมาใช้ ล่าสุดการประชุมสมาชิกร่วมกับ 25 กลุ่มอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จะเสนอ 7 มาตรการลดผลกระทบ โดยจะหารือแบงก์ชาติสัปดาห์นี้(+) ข่าวพัฒนาการเชิงบวกหนี้ยุโรปหนุนตลาดหุ้นโลก วันศุกร์ ECB รายงาน 278 สถาบันการเงินจะคืนเงินกู้โครงการ LTRO จำนวน 1.372 แสนล้านยูโร หลังครบกำหนด 3ปี สิ้นเดือนนี้ ซึ่งเป็นการชำระคืนจำนวนสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาด (+) เงินทุนไหลเข้าสัปดาห์ที่ผ่านพบ โมเมนตั้มซื้อหุ้นโลกชะลอ และไหลเข้าพันธบัตรเพิ่ม อย่างไรก็ตาม นลท.ต่างชาติยังคงซื้อสุทธิตลาดหุ้นเกิดใหม่มากกว่าตลาดพัฒนา Asia ex Japan +USD1.7 พันล้าน (ลดลงเทียบครั้งก่อน USD 2 พันล้าน) โดยหุ้นไทยเป็นตลาดที่มีเงินไหลเข้า จาก กองทุนต่างชาติ USD 110 ล้าน และนลท.ต่างชาติที่ลงทุนโดยตรง USD184 ล้าน ซึ่งสูงสุดเทียบภูมิภาค   (+/0) ตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ คาด Neutral ต่อตลาด วันพุธ US GDP 4Q12 (รอบแรก) คาด โตชะลอลงเหลือ +1.4% q-q จาก 3.1% และเฟดแถลงนโยบายคาดไม่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม / วันศุกร์รายงาน US ISM (เดือน มค.) คาด 50.5 จาก 50.7 และตัวเลขจ้างงาน +1.6 แสนรายจาก 1.55 แสนราย ส่วนยุโรปรายงาน PMI (เป็นทางการ)ภาคการผลิต เดือน มค.คาด 47.5 ไม่เปลี่ยนแปลง และจีนรายงาน PMI เดือน มค.คาด เพิ่มขึ้นเป็น 51 จาก 50.6 จุด         Investment theme: บาทแข็ง บวกต่อกลุ่มที่นำเข้า Capital goods เพื่อผลิต/ก่อสร้าง/วางระบบ GSTEL AIT SAMART SAMTEL LOXLEY THCOM CK ITD STEC    หุ้นปันผลดีปันผลสูง CFRESH SRICHA SORKON UMI วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด          ธปท.จ่อสกัด'หนี้ครัวเรือน'พบลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่ม เก็งกำไร'หุ้น-อสังหาฯ' สินเชื่อบริโภคแบงก์พุ่ง 22.7% รถยนต์มากสุด ยอดคงค้างเพิ่ม 30% ขณะสินเชื่อบุคคลเพิ่ม 29% แบงก์ชาติผวาเบี้ยวหนี้ กระทบสถาบันการเงิน เตรียมเครื่องมือสกัดหนี้ครัวเรือน \"ประสาร\" ระบุกำลังติดตามดูแนวโน้ม ยอมรับเป็นปีท้าทาย การสร้างสมดุลเศรษฐกิจโตกับเสถียรภาพการเงิน เผยยอดปล่อยสินเชื่อ 5 แบงก์ใหญ่ให้กลุ่มอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลมากที่สุด ขณะที่ \"ธีระชัย\" เตือนเร่งคุม หวั่นเกิดปัญหาเศรษฐกิจ กระทบเป็นลูกโซ่ (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)แบงก์ดันเป้าค่าฟีโตต่อเนื่องขณะที่ธปท.ส่งสัญญาณบีบลดค่าธรรมเนียมอีกระลอก 11 ธนาคารพาณิชย์ ประกาศผลประกอบการปี 2555 มีกำไรสุทธิ 1.63 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.06% จากปี 2554 อยู่ที่ 1.25 แสนล้านบาท โดยรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึง 14.17% จาก 9.31 หมื่นล้านบาท เพิ่มเป็น 1.06 แสนล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยซึ่งเติบโต 17.53% จาก 1.52 แสนล้านบาท เพิ่มเป็น 1.79 แสนล้านบาท ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยเติบโต 12.87% จาก 3.24 แสนล้านบาท เพิ่มเป็น 3.66 แสนล้านบาท (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)บลจ.มองหุ้นไทยไม่เกิดฟองสบู่ บลจ.มองหุ้นไทยไม่สร้างปัญหาฟองสบู่ เงินนอกหนุนราคาขึ้นเร็ว เชื่อพื้นฐานตลาดยังแกร่ง นายสุรสีห์ จงไชโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารกองทุน สายงานการจัดการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ฟินันซ่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันถือว่าไม่แพงจนเกินไป เพียงแต่เงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นเร็วและขึ้นมาซื้อขายใกล้เคียงกับตลาดหุ้นในภูมิภาค (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)บีโอไอหนุนธุรกิจลงทุน ตปท. แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 5 ปี (2556-2560) ของบีโอไอ ได้กำหนดบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 4 แนวทาง คือ 1.การตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ โดยขณะนี้ขั้นตอนการตั้งสำนักส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ อยู่ในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งบีโอไอคาดว่าจะพิจารณาเสร็จภายใน 2-3 เดือน และหลังจากนั้นก็จะดำเนินการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมา โดยถ้าจัดตั้งสำนักงานขึ้นมาดูแลเฉพาะ จะทำให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่ยังต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) เพื่อเพิ่มอัตราข้าราชการของหน่วยงานใหม่ที่บีโอไอต้องการ 10 คน เพราะบีโอไอไม่สามารถใช้วิธีเกลี่ยคนจากสำนักอื่นไปอยู่สำนักใหม่ได้ (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)สบน.ยันหนี้ประเทศไม่กระทบจีดีพี น.ส.จุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยถึงกรณีที่หลายฝ่ายกังวลเกี่ยวกับยอดหนี้สาธารณะ ที่อาจจะพุ่งสูงเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ 60% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ว่า ทาง สบน.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาระดับของหนี้สาธารณะที่หลายฝ่ายแสดงความกังวลแล้ว โดยพบว่าระดับหนี้สาธารณะของประเทศจะไม่ปรับเพิ่มขึ้นเกินกว่า 50% ของจีดีพีอย่างแน่นอน (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)สนพ.ผุดท่อน้ำมันอันดามัน-อ่าวไทย นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ สนพ. จัดทำโครงการศึกษาสร้างท่อส่งน้ำมันจากฝั่งทะเลอันดามันข้ามมายังฝั่งอ่าวไทย (เอ็นเนอร์จี้บริดจ์) เพื่อเป็นช่องทางการขนส่งน้ำมันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย แทนช่องแคบสิงคโปร์ เนื่องจากในอนาคตการส่งน้ำมันมาภูมิภาคเอเชียจะเติบโตสูงขึ้น ทำให้ช่องแคบสิงคโปร์ไม่สามารถรองรับการขนส่งน้ำมันได้เพียงพอ (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1รายงานวันนี้          หุ้น: ANAN          คำแนะนำ: ซื้อ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 5.00 เราคาดผลประกอบการไตรมาส 4/55 จะเป็นกำไรสุทธิ 32 ล้านบาท หลังจากรายงานขาดทุนสุทธิในไตรมาส 3/55 ที่ 40 ล้านบาท การก่อสร้างคอนโดสามแห่งคืบหน้าไปด้วยดี มีกำหนดโอนปลายในปี 2556 ANAN จะเปิดตัวคอนโดแบรนด์ใหม่ Elio ใกล้บีทีเอสอุดมสุขในไตรมาส 1/56 เพื่อการันตีรายได้ในปี 2557 บริษัทจะกลับมาเปิดตัวโครงการแนวราบในไตรมาส 1/56 รับรู้รายได้ครึ่งปีหลังปีนี้ นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็มTechnical Analysis           Security: SITHAI Position: ซื้อ เป้าหมาย :36/39 Stop loss: < 31.5 Reason: : ทะลุทำจุดสูงสุดในรอบสัปดาห์ สัญญาณทางเทคนิคมองการ Break out แนวต้านสำคัญ 32 สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นและเครื่องมือทางเทคนิคตัวขึ้นเป็นบวก            Security: SAMTEL Position: ซื้อ เป้าหมาย :20.5 Stop loss: < 19 Reason: เป็นหุ้นที่น่าจับตาเนื่องจากดีดตัวทะลุทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบสัปดาห์ สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้น พร้อมกับการปิดสูง Security: BAY Position: ซื้อ เป้าหมาย : 36/37 Stop loss: < 33 Reason: ราคาหุ้นยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนัก โดยพบปริมาณหุ้นสะสมที่เพิ่มขึ้นและสัญญาณทางเทคนิคทีมีโมเมนตัมตัดขึ้นเป็นบวก MACD ตัดเส้น signal line ขึ้น Security: STPI Position: ขายทำกำไร Reason: ปรับตัวลงปิดต่ำหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน 70 ขณะที่เครื่องมือ MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น Signal line จึงมีโอกาสของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลง            Security: THAI Position: ขายทำกำไร Reason: แม้ราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงแรง แต่เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหลังจากปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นสอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ตำกว่าเส้น signal line            Security: BANPU Position: ขายทำกำไร Reason: ส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด ปัจจุบันราคาปรับลงหลุดทั้งเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและยาว บ่งชี้ถึงรูปแบบขาลง โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 28 ม.ค. 2556