ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,568.29 จุด   +14.96(+0.96%) มูลค่าการซื้อขาย          45,672.76          ล้านบาท Big Lot                  455.72          ล้านบาท P/E                       21.72          เท่า P/BV                       2.20          เท่า Dividend Yield             2.79          %   Stock Market Indices DJIA                   17856.78          -278.94(-1.54%) NASDAQ                  4927.37           -55.44(-1.11%) FTSE                    6911.80           -49.34(-0.71%) NIKKEI                 18971.00          +219.16(+1.17%) HANG SENG              24164.00           -29.04(-0.12%) SSE COMPOSITE           3241.19            -7.29(-0.22%) KOSPI                   2012.94           +14.56(+0.73%)   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Foreign                    +510 Institution                +904 Proprietary                +146 Customer                  -1560   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ   คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)   Today KTBST’s Technical ICHI          CMO          CI KTB*          SCN*         TOP* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET MAI WARRANT หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ เยอรมัน      ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ จีน          ดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภค , ตัวเลขเงินปล่อยกู้รายใหม่   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change CONS             2,699.25          158.84          3.34% TRANS            2,225.40          235.12          1.82% ICT              6,364.31          232.31          1.23% PROP             3,598.39          305.64          1.17% BANK             6,300.73           609.3          1.09% SET             45,672.76         1568.29          0.96% FOOD             2,334.60        11410.35          0.88% FIN              1,911.70         2371.12          0.87% ENERG            7,222.74        19681.41          0.86% CONMAT           4,115.34        14092.86          0.46% COMM             1,959.32        27956.53          0.31%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (6 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,568.29 จุด เพิ่มขึ้น 14.96 จุด หรือ 0.96% มูลค่าการซื้อขาย 45,672.76 ล้านบาท นักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นหลังธนาคารกลางยุโรปแถลงผลการประชุมในคืนวันพฤหัสว่าจะเริ่มเข้าซื้อพันธบัตรตามโปรแกรม QE ตั้งแต่วันจันทร์ (9 มี.ค.) และหุ้นกลุ่มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นคาดว่ามาจากแนวโน้มผลประกอบการที่จะออกมาดี ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 278 จุด ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่สูงขึ้น 295,000 ตำแหน่ง คือสูงกว่าที่คาดการณ์และอัตราค่าจ้างก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นกัน บ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว อาจทำให้ FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาด ด้านตลาดหุ้นยุโรป  ดัชนีตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นขานรับข่าว ECB จะเริ่มใช้มาตรการ QE แล้ว ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $49.61 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $1.15 เหรียญ ผลจากความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ดันค่าเงินดอลล่าร์สูงขึ้น (Dollar Index +1.43%) เป็นลบต่อราคาน้ำมัน กลบข่าวบวกตัวเลขการใช้แท่นผลิตน้ำมัน (Oil Rig) สัปดาห์ล่าสุดลดลง 64 แท่น (ลดลง 43% นับตั้งแต่เดือน ต.ค.57) …  แม้ราคาน้ำมันดิบ WTI เฉลี่ยเดือน มี.ค จะลดลง 8% เทียบกับสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค. แต่ราคาน้ำมันดิบ Dubai ซึ่งอิงกับผู้ประกอบการไทยมากที่สุด กลับสูงขึ้น 4% เป็นสัญญาณว่า Q1/58 โรงกลั่นน้ำมันจะมีโอกาสที่จะมีกำไรจาก stock น้ำมัน หรือถ้าขาดทุนก็คงน้อยมาก ขณะที่ค่าการกลั่นน้ำมันนั้นขยับสูงขึ้นจาก Q4/57 ด้วย เศรษฐกิจไทย – ธนาคารกรุงเทพ กล่าวถึงการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ว่าการดำเนินการเช่นนั้นไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เพราะปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2% ถือว่าอยู่ในระดับต่ำมากอยู่แล้ว ผลบวก QE ยุโรป - ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีธนาคารกลางยุโรปอัดฉีดเงินเข้าระบบ 6 หมื่นล้านยูโรรอบใหม่ที่จะเริ่มในวันที่ 9 มี.ค.นี้ว่า อาจจะมีเงินไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเหมือนกับการใช้มาตรการ QE รอบแรกในช่วงเดือน ม.ค.58 EVENT สำคัญสัปดาห์นี้ – ของไทย จะมีการประชุมคณะทำงานโครงการรถไฟ ไทย-จีน รอบที่ 3 (10-11 มี.ค.)  และการประชุม กนง.เพื่อพิจารณาดอกเบี้ย (11 มี.ค.) ขณะที่สหรัฐฯจะมีตัวเลขยอดค้าปลีก (12 มี.ค.)   ทิศทางตลาดหุ้นไทย  แม้การเริ่มใช้ QE ของยุโรป จะทำให้ดัชนีฯมีโอกาสที่ดัชนีฯจะเดินหน้าต่อไปได้ แต่ความกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในเขต กทม.ในช่วงวันหยุด จะเป็นปัจจัยถ่วงตลาดหุ้นในระยะสั้น ซึ่งจะทำดัชนีฯ มีความผันผวนจากการขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงของนักลงทุนออกมา   กลยุทธ์การลงทุน  นักลงทุนจะกลับมาดูปัจจัยเฉพาะตัวหรือเฉพาะกลุ่มมากกว่า หุ้นกลุ่มทีน่าสนใจ จะเป็นการเก็งข่าวสำคัญ 2 เรื่องคือ ประชุมรถไฟ ไทย-จีน (ITD , CK) และประชุม กนง. (LPN, SC, LH) รวมถึง กลุ่มที่อิงผลบวกจากเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯขยายตัว (DELTA) กลุ่มที่มีผลประกอบการดี (SEAOIL, TK) ท้ายสุด คือกลุ่มที่มีข่าวบวกอื่นๆ (IRPC, PDI, MONO)   Stock in Focus SYNTEC –: (ราคาปิด 3.48 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 3.93 บาท)  บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมา งานส่วนใหญ่ ประมาณ 80% เป็นงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย ผลการดำเนินงาน Q4/57 มีกำไร 127 ลบ. พลิกจากขาดทุน 24 ลบ. ในช่วงเดียวกันของปีก่อน หลักๆมาจากรายได้ของทุกส่วนธุรกิจที่สูงขึ้น รวมทั้ง margin ที่เพิ่มขึ้นด้วย และเป็นอีกบริษัทที่มีเงินสดในมือมากบริษัทหนึ่ง คือ 1.1 พันลบ. ณ สิ้นปีที่ผ่าน  มีอัตราส่วน ราคาหุ้น/cash flow ประมาณ 4 เท่า ซึ่งค่อนข้างต่ำ (ดี)  .... ปี 2558 บริษัทฯ มี backlog ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท  หรือ 1.4 เท่าของรายได้จากการก่อสร้าง ปี 2557 ยังไม่รวม โครงการใหม่ๆ ของลูกค้าหลักของ SYNTEC  และโครงการสาธารณูปโภขั้นพื้นฐานที่ยังไม่ทำสัญญา......... นอกจากนี้  SYNTEC เอง ยังได้ประโยชน์จากการถือหุ้น BMCL อยู่ 242 ล้านหุ้น (ข้อมูล 13 มี.ค.57) ณ ราคาหุ้น BMCL ล่าสุด SYNTEC จะรับรู้ส่วนต่างของราคาหุ้นจากการ mark to market ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท ใน Q1/58   News Headline เงินคิวอีเข้าหุ้นบลูชิพ ประเดิมที่4แบงก์ใหญ่ กลุ่ม PTT และ ADVANC - เก็ง กนง.ลดดอกเบี้ย บจ.แจ้งงบปี57 กำไร7แสนล. ดิ่งลง11.31% โรงกลั่นเด้งรับน้ำมันพุ่ง ยก IRPC-PTTGC ท็อปพิค จเรศักดิ์-เสี่ยย.ซื้อML OCEAN ปักเป้ารายได้ปี 58 โต 20% จ่อเซ็น MOU โรงไฟฟ้าขยะ 100MW สอยหุ้นปันผลยิลด์สูง100% VGI-TKS-KSL ติดชาร์ต IFEC ผนึกพันธมิตรเกาหลีรุกโรงไฟฟ้าในนอกเต็มสูบ TCC เจ๋งปี58กำไรโตเร้าใจถ่านหินขาขึ้น-ผุดไฟฟ้าขยะ BA เล็งปี58ท่องเที่ยวฟื้นดันผลงานเด่น-เพิ่มฝูงบิน   News Release   เงินคิวอีเข้าหุ้นบลูชิพ ประเดิมที่4แบงก์ใหญ่ กลุ่ม PTT และ ADVANC - เก็ง กนง.ลดดอกเบี้ย +          มาตรการอัดฉีดเงินของอีซีบีผลักดันเงินทุนไหลกลับนักวิเคราะห์เผยไทยได้รับประโยชน์ด้วย ต่างชาติเริ่มเข้าเก็บ 4 แบงก์ใหญ่ก่อนทั้ง KTB-BBL-KBANK และ SCB หลัง Forward PE เหลือ 8 เท่า และกำลังจ่ายปันผล รวมถึงหุ้นกลุ่ม PTT -ADVANC-QH และ SIRI จับตาประชุม กนง. 11 มี.ค. โอกาสสูงที่จะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (ข่าวหุ้น)   บจ.แจ้งงบปี57 กำไร7แสนล. ดิ่งลง11.31% +          ตลท. เผยงบปี 57 บจ.มีกำไรสุทธิรวม 701,594 ล้านบาท ลดลง 11.31% แม้มียอดขาย 11,512,983 ล้านบาท เติบโต 3.61% เหตุรับผลกระทบราคาน้ำมันดิ่งหนักช่วงครึ่งหลังปี 57 (ข่าวหุ้น)   โรงกลั่นเด้งรับน้ำมันพุ่ง ยกIRPC-PTTGCท็อปพิค +          หุ้นโรงกลั่นราคาร้อน TOP-IRPC-BCP-PTTGC-ESSO เด้งรับผลบวกค่ากลั่นพุ่งตามราคาน้ำมันสำเร็จรูป โบรกฯ ชู IRPC-PTTGC ท็อปพิคกลุ่ม ฟาก TOP วิ่งนิวไฮรอบเกิน 1 ปี (ข่าวหุ้น)   จเรศักดิ์-เสี่ย'ย.'ซื้อML +          กลุ่มจเรศักดิ์-เสี่ยยักษ์ขอซื้อกิจการบมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง หรือ ML จำนวน 46.98% เฉลี่ยที่ราคา 3.30 บาท หลังบอร์ดไมด้าอนุมัติขายหุ้น ML ทั้งหมดที่ถืออยู่ รับรู้กำไร 1.3 พันล้านบาท นำไปลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมปันผลพิเศษ (ข่าวหุ้น)   OCEAN ปักเป้ารายได้ปี 58 โต 20% จ่อเซ็น MOU โรงไฟฟ้าขยะ 100MW +          \"OCEAN\" วางเป้ารายได้ปี 58 โต 20% หลังเพิ่มช่องทางการขายไปต่างประเทศ ขณะที่รอเซ็น MOU กับพันธมิตรเพื่อทำธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ 100 เมกะวัตต์ (MW) คาดได้ข้อสรุปไม่เกินครึ่งปีแรก (ข่าวหุ้น)   สอยหุ้นปันผลยิลด์สูง100% 'VGI-TKS-KSL'ติดชาร์ต +          คัดสรร บจ.หลังโชว์งบปี 2557 กำไรสุดอลังการแถมแจกปันผลทั้งหุ้น-เงินสดชี้ตัวเด่น VGI-KSL-TKS น่าสะสม ใจป้ำแจกยิลด์สูง 100%, 20.65%, 14.44% ตามลำดับ ฟากผู้บริหาร \"มารุต อรรถไกวัลวที\" ปักธงงวดปี 2558 รายได้โตกว่าปีก่อนที่มีรายได้ราว 3.19 พันล้านบาท อานิสงส์ยอดซื้อโฆษณาทะลัก (ทันหุ้น)   IFECผนึกพันธมิตรเกาหลีรุกโรงไฟฟ้าในนอกเต็มสูบ +          IFEC เดินหน้ารุกธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเต็มสูบ วางงบลงทุน 1-2 หมื่นล้านบาทต่อปี ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตแตะ 350 เมกะวัตต์ ภายใน 3 ปี หวังโกยรายได้เติบโตแบบก้าวกระโดดปีละ 2 เท่าตัว \"วิชัย ถาวรวัฒนยงค์\" ส่งซิกรายได้ปีนี้โตอลังการ 4,000 ล้านบาท ล่าสุดเซ็น MOU กับพันธมิตรเกาหลี ผุดโรงไฟฟ้าพลังงานลม 33 เมกะวัตต์(ทันหุ้น)   'TCC'เจ๋งปี58กำไรโตเร้าใจถ่านหินขาขึ้น-ผุดไฟฟ้าขยะ +          TCC ลั่นปี 2558 งบสดใสอานิสงส์ราคาถ่านหินขาขึ้นแถมความต้องการล้นทะลัก \"บุญอนันต์ ศรีขาว\" ปรับปรุงนโยบายชูกลยุทธ์ทำการตลาด หวังขยายฐานลูกค้า ยกทัพรุก AEC เจรจาลูกค้าลาวและกัมพูชา คาดสรุปๆ เร็วนี้ วางหมากอัพมาร์จิ้นทะลุ 12.6% ผลงานไตรมาส 2 และ 3 พุ่งแรง เปิดฉากโรงไฟฟ้าขยะปี 2558 หนุนงบโตแรงในอนาคต ต้าน 2.80 บาท(ทันหุ้น)   'BA'เล็งปี58ท่องเที่ยวฟื้นดันผลงานเด่น-เพิ่มฝูงบิน +          BA ลุ้นท่องเที่ยวหนุนผลงานฟื้นตัวโดดเด่น ปี 2558 เล็งผู้โดยสารโตเพิ่มขึ้น 6 ล้านคน จากปีก่อนที่ 4.79 ล้านคน พร้อมแผนรับเครื่องบิน ATR72-600 จำนวน 4 ลำ รับแล้ว 1 ลำ เล็งปี 2561 จะมีเครื่องบิน 43 ลำ จากสิ้นปี 2557 ที่ 27 ลำ ไว้รองรับผู้โดยสารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 9 มี.ค. 2558