ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Strategy View (3-month) Top Pick Target Price Closing Price % Upside PTT 420 331 26.9 PTTEP 204 149.5 36.5 CPF 40.4 31.5 28.3 SET Index 1233.84จุด -2.47(-0.20%) High 1238.85 +2.54(+0.21%) Low 1230.41-5.90(-0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 27,352 ล้านบาท Foreign Board 343.18 ล้านบาท (1.26%) Big Lot 628.13 ล้านบาท (2.30%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 13,047.48 +11.54(+0.09%) NASDAQ 3,069.27 -5.79(-0.19%) FTSE 5,657.86 -15.94(-0.28%) NIKKEI 8,679.82 -95.69(-1.09%) HANG SENG 19,145.07 -284.84(-1.47%) SSE COMPOSITE 2,037.681 -5.968(-0.29%) KOSPI 1,874.03 -33.10(-1.74%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (0) กนง. ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ระดับ 3.00% ตามคาด (0) ผู้ว่าการ ธปท. เผยว่า ปัญหาเศรษฐกิจยุโรปยังไม่กระทบกับการบริโภคและการลงทุนในประเทศขณะนี้ ... สินเชื่อสถาบันการเงินยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนเดือน ก.ค.55 เพิ่มสูงกว่า 19% y-o-y ต่างประเทศ (+/-) จับตาการประชุม ECB วันนี้ เบื้องต้นสื่อรายงานว่าประธาน ECB อาจเสนอ Unlimited bond buying (+/-) จับตาภาวะตลาดแรงงานของสหรัฐศุกร์นี้ (+) ดัชนีดาวโจนส์บวก 11.54 จุดเมื่อวาน (5 ก.ย.55) ...การซื้อขายเบาบาง รอการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) (+/-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 6 เซนต์ ปิดที่ 95.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 1.09 ดอลลาร์ ปิดที่ 113.09 ดอลลาร์/บาร์เรล (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 2 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,694 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 9 จุด อยู่ที่ 684 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET Index ยังเป็นภาพของการรอดูท่าทีการประชุม ECB เมื่อวาน (5 ก.ย.55) SET Index เคลื่อนไหวในกรอบไม่กว้างนัก ท่ามกลางความคลางแคลงใจของตลาดว่า มาตรการเข้าจัดการหนี้สินในแถบยุโรปจาก ECB จะออกมาในรูปแบบใดจากการประชุมที่จะเกิดขึ้นวันนี้ ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศวานนี้ กนง. ก็ได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ไว้ที่ระดับ 3.00% ตามตลาดคาด ซึ่งก็ทำตลาดเกิด sell on fact บ้างในช่วงบ่ายซึ่งทำให้ตลาดอ่อนตัวชัดขึ้นในช่วงบ่าย ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดทำการที่ระดับ 1,233.84 จุด (-2.47 จุด) กรอบการเคลื่อนไหว อยู่ในช่วง 1,230.41-1,238.85 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 27,353 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิเท่ากับ 971 และ 189 ล้านบาท ตามลำดับ วันนี้ : คาดวันนี้ Sideway Up ในกรอบ 1,227-1,241 จุด เราประเมินว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ จะยังเคลื่อนไหวในกรอบไม่กว้างนักต่อเนื่องจากวานนี้ โดยเรามองว่าตลาดยังคงรอดูปัจจัยสำคัญคือการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันนี้ว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินในแถบยูโรโซนอย่างไร โดยล่าสุดสื่อก็มีการเก็งกันว่า ประธาน ECB น่าจะเสนอการเข้าซื้อพันธบัตรประเทศในแถบยุโรปที่มีอายุ (Duration) ไม่เกิน 3 ปี ในลักษณะ Unlimited bond buying เพื่อกดให้ผลตอบแทนลดลงกว่าในระดับปัจจุบันที่เป็นระดับอันตราย ทั้งนี้จากความคาดหวังของตลาดที่ไม่มากนัก สะท้อนจากปริมาณการซื้อขายที่ไม่แข็งแรงเท่าไรนักพร้อมๆกับการชะงักงันของดัชนีในช่วง 2-3 วันนี้ เราเชื่อว่า Upside จากเหตุการณ์นี้จะมีมากกว่า Downside เนื่องจากตลาดไม่ได้คาดหวังกับเรื่องนี้ไว้ในระดับสูง ประกอบ Positive Surprise ที่อาจจะเกิดขึ้นได้หาก ECB เสนอมาตรการอื่นร่วมเข้ามาด้วยเช่นเครื่องมือทางด้านดอกเบี้ยนโยบาย เราจึงคาดว่าตลาดวันนี้น่าจะอยู่ในภาพ Sideway Up ในกรอบ 1,227-1,241 จุด อย่างไรก็ดีสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็คือความผันผวนที่จะเกิดขึ้นหลังจากจากนี้ ดังนั้นกลยุทธ์ที่ควรจะเป็นคือ Selective Buy กล่าวคือเก็งกำไร ในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวสูง เพื่อหลีกเลี่ยงอิทธิพลของตลาดที่อาจมีความผันผวนสูง วันนี้เราจึงแนะนำ TVO ซึ่งเป็นหุ้นเด่นวันนี้ ตามรายละเอียดด้านล่าง กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: : แนะนำเก็งกำไร TVO ในกรอบเทคนิค 26.25-28.00 บาท โดยเรามองว่าภาวะที่ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ยังทำจุดสูงสุดใหม่ในปัจจุบัน จากภาวะแห้งแล้งในอเมริกาที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายสิบปี จะเป็นปัจจัยบวกต่อผลประกอบการของ TVO ในช่วงที่เหลือของปี เราจึงแนะนำเก็งกำไรในกรอบเทคนิคที่แนวรับ 26.25 / แนวต้าน 28.00 บาท พลเทพ วงษ์นาค : Phonthep Wongnak, FRM เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 028651 Tel: 02-6481127/Email: phonthep.w@ktbst.co.th News Release กนง.คงดอกเบี้ย กนง.ประกาศคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3% ต่อปี ด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท์ 3 ต่อ 2 เสียง ให้เหตุผลเศรษฐกิจโลกอ่อนแอกว่าที่คาดกระทบส่งออกและการเบิกจ่ายด้านการคลังที่ล่าช้า แต่อุปสงค์ในประเทศของภาคเอกชนแรงดีอยู่สั่งจับตาสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย หลังขยายตัวสูงผิดปกติ และคาดปีหน้าเศรษฐกิจไทยลดลงต่ำกว่า 5% (ASTVผู้จัดการรายวัน) ตลท.ลั่นอาเซียนลิงค์พร้อม สิงคโปร์-มาเลย์เปิดนำทาง ก่อน 18 ก.ย.นี้ + ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมสู่การเชื่อมโยงกระดานซื้อขายหลักทรัพย์อาเซียน (ASEAN Link) เดือนต.ค.นี้ หลังเริ่มใช้ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ในวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา เพิ่มโอกาสการลงทุนในไทย นำเสนอศักยภาพตลาดหุ้นไทย และความแข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนไทยให้กับผู้ลงทุนทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์ รองรับ ASEAN Link (ข่าวหุ้น) กองทุนตปท.ลุยหุ้นไทย ราคาถูกผลตอบแทนต่ำ + กองทุน ออรีออส เซาท์ อีสท์ เอเชียเล็งลงทุนในบริษัทไทยอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังลงทุนไปแล้ว 30 ล้านเหรียญสหรัฐ เตรียมนำโรงพยาบาลเวชธานีเข้าจดทะเบียนปีหน้า จากปีนี้ นำฮอท พอท เข้าเทรด \"ด้านผู้บริหารกองทุน\" แจง ประเทศในเอเชีย ที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาวดีที่สุดหากมีการลงทุนขณะนี้ \"เวียดนามฟิลิปปินส์-ไทย\" เหตุราคาไม่แพง ด้าน \"ฮอท พอท\" เคาะขายหุ้นไอพีโอ 2.80 บาทต่อหุ้น (ASTVผู้จัดการรายวัน) MILL เชื่อปีนี้กำไรโตสูงสุด จาก Margin ที่เพิ่มขึ้นแตะ7.4% + \"มิลล์คอนสตีล\" คาดปีนี้กำไรดีที่สุด หลังได้รับอานิสงส์เต็มๆ จากโครงการ Green MILL ช่วยผลักดันรายได้จากการขายเหล็กทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ พร้อมดันอัตรากำไรขั้นต้นขยายตัวจาก 5% สู่ระดับ 7.4% ล่าสุดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก กำไร 160.71 ล้านบาท มากกว่าทั้งปีก่อน (ASTVผู้จัดการรายวัน) HOTPOT ขาย IPO 2.80 บาท มั่นใจเทรดเอ็มเอไอ 18 กันยานี้ “ฮอท พอท” ขายหุ้น IPO 101.98 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.80 บาท ดิสเคาต์ 20% ระบุยอดความต้องการหลักทรัพย์สูงถึง 4 เท่า เปิดจองวันที่ 7 ก.ย.และวันที่ 10-11 ก.ย.พร้อมจ่อเทรดวันที่ 18 ก.ย.นี้ คาดนักลงทุนสนใจ มองปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ขยายสาขาต่อเนื่อง “สกุณา” มั่นใจปีนี้รายได้เติบโตไม่น้อยกว่า 25-30% (ข่าวหุ้น) JAS ลดทุนหุ้นซื้อคืน กำไรต่อหุ้นเพิ่ม 1.5% งบ Q3 แจ่ม! ลูกค้าบรอดแบนด์ 1.1 ล้านราย + JAS เตรียมนำหุ้นซื้อคืน 106.85 ล้านหุ้น มาลดทุนจดทะเบียนภายในสิ้นปีนี้ ส่งผลจำนวนหุ้น JAS เหลือ 7,137.75 ล้านหุ้น จากเดิม 7,244.25 ล้านหุ้น หรือประมาณ 1.5% แย้มงบไตรมาส 3 แจ่ม ไม่หวั่น 3 จีเกิด เหตุการใช้งานต่างกัน ระบุลูกค้าใหม่ไหลเข้าเดือนละ 3 หมื่นราย ล่าสุดมีในมือแล้ว 1.1 ล้านราย ด้านโบรกฯชี้ตลาดบรอดแบนด์ยังโต (ข่าวหุ้น) TRC เพิ่มรายได้ ปีนี้แตะ4พันล้าน มีแบ็กล็อกล้นมือ + TRC ปรับเป้ารายได้ปีนี้เป็น 4,000 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ 3,000 ล้านบาท คาดรับรู้รายได้จากงานในมือที่มีอยู่ 4,400 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง 50% คาดได้งานใหม่ 1,000-1,500 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ ดันแบ็กล็อกสิ้นปีทะลุ 5,500 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) SGP ครึ่งปีหลังกำไรงาม ขานรับราคา LPG ขยับขึ้น Q3 พลิกโชว์กำไร + SGP แย้มกำไรปีนี้ใกล้เคียง 994 ล้านบาท หลังราคา LPG ผันผวนมาก แม้ยอดขายสูง ส่วนครึ่งปีหลังยอดขาย-กำไรดีขึ้นตามแนวโน้มราคา LPG ตลาดโลกสูงขึ้น ด้านไตรมาส 3/55 พลิกเป็นกำไรจากไตรมาส 2/55 ขาดทุน 454 ล้านบาท เหตุไม่มีขาดทุนสต๊อก (ข่าวหุ้น) NWR การันตีรายได้ 5 พันล้าน แบ็กล็อกล้น 1.4 หมื่นล้าน บุ๊คครึ่งหลัง 2.78 พันล้าน + NWR การันตีรายได้ปีนี้ 5,000 ล้านบาท หลังตุนงานในมือกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท จ่อบุ๊ครายได้ครึ่งปีหลังกว่า 2,782 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานเพิ่มอีก 25 โครงการ มูลค่ารวม 2.1 หมื่นล้านบาท คาดได้งานอย่างน้อย 5-10% (ข่าวหุ้น) พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 ก.ย. 2555