ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,389.70จุด  +7.90(+0.57%)   มูลค่าการซื้อขาย          33,879.58          ล้านบาท Big Lot                1,164.15          ล้านบาท P/E                       18.20          เท่า P/BV                       1.84          เท่า Dividend Yield             3.15          %   Stock Market Indices DJIA                    16674.7       -65.2 / -0.4 % NASDAQ                   4893.9          4.7 / 0.1 % FTSE                     6187.0       -42.2 / -0.7 % NIKKEI                  18432.3        260.7 / 1.4 % HANG SENG               21854.6        -112 / -0.5 % SSE COMPOSITE            3086.1       -66.2 / -2.1 % KOSPI                    1976.5            1 / 0.1 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                            +625 Proprietary                            +342 Foreign                              +1,250 Customer                             -2,218   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ   คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)   Today KTBSTs Technical UV          THRE         DIMET PTT         SCB          KBANK หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          TLUXE MAI          - WARRANT      - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข          - หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change FOOD             1,933.57         10680.29          1.52% BANK             5,092.13           476.71          1.07% ENERG            5,438.88         15988.63          0.95% PROP             2,123.51           258.59          0.67% PETRO              899.90           813.52          0.65% SET             33,879.58           1389.7          0.57% TRANS            1,545.26           213.91          0.38% ICT              4,935.94           207.58          0.28% COMM             1,110.50         28842.13          0.24% CONMAT           1,473.86          13356.5          0.19% CONS             2,099.21           148.65          0.08%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (17 ก.ย.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,389.70 จุด เพิ่มขึ้น 7.90 จุด หรือ 0.57% มูลค่าการซื้อขาย 33,879.58 ล้านบาท ตลาดได้รับผลบวกจากการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว บวกกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 65 จุด ผลการประชุม FOMC ที่คงอัตราดอกเบี้ยไว้ และตัวเลขการสร้างบ้านใหม่ ที่ลดลง 3% ในเดือน ส.ค. ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.2% นักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนทราบผลประชุม FOMC ราคาน้ำมันดิบ WTI (Oct) – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $46.9 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.25 เหรียญ มีแรงขายทำกำไรหลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไปมาก ทั้งๆที่มีข่าวลบมากกว่าบวก ผนวกกับตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลง ผลการประชุม FOMC - คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลงมติด้วยคะแนนเสียง 9 ต่อ 1 ในการประชุมเมื่อวานนี้ให้คงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 0-0.25% ต่อไป ท่ามกลางความวิตกต่อเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ และตลาดการเงินที่ไร้เสถียรภาพ ขณะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ แต่ก็เปิดช่องสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยในช่วงต่อไปของปีนี้ ……….  เราประเมินว่า เพราะสภาวะเศรษฐกิจของต่างประเทศ ซึ่งน่าจะหมายถึงจีนที่ชะลอตัว จนทำให้ FOMC ยังไม่กล้าผลีผลามที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเวลานี้ เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวนานกว่าที่คาดการณ์กัน ทำให้ตลาดหุ้นตอบรับในทางลบ แม้โอกาสที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ย ตอนนี้ อาจเลื่อนไปเป็น การประชุมครั้งสุดท้ายของปี คือ 15-16 ธ.ค.ก็ตาม เศรษฐกิจ -   รมว.คลัง เลื่อนแผนออก พ.ร.บ. กู้เงินจัดการหนี้ 720,000 ล้านบาท ชี้ยังไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ADVANC, INTUCH- รัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เผย ได้มีการส่งหนังสือคำสั่งให้แก่ ทีโอที ไปดำเนินการกำกับคู่สัญญาสัมปทาน (ADVANC) ในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานอย่างละเอียดกลับมาให้กระทรวงไอซีทีทุกสัปดาห์ ทั้งนี้แม้สัญญาสัมปทานดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายนนี้ แต่ตามกระบวนการทางกฎหมายยังสามารถดำเนินการได้ต่อ ไม่กระทบต่อการเร่งรัดชดเชยจากคู่สัญญาสัมปทานแต่อย่างใด TISCO, SSI -ผู้บริหารของ TISCO คาดไตรมาส 3/58  จะต้องตั้งสำรองพิเศษเพิ่มจากปัญหาหนี้ของ SSI ที่กำลังมีปัญหาที่ประเทศอังกฤษ จากวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยไป 4 พันล้านบาท ด้านโบรกฯ เผย สินเชื่อหดตัวรุนแรงด้วย พลังงาน- กพช.อนุมัติ 3 แผนพลังงานระยะยาว ทั้งน้ำมันก๊าซ และพลังงานทดแทน ส่งสัญญาณเบรกสร้างโรงกลั่นน้ำมันในอนาคตเพิ่ม หนุนใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทน เล็งประกาศลดชนิดน้ำมันกลุ่มเบนซิน โซฮอล์เหลือเพียง 3 ชนิด พร้อมดันเพิ่มสัดส่วนการผสมน้ำมันปาล์มในดีเซลเป็น 25%    พร้อมอนุมัติ PTT ลงทุนท่อก๊าซเส้นที่ 5 วงเงินลงทุน 1.1 แสนล.   ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ FOMC จะคงดอกเบี้ย แต่เหตุผลคือเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลในเรื่องทิศทางเศรษฐกิจโลกกันต่อ การร่วงลงของดัชนีตลาดหุ้นเช้านี้ จะทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย  เราน่าจะเห็นแรงขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาดในช่วงเช้า ส่วนภาคบ่ายจะไปขึ้นกับตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักว่า จะเคลื่อนไปในทางใด คาดดัชนีฯโดยรวมของทั้งวัน จะแกว่งในกรอบแคบๆ   กลยุทธ์การลงทุน การตอบรับของตลาดหุ้นในลักษณะนี้ เป็นการจำกัดกรอบการลงทุนในวันนี้ หุ้นกลุ่มเป็นบวก จากการคงดอกเบี้ย อาทิหุ้นกลุ่มธนาคาร อาจบวกได้เพียงเล็กน้อย ในภาพรวม เราแนะนำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เพื่อรอดูทิศทางตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ ...  หุ้นกลุ่มที่คาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ในลักษณะของการเก็งกำไรช่วงสั้น อาทิ MINT, SCC , EA , AMATA  , TGCI   Stock in Focus MAJOR–: (ราคาปิด 32.00 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 34.74 บาท) ผลประกอบการใน Q2/58 บริษัทฯมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 490 ล้านบาท +147% QoQ และ +10.11% YoY เป็นผลมาจากมีกำไรการขายหุ้น SF, มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดี ในขณะเดียวกันมีรายได้ที่ 2,666 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย (+1% YoY) โดยรายได้มาจากการขายตั๋วหนัง +7% YoY จากหนังทำเงิน 3 เรื่อง บวกกับการขยายสาขาใหม่ 9 สาขา และ 1 สาขาในกัมพูชา, การขายอาหารและเครื่องดื่มที่ทรงตัว YoY, ในขณะที่รายได้จากค่าโฆษณาเติบโตขึ้นถึง 17% YoY และจากช่องทางอื่น เช่น ลานโบว์ลิ่ง ร้านขายปลีกและ Movie Contents… ในช่วง 2H15 ผลประกอบน่าจะเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีฐานที่ต่ำ มาจากรายได้จากหนังทำเงินโดยใน Q3/58 เช่น MI5, Ant-Man และ Terminator: Genisys และ Q4/58 เช่น Bond 24: 007: Spectr, Star Wars: Episode VII, The Hunger Games: Mockingjay (Part 2), รายได้จากค่าโฆษณาที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น, การเพิ่มขึ้นของโรงภาพยนต์ (การเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลเวสต์เกท) อีกทั้ง MAJOR ยังมีช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นโดยผ่านสื่ออนไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยหนุนให้ผลประกอบการปีนี้เติบโตขึ้นทั้งในแง่ของรายได้และกำไร   News Headline กสทช.ทุบโต๊ะ 15 ธ.ค. ลุยประมูล 4จี คลื่น900 ราคาเริ่มต้นใบละ 12,864 ล้านบาท PTT ลุยท่อก๊าซเส้นที่ 5 วงเงินลงทุน 1.1 แสนล. IRPC ลั่นสต๊อกลอส Q3 น้อย IFEC บุ๊คปีนี้60-100 MW ดันกำไรทะลัก 400 ล้าน TISCO ยอมรับตั้งสำรองเพิ่มปัญหาหนี้ SSI SC ซ่อนมูลค่ากำไรโตพี/อีต่ำ-ผลตอบแทนสูง PT ตั้งป้อมรับทรัพย์4G ลุ้นดีลโครงข่ายพม่าพันล. BJCHI กองทุนจ้องเก็บบาทอ่อนหนุน-เป้า8.8บ. TRUBB ต่างชาติขอร่วมทุน งบเทิร์นอะราวด์ในรอบ3ปี   News Release   กสทช.ทุบโต๊ะ 15 ธ.ค. ลุยประมูล 4จี คลื่น900 ราคาเริ่มต้นใบละ 12,864 ล้านบาท +          บอร์ด TRC ไฟเขียวทุ่มงบ 1.26 พันล้านบาท ซึ้อหุ้นเหมืองแร่โปแตชอาเซียน (APMC) เพิ่มอีก 35.13% จากปัจจุบันถืออยู่ 4.18% ผงาดขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือรวม 39.31% หวังได้รับงานผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ พร้อมลุ้นคว้างานรถไฟทางคู่ 1.5 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)   PTT ลุยท่อก๊าซเส้นที่ 5 วงเงินลงทุน 1.1 แสนล. +          กพช.ไฟเขียว PTT ลงทุนท่อก๊าซเส้นที่ 5 วงเงินรวม 1.1 แสนล้านบาท ฟากผู้บริหารลั่น กางแผนศึกษานำกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ(ข่าวหุ้น)   IRPC ลั่นสต๊อกลอส Q3 น้อย +          IRPC คาดไตรมาส 3/58 ขาดทุนสต๊อกน้ำมันเล็กน้อย ลั่นปีหน้าฟันกำไรขั้นต้น 3-4 พันล้านบารทจากโครงการ UHV ที่จะเริ่มดำเนินการเต็มปี พร้อมบุ๊ครายได้โครงการเดลต้าปีนี้ 4 พันล้านบาท ส่วนแผนควบรวมกิจการกับ PTTGC สรุปในปีหน้า(ข่าวหุ้น)   IFEC บุ๊คปีนี้60-100 MW ดันกำไรทะลัก 400 ล้าน +          IFEC ย้ำเป้าปีนี้กำไร 300-400 ล้านบาท โกยรายได้พุ่ง 1,000 ล้านบาท สิ้นปีขยายกำลังการผลิตเป็น 60-100 MW รุกทั้งในและต่างประเทศ เจาะอาเซียนรุกลาว พร้อมเพิ่มที่เกาะเซจู เกาหลีใต้ 200 MW เป้าหมาย 1,000 MW ในปี 2561  (ข่าวหุ้น)   TISCO ยอมรับตั้งสำรองเพิ่มปัญหาหนี้ SSI +          ผู้บริหารของ TISCO คาดไตรมาส 3/58  จะต้องตั้งสำรองพิเศษเพิ่มจากปัญหาหนี้ของ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ที่กำลังมีปัญหาที่ประเทศอังกฤษ จากวงเงินสินเชื่อที่ปล่อยไป 4 พันล้านบาท ด้านโบรกฯ เผย สินเชื่อหดตัวรุนแรงด้วย (ข่าวหุ้น)   SCซ่อนมูลค่ากำไรโตพี/อีต่ำ-ผลตอบแทนสูง +          SC ดาวเด่นอสังหา หุ้น P/E ต่ำ 6.87 เท่าเทียบกลุ่มที่ 14.85 เท่า ROE สูงที่ 16.01% ชู Dividend Yield เกิน 6% โชว์กำไรทุบสถิติอีก 5 ปี แถมธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัวทุ่มงบ 7 พันล้านบาท ลุยซื้อที่ดินผุดโครงการใหม่ปั๊มรายได้แตะ 2 หมื่นล้านบาท จับตาไตรมาส 3/2558 โดดเด่น ส่วนไตรมาส 4/2558 สุดพีค บุ๊กรายได้ล็อตใหญ่ อัพไซด์เกิน 40% (ทันหุ้น)   'PT'ตั้งป้อมรับทรัพย์4G ลุ้นดีลโครงข่ายพม่าพันล. +          PT ติดปีก โชว์ผลงานครึ่งปีหลังแจ่ม ขานรับนโยบายรัฐ ลุยประมูล4G-ไฮสปีดอินเทอร์เน็ต-Digital Economy แถมรับอานิสงส์ไฮซีซัน หลังถึงรอบเอกชนทุ่มงบเปลี่ยนระบบ IT ประจำปี ส่งออเดอร์ล้นทะลักพร้อมกางแผนลุยลงทุนใหม่ ธุรกิจไอทีต่างจังหวัดจับตาโซ้ยงานโครงข่ายในพม่าล็อตใหม่พันล้านบาท เชื่อปี 2559 กำไรทุบสถิติ รีบสะสมก่อนตกขบวน เป้า 20 บาท (ทันหุ้น)   BJCHIกองทุนจ้องเก็บบาทอ่อนหนุน-เป้า8.8บ. +          BJCHI เนื้อหอม! กองทุนฮ่องกงรายใหม่สนลงทุน ระบุพื้นฐานแกร่ง-งบดีต่อเนื่อง คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมการันตีปี 2558 รายได้ตามนัดพุ่ง 15% จากปีก่อน งานเรียงคิวบุ๊กเพียบแถมยิ้มรับบาทอ่อน หนุนรายรับกระฉูด ด้านนักวิเคราะห์ฟันธง Q3/2558 กำไรเจิดจรัส งานเรียงคิวบุ๊กอื้อซ่า-บาทอ่อนแรงหนุน เชียร์ ซื้อ เป้าไกล 8.80 บาท (ทันหุ้น)   TRUBBต่างชาติขอร่วมทุน งบเทิร์นอะราวด์ในรอบ3ปี +          TRUBB เนื้อหอมต่างชาติดอดขอร่วมทุน วรเทพ วงศาสุทธิกุล ยันข่าวลือจ่อถูกเทกโอเวอร์ไม่เป็นเรื่องจริง มั่นใจผลงานปีนี้ตามเป้า โชว์งบพลิกเป็นกำไรในรอบ 3 ปี การันตีจากครึ่งปีแรกมีกำไรแล้ว 22.33 ล้านบาท เล็งจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นหลังล้างขาดทุนสะสม 129.28 ล้านบาทหมด (ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 18 ก.ย. 2558