ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Index    1,260.04จุด   +6.70(+0.53%)
 
มูลค่าการซื้อขาย          45,260.92          ล้านบาท
Big Lot                4,357.63          ล้านบาท
P/E                       22.10          เท่า
P/BV                       1.70          เท่า
Dividend Yield             3.42          %
 
Stock Market Indices
DJIA                    16906.5         -252.2 / -1.5 %
NASDAQ                   4835.8          -55.7 / -1.1 %
FTSE                     6073.4            -63.9 / -1 %
NIKKEI                  18191.3           -182.7 / -1 %
HANG SENG               20980.8           -207.9 / -1 %
SSE COMPOSITE            3361.8            74.1 / 2.3 %
KOSPI                    1925.4           -5.1 / -0.3 %
 
Trading Value by Investor           Net Position
(Million Baht)
Institution                             +947
Proprietary                              -24
Foreign                               -1,795
Customer                                +872
 
Today : KTBSTs Analysis  Paper
ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)
BA               ซื้อ / 27.50
 
Today KTBSTs Technical
SPA          SAPPE          CSS
ADVANC       INTUCH         PTT
หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
 
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)
SET          -
MAI          NCL
WARRANT      -
หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข J, LDC, DAII
หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์
 
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
US          U.S. Fed  Minutes (Dec. 15-16) FOMC Meeting
Thai        Consumer Confidence
EC          Consumer Confidence
EC          Unemployment Rate
EC          Retail Sales
US          Initial Jobless Claims
 
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม
Sector          Value(Mbt)          Last          %Change
ICT             15,321.37           131.01          4.22%
COMM             2,045.32         26419.69          1.16%
PROP             1,315.60           254.26          1.01%
TRANS            3,479.79           240.21          0.73%
HELTH            1,749.96          5329.31          0.63%
ENERG            4,659.38         14440.42          0.56%
SET             45,260.92          1260.04          0.53%
BANK             4,347.05           414.75         -0.34%
ETRON            3,338.84          1797.75         -0.53%
FOOD             1,497.55         10047.17         -0.72%
CONMAT           2,162.72         12248.71         -1.06%
 
Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (06 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,260.04 จุด เพิ่มขึ้น 6.70 จุด หรือ +0.53% มูลค่าการซื้อขาย 45,260.92 ล้านบาท โดยตลาดฯได้รับแรงหนุนจากมาตรการช่วยพยุงตลาดหุ้นจีน และแรงซื้อหุ้น ADVANC-INTUCH
ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,906.51 จุด ร่วงลง 252.15 จุด หรือ -1.47%ตลาดฯได้รับแรงกดดันหลังจากเงินหยวนอ่อนค่าลงอีกเมื่อวานนี้ และการร่วงลงของราคาน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองทั้งในตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1.3% ปิดที่ 354.35 จุด
ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) –  สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ปรับตัวลง 2 ดอลลาร์ หรือ 5.6% ปิดที่ 33.97 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันที่สูงเกินไป หลัง EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบลดลง 5.1 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 482.3 ล้านบาร์เรล ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 300,000 บาร์เรล  แต่ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในรอบสัปดาห์ พุ่งขึ้น 17,000 บาร์เรล สู่ระดับ 9.219 ตรงข้ามกับที่ตลาดคาดการณ์
เศรษฐกิจโลก – World Bank ปรับลดคาดการณ์ GDP ของโลก ปี 2558-59 จาก 2.8% และ 3.3% เป็น 2.4% และ 2.9% ตามลำดับ เป็นผลจากเศรษฐกิจจีน ราคาน้ำมันลดลง และเศรษฐกิจของบราซิลและรัสเซียที่ชะลอตัว ...  พร้อมกันนี้ คาด GDP จีน ลดจาก 7.0% เป็น 6.7% ในปี 2559 ขณะที่ของไทยนั้น คาดที่ 2.5% และ 2.0% ในปี 2558-59 ลดลงจากประมาณการเดิมที่ 3.5% และ 4.0% ตามลำดับ ......  เราคาด การปรับลด GDP ของ World Bank เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นลบกับตลาดหุ้นในวันนี้
จีนลดค่าเงินหยวน – จนถึงเช้าวันนี้ เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน ค่าเงินหยวน อยู่ที่ 6.5646 หยวนต่อดอลล่าร์ ลดลง 1.0% จาก 31 ธ.ค.58 ขณะที่ส่วนต่าง ค่าเงินในตลาดต่างประเทศของเงินหยวน สูงกว่าในประเทศถึง 0.14 หยวน จะทำให้ตลาดมีความกังวลต่อค่าเงินหยวนและภาวะเศรษฐกิจจีน อีกระลอกหนึ่ง
เศรษฐกิจไทย –  ในปี 2559 นี้สศช. (สภาพัฒน์ฯ) ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ราว 3-4% ซึ่งจะเป็นการเติบโตที่ดีขึ้นกว่าปี 2558 อย่างแน่นอน
เศรษฐกิจไทย – นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ว่า ในปีที่ผ่านมาโมเมนตั้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปี 58 จะขยายตัวได้ 2.9-3% สำหรับภารกิจในปีนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านการส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนภาครัฐ
 
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดมีปัจจัยหลายตัวเข้ามาในวันนี้ ตั้งแต่จีนปรับลดค่าเงินอีกระลอก  World Bank ปรับลด GDP ของโลกและราคาน้ำมันดิบที่ลดลง (Dubai ปิดวานนี้ที่ $29 เหรียญ) จะมีน้ำหนักในทางลบต่อตลาด มากกว่าทิศทางและแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ออกมาวานนี้ ....  นอกจากนี้ ค่าเงินดอลล่าร์ (Dollar Index) ที่ปรับตัวลดลง สวนทางกับ ราคาพันธบัตร 2 ปี ของสหรัฐฯ เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดมีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งหมดนี้ ทำให้เราประเมินว่า ดัชนีฯในวันนี้ มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน
 
กลยุทธ์การลงทุน เช่นเดียวกับวันก่อน ที่ภาพของตลาดหุ้นยังเป็นลบ จากปัจจัยลบหลายตัว สำคัญที่สุดคือ ความกังวลต่อทิศทางตลาดหุ้นและเศรษฐกิจจีน และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง (ตลาดหุ้นชอบราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นมากกว่า) ตลาดจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกขายต่อ เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุน  ........ สำหรับหุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ เพื่อเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ  BA , BH , SCI
 
Stock in Focus
HFT–: (ราคาปิด 5.20 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) HFT เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางในและยางนอกของรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ซึ่งตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น โดยในไตรมาส 4/58 บริษัทฯ ได้คำสั่งซื้อล็อตใหญ่จาก HONDA, YAMAHA, KAWASAKI และตลาดทดแทนยางสึกหรอยังสั่งสต๊อกจำนวนมาก บวกกับในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อยอดขายของบริษัทฯให้เติบโตขึ้น  .......  ผลประกอบการปี 2558 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยกำไรสุทธิงวด 9M58 อยู่ที่ 313.80 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิปี 2557 ทั้งปีที่ทำได้ 290.77 ล้านบาท คาดว่าปัจจัยหลักๆที่จะช่วยหนุนผลประกอบการปีนี้ให้เติบขึ้นได้แก่ ราคายางซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง และบริษัทฯได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า โดยสัดส่วนยอดขายในประเทศอยู่ที่ 45.66% และต่างประเทศอยู่ที่ 54.34% และบริษัทฯยังผลักดันยอดขายในต่างประเทศให้เติบโตขึ้น โดยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศ ........ ปี 2559 บริษัทฯ คาดว่ารายได้รวมจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากการขยายตลาดต่างประเทศทียอดขายยังเติบโตได้ดี โดยเฉพาะประเทศที่เป็นตลาดสำคัญในกลุ่ม CLMV รวมถึงการขยายตลาดในประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์สินค้าใหม่ DURO... คาดว่าปี 2558 HFT มีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าปี 2557 ที่ 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของกำไรในปีที่ผ่านมา
 
News Headline
BBL-KBANK กำไรวูบ เหตุตั้งสำรองหนี้ฯพุ่ง แต่โบรกฯยังแนะ ซื้อ มั่นใจปี 59 พ้นน้ำ
ADVANC ท็อปพิคสื่อสารครึ่งหลังปี58 ปันผล 6 บาท
PTT ได้ดีลอยตัวราคาก๊าซ ขาดทุน NGV ปีนี้แค่ 2 พันล้าน
IRPC งบเริ่ด! ปี58โชว์กำไรเกิน 9.6 พันล.
PS รายได้-กำไร Q1 พุ่ง แนะซื้อเป้าราคา 36 บ.
รัฐเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ SAT-CENTELโดดรับ
GLกำไรโตก้าวกระโดด ธุรกิจแกร่งล่อตากองทุน
SMARTงบทะยาน ทุ่ม200ล.อัพกำลังผลิต รุกงานภาครัฐตุนพอร์ต
CRANEอัดฉีด200ล้าน เพิ่มเครื่องจักรอัพยอดพุ่ง
 
News Release
 
BBL-KBANK กำไรวูบ เหตุตั้งสำรองหนี้ฯพุ่ง แต่โบรกฯยังแนะ 'ซื้อ' มั่นใจปี 59 พ้นน้ำ
+          นักวิเคราะห์คาดกำไร BBL และ KBANK ไตรมาส 4/58 ร่วง หลังเข้าพบผู้บริหารของธนาคารทั้ง 2 แห่ง ชี้ BBL ลงเหลือ 8 พันล้าน ส่วน KBANK ตั้งสำรองด้อยค่าไอที กดกำไรวูบ 5-6 พันล้านบาท ส่วนหนี้เสียยังพุ่ง ดันตั้งสำรองหนี้ฯ เพิ่มอีก แต่ฟันธงปี 59 ฟื้นตัว ราคาลงต่ำกว่าปัจจัยลบไปมาก และ Outperform ตลาดแนะ “ซื้อ” ทั้ง 2 แห่ง ราคา 175 บาท และ 240 บาท(ข่าวหุ้น)
 
ADVANC ท็อปพิคสื่อสารครึ่งหลังปี58 ปันผล 6 บาท
+          เลือก ADVANC เป็นท็อปพิคหุ้นกลุ่มสื่อสาร โบรกฯประสานเสียงเชียร์ “ซื้อ” เป้าราคา 200 บาท คาดไตรมาส 4/58 ฟาดกำไร 10,150 ล้านบาท โต 11% พร้อมลุ้นจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 58 อีกหุ้นละ 6 บาท ยีลด์สูง 4% (ข่าวหุ้น)
 
PTT ได้ดีลอยตัวราคาก๊าซ ขาดทุน NGV ปีนี้แค่ 2 พันล้าน
+          “ปตท.” รับข่าวดีกระทรวงพลังงานเตรียมลอยตัว NGV ก.พ.นี้ ต้นทุนก๊าซดิ่งฉุดราคาแท้จริงใกล้เพดาน 13.50 บาทต่อกิโลกรัม วงการชี้ปี 59 ปตท.ขาดทุน NGV เหลือเพียงแค่ 2,000 ล้านบาท ฟาก PTT ลั่นพร้อมเปิดทางขายปั๊ม NGV (ข่าวหุ้น)
 
IRPC งบเริ่ด! ปี58โชว์กำไรเกิน 9.6 พันล.
+          “ไออาร์พีซี” มีลุ้นไตรมาส 4/58 กำไรสุทธิ 792 ล้านบาท โชว์ GIM แกร่ง 14 เหรียญสหรัฐ ดันปี 58 กำไรสุทธิกระฉูด 9,658 ล้านบาท โบรกฯสั่งเพิ่มกำไรสุทธิปี 59 เฉียด 9 พันล้านบาท เชียร์ “ซื้อ” เป้าราคาเฉลี่ย 5.37 บาท มีอัพไซด์ 21% (ข่าวหุ้น)
 
PS รายได้-กำไร Q1 พุ่ง แนะซื้อเป้าราคา 36 บ.
+          “PS” คาดงบไตรมาส 1/59 รายได้-กำไรสุทธิเด้งต่อเนื่อง จากไตรมาส 4/58 อานิสงส์ลูกค้าเร่งโอนบ้าน-คอนโดฯทะลักก่อนมาตรการกระตุ้นอสังหาฯจะหมดอายุลง 29 เม.ย.นี้ โบรกฯเชียร์ 'ซื้อ' เป้า 36 บาท คาดปี 59 กำไรพุ่ง 6,681 ล้าน(ข่าวหุ้น)
 
รัฐเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 'SAT-CENTEL'โดดรับ
+          "ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ประกาศยกเครื่องเศรษฐกิจไทยทุกตัวเร่งรุกหนักส่งออก-ท่องเที่ยวเต็มพิกัดฟากโบรกเกอร์ชี้เป้าหุ้นรับอานิสงส์สูงสุด คือ กลุ่มส่งออก เลือก "SAT" เด่นสุด ส่วนหุ้นท่องเที่ยวมองกลุ่มโรงแรม ชู CENTEL-ERW น่าสะสมเข้าพอร์ต (ทันหุ้น)
 
GLกำไรโตก้าวกระโดด ธุรกิจแกร่งล่อตากองทุน
+          GL ยิ้มแฉ่งกองทุนไทย-เทศ ให้ความสนใจ หลังเยี่ยมชมกิจการในประเทศกัมพูชา พร้อมฉายภาพปี 2559 มั่นใจกำไรมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนที่เติบโตสูงกว่า 200% รับแรงหนุนจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมลุ้นตลาดในประเทศฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ ด้านโบรกเชียร์ "ซื้อ" ส่องเป้าราคา 28.00 บาท คาดกำไรต่อหุ้นโตสูงเฉียด 100% (ทันหุ้น)
 
'SMART'งบทะยาน ทุ่ม200ล.อัพกำลังผลิต รุกงานภาครัฐตุนพอร์ต
+          SMART ลั่นปี 2559 รายได้ทะยานพุ่ง 10% จากปีก่อน งานภาครัฐหนุน-สยายปีกต่างแดนเพิ่ม บิ๊ก "รังสี ทีปกรสุขเกษม" ควักงบ 200 ล้านบาท อัพกำลังผลิตโกยเงิน แถมคลอดโปรดักต์ใหม่ "อิฐมวลเบาประเภทตกแต่ง" กระตุ้นยอดขายให้โตต่อเนื่อง(ทันหุ้น)
 
'CRANE'อัดฉีด200ล้าน เพิ่มเครื่องจักรอัพยอดพุ่ง
+          CRANE อัดฉีดงบ 200 ล้านบาท เพิ่มเครื่องจักรใหม่ หวังขยายฐานโกยเงินเพิ่ม บอส "ชำนาญ งามพจนวงศ์" ชูธงปี 2559 รายได้พุ่ง 25% จากปีก่อนที่คาดเหนือ 700 ล้านบาท โหนกระแสรับเหมาขยายตัว แถมลุยสอยโปรเจ็กต์ใหม่ต่อเนื่อง กระทุ้งงานในมือเพิ่ม หนุนกินยาวถึงไตรมาส 2/2559 ด้านเทคนิค เชียร์ "เก็งกำไร" ลุ้นชนเป้าใหญ่ 2.54 บาท(ทันหุ้น)
 
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937   Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์
 
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2559