ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,598.66จุด    +4.77(+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย          58,009.82          ล้านบาท Big Lot                  504.03          ล้านบาท P/E                       22.00          เท่า P/BV                       2.30          เท่า Dividend Yield             2.66          %   Stock Market Indices DJIA                  18209.19          +92.35(+0.51%) NASDAQ                 4968.12           +7.15(+0.14%) FTSE                   6949.63          +37.47(+0.54%) NIKKEI                18603.48         +136.56(+0.74%) HANG SENG             24750.07          -86.69(-0.35%) SSE COMPOSITE          3246.91                 Closed KOSPI                  1976.12           +7.73(+0.39%)   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Foreign                                   -546 Institution                                -75 Proprietary                                -78 Customer                                  +700   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) BANPU            ซื้อ / 36.00   Today KTBST’s Technical ACD          BMCL          PSTC ITD*         BECL*         MINT* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          PLANB  TFD MAI          KCM  KIAT WARRANT      GL-W3  TFD-W2  TFD-W3 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข POLAR  BWG  AIE หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ สหรัฐฯ          ยอดขายบ้านใหม่   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change CONMAT           5,011.90         14313.43          1.45% CONS             2,907.78           161.93          1.19% ENERG            8,305.84         19797.09          0.46% ICT             12,218.65           237.61          0.38% PROP             4,225.50           311.65          0.32% SET             58,009.82          1598.66          0.30% MEDIA            2,036.07            86.14          0.26% FIN              2,242.98          2416.11          0.25% PROF             1,010.41           499.26          0.19% BANK             3,741.35           622.05          0.11% TRANS            3,208.46           238.53          0.06%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (24 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,598.66 จุด เพิ่มขึ้น 4.77 จุด หรือ 0.30% มูลค่าการซื้อขาย 58,009.82 ล้านบาท การซื้อขายในวันนี้คึกคักขึ้นในหุ้นหลายๆตัว ส่วนหนึ่งมาจากหุ้นที่มีการรายงานผลประกอบการที่ออกมาดี และมีข่าวบวกในเรื่องของกรีซ เข้ามาในระหว่างการซื้อขาย แต่ดัชนีฯ ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบที่จำกัด โดยยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1600 จุดได้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones สูงขึ้น 92 จุด หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงนโยบายการเงินต่อสภาฯโดยส่งสัญญาณว่า FED จะยังไม่รีบร้อนที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเวลานี้ บวกกับตัวเลข PMI ที่ออกมาดี ด้านตลาดหุ้นยุโรป ได้รับผลบวกจากที่ประชุมยูโรโซนอนุมัติแผนความช่วยเหลือทางการเงินต่อกรีซออกไปอีก 4 เดือน ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $49.28 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง 0.17 เหรียญ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมันยังคงเป็นความกังวลเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินของผู้ผลิตนอกกลุ่ม OPEC และประเทศอิรักกลับมาส่งออกน้ำมันตามปกติแล้ว เศรษฐกิจไทย – ธปท.ยังยืนยันแนวคิดเดิมในการที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพที่ระดับ 4% ในปีนี้ โดยไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสถียรภาพ พร้อมยืนยันว่านโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันที่ระดับ 2% ยังถือว่าช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มที่ …  เรามองว่าข่าวดังกล่าว อาจถูกตีความว่าการประชุม กนง. ในเดือน มี.ค. ธปท.อาจเลือกที่จะไม่ลดดอกเบี้ย กลุ่มรถยนต์-   ส.อ.ท.ประเมินยอดผลิตรถยนต์ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 2.15 ล้านคัน หลังเห็นยอดเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น   ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศที่เป็นบวก จากข้อเสนอปฎิรูปเศรษฐกิจของกรีซที่เป็นที่ยอมรับได้ของกลุ่มยูโรกรุ๊ป จะส่งผลบวกทางจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นวันนี้ ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ความผันผวนยังคงมีอยู่ และการประกาศผลประกอบการของแต่ละบริษัทต่างๆ จะมีผลต่อหุ้นเป็นรายตัว   กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงมองว่า ตลาดจะซื้อขายในกรอบแคบๆและดัชนีฯ จะเกาะอยู่ใกล้ๆ ระดับ 1600 ไปอีกระยะหนึ่ง หุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เล่นตามตลาดเพียงบางตัว เช่น PTT, KBANK ,SCC และ TRUE ...... ส่วนหุ้น ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ทั้งผลประกอบการ เงินปันผล หรือแนวโน้มธุรกิจ (BANPU , SAMART, CK , AAV , LH , ITD , CK,  GUNKUL , IVL , BECL)   Stock in Focus JMT –: (ราคาปิด 18.10 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 20.35 บาท) ผลประกอบการปีที่ผ่านมา มีกำไร 120 ลบ. โต 60% (Q4 =43 ลบ. +272%) ธุรกิจหลักคือการซื้อหนี้มาบริหาร ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการเช่าซื้อรถยนต์  ประมาณ 41% ของพอร์ต ซึ่งมีขนาด 6.2 หมื่นล้านบาท และมีแผนจะเพิ่มอีก 3 หมื่นล้านบาทในปีนี้ ความสามารถในการทำกำไรของ JMT นั้นถือว่าดีมาก อัตรากำไรสุทธิ นั้น กระโดดจาก 20% ปี ’56 เป็น 24% ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯเตรียมทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และธุรกิจจำนำทะเบียนรถ ซึ่งจะเริ่มในปีนี้ ....ผู้บริหารคาด กำไรปี 2558 จะอยู่ราว 180 ล้านบาท หรือโต 50% จากปี 2558  ซึ่งจะทำให้ P/E ลดจาก 45 เท่า เหลือ 37 เท่า (Fully Diluted ที่ไม่รวม warrant)  ....  ล่าสุด บริษัทฯประกาศเพิ่มทุน 144 ล้านหุ้น โดยขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 25 ล้านหุ้น (12 : 1 @14.20 ;  “XR” 20 เม.ย.58)  , ขาย PP อีก 45 ล้านหุ้น ราคาขาย 14.20 บาท  และแจก Warrant ให้ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้ง RO และ PP ในอัตรา 5:1 ราคาใช้สิทธิ 18 บาท ซึ่งการขึ้น “XW”  นั้นจะประกาศภายหลัง ....   News Headline BANPU ปีนี้กำไรสวยหรู ธุรกิจไฟฟ้ากำลังขาขึ้น ชนินท์ วางมือดัน สมฤดี ขึ้นซีอีโอแทน CSS กระเป๋าตุงพุ่ง113% ซื้อหุ้นนีออน336ล้าน กบข.ล้างพอร์ต IRPC เคาะขายหุ้นละ4.16บ. TRC โชว์กำไรพุ่ง70% จับมือจีนรุกงานรฟท. PLANB อ้วนพี Q4โตสนั่น100% โฆษณาฟื้นตัว IHL ชี้เป้ารายได้ปีนี้โต15%ควักกระเป๋าปันผล0.25บาท TLUXE ปี58งบเทิร์นอะราวด์ผนึกพันธมิตรดันยอด4หมื่นตัน PACE ธุรกิจพ้นจุดต่ำสุดพลิกกำไรฟ้าผ่าเป้า5.20บ. NUSA โชว์กำไรแรง3ปีซ้อนโปรเจ็กต์ศรีราชายิลด์สูง12%BKD โกอินเตอร์รับงานยักษ์สหรัฐเก็งงบปี58สุดเจ๋ง   News Release   BANPUปีนี้กำไรสวยหรู ธุรกิจไฟฟ้ากำลังขาขึ้น “ชนินท์” วางมือดัน “สมฤดี” ขึ้นซีอีโอแทน +          BANPU ปีนี้กำไรสวยหรู “ธุรกิจไฟฟ้า” กลายเป็นพระเอก บันทึกกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่กำหนดจ่ายปีนี้ 2 เฟส ขนาดรวม 1,200 เมกะวัตต์ ส่งผลปี 2560 กำลังผลิตรวม 4,000 เมกะวัตต์ พร้อมยื่นไฟลิ่ง \"บ้านปูพาวเวอร์\" ก่อนสิ้นปี ขณะที่บอร์ดตั้ง \"สมฤดี ชัยมงคล\" นั่งซีอีโอแทน “ชนินท์ ว่องกุศลกิจ”(ข่าวหุ้น)   CSSกระเป๋าตุงพุ่ง113% ซื้อหุ้น“นีออน”336ล้าน +          บอร์ด CSS ทุ่ม 336 ล้านบาทซื้อหุ้น “นีออนเวิรคส์” พร้อมจ่ายปันผลเป็นหุ้นสัดส่วน 5:1 หลังกำไรสุทธิปี 2557 ทะลุ 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 113% ส่วนปี 2558 ตั้งเป้ารายได้ 4,800-5,000 ล้านบาท เติบโต 20-25%(ข่าวหุ้น)   กบข.ล้างพอร์ตIRPC เคาะขายหุ้นละ4.16บ. +          กบข.ขายหุ้น IRPC แบบล้างพอร์ต 880 ล้านหุ้น ราคาขายหุ้นละ 4.16 บาท จากราคาต้นทุน 3.30 บาท ผ่านบล.เครดิตสวิส โดยไม่เปิดเผยผู้ซื้อ ขณะที่ราคากระดานล่าสุด 4.40 บาท(ข่าวหุ้น)   TRCโชว์กำไรพุ่ง70% จับมือจีนรุกงานรฟท. +          TRC ปี 2557 กำไรสุทธิ 215 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 70% เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับ China Railway เข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างของรฟท. แย้มแผนเข้าร่วมประมูลงานออกแบบ-ก่อสร้างเหมืองโปแตช มูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   PLANBอ้วนพี Q4โตสนั่น100% โฆษณาฟื้นตัว +          แพลน บี มีเดีย หรือ PLANB โชว์กำไรไตรมาส 4 โตกว่า 100% จากปีก่อน ขณะที่ทั้งปีกำไรกว่า 200 ล้านบาท จากยอดขายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ด้านโบรกฯ มองกำไรเติบโตเด่นสุดในกลุ่มสื่อ อัตราปันผลสูง ราคาเป้าหมาย 5.10 บาท(ข่าวหุ้น)   IHLชี้เป้ารายได้ปีนี้โต15%ควักกระเป๋าปันผล0.25บาท +          IHL ปักเป้ารายได้ปี 2558 เติบโต 15% เป็นอย่างต่ำรับอานิสงส์อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่ทั้งโตโยต้าและฮอนด้ายังป้อนงานต่อเนื่อง พร้อมหวังรักษามาร์จิ้นปีนี้ให้อยู่ในระดับ 10-11% ล่าสุดที่ประชุมบอร์ดใจป้ำ ประกาศแจกปันผลงวดปี 2557 อีก 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้น XD วันที่ 30 เมษายนนี้(ทันหุ้น)   TLUXEปี58งบเทิร์นอะราวด์ผนึกพันธมิตรดันยอด4หมื่นตัน +          TLUXE ตั้งเป้าปี 2558 ผลงานพลิกเป็นกำไร รับอุตสาหกรรมกุ้งฟื้น แถมคุมต้นทุนได้แจ๋วพร้อมจับมือพาร์ตเนอร์ \"นูทริกซ์\" เสริมกำลังผลิตไลน์อาหารสัตว์ ดันยอดขายเพิ่ม 4 หมื่นตัน บิ๊ก \"โรจน์ภันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร\" เล็งทุ่มงบราว 600 ล้านบาท ผุดโรงผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ รับดีมานด์ทะลัก โบรกเคาะพิกัดแนวต้าน 14.50 บาท (ทันหุ้น)   PACEธุรกิจพ้นจุดต่ำสุดพลิกกำไรฟ้าผ่าเป้า5.20บ. +          PACE ผ่านจุดต่ำสุด เตรียมแจ้ง Q4/2557 พลิกกำไร หลังบุ๊กโครงการใหญ่เข้าพอร์ต ส่วนปี 2558 เทิร์นอะราวด์ พลิกกำไรแรง 375 ล้านบาท เหตุซดกำไรโครงการมหานครอื้อ ส่วนปี 2559 สะเทือนวงการพุ่ง 282% รับทรัพย์ธุรกิจอสังหาหุ้นวิ่งชนเป้า 5.20 บาท บิ๊ก \"สรพจน์ เตชะไกรศรี\" ผุดคอนโดพรีเมียม 7 พันล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จ้องตั้งกอง REIT(ทันหุ้น)   NUSAโชว์กำไรแรง3ปีซ้อนโปรเจ็กต์ศรีราชายิลด์สูง12% +          NUSA เตรียมแจ้งกำไรปี 2557 สูงรอบหลายปี \"ศิริญา เทพเจริญ\" คอนเฟิร์มปี 2558 งบสูงหลายเท่าตัว ย้ำแค่ Q1/2558 ซดงบสนั่นวงการ หลังบุ๊กดีลใหญ่เข้าพอร์ต แย้มมีนาคมนี้ ผนึกพันธมิตรรับเหมาใหญ่ \"ตั้งบริษัทย่อย\" อัพฐาน แถมผุดโปรเจ็กต์ใหญ่แห่งแรกในไทย เปิดฉาก \"โครงการศรีราชา\" การันตียิลด์ผู้ลงทุนสูงสุดในไทย 12% ต่อปี โบรกชี้กำไรแรง 3 ปีซ้อน(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 25 ก.พ. 2558