ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Index    1,409.26จุด    -14.79(-1.04%)   มูลค่าการซื้อขาย          51,825.52          ล้านบาท Big Lot                  802.23          ล้านบาท P/E                       18.68          เท่า P/BV                       1.88          เท่า Dividend Yield             3.06          %   Stock Market Indices DJIA                    17779.5         198.1 / 1.1 % NASDAQ                   5095.7          65.5 / 1.3 % FTSE                     6437.8          72.5 / 1.1 % NIKKEI                  18903.0           126 / 0.7 % HANG SENG               22956.6       -186.2 / -0.8 % SSE COMPOSITE            3375.2        -59.1 / -1.7 % KOSPI                    2042.5         -2.1 / -0.1 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                           -2,031 Proprietary                           -1,660 Foreign                               -1,074 Customer                              +4,766   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) GFPT             ถือ / 11.60 SCC              ซื้อ / 610.00 SPALI            ซื้อ / 25.00   Today KTBSTs Technical MFEC         MK          IRCP PTT          SAMART      SCI หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          KC MAI          DAII WARRANT      - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข  WICE, SCN, CPR, ATP30 หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ EU          Consumer Confidence US          GDP Annualized  (q3 A) US          Personal Consumption US          Initial Jobless Claims GERMAN      CPI MoM US          Pending Home Sales   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change HELTH            5,916.29         4859.15          -0.41% COMM             1,453.81        29354.94          -0.48% CONMAT           2,963.46        13284.87          -0.55% ICT             10,687.31          208.78          -0.64% TRANS            1,416.48          221.28          -0.70% ENERG            8,869.38         16802.4          -0.89% SET             51,825.52         1409.26          -1.04% PROP             2,660.70          270.88          -1.09% FOOD             2,296.67        10690.82          -1.35% CONS             1,869.07          147.76          -2.03% BANK             5,547.35          469.52          -2.30%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (28 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,409.26 จุด ลดลง 14.79 จุด หรือ -1.04% มูลค่าการซื้อขาย 51,825.52 ล้านบาท เนื่องจากมีแรงเทขายจากต่างชาติ โดยนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อจับตารอผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones 17,779.52 จุด ปรับตัวขึ้นถึง 198.09 จุด หรือ +1.13% หลังจากมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารรับการส่งสัญญาณจากเฟดว่าจะพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. นี้ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 พุ่งขึ้น 1.06% ปิดที่ 375.83 จุด ที่ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดีดตัวขึ้น ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นถึง 2.74 ดอลลาร์ ปิดที่ 45.94 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากข้อมูลคลังสำรองน้ำมันดิบในสัปดาห์น้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาด (+3.4 ล้านบาร์เรล สู่ระดับ 480 ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 5 ติดต่อกัน ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาร์เรล) เศรษฐกิจสหรัฐฯ – ธนาคารกลางสหรัฐฯมีมติในที่ประชุมเมื่อวานนี้ให้คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 0-0.25% ต่อไป และมีการส่งสัญญาณพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนธ.ค. .... ความเห็นของ KTBST ในการแถลงผลการประชุม FED ละทิ้งถ้อยคำที่ว่า เศรษฐกิจและการเงินของโลกอาจมีผลต่อสหรัฐฯ แต่ใช้คำว่า จะติดตามดูในเรื่องดังกล่าว แทน น่าจะเป็นเพราะ FED เห็นว่า สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง โดยเฉพาะจีนที่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งความผันผวนในตลาดสินทรัพย์ทางการเงินช่วงเดือนที่ผ่านมาได้ลดลงไปมาก จึงทำให้ตลาดตอบรับในทางบวกในคืนที่ผ่านมา  ทั้งนี้ เราเชื่อว่า นักลงทุนกลัวเศรษฐกิจโลกชะลอตัว มากกว่ากลัวสหรัฐฯขึ้นดอกเบี้ย และที่จริงแล้ว สหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ย เรามองเป็นสัญญาณบวก เนื่องจาก บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯนั้น ดีพอที่จะขึ้นดอกเบี้ย และตลาดกับรู้ข่าวการขึ้นดอกเบี้ยมาระยะหนึ่งแล้ว (เห็นได้จากการปรับเปลี่ยนการถือครองสินทรัย์ทางการเงินในช่วงที่ผานมา) เศรษฐกิจจีน – IMF กล่าวว่า เศรษฐกิจจีนอาจมีการขยายตัวมากกว่าที่ IMF คาดการณ์ไว้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะแตะ 7% ถึงแม้แนวโน้มในระยะกลางยังคงมีความไม่แน่นอน เศรษฐกิจไทย – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะสามารถขยายตัวได้ 2.8% ส่วนในปี 59 จะมาอยู่ที่ 3.8% โดยได้รับแรงส่งของการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เศรษฐกิจไทย – ผู้อำนวยการธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารโลกรายงานความยากง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2559 พบว่า ไทยถูกจัดอยู่ที่อันดับ 49 จาก 189 ประเทศ ลดจากอันดับ 46 SAMTEL (SAMART) - มีข่าวไปเกี่ยวข้องกับ พ.ต.ต.ปรากรม วารุณประภา อดีตสารวัตรกองบังคับการปราบปราม ซึ่งเป็นผู้ต้องหามาตรา 112 เรื่องตั้งสถานีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต   ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นเอเซีย เป็นบวกหลังทราบผลประชุม FOMC ของ สหรัฐฯ และราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข่าวลบของ SAMTEL ที่เป็นตัวกดดันตลาดในภาคบ่าย เรามองว่าเป็นข่าวลบเฉพาะตัวมากกว่า ไม่น่ามีผลต่อตลาดหุ้นเหมือนวานนี้ จึงคาดว่า ดัชนีฯ ในวันนี้มีโอกาสดีดตัวสูงขึ้นจากวันก่อน   กลยุทธ์การลงทุน แม้เราจะมองตลาดดีกว่าวันก่อน แต่การขายหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ และหุ้นกลุ่มธนาคารที่ถูกขายค่อนข้างมาก จะทำให้การสูงขึ้นของดัชนีฯ มีกรอบที่จำกัด ตลาดน่าจะบวกได้แค่ช่วงสั้นๆ หุ้นที่เข้าลงทุนในวันนี้ จึงต้องเน้นเล่นสั้นๆ ด้วยเช่นกัน ทั้งหุ้นมีข่าวบวก หุ้นงบดี  .......  สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้  อาทิเช่น INTUCH , TOP ,PT , NDR , PLANB , GL   Stock in Focus PJW–: (ราคาปิด 2.48 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) ธุรกิจหลักของ PJW คือผลิตพลาสติกและชิ้นส่วนฯ (ทำจาก PE และ PP) ประกอบด้วย ขวดใส่น้ำมันเครื่อง ขวดใส่ของใช้อุปโภคบริโภค ขวดใส่นม และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ โดยสัดส่วนรายได้หลักมาจากขวดใส่น้ำมันเครื่องและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมกันอยู่ที่ 77% ซึ่งการผลิตและส่งออกรถยนต์ที่มีแนวโน้มโตขึ้น เนื่องจากมีการส่งออกรถกระบะรุ่นใหม่ และการส่งออกรถกระบะไปยังตะวันออกกลางดีขึ้น บวกกับการส่งออกรถอีโคคาร์ไปยังตลาดยุโรปและอเมริกาเหนือมีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อบริษัทฯที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์… บริษัทฯได้ปัจจัยหนุนจากการที่ ค่ายรถเปิดตัวโมเดลใหม่ ช่วยหนุนธุรกิจชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ให้โตขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน… PJW จะรับออเดอร์จากจีนปีละ 100 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี และมีเพิ่มอีก 50 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้รายได้จากจีนเพิ่มเป็น 300 ล้านบาท/ปี และต้นปีหน้ามีรับออเดอร์เพิ่มจากกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจางานชิ้นส่วนยานยนต์ของลูกค้ารายใหม่ 1-2 ราย ในจีน มีมูลค่างาน 1,000 ล้านบาท โดยบริษัทคาดหวังได้งาน 500 ล้านบาท คาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงปลายปี 2558 ถึงต้นปี 2559 … ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ในมือประมาณ 100-150 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 2558 นี้ และบริษัทฯยังมีธุรกิจโรงพ่นสี ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้ปี 2558 อยู่ที่ 80-100 ล้านบาท และคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนในปี 2560 โดยหากมีการใช้กำลังการผลิตเต็มที่ จะสร้างรายได้ 600-800 ล้านบาท…   News Headline SCCยันปีนี้นิวไฮ กำไร4หมื่นล้าน รับปิโตรฯขาขึ้น SAWADช้อปNPLพันล. ฟาดกำไรไม่ต่ำกว่า50% EARTHเพิ่มทุนสว็อปหุ้น ฮุบเหมืองถ่านหินอินโดฯ ILINKลุ้นได้งานกฟภ.957ล้าน จ่อเข้ายื่นประมูล 12 พ.ย.นี้-แย้มงบ Q4 สวย BSMการันตีรายได้ปีนี้โต20% จับมือ KCM เพิ่มช่องทางจำหน่าย 'SMT'ปิดดีลทำแผงโซลาร์โกยเงินเฟสแรกเข้าพอร์ต SYNEXปันผลสูง5ปีซ้อนยุคไอทีหนุนผลงานนิวไฮ TNPCติดปีกพลิกกำไรแรงออเดอร์ล็อตใหญ่จ่อคิวรอ PCAผุดรถดาวเทียมรับ4G กำไรพุ่งทำนิวไฮ-เป้า4.40บ.   News Release   SCCยันปีนี้นิวไฮ กำไร4หมื่นล้าน รับปิโตรฯขาขึ้น +          “ปูนใหญ่” การันตีกำไรสุทธิปีนี้นิวไฮเกิน 4 หมื่นล้าน รับอานิสงส์ธุรกิจปิโตรเคมีขาขึ้น สเปรดผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง ลั่นกำไรสุทธิ Q4 ดีกว่า Q3 ที่ทำได้ 9 พันล้าน เดินหน้าขยายลงทุนตลาดอาเซียนต่อเนื่อง เล็งเสนอขายหุ้นกู้หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)   SAWADช้อปNPLพันล. ฟาดกำไรไม่ต่ำกว่า50% +          ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 หรือ SAWAD กว้านซื้อเอ็นพีแอลของดีราคาถูก จากแบงก์ใหญ่ SCB, KBANK และ KTB มูลค่า 1 พันล้านบาทนำมาบริหารเอง ผลตอบแทนดีไม่ต่ำกว่า 50% ปีหน้าตั้งเป้าซื้ออีก 1.5-2.0 พันล้านบาท ดันผลประกอบการโตไม่ต่ำกว่า 50% ปีนี้ โบรกฯให้ราคาเป้าหมาย 51 บาท(ข่าวหุ้น)   EARTHเพิ่มทุนสว็อปหุ้น ฮุบเหมืองถ่านหินอินโดฯ +          EARTH จ่อปิดดีลฮุบเหมืองถ่านหินอินโดนีเซีย 40 ล้านตัน เพิ่มทุน 527 ล้านหุ้น สว็อปแลกซื้อเหมือง มูลค่า 3,694 ล้านบาท “ขจรพงศ์” ลั่นหนุนบริษัทเติบโตระยะยาว เตรียมชงเข้าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 พ.ย.นี้(ข่าวหุ้น)   ILINKลุ้นได้งานกฟภ.957ล้าน จ่อเข้ายื่นประมูล 12 พ.ย.นี้-แย้มงบ Q4 สวย +          “ILINK” ลุ้นได้งานสถานีไฟฟ้าย่อยของกฟภ. 957 ล้านบาท เตรียมยื่นประมูล 12 พ.ย.นี้ ส่วนแนวโน้มไตรมาส 4/58 รายได้ขายสายสัญญาณ-เทเลคอมโตสวย ชดเชยรายได้วิศวกรรม มั่นใจทั้งปีรายได้ทะลุ 3,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   BSMการันตีรายได้ปีนี้โต20% จับมือ KCM เพิ่มช่องทางจำหน่าย +          BSM มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 600 ล้านบาท โต 20% ตามเป้า รุกจับมือ KCM รุกขยายช่องทางการจำหน่าย เน้นสินค้ามาร์จิ้นสูง ปีหน้าตั้งเป้ารายได้โต 15-20% เล็งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 30% (ข่าวหุ้น)   'SMT'ปิดดีลทำแผงโซลาร์โกยเงินเฟสแรกเข้าพอร์ต +          SMT เร่งปิดดีลโรงงานประกอบแผงโซลาร์เซลล์ กำลังผลิต 150-200 เมกะวัตต์ปลายปีนี้ ตั้งป้องรับรู้เฟสแรก กำลังผลิต 40-50 เมกะวัตต์ ในปี 2559 พร้อมโชว์ผลงานพลิกเป็นกำไรในไตรมาส 4/2558 ฟากโบรกส่องกล้องปี 2559 กำไรแตะ 381 ล้านบาท นิวไฮสูงสุดในรอบ 5 ปี เชียร์ \"ซื้อ\" เคาะเป้า 12.20 บาท(ทันหุ้น)   SYNEXปันผลสูง5ปีซ้อนยุคไอทีหนุนผลงานนิวไฮ +          SYNEX ชูคอปี 58 กำไรสูงรอบ 2 ปี พุ่ง 46.23% หลังไตรมาส 3/58 โชว์กำไรสูงสุดแห่งปี รับอานิสงส์ช่วงไฮซีซัน แถมส้มหล่นเปลี่ยนถ่ายระบบ 4G และ IT หนุนปี 59 กำไรทุบสถิติต่อเนื่อง วางกลยุทธ์ปรับสินค้าไฮมาร์จิ้น เดิมเกมร่วมทุนพันธมิตรขยายฐาน AEC ดันลูกเข้าตลาดปี 59 ขึ้นแท่นหุ้นจ่ายปันผลสูง 5 ปีซ้อน ยิลด์เฉลี่ย 5-6% เตรียมอัพเป้าเกิน 6.70 บาท(ทันหุ้น)   TNPCติดปีกพลิกกำไรแรงออเดอร์ล็อตใหญ่จ่อคิวรอ +          TNPC ติดปีกแจ้งงบไตรมาส 3/2558 โตกระหึ่มหลังธุรกิจผ่านจุดต่ำสุด อุตสาหกรรมยานยนต์ใกล้ฟื้นปรับกลยุทธ์ขยายตลาด และเพิ่มสินค้า Value Added หนุนทั้งปี 2558 พลิกกำไรโตแรง จากปีก่อนขาดทุนยับ 9.34 ล้านบาท ส่วนปี 2559 กำไรขาขึ้น ลุ้นมาตรการรัฐ ส่งกลุ่มยานยนต์ฟื้นชัดเจน หนุนฐานลูกค้าเรียงคิวสั่งออเดอร์ล็อตใหญ่พิกัดต้าน 2.70 บาท(ทันหุ้น)   PCAผุดรถดาวเทียมรับ4G กำไรพุ่งทำนิวไฮ-เป้า4.40บ. +          PCA ขานรับนโยบาย 4G เล็งผลิตรถดาวเทียมสื่อสารโกยเงิน แย้มปัจจุบันมีออเดอร์เข้าแล้วมูลค่ากว่า 360 ล้านบาท ลั่นกำไรปีนี้พุ่งทำนิวไฮทะยาน 40% จากปีก่อน ส่วนรายได้คาดมาตามนัด พร้อมกอดงานในมือ 300-400 ล้านบาท เริ่มบุ๊กเข้าพอร์ตไตรมาส 4 นี้ จ่อสยายปีกตั้งออฟฟิศต่างแดน โบรกให้ต้าน 4.40 บาท(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 29 ต.ค. 2558