ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420              320           31.3 PTTEP          204              169           20.7 CPF            50             38.25          30.7   SET Index 1171.32 จุด +5.34(+0.46%)   High 1178.06 +12.08(+1.04%)           Low1160.75 -5.23(-0.45%)   มูลค่าการซื้อขาย           28,674 ล้านบาท Foreign Board          632.84 ล้านบาท (2.21%) Big Lot              1,444.07 ล้านบาท (5.04%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                     12,602.26          -24.75(-0.20%) NASDAQ                    2,849.49          -25.83(-0.90%) FTSE                      5,493.06          -30.86(-0.56%) NIKKEI                    8,874.11          +143.62(+1.65%) HANG SENG                19,025.27          -151.68(-0.79%) SSE COMPOSITE            2,195.842          -21.092(-0.95%) KOSPI                     1,819.18          +1.53(+0.08%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+) กระทรวงอุตสาหกรรมเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค.55 เพิ่มขึ้น 5.53% y-o-y …สูงกว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.5% y-o-y (+) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประเมินว่า GDP ของไทยงวด 2Q55 จะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 3% y-o-y รวมทั้งปรับคาดการณ์ GDP growth ของไทยปี 2555 เพิ่มขึ้น 5.7% (เดิม 5.5%)   ต่างประเทศ (+) ตัวเลข GDP ของสหรัฐสำหรับงวด 1Q55 เพิ่มขึ้น 1.9% ...เป็นไปตามคาด (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 24.75 จุดเมื่อวาน (28 มิ.ย.55) ...ตอบรับดีขึ้นต่อการประชุม EU Summit แม้กฎหมายประกันสุขภาพสหรัฐเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มบริษัทประกันสุขภาพ (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 2.52 ดอลลาร์ ปิดที่ 77.69 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 2.14 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.36 ดอลลาร์/บาร์เรล ...ยังถูกกดดันจากวิกฤติหนี้ยุโรปในช่วงประชุม EU Summit (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 28.00 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,550.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 6 จุด ปิดที่ 984 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET เคลื่อนไหวในกรอบเกือบทั้งวัน ... แต่ผิดปกติช่วงหนึ่ง เมื่อวาน (28 มิ.ย.55) การเคลื่อนไหวของ SET Index ได้ปรับตัวขึ้นไปในทิศทางที่คาดไว้ โดยแทบทั้งวันอยู่ในกรอบ 1,160-1,172 จุด แต่มีการปรับตัวขึ้นแรงผิดปกติในช่วงก่อนปิดตลาดครึ่งชั่วโมงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยทะยานขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1,178.06 จุด แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยืนบริเวณดังกล่าวได้ ทำให้ SET Index อ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดดังกล่าวมาปิดตลาดที่ระดับ 1,171.32 จุด (+0.46%) ซึ่งเราเห็นว่า การปรับตัวขึ้นของ SET Index ได้แรงหนุนสำคัญจากการเข้าซื้อในการราคาปิดงบการเงิน (window dressing) สำหรับงวด 2Q55 รวมถึงความคาดหวังบางส่วนจากการประชุม EU Summit ที่เกิดขึ้นวันที่ 28-29 มิ.ย.55 สำหรับการเคลื่อนไหวของ SET Index ทั้งวันอยู่ในช่วง 1,160.75-1,178.06 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายแผ่วลงเล็กน้อยเป็น 28,674 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนต่างชาติและกองทุนในประเทศเป็นผู้ซื้อสุทธิเท่ากับ 2,062 และ 1,542 ล้านบาท ตามลำดับ   วันนี้  : SET Index จะผันผวนวันนี้ ...แม้ Window Dressing ช่วยหนุน สำหรับวันนี้ เราเห็นว่า ประเด็นสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของ SET Index ก็คือ ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 1,180 จุด ซึ่งตัวหนุนหลักที่จะทำให้ SET Index ปรับตัวขึ้นทะลุกรอบดังกล่าวไปได้จะต้องมาจากทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ, ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สามารถปรับตัวขึ้น, ความต่อเนื่องในการทำ window dressing รวมทั้งการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรป (EU Summit) ที่ก่อให้เกิดผลสรุปที่ดีเกินความคาดหมาย แต่เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปที่ยังไม่ได้เป็นบวก ผนวกกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อ่อนตัวลงเมื่อคืนนี้ ทำให้เราเห็นว่า ตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวผันผวนและมีโอกาสอ่อนตัว เราแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนด้วยเช่นกันในระยะสั้น เนื่องจากเห็นว่า ความเสี่ยงในการขายทำกำไรระยะสั้นที่อาจตามมา หลัง SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีความเชื่อมั่นสูงว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศของไทยยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับล่าสุด กระทรวงการคลังปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP growth ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 5.7% (จากเดิม 5.5%) ส่วนวันนี้ เราให้กรอบ SET Index เคลื่อนไหวในช่วง 1,165-1,175 จุด (ไม่เกิน 1,180 จุด)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อ-ขายแบบเก็งกำไรระยะสั้นในหุ้น PTTEP, PTT, PTTGC, TOP, BCP เราเห็นว่า ราคาหุ้นพลังงานและปิโตรเคมีในวันนี้มีความเสี่ยงที่จะอ่อนตัวลง เนื่องจากการอ่อนตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป เราคาดว่าสมาชิกกลุ่มโอเปกอาจเตรียมมาตรการใหม่ๆ เพื่อให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น จึงแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะเก็งกำไร (ขึ้นขาย-ลงซื้อในช่วงนี้) โดยมีราคาเป้าหมายเท่ากับ 204, 420, 85.50, 78 และ 24 บาท ตามลำดับ   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   อียูหั่น “จีเอสพี” ไทย 57 สินค้า กลุ่มยานยนต์-กุ้งแช่แข็ง กระทบหนัก - เอกชนรับแข่งขันยากเหตุราคาแพงขึ้น -          อียูประกาศระบบจีเอสพีใหม่จ่อตัดสิทธิสินค้าไทย 57 รายการปีหน้า อ้างส่งเกินเพดานกำหนด ขณะที่รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้น  กลุ่มยานยนต์-กุ้งแช่แข็ง-สับปะรด กระทบหนัก ต้องเสียภาษีอัตราปกติ เอกชนหวั่นถูกตัดจีเอสพีซ้ำเติมขีดแข่งขันไทยทรุด ผู้ประกอบการยานยนต์รับแข่งขันยากเหตุราคาแพงขึ้น \"กิตติรัตน์\" มั่นใจส่งออกโตเข้าเป้าที่ 15% ดันจีดีพีขยายตัว 7% หลังทูตพาณิชย์แจงปัญหาหนี้ยุโรปทรงตัว เศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวได้ดี (กรุงเทพธุรกิจ)   SGP โรดโชว์สิงคโปร์ เนื้อหอมกองทุนถือหุ้น +          SGP แย้มสัปดาห์นี้เดินสายโรดโชว์สิงคโปร์ หลังประสบความสำเสร็จครั้งก่อน กองทุนนอกเข้าถือหุ้นเกือบ 10% จากเดิมที่ไม่มีเลย ลั่นรายได้ปีนี้ทะลุ 5 หมื่นล้านบาท โตมากกว่า 30% ส่วนกำไรเติบโตทิศทางเดียวกัน พร้อมลั่นงบ Q2 เด้ง (ข่าวหุ้น)   UAC ขาย 22 ล้านหุ้น ให้กองทุนเอ็มเอฟซี รายได้ทะลุพันล้าน -/+          บอร์ด UAC ไฟเขียวขายหุ้นเพิ่มทุนให้กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอนเนอร์จี ฟันด์ 22 ล้านหุ้น กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 10 ก.ค.นี้ ปรับเป้ารายได้ปีนี้ทะลุ 1,000 ล้านบาท รับธุรกิจเทรดดิ้งมาแรง แย้มไตรมาส 2 ผลประกอบการเริ่ด (ข่าวหุ้น)   เจแปนเอเชียตัดขาย “เพอร์เฟค” 4% ผู้บริหารยันไม่กระเทือนธุรกิจ -          เจแปนเอเชีย กรุ๊ป ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ขายหุ้นคืนให้บริษัท เพอร์เฟค สยาม 190 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 4% ส่งผลให้เหลือการถือครองหุ้น 8.32% ต่ำสุดในรอบ 8 ปี ด้านผู้บริหารบริษัทยันไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ระบุเป็นเพียงผู้ลงทุน ขณะที่ปิดดีลเพิ่มทุนถือหุ้นส่วนใหญ่ใช้สิทธิทั้งหมด (กรุงเทพธุรกิจ)   DELTA คงเป้ารายได้ปีนี้โต10% ขานรับออเดอร์ทะลัก-บาทอ่อน +          \"เดลต้า\" มั่นใจรายได้-กำไรไตรมาส 2 โตกว่าไตรมาสแรก เหตุมีคำสั่งซื้อสินค้าทะลักยาวถึงไตรมาส 3 แถมได้อานิสงส์บาทอ่อนด้วย “อนุสรณ์” คงเป้าปีนี้รายได้เติบโต 10% (ข่าวหุ้น)   CSP จ่อเพิ่มรายได้แตะ4พันล้าน รายได้ Q2 เด้ง! รับยอดขายกลุ่มยานยนต์พุ่ง +          \"CSP\" ปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้แตะ 4 พันล้านบาท ขณะที่คาดผลงาน Q2/55 โตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน รับยอดขายลูกค้ากลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้น พร้อมเตรียมทุ่มงบลงทุน 10 กว่าล้านบาท ซื้อเครื่องจักรย่อยในโรงงาน (ข่าวหุ้น)   อมตะตั้งศูนย์ทดลองผลิตน้ำคุณภาพสูง +          \"อมตะ\" ผนึกกำลัง \"ญี่ปุ่น\" ตั้งศูนย์ทดลองผลิตน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ณ นิคมฯอมตะนคร จ.ชลบุรี เตรียมขยายฐานนักลงทุน ดึงอุตฯชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-อาหาร เข้านิคมฯ พัฒนาน้ำคุณภาพสูงระดับ Zero Discharge ลดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต เล็งยกระดับนิคมฯสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ข่าวหุ้น)   DIMET วาง 5 ปี ยอดขายพันล้าน รับสีทาอาคารขายดี รายได้ปีนี้โต 15-20% +          \"ไดเมท\" ตั้งเป้าภายใน 5 ปีข้างหน้ายอดขายแตะ 1,000 ล้านบาท จากปัจจุบัน 400 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 15-20% เผยสีทาอาคารกระแสตอบรับดี ภายหลังเดินหน้ารุกตลาดเต็มตัว เตรียมเร่งขยายช่องทางจำหน่ายให้ครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑล (ข่าวหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2555