ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420              339           23.9 PTTEP          204              152           34.2 CPF            46             32.75          40.5   SET Index  1234.14 จุด  +1.85 (+0.16%)   High 1234.89 +2.60(+0.21%)     Low 1228.90-3.39(-0.28%)   มูลค่าการซื้อขาย           29,709 ล้านบาท Foreign Board          476.74 ล้านบาท (1.60%) Big Lot                811.68 ล้านบาท (2.73%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA           13,172.76          -30.82(-0.23%) NASDAQ          3,073.67          +6.41(+0.21%) FTSE            5,774.20          -83.32(-1.42%) NIKKEI          9,131.74          -25.18(-0.27%) HANG SENG      19,887.78          -212.31(-1.06%) SSE COMPOSITE  2,107.711          -10.557(-0.50%) KOSPI           1,935.19          -8.03(-0.41%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+) นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจว่า การส่งออกของไทยในปี 2555 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 9% แม้ว่า สภาพัฒน์ฯ ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของการส่งออกลงเหลือ 7.3% โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่า สินค้าเกษตรและชิ้นส่วนรถยนต์จะเป็นตัวผลักดัน (+/0) ผู้ว่าการ ธปท. เผยนโยบายการเงินในขณะนี้ยังเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงการเติบโตสินเชื่อและการบริโภคในประเทศ   ต่างประเทศ (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 30.82 จุดเมื่อวาน (22 ส.ค.55)...ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่า พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 42 เซนต์ ปิดที่ 97.26 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 27 เซนต์ ปิดที่ 114.91 ดอลลาร์/บาร์เรล (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 2.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,640.50 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 3 จุด ปิดที่ 712 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET แกว่งตัวในกรอบแคบ เมื่อวาน (22 ส.ค. 2555) ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวผันผวนบวกๆ ลบๆ ในกรอบแคบๆ (เพียง 6 จุด) ตลอดวันทำการ โดยมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับออกมาในบางกลุ่มอุตสาหกรรม แล้วเวียนไปซื้อหุ้นในบางกลุ่มแทนที่ ทั้งนี้ กลุ่มสื่อสารปรับตัวขึ้นโดดเด่นเมื่อวานนี้ โดยมีแรงหนุนสำคัญจากประเด็นการประมูลใบอนุญาตการให้บริการ 3G โดยที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหญ่มีมติเสียงข้างมากผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 3G แล้ว โดยกำหนดราคาเริ่มต้นประมูลใบละ 4.5 พันล้านบาท จำนวน 9 ใบ ส่งผลให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 2 ราย ได้แก่ DTAC และ ADVANC ได้รับอานิสงส์บวกจากประเด็นดังกล่าว ซึ่งทำให้ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดทำการที่ระดับ 1,234.14 จุด (+0.15%) ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index อยู่ในช่วง 1,228.90-1,234.89 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นปานกลาง 29,709 ล้านบาท ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ซื้อสุทธิเท่ากับ 866 และ 97 ล้านบาท ตามลำดับ   วันนี้  : คาด SET Index ยังเคลื่อนไหวกรอบแคบต่อไป ...เรายังมองบวก การเคลื่อนไหวของ SET Index ในรอบเกือบ 1 เดือนที่ผ่านมา ถือว่าสอดคล้องกับมุมมองที่เราได้ให้ไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งมีใจความสำคัญต่อทิศทาง SET Index ว่า กำลังปรับตัวขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้านสำคัญ 2 ระดับ ได้แก่ 1,229 และ 1,248 จุด ซึ่งเราคาดว่า แนวต้านแรก (1,229 จุด) จะผ่านไปได้สำเร็จ แต่แนวต้านสำคัญระดับ 1,248 จุดอาจเป็นเรื่องยากกว่ามาก ถ้าในช่วงเวลาที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยกำลังทดสอบระดับดังกล่าวขาดปัจจัยหนุนเชิงบวกใหม่ๆ (ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในหรือต่างประเทศ) เกิดขึ้น ถ้าพิจารณาระดับ SET Index ในขณะนี้ เราเห็นว่า ได้ผ่านแนวต้าน 1,229 จุดตามคาดแล้ว ส่วนการปรับตัวขึ้นทดสอบ 1,248 จุด เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาจากนี้ … สำหรับระยะสั้นมาก เราเห็นว่า  ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ยังมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอปัจจัยใหม่ๆ จึงเป็นไปได้ว่า ราคาหุ้นในกลุ่มต่างๆ อาจปรับตัวบวกๆ ลบๆ สลับกันไป ส่วนกลยุทธ์การลงทุน เรายังคงให้นักลงทุนขายทำกำไรในหุ้นบางส่วนเมื่อราคาปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ เพื่อให้มีเงินสดสำหรับการเข้าซื้อหุ้นเป้าหมายเพิ่มเติมในช่วงที่ตลาดอ่อนตัวระยะสั้นหรือผันผวนเกิดขึ้น ส่วนกรอบ SET Index วันนี้ เราคาดว่า จะเคลื่อนไหวในช่วง 1,230-1,238 จุด (อาจ +/- จากกรอบที่เราให้เล็กน้อย)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อเก็งกำไร ADVANC และ DTAC เราเห็นว่า ราคาหุ้นทั้งสองตัวยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้อีก เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนจากความเป็นไปได้ที่จะเห็นการประมูลใบอนุญาต 3G เกิดขึ้นในเดือน ต.ค.55 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ทั้งสองมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2555 ไว้เท่ากับ 216 และ 96 บาท ตามลำดับ   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   กลุ่มทุนใหญ่แห่รุกค้าปลีก เซ็นทรัล-เบอร์ลี่ แข่งซื้อธุรกิจขยายฐาน +          ผู้ประกอบการค้าปลีกคึกคัก เคลื่อนทัพลงทุนรับเออีซี \"เซ็นทรัลรีเทล\" เตรียมปิด 2 ดีลใหญ่ มั่นใจคว้าสิทธิแฟมิลี่มาร์ทสิ้นเดือนนี้ ลุ้นเข้าบริหารพื้นที่ดิวตี้ฟรี ดอนเมือง ขณะที่เบอร์ลี่ฯ แข่งซื้อแฟมิลี่มาร์ท เล็งผนึกเชนเครื่องสำอางเบอร์ 1 แห่งญี่ปุ่น ชน \"ซูรูฮะ\" ของเครือสหพัฒน์ (กรุงเทพธุรกิจ)   หุ้นสื่อสารตีปีกรับ 3G กสทช.ไฟเขียวทีโออาร์ ประมูลไลเซนส์ต.ค.นี้ ห้ามเกิน 3 ใบเริ่มต้น 4.5 พันล้าน +          หุ้นสื่อสารวิ่งรับ 3G ฝันใกล้เป็นจริง DTAC-ADVANC-JAS คึกเป็นพิเศษ มีแต่ TRUE ซึมตลอดวัน หลังบอร์ดกสทช.ไฟเขียวหลักเกณฑ์ประมูล 3 จี แล้ว กำหนดเพดานคลื่นสูงสุดไว้ 3 ใบอนุญาตหรือ 15 MHz กำหนดราคาเริ่มต้นใบละ 4,500 ล้านบาท “เศรษฐพงค์” ขอเคลียร์ไม่มีฮั้ว ลั่นเดือนต.ค.เปิดประมูลแน่ (ข่าวหุ้น)   SALEE คงเป้ารายได้พันล้าน เล็งลงทุนเวียดนาม-อินโดฯ รองรับตลาด AEC +          SALEE คงเป้ารายได้ปีนี้แตะพันล้านบาท พร้อมแย้มผลงานไตรมาส 3/55 ใกล้เคียงไตรมาส 2/55 ขณะที่อยู่ระหว่างศึกษาแผนลงทุนเวียดนาม-อินโดนีเซีย รองรับตลาด AEC แต่ยังไม่เห็นในปีนี้ (ข่าวหุ้น)   AI คาดปีนี้อวดกำไรสถิติใหม่-รายได้เกินเป้า +          เอเชียนอินซูเลเตอร์เชื่อว่าปีนี้กำไรจะทำสถิติสูงสุด หลังครึ่งปีแรกเติบโตมากกว่า 100% จากทั้งปี 54 และครึ่งปีหลังคาดเติบโตได้มากขึ้น ขณะรายได้ปีนี้คาดทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,500 ล้านบาท เหตุธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าและไบโอดีเซลพุ่ง ผลดีจากการย้ายมาผลิตโรงงานแห่งใหม่ประหยัดต้นทุนด้าน เชื้อเพลิงสูง เตรียมเริ่มต้นธุรกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ (ASTVผู้จัดการรายวัน)   TNDT ครึ่งหลังรายได้สดใส งานบริการตรวจสอบเติบโต-ลุ้นรับงานใหม่ Q4 +          TNDT แย้มรายได้ครึ่งปีหลังสดใส เหตุงานบริการตรวจสอบและทดสอบขยายตัว รอลุ้นผลประมูลงานใหม่ 2 โครงการ ในไตรมาส 4/55 ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 10% จากปีก่อน รับเศรษฐกิจฟื้นตัวจากน้ำท่วมปลายปีก่อน (ข่าวหุ้น)   พฤกษาฟุ้งแชมป์อสังหาฯ 5 สมัย +          พฤกษาฯมั่นใจครองแชมป์เบอร์หนึ่งอสังหาฯต่อเป็นปีที่ 5 แม้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักสุด แต่ฟื้นตัวได้ภายใน 6 เดือนระบุครองส่วนแบ่งตลาดบ้านไม่เกิน 2 ล้านบาท 62% ล่าสุดเปิดตัว \"พาทิโอ\"ราคา 3-5 ล้านบาท เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ (ASTVผู้จัดการรายวัน)   CPN การันตีปีนี้กำไรนิวไฮ เปิดศูนย์การค้าใหม่-ขึ้นค่าเช่าดันรายได้โต 30% +          CPN มั่นใจปีนี้กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนรายได้โตไม่ต่ำกว่า 30% จากปีก่อน อานิสงส์การเปิดศูนย์การค้าใหม่ รับรู้รายได้จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเต็มทั้งปี และการปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่ 7-8% ส่วนในไตรมาส 3/55 คาดกำไรสุทธิโตแบบก้าวกระโดด จากบันทึกกำไรพิเศษจากการจัดตั้งกองทุน CPNCG (ข่าวหุ้น)   APCO ปีนี้รายได้พุ่งไม่ต่ำ 30% เพิ่มผลิตภัณฑ์-ขยายตลาดตปท. +          APCO ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โตไม่น้อยกว่า 30% จากปีก่อน ลุ้นสูงกว่า 300 ล้านบาท เชื่อครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก เตรียมออกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ครีมหน้าเด้ง ในไตรมาส 4/55 หวังยอดรายได้ 30-40 ล้านบาท และเร่งเจรจาสหรัฐ-อิตาลีขยายตลาดต่างประเทศ (ข่าวหุ้น)   AS ฟุ้งครึ่งปีหลังกำไรกระฉูด ทุ่มงบ 100 ล้าน ซื้อเกม-ซอฟต์แวร์ปีนี้ +          \"เอเชียซอฟท์ฯ\" ลั่นครึ่งปีหลังรายได้-กำไรดีกว่าครึ่งปีแรก รับแรงหนุนบุ๊ครายได้-กำไรจากบริษัทร่วมทุนในมาเลย์ พร้อมทุ่มงบ 100 ล้านบาท เพื่อซื้อเกมและซอฟต์แวร์ในปีนี้ ครึ่งปีหลังเล็งออกเกมใหม่มากถึง 16 เกมส์ (ข่าวหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2555