รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

สรุปภาพตลาด   ซิ๊กแซกขึ้น รายวันคาดดัชนีฯ Sideway up กรอบแนวรับ 1,400 จุด แนวต้าน 1,420 จุด นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรฯ โรงกลั่น-พลังงาน และหุ้นขนาดกลางเล็กที่มีประเด็นหนุน ส่วนกลุ่มแบงก์คาดมีแรงขาย Sell on fact หลังประกาศงบตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป มุมมองทางเทคนิค หลังจากดัชนีฯปิดยืน 1405/1395 จุด ได้ เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว จากนี้ไป คาดดัชนีฯมีลุ้นรีบาวด์ ขาสุดท้ายของรอบ ก่อนจะจบรอบ และ พักฐาน ปลายเดือน มค.เป็นต้นไป หุ้นเด่นเล่นรอบ (1) CFRESH (Dividend yield ~6.7%) VGI (คาดกำไร 3QFY13 โตดีกว่าตลาดคาด คาดประกาศ 21 มค.นี้) (2) เก็งกำไรจากปัจจัยทางเทคนิคTKS (แนวรับ 6.7 บ. แนวต้าน >7 บ.) AH (แนวรับ 20.6 บ. แนวต้าน 22 บ.) (3) เก็งกำไรหุ้น Seasonal+ Laggard PTT IRPC Update: ถือ/ซื้อเก็งกำไรเมื่ออ่อนตัว TRC รับ 7.75 บ. ต้าน 8.10 บ. KGI (Dividend yield ~8% สูงสุดในกลุ่มฯ) แนวรับ 2.54 บ. ต้าน 2.68 บ.   ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (0/-) Fund flow รายสัปดาห์ EPFR รายงานเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเพิ่มชะลอลง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา ซื้อ $1.5 พันล้าน เทียบสัปดาห์ก่อน +$1.2พันล้าน (แต่มีแรงขายหุ้นไทย มาเลเซีย และลาตินอเมริกา) และพบสัญญาณเงินไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเพิ่มในตลาด Bond + Money market (-) ฤดูกาลประกาศงบกลุ่มแบงก์ เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป แนะทยอยขายเล่นรอบ เมื่อรีบาวด์ (Sell on fact) คาดมีแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังประกาศงบฯไม่มี Positive surprise: BLS คาดกลุ่มธนาคารฯจะรายงานกำไร 4Q12F ที่ 3.9 หมื่นล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 94% y-y และ -11.2% q-q ส่วนปี 2012F ทั้งปีคาด 1.685 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.4% y-y แต่ล่าสุด TMB รายงานผลขาดทุนสุทธิ 2.1 พันล้านบาท จากคาดมีกำไร 1.4 พันล้านบาท (ปี 2012 มีกำไร 1.6 พันล้านบาท ลดลง 60% y-y) และ TISCO รายงานผลการดำเนินงาน 4Q12 แย่กว่าคาด 6% (+) วันศุกร์จีน จะรายงาน จีดีพี 4Q12F คาดเติบโต 7.8% y-y จาก 7.4% q-q และมีโอกาสดีกว่าตลาดคาด: คาดหุ้นกลุ่มที่เชื่อมโยงสินค้าโภคภัณฑ์ จะมีแรงซื้อเก็งกำไร ระยะสั้น (Rotation) จาดคาดเป็นหุ้นมูลค่าตลาดใหญ่พอรองรับเม็ดเงินลงทุนที่หมุนออกจากกลุ่มธนาคารฯระยะสั้น บวกกับแรงซื้อเก็งกำไร ที่ Laagard เทียบดัชนีฯ (โรงกลั่น ปิโตรฯ) และขึ้นรับจิตวิทยาบวก สเปรดปิโตรฯ โรงกลั่น ดีขึ้นระยะสั้น ตามการรีสต๊อกสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนหยุดตรุษจีน   Investment theme: เก็งกำไรหุ้นรับผลบวกจากปัจจัยฤดูกาล Seasonal + Laggard: PTT PTTGC IRPC TOP หุ้นปันผลดีปันผลสูง CFRESH SRICHA SORKON UMI High earning growth: KKC TGPRO THCOM   วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด   ไอเอ็นจีให้เป้าดัชนี 1,550 จุด ส่งทริกเกอร์ 8 ลุยซื้อหุ้นไทย บลจ.ไอเอ็นจี ชี้หลายปัจจัยหนุนหุ้นไทยวิ่งสู่เป้า 1,550 จุด ส่งทริกเกอร์ฟันด์กองที่ 8 ลุยซื้อหุ้น ทยอยคืนผลตอบแทนรับมือตลาดผันผวน นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทยังมีมุมมองที่ดีกับตลาดหุ้นไทย โดยคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตที่4.5-5.5% ใกล้เคียงกับปี 2555 จากการลงทุนภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการกระตุ้นการบริโภคภาคประชาชนด้วยการลดภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งจะส่งผลให้อัตราการขยายตัวของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 ยังเติบโตสูง คาดว่าอยู่ที่ 19.1% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ที่13.6% (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)   BTS ลุยขายกองทุน5หมื่นล.เมินดีเอสไอฮึ่มผิดกฎหมาย/ควัก 1.8 พันล้านจ่ายปันผล \"คีรี\"โต้ดีเอสไอกล่าวหาผิดกฎหมายสัญญาบริการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส 30 ปี เผยไม่เกี่ยวกับสัญญารถไฟฟ้าสายหลักระยะทาง 23.5 กิโลเมตร กดปุ่มโรดโชว์ขายกองทุนอินฟราฯ 5-6 หมื่นล้าน วันที่ 22 มกราคมนี้ พร้อมสยบข่าวร้ายจ่ายปันผล 1.81 พันล้าน โวสะท้อนฐานะการเงินแกร่ง โบรกฯแนะ \"ซื้อสะสม\" หุ้นบีทีเอส (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)   ลงทุนทะลักต่างจังหวัดธุรกิจ เร่งปักธงแย่งกำลังซื้อ หัวเมืองวิกฤต'สาธารณูปโภค' เศรษฐกิจต่างจังหวัดบูมจัด นักธุรกิจท้องถิ่น-ส่วนกลาง-ต่างชาติแห่ลงทุนทะลักหัวเมืองหลัก-หัวเมืองรอง อสังหาฯ ห้างสรรพสินค้า ค้าปลีก แบงก์ปักธงชิงเค้ก รับกำลังซื้อโต โฟกัสเมืองท่องเที่ยว แหล่งค้าชายแดน สมรภูมิตลาดแข่งเดือด สารพัดปัญหารุม เหตุจากสาธารณูปโภครองรับไม่ทัน \"เชียงใหม่ โคราช ภูเก็ต ชลบุรี พัทยา\" จราจรติดขัดหนัก คมนาคมกางโรดแมป ลงทุน \"ถนน-รถไฟฟ้า-โมโนเรล-มอเตอร์เวย์\" กู้วิกฤต (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)   'รถคันแรก'หนุนVATพุ่ง6หมื่นล้าน กรมสรรพากรโชว์จัดเก็บรายได้ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2556 สูงกว่าปีก่อนถึง 24.20% อานิสงส์เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง-มาตรการ กระตุ้นบริโภคดัน VAT พุ่ง ลุ้นผลกระทบลดนิติบุคคล 2ระลอก \"ทนุศักดิ์\" ระบุรถคันแรกดัน VAT เพิ่มกว่า 6 หมื่นล้าน (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ)   สนพ.ชี้ขึ้นแอลพีจีล้างหนี้กองทุนน้ำมัน2หมื่นล. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเดินหน้าตามนโยบายนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงงาน เพื่อปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง ซึ่ง สนพ.อยู่ระหว่างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำสำรวจผู้เข้าข่ายได้รับการอุดหนุนราคา นอกเหนือจากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน ที่ประมาณ 8 ล้านครัวเรือน ที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่ยังขาดข้อมูลในกลุ่มที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกกว่า 1-2 แสนราย และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ที่ไม่เคยมีการเก็บข้อมูลมาก่อน เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลา 2 เดือนจึงจะได้ข้อมูลครบถ้วน (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)   ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1   รายงานวันนี้   หุ้น: DCC          คำแนะนำ: ซื้อเก็งกำไร          ราคาเป้าหมาย (บาท): 56.00 ความกดดันต่อราคาหุ้นลดลงมากหลังจากอัตราเงินปันผลกลับมาน่าสนใจที่ 6.6% ในปี 2556 กอปรกับความเสี่ยงด้านการปรับประมาณการลดลงนั้นค่อนข้างต่ำ มองอัตราปันผล 5.5-6.5% หนุนราคาหุ้นซื้อขายระดับ 50.75-60 บาท มองอุปสงค์กระเบื้องเซรามิกในช่วงไตรมาสแรกโดยปกติแล้วจะคิดเป็น 26-72% สำหรับความต้องการทั้งปี ส่งผลให้เป็นไตรมาสที่กำไรของ DCC เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวทั้ง YoY และ QoQ ต้นทุนพลังงงานทรงตัว YoY ทำให้ความกดดันด้านอัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาก   นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร   หุ้น: PTTGC          คำแนะนำ: ซื้อ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 90.00 กำไรไตรมาส 4/55 ของ PTTGC ในขณะนี้มีแนวโน้มจะสูงกว่าประมาณการตลาดจาก Blommberg หนุนโดย กำไรในกลุ่มอะโรแมติกส์ที่สูงขึ้นและส่วนต่างราคาโอเลฟินส์ที่ทรงตัว ส่วนต่างราคาปิโตรเคมีตั้งแต่ต้นไตรมาส 1/56 ถึงปัจจุบัน ทั้งอะโรแมติกส์และโอเลฟินส์ปรับตัวสูงขึ้น QoQ นำโดย HDPE, PX, เบนซีน และ MEG เราคิดว่าสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจะช่วยหนุนอุปสงค์และส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง   นักวิเคราะห์: สุพพตา ศรีสุข   หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม   Technical Analysis   Security: IVL Position: ซื้อ เป้าหมาย : 31/32 Stop loss: < 26.25 Reason: ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด ปัจจุบันราคาหุ้นส่งสัญญาณดีดขึ้นจากกทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันพร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่งมีนัยสำคัญ   Security: TOP Position: ซื้อ เป้าหมาย : 76/77 Stop loss: < 70 Reason:เป็นหุ้นที่น่าจับตามมอง เนื่องจากสร้างฐานนานกว่า 5 เดือน ปัจจุบันราคาหุ้นสามารถทะลุแนวต้านสำคัญ 70 สอดคล้องวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้น   Security: CFRESH Position: ซื้อ เป้าหมาย : 11.5/11.8 Stop loss: < 10.2 Reason: ราคาหุ้นไต่ระดับและรักษารูปแบบขาขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นไม่ผันผวนและการสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ถือว่าหุ้นมีสัญญาณแข็งแกร่งมากกว่าตลาด   Security: AH Position: ซื้อ เป้าหมาย : 22/22.5 Stop loss: < 20.3 Reason: ราคาหุ้นส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากฐานบริเวณ 20 ปัจจุบันราคาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น และเครื่องมือทางเทคนิคตัดขึ้นเป็นบวก   Security: SCB Position: ขายทำกำไร Reason:ปิดต่ำหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน 177 ขณะที่วอลุ่มหนาแน่น จึงมีความเสี่ยงของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลง   Security: AMATA Position: ขายทำกำไร Reason:แม้ราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวลงแรง แต่เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยงหลังจากไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 21 คล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD และ RSI ไม่ผ่านแนวต้านเดิมเช่นกัน   โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2556