ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
SET Index 1,598.66จุด +4.77(+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย 58,009.82 ล้านบาท Big Lot 504.03 ล้านบาท P/E 22.00 เท่า P/BV 2.30 เท่า Dividend Yield 2.66 % Stock Market Indices DJIA 18209.19 +92.35(+0.51%) NASDAQ 4968.12 +7.15(+0.14%) FTSE 6949.63 +37.47(+0.54%) NIKKEI 18603.48 +136.56(+0.74%) HANG SENG 24750.07 -86.69(-0.35%) SSE COMPOSITE 3246.91 Closed KOSPI 1976.12 +7.73(+0.39%) Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Foreign -546 Institution -75 Proprietary -78 Customer +700 Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) BANPU ซื้อ / 36.00 Today KTBST’s Technical ACD BMCL PSTC ITD* BECL* MINT* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET PLANB TFD MAI KCM KIAT WARRANT GL-W3 TFD-W2 TFD-W3 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข POLAR BWG AIE หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ สหรัฐฯ ยอดขายบ้านใหม่ การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change CONMAT 5,011.90 14313.43 1.45% CONS 2,907.78 161.93 1.19% ENERG 8,305.84 19797.09 0.46% ICT 12,218.65 237.61 0.38% PROP 4,225.50 311.65 0.32% SET 58,009.82 1598.66 0.30% MEDIA 2,036.07 86.14 0.26% FIN 2,242.98 2416.11 0.25% PROF 1,010.41 499.26 0.19% BANK 3,741.35 622.05 0.11% TRANS 3,208.46 238.53 0.06% Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (24 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ ระดับ 1,598.66 จุด เพิ่มขึ้น 4.77 จุด หรือ 0.30% มูลค่าการซื้อขาย 58,009.82 ล้านบาท การซื้อขายในวันนี้คึกคักขึ้นในหุ้นหลายๆตัว ส่วนหนึ่งมาจากหุ้นที่มีการรายงานผลประกอบการที่ออกมาดี และมีข่าวบวกในเรื่องของกรีซ เข้ามาในระหว่างการซื้อขาย แต่ดัชนีฯ ยังคงแกว่งอยู่ในกรอบที่จำกัด โดยยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1600 จุดได้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones สูงขึ้น 92 จุด หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แถลงนโยบายการเงินต่อสภาฯโดยส่งสัญญาณว่า FED จะยังไม่รีบร้อนที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเวลานี้ บวกกับตัวเลข PMI ที่ออกมาดี ด้านตลาดหุ้นยุโรป ได้รับผลบวกจากที่ประชุมยูโรโซนอนุมัติแผนความช่วยเหลือทางการเงินต่อกรีซออกไปอีก 4 เดือน ราคาน้ำมันดิบ WTI (Apr) ของสหรัฐฯ – ราคาน้ำมันดิบ ปิดตลาดที่ $49.28 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง 0.17 เหรียญ ปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมันยังคงเป็นความกังวลเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินของผู้ผลิตนอกกลุ่ม OPEC และประเทศอิรักกลับมาส่งออกน้ำมันตามปกติแล้ว เศรษฐกิจไทย – ธปท.ยังยืนยันแนวคิดเดิมในการที่จะสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตเต็มศักยภาพที่ระดับ 4% ในปีนี้ โดยไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสถียรภาพ พร้อมยืนยันว่านโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันที่ระดับ 2% ยังถือว่าช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้อย่างเต็มที่ … เรามองว่าข่าวดังกล่าว อาจถูกตีความว่าการประชุม กนง. ในเดือน มี.ค. ธปท.อาจเลือกที่จะไม่ลดดอกเบี้ย กลุ่มรถยนต์- ส.อ.ท.ประเมินยอดผลิตรถยนต์ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 2.15 ล้านคัน หลังเห็นยอดเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศที่เป็นบวก จากข้อเสนอปฎิรูปเศรษฐกิจของกรีซที่เป็นที่ยอมรับได้ของกลุ่มยูโรกรุ๊ป จะส่งผลบวกทางจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นวันนี้ ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯ มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้น แต่ความผันผวนยังคงมีอยู่ และการประกาศผลประกอบการของแต่ละบริษัทต่างๆ จะมีผลต่อหุ้นเป็นรายตัว กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงมองว่า ตลาดจะซื้อขายในกรอบแคบๆและดัชนีฯ จะเกาะอยู่ใกล้ๆ ระดับ 1600 ไปอีกระยะหนึ่ง หุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ที่เล่นตามตลาดเพียงบางตัว เช่น PTT, KBANK ,SCC และ TRUE ...... ส่วนหุ้น ที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ทั้งผลประกอบการ เงินปันผล หรือแนวโน้มธุรกิจ (BANPU , SAMART, CK , AAV , LH , ITD , CK, GUNKUL , IVL , BECL) Stock in Focus JMT –: (ราคาปิด 18.10 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 20.35 บาท) ผลประกอบการปีที่ผ่านมา มีกำไร 120 ลบ. โต 60% (Q4 =43 ลบ. +272%) ธุรกิจหลักคือการซื้อหนี้มาบริหาร ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการเช่าซื้อรถยนต์ ประมาณ 41% ของพอร์ต ซึ่งมีขนาด 6.2 หมื่นล้านบาท และมีแผนจะเพิ่มอีก 3 หมื่นล้านบาทในปีนี้ ความสามารถในการทำกำไรของ JMT นั้นถือว่าดีมาก อัตรากำไรสุทธิ นั้น กระโดดจาก 20% ปี ’56 เป็น 24% ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้บริษัทฯเตรียมทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และธุรกิจจำนำทะเบียนรถ ซึ่งจะเริ่มในปีนี้ ....ผู้บริหารคาด กำไรปี 2558 จะอยู่ราว 180 ล้านบาท หรือโต 50% จากปี 2558 ซึ่งจะทำให้ P/E ลดจาก 45 เท่า เหลือ 37 เท่า (Fully Diluted ที่ไม่รวม warrant) .... ล่าสุด บริษัทฯประกาศเพิ่มทุน 144 ล้านหุ้น โดยขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 25 ล้านหุ้น (12 : 1 @14.20 ; “XR” 20 เม.ย.58) , ขาย PP อีก 45 ล้านหุ้น ราคาขาย 14.20 บาท และแจก Warrant ให้ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ที่ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้ง RO และ PP ในอัตรา 5:1 ราคาใช้สิทธิ 18 บาท ซึ่งการขึ้น “XW” นั้นจะประกาศภายหลัง .... News Headline BANPU ปีนี้กำไรสวยหรู ธุรกิจไฟฟ้ากำลังขาขึ้น ชนินท์ วางมือดัน สมฤดี ขึ้นซีอีโอแทน CSS กระเป๋าตุงพุ่ง113% ซื้อหุ้นนีออน336ล้าน กบข.ล้างพอร์ต IRPC เคาะขายหุ้นละ4.16บ. TRC โชว์กำไรพุ่ง70% จับมือจีนรุกงานรฟท. PLANB อ้วนพี Q4โตสนั่น100% โฆษณาฟื้นตัว IHL ชี้เป้ารายได้ปีนี้โต15%ควักกระเป๋าปันผล0.25บาท TLUXE ปี58งบเทิร์นอะราวด์ผนึกพันธมิตรดันยอด4หมื่นตัน PACE ธุรกิจพ้นจุดต่ำสุดพลิกกำไรฟ้าผ่าเป้า5.20บ. NUSA โชว์กำไรแรง3ปีซ้อนโปรเจ็กต์ศรีราชายิลด์สูง12%BKD โกอินเตอร์รับงานยักษ์สหรัฐเก็งงบปี58สุดเจ๋ง News Release BANPUปีนี้กำไรสวยหรู ธุรกิจไฟฟ้ากำลังขาขึ้น “ชนินท์” วางมือดัน “สมฤดี” ขึ้นซีอีโอแทน + BANPU ปีนี้กำไรสวยหรู “ธุรกิจไฟฟ้า” กลายเป็นพระเอก บันทึกกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสาที่กำหนดจ่ายปีนี้ 2 เฟส ขนาดรวม 1,200 เมกะวัตต์ ส่งผลปี 2560 กำลังผลิตรวม 4,000 เมกะวัตต์ พร้อมยื่นไฟลิ่ง \"บ้านปูพาวเวอร์\" ก่อนสิ้นปี ขณะที่บอร์ดตั้ง \"สมฤดี ชัยมงคล\" นั่งซีอีโอแทน “ชนินท์ ว่องกุศลกิจ”(ข่าวหุ้น) CSSกระเป๋าตุงพุ่ง113% ซื้อหุ้น“นีออน”336ล้าน + บอร์ด CSS ทุ่ม 336 ล้านบาทซื้อหุ้น “นีออนเวิรคส์” พร้อมจ่ายปันผลเป็นหุ้นสัดส่วน 5:1 หลังกำไรสุทธิปี 2557 ทะลุ 235 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 113% ส่วนปี 2558 ตั้งเป้ารายได้ 4,800-5,000 ล้านบาท เติบโต 20-25%(ข่าวหุ้น) กบข.ล้างพอร์ตIRPC เคาะขายหุ้นละ4.16บ. + กบข.ขายหุ้น IRPC แบบล้างพอร์ต 880 ล้านหุ้น ราคาขายหุ้นละ 4.16 บาท จากราคาต้นทุน 3.30 บาท ผ่านบล.เครดิตสวิส โดยไม่เปิดเผยผู้ซื้อ ขณะที่ราคากระดานล่าสุด 4.40 บาท(ข่าวหุ้น) TRCโชว์กำไรพุ่ง70% จับมือจีนรุกงานรฟท. + TRC ปี 2557 กำไรสุทธิ 215 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 70% เตรียมจัดตั้งบริษัทใหม่ร่วมกับ China Railway เข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างของรฟท. แย้มแผนเข้าร่วมประมูลงานออกแบบ-ก่อสร้างเหมืองโปแตช มูลค่ากว่า 35,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) PLANBอ้วนพี Q4โตสนั่น100% โฆษณาฟื้นตัว + แพลน บี มีเดีย หรือ PLANB โชว์กำไรไตรมาส 4 โตกว่า 100% จากปีก่อน ขณะที่ทั้งปีกำไรกว่า 200 ล้านบาท จากยอดขายโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ด้านโบรกฯ มองกำไรเติบโตเด่นสุดในกลุ่มสื่อ อัตราปันผลสูง ราคาเป้าหมาย 5.10 บาท(ข่าวหุ้น) IHLชี้เป้ารายได้ปีนี้โต15%ควักกระเป๋าปันผล0.25บาท + IHL ปักเป้ารายได้ปี 2558 เติบโต 15% เป็นอย่างต่ำรับอานิสงส์อุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัว ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่ทั้งโตโยต้าและฮอนด้ายังป้อนงานต่อเนื่อง พร้อมหวังรักษามาร์จิ้นปีนี้ให้อยู่ในระดับ 10-11% ล่าสุดที่ประชุมบอร์ดใจป้ำ ประกาศแจกปันผลงวดปี 2557 อีก 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้น XD วันที่ 30 เมษายนนี้(ทันหุ้น) TLUXEปี58งบเทิร์นอะราวด์ผนึกพันธมิตรดันยอด4หมื่นตัน + TLUXE ตั้งเป้าปี 2558 ผลงานพลิกเป็นกำไร รับอุตสาหกรรมกุ้งฟื้น แถมคุมต้นทุนได้แจ๋วพร้อมจับมือพาร์ตเนอร์ \"นูทริกซ์\" เสริมกำลังผลิตไลน์อาหารสัตว์ ดันยอดขายเพิ่ม 4 หมื่นตัน บิ๊ก \"โรจน์ภันธ์ เสนีย์ประกรณ์ไกร\" เล็งทุ่มงบราว 600 ล้านบาท ผุดโรงผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ รับดีมานด์ทะลัก โบรกเคาะพิกัดแนวต้าน 14.50 บาท (ทันหุ้น) PACEธุรกิจพ้นจุดต่ำสุดพลิกกำไรฟ้าผ่าเป้า5.20บ. + PACE ผ่านจุดต่ำสุด เตรียมแจ้ง Q4/2557 พลิกกำไร หลังบุ๊กโครงการใหญ่เข้าพอร์ต ส่วนปี 2558 เทิร์นอะราวด์ พลิกกำไรแรง 375 ล้านบาท เหตุซดกำไรโครงการมหานครอื้อ ส่วนปี 2559 สะเทือนวงการพุ่ง 282% รับทรัพย์ธุรกิจอสังหาหุ้นวิ่งชนเป้า 5.20 บาท บิ๊ก \"สรพจน์ เตชะไกรศรี\" ผุดคอนโดพรีเมียม 7 พันล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จ้องตั้งกอง REIT(ทันหุ้น) NUSAโชว์กำไรแรง3ปีซ้อนโปรเจ็กต์ศรีราชายิลด์สูง12% + NUSA เตรียมแจ้งกำไรปี 2557 สูงรอบหลายปี \"ศิริญา เทพเจริญ\" คอนเฟิร์มปี 2558 งบสูงหลายเท่าตัว ย้ำแค่ Q1/2558 ซดงบสนั่นวงการ หลังบุ๊กดีลใหญ่เข้าพอร์ต แย้มมีนาคมนี้ ผนึกพันธมิตรรับเหมาใหญ่ \"ตั้งบริษัทย่อย\" อัพฐาน แถมผุดโปรเจ็กต์ใหญ่แห่งแรกในไทย เปิดฉาก \"โครงการศรีราชา\" การันตียิลด์ผู้ลงทุนสูงสุดในไทย 12% ต่อปี โบรกชี้กำไรแรง 3 ปีซ้อน(ทันหุ้น) มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 25 ก.พ. 2558