ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

  SET Index  1,589.33จุด    -9.33(-0.58%) มูลค่าการซื้อขาย          66,073.37          ล้านบาท Big Lot                   4,845          ล้านบาท P/E                       21.93          เท่า P/BV                       2.28          เท่า Dividend Yield             2.67          %   Stock Market Indices DJIA                   18224.57          +15.38(+0.08%) NASDAQ                  4967.14           -0.98(-0.02%) FTSE                    6935.38          -14.25(-0.21%) NIKKEI                 18585.20          -18.28(-0.10%) HANG SENG              24778.28          +28.21(+0.11%) SSE COMPOSITE           3228.84          -18.07(-0.56%) KOSPI                   1990.47          +14.35(+0.73%)   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Foreign                  -5,303 Institution                -725 Proprietary                -273 Customer                 +6,302   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) TVO              ซื้อ / 28.00 AAV              ซื้อ / 6.60 SC               ซื้อ / 4.60 QH               ซื้อ / 5.20 SPALI            ซื้อ / 30.00 BJCHI            ซื้อ / 41.30   Today KTBST’s Technical CSP          THANA          SUPER ADVANC*      INTUCH*        BANPU* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          POLAR TFD PLANB ACD TRC MAI          BGT KCM PSTC* AIE WARRANT      GL-W3 POLAR-W2 TFD-W2 TFD-W3 ACD-W2 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข BWG PCA หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ เยอรมัน      ตัวเลขภาคการจ้างงาน อียู          ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค สหรัฐฯ       ตัวเลขเงินเฟ้อ , คำสั่งซื้อสินค้าคงทน , ตัวเลขเคลมการว่างงาน ญี่ปุ่น         ดัชนีราคาผู้บริโภค , ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม , ยอดค้าปลีก   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last           %Change COMM             1,775.00         28691.19           0.14% ENERG           12,017.60         19803.32           0.03% PROP             4,246.78              311          -0.21% BANK             5,051.91           620.29          -0.28% CONMAT           4,381.73         14253.69          -0.42% TRANS            3,094.54           237.15          -0.58% SET             66,073.37          1589.33          -0.58% FOOD             2,134.02         11727.46          -1.17% CONS             2,255.19           159.55          -1.47% FIN              4,368.14          2376.86          -1.62% ICT             15,137.86           231.64          -2.51%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (25 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,589.33 จุด ลดลง 9.33 จุด หรือ 0.58% มูลค่าการซื้อขาย 66,073.37 ล้านบาท การให้ข่าวของ กสทช. ส่งผลให้มีการขายหุ้น ADVANC , DTAC , INTUCH ออกมา ทำให้บรรยากาศการลงทุนออกมาไม่ดีนัก โดยมีแรงขายกระจายเข้ามาในหุ้นหลายๆตัวในช่วงบ่าย กดให้ดัชนีฯปิดในแดนลบ ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากถ้อยแถลงของประธานธนาคารสหรัฐฯที่ตีความได้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางฯอาจไม่เร็วอย่างที่คาดการณ์กัน ด้านตลาดหุ้นยุโรป ตลาดมีความกังวลกับปัญหาด้านการเงินของกรีซ ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารของกรีซปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ทั้งสองตลาด ต่างมีปัจจัยในเรื่องผลประกอบการเข้ามาทำให้ตลาดหุ้นผันผวนจากเรื่องนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $50.99 เหรียญ/บาร์เรล เพิ่มขึ้น 1.71 เหรียญ ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหลังรัฐมนตรีน้ำมันของประเทศซาอุดิอารเบีย กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกกำลังมีการขยายตัวและความผันผวนในตลาดเริ่มน้อยลง กลุ่มส่งออก –    กระทรวงพาณิชย์ เผยการส่งออกเดือน ม.ค.58 หดตัวลดลง 3.46% YoY ขณะที่การนำเข้าหดตัวลดลง 13.33% YoY ส่งผลให้ดุลการค้าขาดดุล 457 ล้านเหรียญสหรัฐ.........  ศูนย์วิจัยกสิกรฯ มองส่งออกไทยยังไร้สัญญาณฟื้น คาด Q1 ติดลบมากกว่า 2% DIGITAL ECONOMY - นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ตั้ง คณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) โดยให้เป็นบอร์ดชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางโครงสร้างแผนงานเพื่อเป็นกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการชั่วคราวก็จะไม่สามารถเดินหน้าแผนงานได้ SAWAD, MTLS, AEONTS, GCAP, SINGER และ TK - \"แบงก์ชาติ\" เผยผู้สนใจยื่นขอจดทะเบียน \"นาโนไฟแนนซ์\" แล้ว 7 ราย ชี้ยื่นเอกสารแล้ว 5 ราย อีก 2 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบ คาดใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 60 วัน   ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ตลาดหุ้นต่างประเทศจะเป็นบวกเล็กน้อย แต่นักลงทุนอาจพะวงต่อปัจจัยลบของตลาดหุ้นไทยเอง ดัชนีฯ อาจมีการ rebound ขึ้น แต่ภาพรวมๆ ยังมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่ ซึ่งจะทำให้ตลาดมีความผันผวนสูง ขณะที่การประกาศผลประกอบการของแต่ละบริษัทต่างๆ จะมีผลต่อหุ้นเป็นรายตัวไป   กลยุทธ์การลงทุน ด้วย 3 เรื่องที่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานนี้ คือ การเลื่อนประมูลสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ 21 , กสทช. อาจเลื่อนการประมูล 4G และตัวเลขส่งออกเดือน ม.ค.ที่ลดลง 3% ทำให้ตลาดซึ่งอ่อนไหวต่อข่าวลบ นั้นเป็นลบได้ง่ายมาก จริงอยู่ว่า วันนี้ หุ้นที่ลงแรงวานนี้ น่าจะมีการ rebound ขึ้นมาให้เห็น  เช่น PTT หรือหุ้น 3 ตัว คือ ADVANC INTUCH  และ DTAC ที่การเลื่อนประมูล 4G ออกไป คาดว่าจะเลื่อนไปไม่นานเพราะการออกกฎหมายเพื่อรองรับการประมูลจะทำได้เร็กว่าปกติอยู่แล้ว นอกจากหุ้นดังกล่าว ในเชิงกลยุทธ์ คาดว่า นักลงทุนจะเน้นหุ้นที่มีข่าวบวก หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิ เช่น GLOW , TRUE , IVL , BANPU , DELTA , JMT , HANA , AAV , ITD   Stock in Focus SAMART –: (ราคาปิด 39.50 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 38.50 บาท) แม้ ปี 2557 SAMART จะมีการขยายตัวของกำไรที่ไม่โดเด่นนัก กล่าวคือ มีกำไร 1.48 พันลบ. เพิ่มขึ้น 0.7% จากปีก่อน โดยกำไร Q4 นั้นลดลง 12% คาดเป็นผลจากรายได้ในกลุ่ม ICT Solution ที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ แม้ธุรกิจขายโทรศัพท์และ Content จะสูงขึ้นมากกว่า 20% ก็ตาม  .... ประเด็นที่น่าสนใจ คือ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ SAMART  นอกจากความเป็นผู้นำในการวางระบบ ICT ที่โยงกับ Digital Economy ที่เป็นบวกต่อบริษัทฯ   ....  วานนี้ (25 ก.พ.) บริษัทประกาศ ว่ามีแผนจะลงทุนธุรกิจด้านพลังงานและบริการสาธารณูปโภค ทั้งในและต่างประเทศภายในไตรมาส 1/58 โดยใช้เงินลงทุนที่สูงมาก หากโครงการที่ประกาศออกมาเป็นที่โดนใจของนักลงทุนหรือมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จสูง ก็จะมีผลต่อราคาหุ้นด้วย  ราคาหุ้นล่าสุด ซื้อขายที่ P/E 27 เท่า จากการคาดการณ์รายได้ปี 2558 โดยผู้บริหารของบริษัทฯ คาดจะแตะ 3 หมื่นล้านบาท หรือขยายตัว 23% จากปี 2557 จะมีผลถึงกำไรที่จะขยายตัวตามรายได้ขึ้นไปด้วย   News Headline ช้อป ADVANC-INTUCH เข้าเขตขายมากเกินไป ดิวิเดนด์ยีลด์งาม-อัพไซด์หุ้นเหลือเพียบ AJD แตกพาร์เหลือ1สต. กำไรไตรมาส4พุ่ง100ล. AUCT ปลื้มยกซด202ล้าน TRC โชว์กำไรพุ่ง70% จับมือจีนรุกงานรฟท. SAT ปีนี้เทิร์นอะราวด์ออเดอร์คูโบต้าทะลัก CBG อัดฉีดงบ400ล้านบาทอัพกำลังผลิตพุ่งเท่าตัว ERW รายได้โตแรง35%ทุ่ม2พันล้านลุยอาเซียน ANAN อวดผลงานปี 57สุดหรูลุ้นกำไรทะลักกว่า1.1พันล้าน BJCHI ถกบอร์ดแตกพาร์รุกงานประมูล2หมื่นล้านสูง12%BKD โกอินเตอร์รับงานยักษ์สหรัฐเก็งงบปี58สุดเจ๋ง   News Release   ช้อป ADVANC-INTUCH เข้าเขตขายมากเกินไป ดิวิเดนด์ยีลด์งาม-อัพไซด์หุ้นเหลือเพียบ +          \"ADVANC-INTUCH\" เป็นจังหวะเข้าซื้อเก็บ หลังราคาหุ้นร่วงหนัก-เข้าเขตขายมากเกินไป รอรับปันผลยีลด์เกือบ 3% แถมราคาหุ้นอัพไซด์เพียบ ฟาก INTUCH ตั้งเป้ารายได้ขาย-บริการโต 5-7% ADVANC ปั๊มรายได้ขาย-บริการโต 3-4% (ข่าวหุ้น)   AJD แตกพาร์เหลือ1สต. กำไรไตรมาส4พุ่ง100ล. +          คราวน์ เทค แอดวานซ์ หรือ AJD งบปี 2557 พลิกกลับมามีกำไร 100 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ Set top box ประกาศแตกพาร์จาก 10 สตางค์ เหลือเพียง 1 สตางค์ส่วนปีนี้ตั้งเป้ากำไรโตก้าวกระโดด 100% (ข่าวหุ้น)   AUCT ปลื้มยกซด202ล้าน +          “สหการประมูล” (AUCT) กำไรเพลิน ปี 2557 คว้าเบ็ดเสร็จ 202 ล้านบาท เพิ่มพรวด 191% เหตุงานประมูลรถล้นมือ (ข่าวหุ้น)   TRC โชว์กำไรพุ่ง70% จับมือจีนรุกงานรฟท. +          TRC ปี 2557 กำไรสุทธิ 215 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 70% เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับ China Railway เข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างของรฟท. แย้มแผนเข้าร่วมประมูลงานออกแบบ-ก่อสร้างเหมืองโปแตช มูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   SAT ปีนี้เทิร์นอะราวด์ออเดอร์คูโบต้าทะลัก +          \"SAT\" มั่นในปี 58 เทิร์นอะราวด์ ตั้งเป้ารายได้โต 10% อัตรากำไรขั้นต้นพุ่ง 19% ผลบวกอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้น-ออเดอร์งานคูโบต้าทะลัก ปันผลครึ่งหลังปี 57 หุ้นละ 38 สตางค์ ขึ้น XD วันที่ 2 มี.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)   CBG อัดฉีดงบ400ล้านบาทอัพกำลังผลิตพุ่งเท่าตัว +          CBG เล็งอัดฉีดงบราว 400 ล้านบาท เสริมกำลังผลิตกระป๋อง 100% ปูทางรับทรัพย์ลูกค้าใหม่ พร้อมเบนเข็มลุยอาเซียนเต็มสูบ ปักเป้ายอดส่งออก 50% ในปี 2561 พร้อมมั่นใจปี 2558 รายได้โต 20% จากปีก่อน หลังฐานลูกค้าพุ่งต่อเนื่อง ฟากนักวิเคราะห์แนะ \"ซื้อ\" เป้าหมาย 43.00 บาท(ทันหุ้น)   ERW รายได้โตแรง35%ทุ่ม2พันล้านลุยอาเซียน +          ERW ธุรกิจปีแพะก้าวกระโดด ตั้งเป้ารายได้เติบโตอย่างต่ำ 35% หลังมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นในปีนี้อีก 1,400 ห้อง พร้อมลุ้นอัตราเข้าพักสูงกว่า 80% ตั้งงบลงทุน 2 พันล้านบาท เปิด Hop Inn อีก 5 แห่ง แย้มปี 2559 เปิดโรงแรมต่างประเทศอย่างน้อย 1 แห่ง (ทันหุ้น)   ANAN อวดผลงานปี 57สุดหรูลุ้นกำไรทะลักกว่า1.1พันล้าน +          ANAN เตรียมอวดผลงานปี 2557 สุดหรู วันนี้ (26 ก.พ. 58) ลุ้นกำไรทะลักกว่า 1,100 ล้านบาท กวาดรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมตุน Backlog ในกระเป๋าอีก 3 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้ถึงปี 2560 ส่วนปี 2558 เล็งเปิดโครงการใหม่ 12 แห่ง มูลค่ารวม 2.9 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)   BJCHI ถกบอร์ดแตกพาร์รุกงานประมูล2หมื่นล้าน +          วงการชี้ BJCHI ถกบอร์ดแตกพาร์จาก 1.00 บาท แถมแจงงบทั้งปี 2557 สุดอลังการ ส่วนปี 2558 ตั้งเป้ารายได้พุ่ง 15% หลังบุ๊กงานล็อตใหญ่เข้าพอร์ตแถมมีลุ้นงานประมูลกว่า 2 หมื่นล้านบาท  อาทิ Petrobras และโครงการ APLNG เฟส 3 เป็นต้น ชูกลยุทธ์พัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หนุนกำไรโตยั่งยืน คอนเฟิร์มปี 2558 กำไรสุดจี๊ด ติดป้ายหุ้นยิลด์สูง 6% เป้า 47 บาท (ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 26 ก.พ. 2558