ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Index    1,266.01จุด   +20.96(+1.68%)
 
มูลค่าการซื้อขาย          45,449.95          ล้านบาท
Big Lot                1,031.14          ล้านบาท
P/E                       21.83          เท่า
P/BV                       1.68          เท่า
Dividend Yield             3.46          %
 
Stock Market Indices
DJIA                    16016.0          27.9 / 0.2 %
NASDAQ                   4477.0        -11.5 / -0.3 %
FTSE                     5876.8          96.9 / 1.7 %
NIKKEI                  17048.4          92.8 / 0.5 %
HANG SENG               19635.8         398.4 / 2.1 %
SSE COMPOSITE            3007.7          93.9 / 3.2 %
KOSPI                    1889.6          11.2 / 0.6 %
 
Trading Value by Investor           Net Position
(Million Baht)
Institution                            +2,313
Proprietary                              +383
Foreign                                  +933
Customer                               -3,630
 
Today : KTBSTs Analysis  Paper
ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)
GFPT             ซื้อ / 13.00
PS               ซื้อ / 34.00
SPALI            ซื้อ / 24.00
SCB              ซื้อ / 157.00
TRC              ซื้อ / 2.60
 
Today KTBSTs Technical
PTTEPL          TTCL         ASIAN
ADVANC          PTT          KBANK
หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
 
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)
SET          -
MAI          ATP30
WARRANT      -
หุ้นที่เข้าเกณฑ์   แบบมีเงื่อนไข  TKN, J
หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์
 
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
US          Housing Starts
US          CPI
 
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม
Sector          Value(Mbt)           Last          %Change
ICT              9,510.26           142.26          4.26%
PETRO            1,194.73           714.01          3.67%
ENERG            6,591.78         13768.15          2.76%
BANK             7,351.20           427.41          2.63%
SET             45,449.95          1266.01          1.68%
CONMAT           3,049.41         11928.03          1.65%
FOOD             2,569.72          10229.5          1.54%
PROP             1,625.26           248.63          1.48%
COMM             2,631.26         27421.69          0.46%
HELTH            1,178.76          5285.89         -0.34%
TRANS            3,423.26           244.53         -0.45%
 
Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (19 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,266.01 จุด เพิ่มขึ้น 20.96 จุด หรือ +1.68% มูลค่าการซื้อขาย 45,449.95 ล้านบาท ตลาดฯปิดในแดนบวกตามตลาดฯภูมิภาคหลังนักลงทุนเริ่มคลายความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจจีน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,016.02 จุด เพิ่มขึ้น 27.94 จุด หรือ +0.17% จากแรงซื้อหุ้นที่มีผลประกอบการดีอย่าง พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ซึ่งสามารถชดเชยแรงขายหุ้นพลังงานหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงได้ ด้าน Stoxx Europe 600  พุ่งขึ้น 1.3% ปิดที่ 332.93 จุด จากคาดการณ์ว่า ทางการจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) –  สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 96 เซนต์ หรือ 3.3% ปิดที่ 28.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด และตัวเลข GDP จีนที่ประกาศออกมาวานนี้
เศรษฐกิจโลก – IMF ระบุว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 3.4% ในปีนี้ ลดลง 0.2% จากที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้  หลังจากที่มีการเติบโต 3.1% ในปีที่แล้ว
เศรษฐกิจจีน –GDP  Q4 ขยายตัว 6.8% YOY ปี 2558 ขยายตัว 6.9% ชะลอลงจากอัตรา 7.3% ในปี 2557
เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 6 แสนล้านหยวน (9.1 หมื่นล้านดอลลาร์) เข้าสู่ตลาดการเงินผ่านทางโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF)  เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบธนาคาร
เศรษฐกิจไทย – ที่ ครม. มีมติที่สำคัญดังนี้ 1) ทุ่ม 2 หมื่นลบ.ขยายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ-ดันไทยเป็น ASEAN Digital Hub  2) เห็นชอบหลักการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 59 เพิ่มเติมกว่า 5 หมื่นลบ. 3) เคาะราคารับซื้อยางเริ่มที่ 45 บ./กก.วงเงิน 4.5 พันลบ.เริ่ม 25 ม.ค.
กลุ่มทีวีดิจิตอล –  กสทช.พร้อมจะเดินหน้าแจกคูปองทีวีดิจิตอลเพิ่มให้ครบ 22.9 ล้านครัวเรือน จากปัจจุบันที่แจกไปแล้วทั้งสิ้น 13.7 ล้านครัวเรือน
กลุ่มรับเหมาฯ –  กระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้าโครงการความร่วมมือรถไฟไทย-จีน โดยล่าสุดนายหวัง หย่ง มนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ยืนยันเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ 2% และยังคงเป้าหมายเดิมในการตอกเสาเข็มในเดือน พ.ค.59
 
ทิศทางตลาดหุ้นไทย การที่นักลงทุนไปคาดหวังกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการจีนวานนี้ ซึ่งมีโอกาสน้อยที่เกิดสถานการณ์แบบนั้นในเวลานี้ และเช้านี้ตลาดหุ้นเอเซียก็ไม่ได้ตอบสนองในทางบวกต่อข่าวดังกล่าว บวกกับราคาน้ำมันก็ปรับตัวลง เราจึงคาดว่า น่าจะเห็นการขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาด ดัชนีฯในช่วงเช้ามีโอกาสที่จะลดลงจากวันก่อน .... ปัจจัยที่จะมีผลในระหว่างวัน คือการรายงานผลประกอบการของหุ้นธนาคารและข่าวของจีน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ
 
กลยุทธ์การลงทุน ราคาหุ้นส่วนใหญ่ ปรับตัวลงมารับข่าวร้ายในช่วงก่อนหน้านี้ และนักลงทุนเริ่มกลับเข้าตลาด การลดลงของดัชนีฯ ณ จุดนี้ เรามองว่าลงเพื่อที่จะกลับขึ้นไปต่อ จึงเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อในช่วงที่ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมา อย่างไรก็ตามมีเพียงหุ้นที่อิงราคาน้ำมันที่เราเห็นว่าทิศทางยังไม่ชัดเจนนัก ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มใหญ่ของตลาดที่จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ หากสิ่งที่เราคาดไว้เป็นจริง คือกลุ่มธนาคาร ....  หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ BBL , TCAP , LH , PTTGC
 
Stock in Focus
CHO–: (ราคาปิด 1.58 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) ผลการดำเนินงานงวด Q4/58 คาดว่าจะกลับมาเป็นปกติ เมื่อเทียบกับ Q4/57 มีขาดทุน 6.6 ล้านบาท (มีค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการพิเศษประมาณ 29 ล้านบาท)  ... ส่วนโครงการประมูลรถเมล์ NGV 489 คันที่ล้มไป บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเกิดขึ้นกว่า 30 ล้านบาท โดยตัดจ่ายไปแล้วในช่วง Q2 และ Q3 ที่ผ่านมา เหลืออีกจำนวนหนึ่งที่คาดว่าจะตัดจ่ายใน Q4/58 เป็นงวดสุดท้าย ... บริษัทฯจะมีการยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายโครงการรถเมล์ NGV ในเร็วๆนี้  (ม.ค.-ก.พ.) โดยจะมีการเรียกร้องทั้งเงินที่จ่าย รวมถึงค่าเสียหายอื่นๆ ซึ่งหากชนะคดีจะเป็นผลบวกต่องบการเงินของบริษัทฯในอนาคต  ... CHO มีแผนขยายธุรกิจจำหน่ายรถเทเลอร์ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า, มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) ที่สินค้าแบบบริษัทฯยังมีไม่มากนัก ซึ่งมีโอกาสขยายตัวมีสูง โดยบริษัทฯคาดว่าปี 2559 จะมีรายได้จากส่วนนี้เข้ามาประมาณ 100 ล้านบาท... ปี 2559 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 5-10% หรือมีรายได้ที่ระดับ 1,600 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2557 โดยเน้นการให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นหลัก (ปีนี้จะเปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง ที่ภาคตะวันออกและภาคอีสาน) และทยอยรับรู้รายได้รถขนส่งมวลชนโครงการ GREEN & SMART CAMPUS PROJECT ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน Q1/59 (สัญญา 11 ปี คาดรายได้ปีละ 30-40 ล้านบาท)... คาดว่า CHO จะจ่ายเงินปันผลต่ำกว่างวดปี 2557 ที่จ่าย 0.0605 บาท เนื่องจากกำไรปีนี้ต่ำกว่า
 
News Headline
แบงก์เล็กรีเทิร์นสวย ฝรั่งเก็บ KKP-TCAP  ไทยพาณิชย์กำไร Q4 ตามคาด 1.17 หมื่นล้าน
IFEC ลุ้น Q4 พลิกกำไร หนุนปี 58 โต 340 ล้าน
GPSC กำไรปี 58 ลุ้นพุ่ง 1.9 พันล.ปันผลอีก 40 สต.
PSมั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮ รายได้พุ่ง 5.2 หมื่นล้าน
MEGA ลั่นปี 59 กำไร-รายได้โต 10% ทุ่มงบ 350 ล้านบาท สร้างศูนย์กระจายสินค้าที่พม่า
เน็ตหมู่บ้าน2หมื่นล้านมาแล้ว INETรัฐถือหุ้นมีสัญญาณเด่น
TNPCยิ้มรับน้ำมันดิ่ง ยอดส่งออกรถยนต์พุ่ง โกยออเดอร์ล้นทะลัก
TRUBB-STAเทิร์นอะราวด์ อุ้มสวนยางดันกำไรพุ่งแรง
CENTELฮุบธุรกิจอาหาร แววกำไรชัด-ชี้เป้า50บาท
 
News Release
 
แบงก์เล็กรีเทิร์นสวย ฝรั่งเก็บ 'KKP-TCAP'  ไทยพาณิชย์กำไร Q4 ตามคาด 1.17 หมื่นล้าน
+          แบงก์ขนาดกลางและเล็ก ผลประกอบการปี 58 กลับมารีเทิร์นได้งดงาม ทั้ง TCAP– KKP-CIMBT และ TISCO ด้าน บล.ซี แอล เอส เอ เผยต่างชาติทยอยเก็บหุ้นแบงก์กลาง-เล็ก หลังพบควบคุมหนี้เสียได้ เงินกองทุนดีขึ้น และกำไรต่างออกมาสวย ด้าน “ไทยพาณิชย์” หรือ SCB กำไรไตรมาส 4 กว่า 1.17 หมื่นล้านบาท ลดลง 3.6% ส่วนทั้งปี 4.72 หมื่นล้านบาท ลดลง 11.5% (ข่าวหุ้น)
 
IFEC ลุ้น Q4 พลิกกำไร หนุนปี 58 โต 340 ล้าน
+          “IFEC” มีลุ้นไตรมาส 4/58 พลิกมีกำไรสุทธิ 250 ล้านบาท รับอานิสงส์บุ๊คกำไรพิเศษจากการปรับโครงสร้างหนี้โรงแรมดาราเทวี 200 ล้านบาท ดันงบปี 58 มีกำไรสุทธิ 340 ล้านบาท โต 367% โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 8.40 บาท(ข่าวหุ้น)
 
GPSC กำไรปี 58 ลุ้นพุ่ง 1.9 พันล.ปันผลอีก 40 สต.
+          “GPSC” จับตางบปี 58 กำไรดีเกินคาดเฉียด 1,900 ล้านบาท หนุนจ่ายปันผลครึ่งหลังอีก 40 สตางค์ โบรกฯ สั่งอัพเกรดเป็น “ซื้อ” พื้นฐานแกร่ง-รับมือภาวะตลาดผันผวนดี ราคาเป้าหมาย 30.50 บาท อัพไซด์เพียบ 36% (ข่าวหุ้น)
 
PSมั่นใจปีนี้กำไรนิวไฮ รายได้พุ่ง 5.2 หมื่นล้าน
+          “ทองมา” ลั่นปี 59 “PS” จ่อทำนิวไฮต่อเนื่อง ทั้งรายได้-กำไรสุทธิ-ยอดขาย หลังตุนแบ็กล็อก-สต๊อกเต็มมือ เชื่อมาตรการกระตุ้นอสังหาฯหนุนโต ตั้งเป้ารายได้ปี 59 พุ่ง 5.2 หมื่นล้าน เล็งเปิด 65 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 5.4 หมื่นล้าน(ข่าวหุ้น)
 
MEGA ลั่นปี 59 กำไร-รายได้โต 10% ทุ่มงบ 350 ล้านบาท สร้างศูนย์กระจายสินค้าที่พม่า
+          MEGA ลั่นกำไรและรายได้ปี 59 โต 10% ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เน้นอาหารเสริมและบำรุงความงาม ทุ่มงบลงทุน 350 ล้านบาท สร้างศูนย์กระจายสินค้าในพม่า เป้าหมาย 5 ปี มีรายได้ 15,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
 
เน็ตหมู่บ้าน2หมื่นล้านมาแล้ว INETรัฐถือหุ้นมีสัญญาณเด่น
+          หุ้นวางระบบโดดรับงานก้อนโต 2 หมื่นล้านบาท หลัง ครม. ไฟเขียวเคาะแผนพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน รวมถึงวางระบบเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน หวังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ประเมิน INET โอกาสได้งานสูงสุด เหตุรัฐถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 เสริมทัพรายได้ปี 2559 โตกระฉูด อานิสงส์ 4G ช่วยหนุนอีกแรง(ทันหุ้น)
 
TNPCยิ้มรับน้ำมันดิ่ง ยอดส่งออกรถยนต์พุ่ง โกยออเดอร์ล้นทะลัก
+          โบรกชี้ปี 2559 ยอดผลิตรถยนต์แตะ 2 ล้านคัน เติบโตจากปีก่อน 5% แต่ยอดขายในประเทศลดลงจากปีก่อน 2% ส่วนยอดส่งออกรถยนต์พุ่ง 4% ด้าน TNPC มั่นใจปี 2559 กำไรหรูหรา ขานรับยอดส่งออกรถยนต์ไปได้สวยรับอานิสงศ์รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนออเดอร์ทุกภาคส่วนทะลัก แถมราคาน้ำมันดิ่งกดต้นทุนต่ำ หนุนความสามารถทำกำไรแรง ตั้งเป้ารายได้โต 10% (ทันหุ้น)
 
TRUBB-STAเทิร์นอะราวด์ อุ้มสวนยางดันกำไรพุ่งแรง
+          TRUBB ลั่นปี 2559 ผลงานขาขึ้น รับอานิสงส์รัฐทุ่มงบ 4.5 พันล้านบาท ผลักดันราคายางผ่านการรับซื้อสูงถึง 45 บาทต่อกิโลกรัม แถมผู้ประกอบการแห่สต๊อกวัตถุดิบเพิ่ม หลังใกล้หมดช่วงฤดูกาลผลิต หนุนโครงสร้างรายได้ทุกภาคส่วนพุ่งด้านเศรษฐกิจจีนซบไม่กระทบโบรกชี้ถึงเวลา "เทิร์นอะราวด์" ราคาต่ำบุ๊ก 2.34 บาท ด้าน STA ไม่น้อยหน้าขานรับมาตรการรัฐ(ทันหุ้น)
 
'CENTEL'ฮุบธุรกิจอาหาร แววกำไรชัด-ชี้เป้า50บาท
+          CENTEL ซุ่มเทกแบรนด์อาหารต่างประเทศ ขยายช่องรับทรัพย์เพิ่ม คาดชัดเจนไม่เกินQ4/2559 พร้อมตั้งเป้าปี 2559 รายได้แตะโต 10% จากปีก่อน รับพอร์ตธุรกิจทุกไลน์ขยายตัว ด้านโบรกเกอร์แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 50.00 บาท จับตากำไรอลังการพุ่ง 48% หลังท่องเที่ยวบูม (ทันหุ้น)
 
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937   Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์
 
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 20 ม.ค. 2559