ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,587.01จุด   -6.54(-0.41%) มูลค่าการซื้อขาย    56,707.43     ล้านบาท Big Lot           1651.14     ล้านบาท P/E                 21.64        เท่า P/BV                 2.26        เท่า Dividend Yield       2.73          %   Stock Market Indices DJIA              18132.70     -81.72(-0.45%) NASDAQ             4963.53     -24.36(-0.49%) FTSE               6946.66      -3.07(-0.04%) NIKKEI            18797.94     +12.15(+0.06%) HANG SENG         24823.29     -78.77(-0.32%) SSE COMPOSITE      3310.30     +11.94(+0.36%) KOSPI              1985.80      -7.28(-0.37%)   Trading Value by Investor   Net Position (Million Baht) Foreign                         -766 Institution                     +471 Proprietary                   -1,091 Customer                      +1,386   Today: KTBST’s Analysis Paper ชื่อ         คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) JUBILE          ถือ / 33.25 TRUE           ขาย / 13.40 MALEE           ซื้อ / 37.00 SVI             ถือ / 5.00 TUF             ถือ / 22.70 NOK             ซื้อ / 16.00   Today KTBST’s Technical CCP          MONO          KAMART MTLS*        BMCL*          TGCI* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET MAI WARRANT หุ้นที่เข้าเกณฑ์         แบบมีเงื่อนไข หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ อียู          PMI ภาคอุตสาหกรรม (Markit)  , ตัวเลขภาคการจ้างงาน , เงินเฟ้อ สหรัฐฯ       รายได้ส่วนบุคคล , PMI ภาคอุตสาหกรรม (Markit) สหรัฐฯ       ค่าใช้จ่ายในภาคก่อสร้าง  , ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม เยอรมัน      ตัวเลขยอดค้าปลีก ไทย         ตัวเลขเงินเฟ้อ   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector    Value(Mbt)       Last      %Change FIN         2,435.11     2408.4        2.57% MEDIA       2,197.56      84.98        0.70% ICT        10,134.17     235.53        0.40% PROP        6,814.49     309.92       -0.16% ENERG       6,046.52   19998.91       -0.19% SET        56,707.43    1587.01       -0.41% CONMAT      5,062.18    14165.3       -0.71% COMM        1,360.17   28511.45       -0.97% TRANS       3,235.00     239.64       -0.98% FOOD        2,983.39    11611.9       -1.15% BANK        6,075.53     606.69       -1.50%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,587.01 จุด ลดลง 6.54 จุด หรือ 0.41% มูลค่าการซื้อขาย 56,707.43 ล้านบาท ตลาดมีความผันผวนและมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ เป็นผลจากปัจจัยในประเทศ อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ดีนัก และยังคงรอมาตรการเศรษฐกิจจากภาครัฐใหม่ๆ ออกมา ขณะที่ปัจจัยภายนอก มาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 81 จุด หลังตัวเลข GDP (q4) รายงานครั้งที่ 2 อยู่ที่ 2.2% ต่ำกว่าตัวเลขประมาณการครั้งแรกที่ 2.6% สวนทางกับตลาดหุ้นยุโรป ที่ดัชนีตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย จากผลประกอบการที่ออกมาดี และรับผลบวกต่อเนื่องหลังผ่านวิกฤตในเรื่องของกรีซมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $49.76 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $1.59 เหรียญ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมาจากการดีดตัวหลังปรับตัวลงมามาก และนักลงทุนมองในทางบวกว่า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง จะทำให้บริษัทน้ำมันลดการผลิตน้ำมันลงอีก จีน – ธนาคารกลางจีน ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลง 0.25% มีผลตั้งแตต่ 1 มี.ค. และมีการคาดการณ์ว่า การประชุมสภาฯ ในอีกไม่นานนี้ อาจมีการพิจารณาเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจลง จากเดิม 7.5% ลงให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จับตาตัวแปรต่างประเทศ - สัปดาห์นี้ จะเริ่มต้นด้วย QE  ของ ECB วงเงิน 6 หมื่นล้านยูโร ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. และมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆ โดยเฉพาะตัวเลข PMI (ดัชนีฝ่ายจัดซื้อ) ของหลายๆประเทศ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งในเวลานี้   ทิศทางตลาดหุ้นไทย   ผลจากนักลงทุนยังให้ความสนใจกับทิศทางเศรษฐกิจของไทยว่าจะฟื้นตัวได้มากน้อยเพียงใดในปีนี้ หลังข้อมูลเศรษฐกิจเดือน ม.ค. (ส่งออกและการปล่อยสินเชื่อ) ยังมีการขยายตัวที่ต่ำ ไม่มีสัญญาณว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวที่ชัดเจน เป็นเหตุให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดหุ้น ขณะที่ตัวแปรในต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นจีนลดดอกเบี้ย หรือ ECB เริ่มใช้ QE เป็นวันแรก จะมีผลบวกต่อตลาด แต่คงไม่มากนัก ภาพรวมๆของตลาด จึงเป็นในแบบผันผวนในกรอบแคบ   กลยุทธ์การลงทุน ทิศทางตลาดหุ้นไทย จะมีกรอบการคเลื่อนไหวที่จะจำกัด นักลงทุนจะให้ความสนใจกับหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีผลประกอบการดีที่ประกาศออกมาในวันนี้ หุ้นที่มีความน่าสนใจ จึงเป็นหุ้นที่มีข่าวบวก หุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ หุ้นที่มีรายได้จากต่างประเทศบางตัว รวมทั้งหุ้นที่ผลประกอบการออกมาดีด้วย อาทิ เช่น GLOW , EGCO , TRUE , BANPU , DELTA , KCE , JMT , ITD , CK , SCP   Stock in Focus PS –: (ราคาปิด 32 บาท; ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST ที่ 40 บาท) ผลจากเศรษฐกิจเดือน ม.ค.ที่ยังชะลอตัว ทำให้กระแสคาดการณ์ว่า ธปท. จะลดดอกเบี้ยในการประชุม 11 มี.ค. กลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง แม้เราจะเห็นว่าการลดดอกเบี้ยอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากนัก แต่ถ้ามองในมุมที่ว่า นี่เป็นหนึ่งในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ ก็จะเห็นว่าเป็นบวก เพราะจากนี้อีกไม่นานการอนุมัติโครงการสาธารณูโภคขั้นพื้นฐานของภาครัฐ จะเข้ามาเพิ่มสภาพคล่องการเงินให้ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยฟื้นภาคอสังหาฯ ด้วย จากปีที่ผ่านมาที่ยอดขายลดลงถึง 21% …  จึงคาดว่า PS  จะเป็นหุ้นตัวหนึ่ง ที่น่าจะได้ประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ทั้งนี้ ราคาหุ้นยังปรับตัวขึ้นมาไม่มาก และ P/E อยู่เพียง 10 เท่า …. สำหรับผลประกอบการ ปี 2557 ที่เพิ่งประกาศออกมา PS มีกำไร 6.6 พันลบ. เพิ่มขึ้น 14% สูงกว่ารายได้ ที่เพิ่มขึ้น 10%  โดยรายได้จากการขายที่อยู่อาศัย ประเภททาวเฮาส์ ซึ่งเป็นรายได้หลักๆ (50% ของรายได้) นั้นยังมีการขยายตัวที่ดีอยู่   …..  การประกาศเพิ่มทุน 15 ล้านหุ้น เพื่อรองรับ ESOP ที่มีราคาแปลงสภาพ @29.27 บาท เมื่อรวมภาษีแล้ว ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาด เพราะต้นทุนของ ESOP จะใกล้เครียงกับราคาตลาดในเวลานี้ .........บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ @1.0 บาท ขึ้นเครื่องหมาย \"XD\" ในวันที่ 11 มี.ค.   News Release   \"LH\" แชมป์ตลอดกาล กำไรสูงสุด8.4พันล้าน PSครองรายได้อันดับหนึ่ง 4.3หมื่นลบ. +          \"แลนด์ฯ\" แชมป์กำไรสุทธิสูงสุดตลอดกาลที่ 8,423ล้านบาท แม้รายได้รั้งอันดับสอง34,141.77 ล้านบาท ปันผลยีลด์สูง 6.25% ฟาก PS ครองอันดับหนึ่งรายได้สูงสุดที่ 43,027.97 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่อันดับสอง6,654.52 ล้านบาท ปันผลยีลด์3% (ข่าวหุ้น)   TRUE พลิกกำไร1.4พันล้าน ชงล้างขาดทุนสะสมเม.ย.นี้ +          \"ทรู\" แจ้งงบปี 57 พลิกโชว์กำไรสุทธิ 1,425 ล้านบาท เล็งชงผู้ถือหุ้นวันที่ 24 เม.ย.นี้ อนุมัติโอนทุนสำรอง-ส่วนเกินและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น-ลดพาร์จาก 10 บาท เหลือ 4 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม 3.7 หมื่นล้านบาท เหลือ 33 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   CPF กำไรสวย 1.06หมื่นล้าน ปันผล45สต. +          \"ซีพีเอฟ\" กำไรปี 57 สวย 10,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% อานิสงส์รายได้ขายในไทย-ต่างประเทศเติบโต พร้อมจ่ายปันผลหุ้นละ 45 สตางค์ ขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย.นี้ เตรียมทุ่มเงิน 2,850 ล้านบาท ซื้อธุรกิจผลิตสินค้าในกัมพูชา(ข่าวหุ้น)   EAเ ริ่ดกำไรเพิ่ม502% +          \"EA\" มาตามนัด กำไรสุทธิปี 57 โต 502% แตะ 1,608 ล้านบาท รับแรงหนุนบันทึกรายได้ธุรกิจไฟฟ้า จับตางบปี 58 กำไรพุ่งทะยาน 3,000 ล้านบาท บุ๊ครายได้-กำไรโซลาร์ฟาร์ม 188 เมกะวัตต์(ข่าวหุ้น)   JAS ปันผล2เด้งยีลด์18% ปี57กำไรโต3,271ล้าน +          \"JAS\" แจกโชคสองเด้ง ควักเงิน 11,540 ล้านบาท จ่ายปันผลพิเศษ-ปันผลงวดปี 57 รวมหุ้นละ 1.65 บาท ให้ผลตอบแทนสูงถึง 18.6% แจ้งงบปี 57 โชว์กำไรสุทธิ 3,271 ล้านบาท โต 8.92% จากปีก่อน หลังสิ้นปี 57 ลูกค้าพุ่ง 1.67 ล้านราย(ข่าวหุ้น)   PDI เทกโรงสกัดน้ำมันปาล์มซดไบโอแมส-รุกไฟฟ้าขยะ +          วงการชี้ PDI เปิดฉากทุ่มงบ 600 ล้านบาท เทกโอเวอร์โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม หวังปั้นพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพและไบโอแมส มากกว่า 10 เมกะวัตต์ แถมซุ่มเจรจาโรงไฟฟ้าขยะเพิ่ม 50 เมกะวัตต์ หนุนผลงานโตแรงด้านโบรกแนะสะสม จับตากลุ่มทุนใหญ่ดอดซื้อหุ้น ถือหุ้นใหญ่ตั้งราคาขายสูงกว่าราคาต้นทุนที่ 31.50 บาท(ทันหุ้น)   SEAFCO กำไรพุ่งตามคาดECLเปิดฉากร่วมทุนAMH +          SEAFCO โชว์กำไรปี 2557 พุ่ง 49.48% ตั้งโต๊ะแจกหุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น พ่วงเงินสด 0.15 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 24 เมษายนนี้ ด้าน ECL เปิดฉากร่วมทุน AMH รายใหญ่ภาคตะวันออก ผุดสินเชื่อรายย่อยครบวงจรกว่า 40 สาขา และสาขาลาว 2 สาขา แย้มติดเครื่อง \"นาโนไฟแนนซ์\" ไตรมาส 3/2558 พร้อมผนึกพันธมิตรญี่ปุ่นไตรมาส 2/2558 นี้ หนุนกำไรโตแรงในอนาคต(ทันหุ้น)   CSP ชูแผนแตกไลน์พลังงานกูรูเสริมทัพวางพิกัด50MW +          CSP ซุ่มศึกษาแตกไลน์พลังงานทดแทน และผุดผลิตภัณฑ์ใหม่ทำเงิน \"วีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์\" ลั่นหากเศรษฐกิจเป็นใจผลงานโตเท่าตัว จับตาไตรมาส 2/2558 เปิดตัว \"เหล็กสำเร็จรูป\" รองรับงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซดมาร์จิ้นพุงกาง 10% จัดทัพบุ๊กออร์เดอร์ล็อตใหญ่เล็งลุยตลาด AEC โบรกเก็งผุดโซลาร์-ขยะ 50 เมกะวัตต์ เล็งเป้า 8.00 บาท(ทันหุ้น)   EPCO เปิดแผนปี58รุกโรงไฟฟ้าเต็มสูบตั้งเป้าผลิต100MW +          ผู้บริหาร EPCO \"ยุทธ ชินสุภัคกุล\" เปิดแผนปี 2558 รุกธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งใน-ต่างประเทศเต็มสูบ ตั้งเป้ากำลังการผลิต 100 เมกะวัตต์ ก่อนดัน \"บ่อพลอยโซล่าร์\" เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ช่วงปลายปีนี้ เล็งปีนี้กำไรโต 30% (ทันหุ้น)   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 มี.ค. 2558