ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420              328            28 PTTEP          204              151           35.1 CPF           40.4            32.75          23.3   SET Index  1257.69 จุด -2.27(-0.18%)   High 1262.06 +2.10(+0.17%)  Low1253.81-6.15(-0.49%)   มูลค่าการซื้อขาย           31,606 ล้านบาท Foreign Board          455.02 ล้านบาท (1.44%) Big Lot              1,858.75 ล้านบาท (5.88%)   Stock Market Indices ปิด            เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                     13,539.86          +206.51(+1.55%) NASDAQ                    3,155.83          +41.52(+1.33%) FTSE                      5,819.92          +27.83(+0.48%) NIKKEI                    8,995.15          +35.19(+0.39%) HANG SENG                20,047.63          -27.76(-0.14%) SSE COMPOSITE            2,110.378          -16.176(-0.76%) KOSPI                     1,950.69          +0.66(+0.03%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+) สศค. คาดการส่งออกไทยปี 2555 จะเติบโต 4.5% ขณะที่ GDP growth คาดว่า จะเพิ่มขึ้นเกิน 5% y-o-y (แต่ต่ำกว่าคาดการณ์เดิมที่ 5.7%) (+) กฟผ. ระบุว่า เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ ยังมีความสามารถรองรับน้ำได้อีกมาก   ต่างประเทศ (+) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบ 3 (QE3) โดยจะเข้าซื้อหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันจากสัญญาจำนอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื่นล้านดอลลาร์/เดือน จนกว่าตลาดแรงงานจะปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก (+) ดัชนีดาวโจนส์พุ่ง 206.51 จุดเมื่อวาน (13 ก.ย.55) ...รับข่าวบวกธนาคารกลางสหรัฐประกาศใช้ QE3 (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 1.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 98.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 94 เซนต์ ปิดที่ 116.90 ดอลลาร์/บาร์เรล (+) ราคาทองคำ COMEX บวก 38.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,772.10 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 2 จุด อยู่ที่ 663 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET Index พักฐานช่วงสั้น ...รอแนวทางเฟด เมื่อวาน (13 ก.ย.55) SET Index เคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวลงแต่ไม่มากนัก หลังปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านระยะสั้นบริเวณ 1,260 จุดตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ขณะที่ยังมีปัจจัยที่นักลงทุนยังคงรอคอยอยู่ในระยะสั้นก็คือ ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่า จะออกมาอย่างไร ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,257.69 จุด (-0.18%) ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index อยู่ในช่วง 1,253.81-1,262.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่น 31,608 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ขายสุทธิกลุ่มเดียวเท่ากับ 1,612 ล้านบาท   วันนี้  : คาด SET จะปรับตัวขึ้นเข้าหาเป้าหมายของเราที่ระดับ 1,270 จุด ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ประกาศใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่ 3 (QE3) ซึ่งถือว่า เป็นบวกเกินความคาดหมายของเรา (above expectation) เนื่องจากเราคาดหวังเพียงว่า เฟดจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มากขึ้น เพื่อทำให้อัตราการว่างงานของสหรัฐพัฒนาการไปในทางบวก ดังนั้น การประกาศใช้มาตรการ QE3 จึงถือว่า ดีเกินคาด จึงคาดว่า จะส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ ซึ่งอานิสงส์ดังกล่าวจะส่งผลต่อ SET Index ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราคาดว่า  SET Index กำลังเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น เพื่อทดสอบเป้าหมายปี 2555 ของเราที่ระดับ 1,270 จุด (รวมทั้งยังมีโอกาสเกินกว่าเป้าหมายของเราได้ในระยะต่อไป ซึ่งเราจะพิจารณาเป้าหมาย SET Index ให้สอดคล้องกับปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปอีกครั้ง) ทั้งนี้ เราคาดว่า ราคาหุ้นในตลาดส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น เพื่อรับข่าวบวกจากการประกาศใช้ QE3 ของสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หุ้นที่มีลักษณะที่เป็น commodity play จะโดดเด่น ส่วนวันนี้ เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,260-1,270 จุด (ไม่เกิน 1,275 จุด)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อเก็งกำไรหุ้นรับผลบวกจาก QE3 ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, CPF, TUF, KSL และ TVO เราเห็นว่า หุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ QE3 ของสหรัฐจะมีแนวโน้มโดดเด่นสำหรับการลงทุนระยะสั้น ซึ่งหุ้นที่เรากล่าวถึงข้างต้นถือว่า น่าสนใจในการเก็งกำไรในช่วงนี้ เราให้ราคาเป้าหมายไว้เท่ากับ 420, 204, 81.50, 67.60, 40.40, 88, 15.48* และ 28.54* บาท ตามลำดับ (* อ้างอิง SAA Consensus วันที่ 13 ก.ย.55)   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   สศค.เฉือนเป้าส่งออกปีนี้โตแค่ 4.5 -          สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า สศค.ปรับประมาณการมูลค่าการส่งออกปีนี้เหลือ 4.5% จากที่คาดไว้ 12.8% เนื่องจากมูลค่าส่งออกของไทยในครึ่งปีแรกติดลบประมาณ 1.5% โดยมูลค่าส่งออกจากนี้ไปต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ/เดือน ส่วนเศรษฐกิจปีนี้คาดว่าจะยังขยายตัวสูงกว่า 5% จากที่คาดไว้ 5.7% เพราะยังมีแรงสนับสนุนจากการบริโภคในประเทศ การลงทุนภาครัฐและเอกชน ส่วนปีหน้าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้เกินกว่า 5% แน่นอน แต่บนเงื่อนไขไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่อีก (ข่าวสด)   จีอีขายหุ้น BAY 33% เมย์แบงก์จ่อซื้อกิจการ +          จีอีแคปปิตอลเตรียมขายหุ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา 33% ให้มาลายัน แบงกิ้ง หรือเมย์แบงก์ ธนาคารใหญ่สุดของมาเลเซีย ด้านโบรกเกอร์มองราคาขายหุ้น BAY สูง ขณะที่ราคาในกระดานพุ่งสูงกว่า 2 เท่าบุ๊คแวลู แนะซื้อลงทุนฐานะแบงก์กรุงศรีดีวันดีคืน (ข่าวหุ้น)   SALEE เร่งผลิตรับดีมานด์ล้น เผยผลงานไตรมาส 3 โตต่อเนื่อง +          สาลี่อุตสาหกรรมเดินเครื่องจักรลุยผลิตเต็มที่ 24 ชั่วโมง รับมือออเดอร์จ่อคิวแน่น ตามทิศทางอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนพลาสติก และผลิตภัณฑ์ด้าน บรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่อง \"สาทิส ตัตวธร\"เผยยังเดินหน้า ขยายฐานลูกค้าเจาะตลาดใหม่ๆ หวังปีนี้ ดันรายได้แตะ 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา เติบโต 30%ตามแผนที่วางไว้ (ASTVผู้จัดการรายวัน)   ต่างชาติสน ช.การช่าง ดักปีทองกลุ่มรับเหมา ราชบุรีโฮลดิ้งสรุปโรงไฟฟ้าพลังลมภายในสิ้นปี +          ช.การช่างเผยนักลงทุนต่างชาติรุมเข้าพบขอข้อมูลถี่ยิบ ลั่นปีหน้า เป็นปีทองของกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คาดรายได้รวมโต 10-15%  ประเมิน\"แบ็คล็อก\" เตรียมทุบสถิติ 2 ปีติด รับอานิสงส์ประมูลโครงการรัฐ แถมดอกเบี้ยและภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับลดลงอีก หวังได้งาน 20-25% ของโครงการที่ร่วมประมูล เตรียมเซ็นสัญญาโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 2.25 หมื่นล้านสัปดาห์หน้า ด้านราชบุรีโฮลดิ้งคาดได้ข้อสรุปโรงไฟฟ้าพลังลมเขาค้อมูลค่า 4.5 พันล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ (กรุงเทพธุรกิจ)   RATCH รุกโรงไฟฟ้าชีวมวล +          RATCH รุกพลังงานทดแทน เดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลา แบงก์อิสลามหนุนสินเชื่อ 620 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จ-เดินเครื่องได้ในปี 2557 หวังเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าของชุมชน เพิ่มกำลังผลิตพลังงานทดแทนแล้วกว่า 140 เมกะวัตต์ (ข่าวหุ้น)   TVD เชื่อโฮมช็อปปิ้งโตเท่าตัวขยายช่องทางขายดันรายได้พุ่ง +          \"ทีวี ไดเร็ค\" ชี้ภาพรวมตลาดธุรกิจโฮมช็อปปิ้งโตเท่าตัวกว่า 100% ดันมูลค่าตลาดเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท หลังคู่แข่งรายใหญ่-รายเล็กเห็นช่องบุกตลาดขายสินค้าผ่านโทรทัศน์ ระบุพฤติกรรมผู้บริโภคตอบรับแห่ซื้อสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามมากขึ้น ชูจุดแข็งด้านช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์มทีวีเชื่อรายได้โตตามเป้า (ข่าวหุ้น)   SYNTEX ลุ้น Q3 พลิกมีกำไรรายได้ปีนี้ 5.2 พันล้านบาท ลุยประมูลงานเพิ่ม +          SYNTEX ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 5,100-5,200 ล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 4,800 ล้านบาทหลังตุนงานในมือรอรับรู้รายได้กว่า 1.02 หมื่นล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ คาดรับรู้ครึ่งปีหลัง 3,000 ล้านบาท ขณะที่เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่กว่า 1.6 หมื่นล้านบาท คาดได้งานไม่ต่ำกว่า 30-40% ลุ้นพลิกกลับมีกำไรตั้งแต่ไตรมาส 3/55 (ข่าวหุ้น)   AKR ล้างขาดทุนหมดเกลี้ยงพลิกกำไร +          AKR ฟุ้งไตรมาส 3/2555 ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง หลังแผนลดพาร์เหลือ 0.80 บาทจบสิ้นเดือนนี้ ผู้บริหาร \"ดนุชา น้อยใจบุญ\" ลั่นผลงานพลิกกำไรทันที ส่วนทั้งปีรายได้วิ่งตามเป้า 20% แถมข่าวดีจ่ายปันผลเอาใจผู้ถือหุ้นอีกครั้ง พร้อมเร่งเจรจาพันธมิตรใหม่ (ทันหุ้น)   TIW เนื้อหอมกองทุนรุมจีบเก็งจ่ายปันผลสูงลิ่ว 11 บาท +          TIW เนื้อหอมกองทุนชั้นนำไอเอ็นจี และอเบอร์ดีนขอเข้าพบ หลังพื้นฐานรายได้กำไรโตวันโตคืน เชื่องานเปิดเกมเจรจาขอเอี่ยวถือหุ้นหวังรับเงินปันผล 11.00 บาทจากกำไรสะสมเต็มหน้าตัก โบรกส่องหุ้นดีราคาถูกประเมินกำไรปีนี้ทุบสถิติสูงสุดที่ 113 ล้านบาท หลังบุ๊กกำไรพิเศษขายที่ดินเชื่อไม่ช้าโชว์แผนแตกพาร์เพิ่มฟรีโฟลตเคาะเป้า 242 บาท (ทันหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2555