ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420               322          30.4 PTTEP          204             151.5          34.7 CPF            50             33.25          50.4   SET Index  1201.13 จุด +1.83(+0.16%)   High 1202.00 +2.70(+0.23%)   Low 1194.26 -5.04(-0.42%)   มูลค่าการซื้อขาย           24,530 ล้านบาท Foreign Board          912.89 ล้านบาท (3.72%) Big Lot                924.93 ล้านบาท (3.77%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                     13,878.88          -92.18(-0.71%) NASDAQ                    2,909.77          -10.44(-0.36%) FTSE                      5,662.30          -50.52(-0.88%) NIKKEI                    8,653.18          +11.33(+0.13%) HANG SENG                19,690.20          -130.18(-0.66%) SSE COMPOSITE            2,111.181          -12.179(-0.57%) KOSPI                     1,869.40          -10.53(-0.56%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 2Q55 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (real sector) …เน้นว่า เรามองภาพรวมอ่อนแอ q-o-q (-) ธปท. ให้มุมมอง 2H55 ไปในเชิงลบ คาดส่งออกและการบริโภคอ่อนลง และจะแถลงเศรษฐกิจ 2Q55 3 ก.ค. นี้ (+/-) ติดตาม ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ที่จะแถลงในวันนี้   ต่างประเทศ (+/-) ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนนี้ (3 ส.ค.55) (-) FED ไม่มีมาตรการใหม่ในการกระตุ้นฯ (-) ECB ไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจะใช้มาตการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม (-) ผิดหวังประชุม ECB ดัชนีดาวโจนส์ลบ 92.18 จุด  (3 ส.ค.55) (-) น้ำมันดิบ Nymex ลบ 1.78 ดออลาร์ปิดที่ 87.13 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ  6 เซนต์ปิดที่ 105.90 ดอลลาร์/บาร์เรล...ผิดหวังประชุม FED, ECB (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 16.60 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,590.70 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 17 จุด ปิดที่ 861 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : แกว่งแคบรอผลประชุม FED และ ECB เมื่อวันพุธทีผ่านมา (1 ส.ค.55) ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยนักลงทุนยังคงรอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (FED) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะมีการแถลงในคืนวันพุธ และคืนวานนี้ ตามลำดับ  ว่าจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัว และการแก้ปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งก็สอดคล้องกับดัชนีในภูมิภาคที่ชะงักงันเพื่อรอดูปัจจัยดังกล่าว  โดย SET Index  ดัชนีต่ำสุดที่ 1,194.26 จุด และสูงสุดที่ 1,202.00 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,201.13 จุด บวก 1.83 จุด หรือ 0.15% ส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเหลือ 24,530 ล้านบาท ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติพลิกเป็นขายสุทธิ 334 ล้านบาท ขณะที่นัลงทุนสถาบันขายยังขายสุทธิออกมาต่อเนื่องจำนวน 951 ล้านบาท   วันนี้  : ผิดหวังผลประชุม FED และ ECB คาดดัชนีถูกฉุดลง ในกรอบ 1,190-1,205 จุด เรามองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้จะถูกฉุดลงด้วยความผิดหวังจากเรื่องผลการประชุมของทั้ง FED ที่เผยว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ชะลอลงในปีนี้ แต่ FED ก็ไม่ได้ เสนอมาตรการกระตุ้นทางการเงินครั้งใหม่ แม้มีการส่งสัญญาณว่าอาจทำการซื้อพันธบัตรเพิ่มเติมในอนาคต ขณะที่ ECB เองก็สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน โดยไม่ได้ส่งสัญญาณอย่างเป็นรูปธรรมออกมาว่าจะแก้ปัญหายูโรโซนอย่างหนักแน่น อย่างที่ประธาน ECB ได้ให้คำมั่นไว้ในสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ดีเราประเมินว่า SET Index ไม่น่าจะปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเกินไปนัก (คาดลบราว 10 จุด) ด้วยความที่ว่าตลาดหุ้นไทยได้มีการทยอยปรับฐานลงมาก่อนหน้านี้แล้ว (ปรับตัวลงมาจาก 1,220 จุด) ขณะที่ประเด็นสำคัญสำหรับเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่มีนัยนักหลังจาก ธปท. ได้ให้มุมมองการเติบโตของ 2H55 ที่อ่อนลงไปแล้ว รวมแล้ว Index จึงยังเป็นภาพการอ่อนตัวลง และขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน ครั้งนี้เราจึงยังคงคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ในการเลือกขายทำกำไรต่อเนื่องจากวันพุธที่ผ่านมา เพื่อรอปัจจัยบวกใหม่ โดยเรามองว่าดัชนีวันนี้จะอยู่ในลักษณะปรับตัวลง ส่วนกรอบ SET Index วันนี้ เราคาดว่า จะเคลื่อนไหวในช่วง 1,190-1,205 จุด   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: หุ้นแนะนำ THCOM  โดยเรามองว่า THCOM จะเริ่มมีกำไรในปี 55 นี้ จากที่ประสบผลขาดทุนมานาน และน่าจะกลับมาปันผลได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีจากการฟื้นตัวของธุรกิจ iPSTAR ขณะการเติบโตในปี 56 จะยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องหนุนโดยดาวเทียมไทยคม 6 โดยรวมแล้ว Story ของการเติบโตดูน่าสนใจ   Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมไว้ที่ 17.61 บาท   Phonthep Wongnak, FRM License No. 028651 Tel. 02-648-1127 / Email : phonthep.w@ktbst.co.th   News Release   ธปท.คาดการณ์สินเชื่อ ครึ่งปีหลังหดตามศก. -          แบงก์ชาติชี้ครึ่งหลังของปี แนวโน้มสินเชื่อหดตัวตามภาวะเศรษฐกิจจริง ส่วนตัวเลขสินเชื่อหดตัวลงเล็กน้อยเหลือ 16.1% ในเดือน มิ.ย.ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่ผิดปกติ ระบุยังตอบไม่ได้ว่าการใช้จ่ายแผ่วลงจากก่อนหน้าที่เร่งตัวจากปัญหาน้ำท่วมจะเป็นแรงกดดันให้สินเชื่อยิ่งหดตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่ เผยหากเศรษฐกิจมีปัญหา ธปท.มีเครื่องมือแบบป้องกันดูแลสถาบันการเงินไทยอยู่อย่างใกล้ชิด  (ASTVผู้จัดการรายวัน-พฤหัสบดี)   ทียูเอฟ มั่นใจปีนี้เติบโต 15%จ่อลงทุนนอกต่อ +          ทียูเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทยังคาดการณ์ ผลประกอบการปีนี้จะเติบโต 15% เป็นผล มาจากการเติบโตของทุกธุรกิจ ทั้งทูน่า และ กุ้ง แม้จะมีวิกฤติหนี้ในยุโรปและปัญหา เศรษฐกิจกิจในสหรัฐ แต่ก็ไม่ได้ส่งผล กระทบต่อยอดคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) ของบริษัท เนื่องจากกิจการของบริษัทเป็นธุรกิจอาหาร ที่จำเป็นต้องบริโภค (กรุงเทพธุรกิจ-ศุกร์)   รื้อเคลมใหม่สินไหมน้ำท่วมฉุดลดลง 40% +          ไทยรี ประเมินการรื้อเคลมสินไหม น้ำท่วมใหม่ ส่งผลให้ยอดเคลมทั้งระบบลดลง 30-40% จากยอดสินไหมที่ประเมินไว้ 4.8 แสนล้านบาท คาดจ่ายสินไหมได้ครบภายใน 1 ปีครึ่ง ระบุเครื่องจักรไม่ได้เสียหายทั้งหมด พร้อมวางยุทธศาสตร์ปีนี้ เน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย เผย 6 เดือนแรกเบี้ยประกันโต 90% (กรุงเทพธุรกิจ-ศุกร์)   ซัสโก้เดินเกมสู้ ดึงนักลงทุนภูธร รุกมินิมาร์ทปั๊ม +          ซัสโก้รุกตลาด Non oil กล่อมนักลงทุนภูธรทำมินิมาร์ทในปั๊ม คาดว่ามีความชัดเจนในไตรมาส 4 นี้ โดยจะประเดิมที่ภาคใต้ก่อนหาพาร์ตเนอร์ในภาคอื่นๆด้วย หลัง \"ตั้งฮั่วเส็ง\"มีข้อจำกัดในการขยายสาขาในต่างจังหวัดตั้งเป้ามินิมาร์ทปั๊มช่วยดันยอดขายน้ำมันโตขึ้น 5-10%- (ASTVผู้จัดการรายวัน-ศุกร์)   TSTH ไตรมาสแรกขาดทุน201ล้าน. เหตุเหล็กจีนชิงตลาดฉุดยอดขายตก -          ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เผยไตรมาสแรกขาดทุน 201 ล้านบาท เหตุยอดขายงวดนี้ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ผลกระทบจากการระเบิดของถังบรรจุสารเคมีภายในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งติดกับ \"เหล็กก่อสร้างสยาม\" ทำให้ยอดขายสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างลดลง อีกทั้งราคาเหล็กลวดนำเข้าจากจีนมาแย่งส่วนแบ่งตลาด (ASTVผู้จัดการรายวัน-พฤหัสบดี)   ปตท.สผ.ถอนหุ้น Cove ยืดเวลาซื้อหุ้นเพิ่มอีก 14 วัน +          ปตท.สผ.คาดเพิกถอนหุ้น Cove Energy ออกจากตลาดลอนดอนได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้า หลังผู้ถือหุ้นตอบรับเสนอขายหุ้น Cove แล้ว91.4% เตรียมยืดเวลาซื้อต่ออีก 14 วัน มั่นใจซื้อหุ้นครบ 100% เผยแหล่ง Rovuma ผลิตเชิงพาณิชย์ปี 2562 เบื้องต้นผลิต LNG 5 ล้านตัน โดยส่วนหนึ่งจะขายเข้าไทย (ASTVผู้จัดการรายวัน-พฤหัสบดี)   CENTEL ลุ้น Q2 กำไร 160ล้าน อานิสงส์ท่องเที่ยวฟื้น - ธุรกิจอาหารเติบโต +          CENTEL ไตรมาส 2/55 ลุ้นกำไรสุทธิ 160 ล้านบาท ฟื้นตัวโดดเด่นจาก Q2/54 ที่ทำได้ 42.5 ล้านบาท เหตุธุรกิจโรงแรมได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวฟื้นตัว ส่วนธุรกิจอาหารดีตามการขยายสาขาใหม่ คาดผลักดันกำไร Q3/55 ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท จึงปรับเพิ่มกำไรปีนี้ขึ้น 28% ยืน 1.1 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น)   THCOM ปันผลครั้งแรก 0.15 บ.ลั่นไทยคม 6 เดินหน้าตามแผน +          THCOM แย้มแผนยิงไทยคม 6 เดินหน้าตามแผนยิงสู่วงโคจรได้ปี 2556 ส่วนไตรมาส 2/2555 จ่อแจ้งงบ 10 สิงหาคม 2555 คาดกำไรโต 38% เป็น 58 ล้านบาท และรายได้ 2,050 ล้านบาท (ทันหุ้น)   TRC ลุ้นคว้างานโรงไฟฟ้ากัลฟ์ +          \"ทีอาร์ซี\" ลุ้นได้งานโรงไฟฟ้ากัลฟ์มูลค่า 1,500 ล้านบาทในเดือนส.ค.นี้ ดันงานในมือเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท จากเดิม 4,000 ล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 30% ขณะที่อยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหม่อีก 5,000-6,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 3 ส.ค. 2555