รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

สรุปภาพตลาด   มุมมองตลาด: แนวโน้มตลาดหุ้นคาดมีความผันผวนและมีโอกาสปรับฐานเนื่องจากสัญญาณทางเทคนิครายวันของตลาดหุ้นยุโรป สหรัฐและเอเชียปิดลักษณะ Bearish engulfing ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มส่งสัญญาณรีบาวด์กลับ บ่งชี้ถึงกระแสเงินลงทุนที่ไหลเข้า จับตาราคาทองคำในตลาดโลกหลักจากทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน และการ break out แนวต้านสำคัญส่งผลให้รูปแบบระยะกลางถึงยาวเปลี่ยนเป็นขึ้น จากสถิติการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในแต่ละรอบจะอยู่ในระดับ 15% โดยเฉลี่ย ดังนั้นแนวต้านบริเวณ 1720 เหรียญ/ออนซ์น่าจะลุ้นทะลุผ่านได้ไม่ยากไปลุ้นแนวต้านถัดไปบริเวณ 1750 เหรียญ/ออนซ์ ภาวะตลาดหุ้นไทยรีบาวด์หลังจากเปิดต่ำและรีบาวด์ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน 1295 จุด ระมัดระวังสัญญาณปิดรูปแบบ Bearish engulfing จากสัญญาณปิดรายสัปดาห์ ในส่วนของประเด็นตลาดภายหลังโอบามาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีต่ออีกสมัย คาดนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่เปลี่ยนแปลงและเอื้อต่อเศรษฐกิจเอเชียมากกว่ารอมนีย์ แต่อาจมีปัญหาในเรื่องการผ่านร่างกม.ภาษี และเพดานหนี้ เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างรีพลับริกันยังคงครองเสียงข้างมาก แนวทางการลงทุน: แนะนำ “Selective buy” หุ้น MCOT ITD และ AIT แต่แนะนำขายทำกำไร ADVANC TRUE และ MAKRO   ธนรัตน์ อิศรกุล Tel. (662) 618-1334   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด   ยูโรร่วง หลังอีซีบีตรึงดบ.-เตือนศก.ยูโรโซนซบเซา สกุลเงินยูโรร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (8 พ.ย.) หลังจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และนายมาริโอ ดรากิ ประธานอีซีบีระบุว่า เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอ สกุลเงินยูโรร่วงลงหลังจากอีซีบีมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.75% ในการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาไทย ซึ่งเป็นไปตามการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ขณะที่นายมาริโอ ดรากิ ประธานอีซีบีกล่าวว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจของยูโรโซนยังคงมีแนวโน้มอ่อนแอและเผชิญกับความไม่แน่นอนที่สูงมาก รอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกนจะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐช่วงต้นเดือนพ.ย.ในวันนี้เวลา 20.55 น.ตามเวลาไทย ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ที่ 83.0 เพิ่มขึ้นจากระดับ 82.6 ของช่วงท้ายเดือนต.ค. (สำนักข่าวอินโฟเควสท์)   พาณิชย์ชงครม.ซื้อข้าวเขมร ฟุ้งไม่หวั่นสวมสิทธิ์ช่วยกันเวียดนามทุบราคา พาณิชย์มาแปลก!เตรียมชง ครม.ตั้งเขตพิเศษแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แย่งซื้อข้าวเปลือกมาสีขาย ชี้ดีกว่าปล่อยให้ไหลไปเวียดนามแล้วมาขายทุบราคา ยันป้องกันการสวมสิทธิ์เข้าโครงการรับจำนำได้ \"บุญทรง\"ย้ำทำเอ็มโอยูขายข้าวจีนไม่เร่งรีบ ฟุ้งจีบอีก 2-3 ประเทศซื้อข้าวไทย พร้อมดำเนินคดีโรงสี จ.อุบลราชธานี ผู้ส่งออกย้ำหากไม่ปรับนโยบายรับจำนำใน 2-3 ปี อุตสาหกรรมข้าวไทยด้อยลงแน่ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)   ยันอียูไม่สั่งแบนทูน่ากระป๋องไทย นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรณีที่มีข่าวสมาคมอาหารกระป๋องของประเทศสเปนได้ทำหนังสือไปถึงสหภาพยุโรปเพื่อให้ระงับการนำเข้าปลาทูน่ากระป๋องจากประเทศไทย โดยอ้างสาเหตุว่า การใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อไม่เพียงพอ อีกทั้งยังแจ้งว่าที่ผ่านมาห้องปฏิบัติการของประเทศนอร์เวย์ก็มีการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์บางชนิดในปลาทูน่ากระป๋องของไทยหลายครั้งนั้น เรื่องดังกล่าวว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายกับอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องของไทยอย่างมาก เนื่องจากสหภาพยุโรปไม่ได้แบนทูน่ากระป๋องไทย เพียงแต่บางประเทศในสหภาพยุโรปได้ส่งกลับปลาทูน่ากระป๋องไทยเฉพาะของบางโรงงานที่ตรวจพบการปนเปื้อนในสินค้าที่ส่งไปในช่วงเดือน ธ.ค.54-ก.ค.55 (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)   \"พงษ์ศักดิ์\" เบรกโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยหลังการตรวจเยี่ยมสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ว่า ได้สั่งการให้ สนพ.ไปทบทวนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)จากผู้ผลิตเอกชนว่าควรเพิ่มปริมาณการรับซื้อหรือชะลอการรับซื้อออกไปอีกระยะหนึ่ง แต่ก็ยังคงซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนจากโซลาร์เซลล์ ตามเป้าหมายเดิมคือไม่เกิน 2,000 เมกะวัตต์ ถ้าหากทำสัญญาผูกพันและยกเลิกสัญญากับภาคเอกชนไม่ได้ ก็ไม่ควรรับซื้อเกิน 3,000 เมกะวัตต์ (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)   ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1   รายงานวันนี้ หุ้น: BJC          คำแนะนำ: ขาย          ราคาเป้าหมาย (บาท): 44.50 BJC รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/55 ที่ 614 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% YoY และ 11% QoQ บริษัทรายงานกำไรหลักต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้ 6% ยอดขายเติบโต 24% YoY และ 6% QoQ มาอยู่ที่ 9.76 พันล้านบาท คาดแนวโน้มไตรมาส 4/55 แข็งแกร่ง   นักวิเคราะห์: ไชยธร ศรีเจริญ   หุ้น: ROBINS       คำแนะนำ: ซื้อ          ราคาเป้าหมาย (บาท): 76.00 ROBINS รายงานกำไรสุทธิ 3/55 ที่ 380 ล้านบาท คงตัว YoY แต่ลดลง 20% QoQ ผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่เราคาดไว้ 3% อัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมอยู่ที่ 4.1% แต่ยอดขายรวมโตกว่าที่คาด คาดอัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมและกำไรขั้นต้นจะฟื้นตัวแข็งแกร่งในไตรมาส 4/55   นักวิเคราะห์: ไชยธร ศรีเจริญ   หุ้น: HANA        คำแนะนำ: ขาย          ราคาเป้าหมาย (บาท): 21.60 HANA รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/55 ที่ 641 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% QoQ และ 32% YoY ผลประกอบการที่ออกมาต่ำกว่าที่ราคาดไว้ 10% กำไรไตรมาส 3/55 ที่อ่อนแอ เนื่องมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมาอยู่ที่ 9% เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคาและค่าจ้างแรงงาน คาดการณ์กำไรไตรมาส 4/55 จะอ่อนตัวลง QoQ (ด้วยปัจจัยทางฤดูกาล) แต่โตก้าวกระโดด YoY เนื่องจากเทียบกับฐานที่ต่ำ เราได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 2555 ลง 3% และปี 2556 ลง 5% เพื่อที่จะสะท้อนผลประกอบการไตรมาส 3/55 ที่น่าผิดหวัง   นักวิเคราะห์: จินดารัตน์ เล้าทวีรุ่งสวัสดิ์   หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม   Technical Analysis   Security: MCOT Position: ซื้อ เป้าหมาย: 38/40 Stop loss< 33.75 Reason: ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญบริเวณ 34บ ลุ้นราคาดีดขึ้นทะลุแนวต้านเดิม 35 คาดวอลุ่มจะเพิ่มสูงขึ้นตามสัญญาณการ Break out โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 38-40   Security: AIT Position: ซื้อ เป้าหมาย: 63/65 Stop loss< 57 Reason: ดีดตัวขึ้นจากแนวรับบนเส้นค่าเฉลี่ยสอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคที่กำลังฟื้นตัวและวอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ   Security: ITD Position: ซื้อ เป้าหมาย: 4.4/4.5 Stop loss< 4 Reason: สัญญาณทางเทคนิคมองการดีดกลับบนเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นและเครื่องมือทางเทคนิคตัดเส้น signal line ขึ้น   Security: ADVANC Position: ขายทำกำไร Reason: ปรับตัวลงและปิดต่ำหลุดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว 200 วัน คาดหุ้นอาจปรับลงแรง   Security: TRUE Position: ขายทำกำไร Reason: TRUE รอบนี้ถือว่าสัญญาณไม่ดีและส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นต้องระวังเนื่องจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันและปิดต่ำ สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น 0   Security: MAKRO Position: ขายทำกำไร Reason: เครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงความเสี่ยง จากโมเมนตัมที่ลดลง สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิคเริ่มปรับลง MACD ตัดเส้น signal line และหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน 416   โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 9 พ.ย. 2555