ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,442.04จุด  +1.92(+0.13%) มูลค่าการซื้อขาย          31,095.83          ล้านบาท Big Lot                  462.87          ล้านบาท P/E                       19.26          เท่า P/BV                       1.96          เท่า Dividend Yield             3.03          %   Stock Market Indices DJIA                    17598.2         -91.7 / -0.5 % NASDAQ                   5115.4         -12.9 / -0.3 % FTSE                     6688.6          -7.7 / -0.1 % NIKKEI                  20548.1         -37.1 / -0.2 % HANG SENG               24411.4        -224.9 / -0.9 % SSE COMPOSITE            3622.9         -40.8 / -1.1 % KOSPI                    2008.5         -21.7 / -1.1 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                            +1,346 Proprietary                               -80 Foreign                                 -1429 Customer                                 +163   Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) ADVANC           ถือ / 262.00   Today KTBSTs Technical DEMCO          FER          WICE KBANK          KTB          JAS หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          - MAI WARRANT      - หุ้นที่เข้าเกณฑ์  แบบมีเงื่อนไข หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ Thailand    BoT Benchmark Interest Rate US          MBA Mortgage Applications US          ADP Employment Change US          Trade Balance US          ISM Non-Manf. Composite Thailand    Consumer Confidence   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last         %Change IMM             1,490.15           76.34          4.22% PROP            1,110.36          265.07          1.06% BANK            4,399.70          483.05          0.99% CONS            1,551.51          146.45          0.92% TRANS           2,509.26          227.45          0.58% SET            31,095.83         1442.04          0.13% ENERG           3,145.20        18314.99          0.04% COMM            1,561.21        27802.64          0.01% ICT             4,162.52          218.26         -0.26% FOOD            1,382.75        10519.07         -0.44% CONMAT          3,344.25        13820.75         -0.48%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (3 ส.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,442.04 จุด เพิ่มขึ้น 1.92 จุด หรือ 0.13% มูลค่าการซื้อขาย 31,095.83 ล้าน ดัชนีแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในเอเชีย จากตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาไม่ดี แต่นักลงทุนยังคงมีความหวังว่า กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ย จากการประชุมในสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 91 จุด หลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ตัวเลขดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคออกมาไม่ดีนัก สวนทางกับด้านตลาดหุ้นยุโรป ที่ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 0.8% จากผลประกอบการของบริษัทที่รายงานออกมาดี ขณะที่ตลาดหุ้นกรีซกลับมาเปิดทำการวันแรก ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง 16.2% นอกจากนี้ ในตลาดหุ้นต่างประเทศ หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลง หลังจากทางการจีนเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตที่ชะลอตัวลงในเดือนก.ค. ราคาน้ำมันดิบ WTI (Sep) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $45.15 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $1.95 เหรียญ ราคาน้ำมันได้รับผลจาก OPEC จะไม่มีการลดกำลังการผลิตและยังอาจผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย เศรษฐกิจ- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 5 ส.ค.58 ธปท.จะเลือก'คง'อัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ก่อน เพื่อรอประเมินผลของเงินบาทที่อ่อนค่าลงต่อการส่งออก และแรงส่งของการเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐในช่วงโค้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2558 ขณะเดียวกัน ก็ช่วยประคองเสถียรภาพการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทไปควบคู่กัน กลุ่มรับเหมาฯ- พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังประชุมเตรียมการประชุมการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน 1.435 เมตร ไทย-จีน  6-8 ส.ค.58 จะเดินทางไปหารือเตรียมร่างข้อตกลงร่วมกัน รวมถึงการประเมินมูลค่าโครงการ การตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสองฝ่ายเป็นต้น คาดว่าจะทำข้อตกลงรวมกันได้วันที่ 29 ส.ค.นี้ กลุ่ม 4G- ประยุทธ์ สั่งประมูล 4 จี ต้องรักษาผลประโยชน์ประชาชน ค่าบริการต้องถูกลง ด้านกทค. เร่งจัดทำเงื่อนไข บีบเอกชนหั่นราคาต่ำกว่าโปรโมชันในตลาด ขณะที่เอกชนยันตั้งต้นราคาประมูลแพงเกินจริง หากเทียบประเทศอื่น กลุ่มสายการบิน- คมนาคมสั่งบพ.กำชับสายการบินต้นทุนต่ำจัดโปรโมชั่นตั๋วถูกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เน้นเปิดเผยข้อมูลจริงจำนวนที่นั่ง หลังได้รับการร้องเรียนจำนวนมาก พร้อมสั่งตรวจสอบสายการบินใดเข้าข่ายดัมพ์ราคาเกินจริง กลุ่มส่งออก+เดินเรือ- สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือปรับเป้าส่งออกปีนี้ใหม่ติดลบเพิ่มเป็น 4.2% จากคาดการณ์เดิม 2% หลังตัวเลข มิ.ย.ออกมาสาหัสหนักในรอบ 6 ปี มองครึ่งปีหลังดีขึ้นไม่มาก เสนอรัฐเร่งแก้ 10 ด้านแก้ปัญหาส่งออกในระยะยาว กลุ่มค้า LPG- กบง.สั่งลดราคาแอลพีจีเดือน ส.ค.2558 ลง 1 บาท เหลือ 22.96 บาทต่อกิโลกรัม มีผล 4 ส.ค.2558 ด้าน \"ณรงค์ชัย\" ลั่นเดินหน้าประมูลเทคนิคโรงไฟฟ้ากระบี่ 5 ส.ค.นี้ ย้ำ สผ.มีหน้าที่ต้องรับพิจารณาอีเอชไอเอ แจงตั้งไตรภาคีแค่ทำความเข้าใจร่วมกัน   ทิศทางตลาดหุ้นไทย  แม้ตลาดหุ้นไทยจะมีการเข้ามาซื้อหุ้นหลังราคาหุ้นลงมามาก เก็งผลประชุม กนง.และผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐที่กำลังจะออกมา แต่ภาวะตลาดหุ้นรอบบ้านที่มีปัจจัยในเรื่องเศรษฐกิจจีนที่ยังชะลอตัวและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวลดลง จะทำให้นักลงทุนชะลอการซื้อหุ้นในบางกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน ซึ่งจะเป็นผลให้ดัชนีฯ จะแกว่งตัวในกรอบแคบ และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน   กลยุทธ์การลงทุน คาดนักลงทุนจะยังเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในหุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก แต่อาจเปลี่ยนกลุ่มลงทุนจากกลุ่มน้ำมัน & ปิโตรเคมี มาเป็นกลุ่มอื่นๆ แทน หุ้นที่เข้าลงทุนในวันนี้ เรายังแนะนำให้เน้นกรอบเวลาสั้นๆเป็นหลัก บวกกับหุ้นที่ลงมามากเพื่อถือยาว(หุ้นธนาคารและหุ้นที่อยู่อาศัย) สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ประกอบด้วย  BBL , LH , TAE , PLANB , SYNEX   Stock in Focus SNC–: (ราคาปิด 15.30 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) ผลประกอบการไตรมาส 1/58 บริษัทฯ มีกำไร 175 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% QoQ ผู้บริหารคาดว่ารายได้ไตรมาสที่ 2/58 จะชะลอตัวจากสินค้ากลุ่มยานยนต์ แต่ในส่วนของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง… ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโตขึ้น 10% จากปี 2557 ที่มีรายได้ 7.44 พันล้านบาท และคาดว่ากำไรสุทธิจะเติมโตขึ้นสอดคล้องกับรายได้ ตามภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปีนี้ที่เติบโตขึ้น 5-10% อีกทั้งคาดว่าผลการดำเนินงานปีนี้ของบริษัทย่อยจะมีแนวโน้มดีขึ้น โดย SSMA จะกลับมามีกำไรในปีนี้ และ คาดว่าผลขาดทุนสุทธิของ SCAN จะมีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้น… SNC เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดี โดยงวดปี 2557 จ่ายเงินปันผล 0.66 บาทต่อหุ้น และปีนี้มีโอกาสปรับขึ้นจากเดิมเนื่องจากความจำเป็นต้องใช้เงินทุนลดลงไปแล้ว… ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ที่ 11.04 เท่าของ P/E ซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกัน   News Headline ADVANC งบQ2ดีเกินคาด กำไรกระฉูด9,849ล้าน ครึ่งปีแรกปันผล 6.50 บาท ขึ้น XD 11 ส.ค.นี้ SENA ผุดคอนโดหรู2พันล. ทำเลทองหล่อ-เพชรบุรี BDMS ลุ้นกำไรสวย Q2เกิน1.5พันล้าน ซื้อเป้าราคา24บ. KKP คุมเอ็นพีแอลปีนี้6% เร่งหารายได้จากงานไอบี CEN ลั่นกำไร-รายได้ปีนี้โต10% เล็งลงทุนธุรกิจในยุโรป-เปิดทางกองทุนถือหุ้น TAE บุกตลาดฟิลิปปินส์จ่อเทกกิจการเอทานอล NYT ปีนี้ฉายแววสดใสฟันกำไรทะลุ500ล้าน INET ล้างขาดทุน-จ่ายปันผลอัดฉีดงบตั้งฐานภูธรรับคลื่น4G HMPRO สวนกระแส ครึ่งแรกงบทะลุ10% ดีมานด์ใน-นอกล้น   News Release   ADVANCงบQ2ดีเกินคาด กำไรกระฉูด9,849ล้าน ครึ่งปีแรกปันผล 6.50 บาท ขึ้น XD 11 ส.ค.นี้ +          “ADVANC” แจ้งงบไตรมาส 2/58 ดีเกินคาด โชว์กำไรสุทธิพุ่ง 16% แตะ 9,849 ล้านบาท หลังรายได้ขายมือถือและรายได้บริการเพิ่มขึ้น จ่ายปันผลงวดครึ่งปีแรกหุ้นละ 6.50 บาท ขึ้น XD 11 ส.ค.นี้ หั่นเป้ารายได้ปีนี้เหลือโต 3% จาก 3-4%(ข่าวหุ้น)   SENAผุดคอนโดหรู2พันล. ทำเลทองหล่อ-เพชรบุรี +          SENA ชิมลางคอนโดไฮเอนด์ เล็งเปิดโครงการเดอะนิช ไพรด์ ทองหล่อ-เพชรบุรี มูลค่า 2,230 ล้านบาท จองวันที่ 8-9 ส.ค.นี้ คงเป้ายอดขายปีนี้ 4,500 ล้านบาท หลังครึ่งปีแรกทำได้ 2,600 ล้านบาท พร้อมย้ำปั๊มรายได้ปีนี้ 3,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   BDMSลุ้นกำไรสวย Q2เกิน1.5พันล้าน ซื้อเป้าราคา24บ. +          “BDMS” ลุ้นกำไรไตรมาส 2/58 ทะลุ 1,500 ล้านบาท ลูกค้าไทย-ต่างชาติโตขึ้นสองหลัก หนุนครึ่งปีแรกกำไรเหนือ 3,700 ล้านบาท โบรกฯ ย้ำพื้นฐานแกร่ง ราคาเป้าหมาย 24 บาท อัพไซด์ท่วม 21%(ข่าวหุ้น)   KKPคุมเอ็นพีแอลปีนี้6% เร่งหารายได้จากงานไอบี +          แบงก์เกียรตินาคิน (KKP) คาดสินเชื่อปีนี้ทรงตัว แม้ 6 เดือนติดลบ 5% ส่วนเอ็นพีแอลจะไม่เกิน 6% เผยงานที่ปรึกษาการเงินมีอยู่ในมือ 5-6 ราย(ข่าวหุ้น)   CENลั่นกำไร-รายได้ปีนี้โต10% เล็งลงทุนธุรกิจในยุโรป-เปิดทางกองทุนถือหุ้น +          \"CEN\" แย้มกำไรสุทธิปีนี้โตตามรายได้ที่คาดจะเติบโต 10% จากปีก่อนทำได้ 2,248.68 ล้านบาท รับอานิสงส์บริษัทย่อยธุรกิจรุ่งถ้วนหน้า ขณะที่เตรียมบินเจรจาลงทุนธุรกิจนวัตกรรมในยุโรป พร้อมเล็งเปิดทางกองทุนถือหุ้นบริษัท 10-20% (ข่าวหุ้น)   TAEบุกตลาดฟิลิปปินส์จ่อเทกกิจการเอทานอล +          TAE ซุ่มเทกโรงงานเอทานอลขนาดกำลังผลิต 2 แสนลิตร หวังชัดเจน Q4 นี้ พร้อมปักธงปี 2558 รายได้พุ่ง 10% จากปีก่อนที่ 2.5 พันล้านบาท อานิสงส์ดีมานด์ทะลัก แถมเล็งบุกตลาดฟิลิปปินส์ปูทางโกยเงินต่างแดนเพิ่ม ด้านโบรกเกอร์ หนุน \"เก็งกำไร\" เคาะเป้า 5.00 บาท ฟันธงปีนี้กำไรพองแตะ 300 ล้านบาท(ทันหุ้น)   NYTปีนี้ฉายแววสดใสฟันกำไรทะลุ500ล้าน +          NYT ส่งซิกปี 2558 ฉายแววสดใส รายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ตามยอดส่งออกรถยนต์ปีนี้ 1.2 ล้านคัน ยังครองมาร์เก็ตแชร์ที่ 80% อุบผลงานไตรมาส 2/2558 โตเด่น เล็งประกาศงบกลางเดือนนี้ ด้านนักวิเคราะห์ออกโรงเชียร์ ชี้กำไรปีนี้เกิน 500 ล้านบาท จัดราคาเป้าหมาย 18.80 บาท(ทันหุ้น)   INETล้างขาดทุน-จ่ายปันผลอัดฉีดงบตั้งฐานภูธรรับคลื่น4G +          INET ถกบอร์ดตั้งศูนย์บริการดาต้าเซ็นเตอร์ และ Cloud ภูธร มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท หวังยกระดับความปลอดภัย พร้อมเพิ่มทุน RO-PP หรือออกหุ้นกู้ โกยเงินลุยลงทุน แย้มรอบอร์ดสรุปเร็วๆ นี้ ซุ่มตั้งกอง REIT ส่วนงบไตรมาส 2/2558 เด่น เผยประมูล 4G ส่งความต้องการดาต้าเซ็นเตอร์พุ่ง ทั้งปี 2558 โชว์กำไรโต 30% ล้างขาดทุนเกลี้ยงจ่อแจกปันผล เป้า 6.00 บาท(ทันหุ้น)   HMPROสวนกระแส ครึ่งแรกงบทะลุ10% ดีมานด์ใน-นอกล้น +          HMPRO โชว์ผลงานครึ่งปี 58 ยอดขายโตกว่า 10.53% มาอยู่ที่ 2.55 หมื่นล้านบาท ดีมานด์ใน-ต่างประเทศทะลักอื้อซ่า ด้านนักวิเคราะห์ แนะนำ \"ซื้อ\" เป้าหมาย 8.20 บาท(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 4 ส.ค. 2558