ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,500.75 จุด     +23.17(+1.57%) มูลค่าการซื้อขาย          47,990.25          ล้านบาท Big Lot                     939          ล้านบาท P/E                       17.85          เท่า P/BV                       2.13          เท่า Dividend Yield             2.93          %   Stock Market Indices DJIA                   17584.52         +212.88(+1.23%) NASDAQ                  4650.47          +57.73(+1.26%) FTSE                    6419.83          +53.32(+0.84%) NIKKEI                 16885.33           +2.14(+0.01%) HANG SENG              23681.26         +195.85(+0.83%) SSE COMPOSITE           3373.95          +22.50(+0.67%) KOSPI                   1883.83           +1.38(+0.07%)   Trading Value by Investor      Net Position (Million Baht) Institution                        +1,388 Foreign                            -2,725 Proprietary                        +1,715 Customer                             -379   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) DCON             ซื้อ / 20.00   Today KTBST’s Technical SPCG          CYBER          APCS PTT*          PTTGC*          EPG* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET                      TEAM WAT MAI                      KCM ECF AGE WARRANT                  WAT-W1 WAT-W2 ECF-W1 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข    EPG ECL PRECHA SMART FPI หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ เยอรมัน      คำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน อียู          ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต และตัวเลขยอดขายปลีก อียู          ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภค สหรัฐฯ       ตัวเลขเคลมการว่างงาน และสินเชื่อส่วนบุคคล จีน          ตัวเลขเงินปล่อยกู้ธนาคาร และดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภค   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change ETRON            1,743.39          1577.54          6.09% TRANS            3,040.81           227.89          2.77% BANK             7,266.37            580.8          2.23% CONS             2,062.22           140.36          2.22% ENERG            4,796.01         18809.18          1.92% COMM             1,438.19         28976.12          1.85% SET             47,990.25          1500.75          1.57% PROP             3,412.48           288.96          1.51% ICT              8,618.06           233.33          1.36% FOOD             2,576.53         11584.23          0.84% CONMAT           3,666.39         11863.53          0.20%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (7 ม.ค.)  SET Index ปิดที่ 1500.75 จุด  สูงขึ้น 23.17 จุด หรือ 1.57% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 47,990 ล้านบาท แรงซื้อเข้ามาตั้งแต่เปิดตลาด การเข้าซื้อหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากขายไปก่อนหน้านี้ และหุ้น PTT จากข่าวปรับราคาขาย LPG ส่งผลบวกต่อภาพรวมของตลาด ทั้งนี้ คาดว่าบรรยากาศการลงทุนที่ดีในวันนี้ นอกจากได้ปัจจัยบวกเฉพาะตัวของหุ้นแล้ว การที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมามากและซึมซับกับข่าวลบไปมากแล้ว บวกกับปัจจัยทางเทคนิคช่วยเสริม ทำให้ดัชนีฯพลิกมาเป็นบวกได้ ตลาดหุ้นต่างประเทศ  ตลาดหุ้นสหรัฐฯ  และยุโรป  ดัชนีตลาดหุ้นเป้นบวกทั้งสองโซน สหรัฐฯ เป็นบวกจากตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่สูงกว่าคาดในเดือน ธ.ค. ขณะที่ยุโรป สัญญาณเงินเฟ้อที่ติดลบ 0.2% เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้มาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป (ECB)เพิ่มเติม แต่ผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นบวกเล็กน้อยต่อตลาดหุ้นด้วย ราคาน้ำมันดิบ WTI (Feb) ปิดตลาด NYMEX ที่ $48.65  เหรียญ/บาร์เรล เพิ่มขึ้น $0.72 เหรียญ  ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากตัวเลข stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ โดย EIA ว่า ณ 2 ม.ค. ลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล สวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 880,000 บาร์เรล  แต่ตัวเลข stock น้ำมันกลั่นที่เพิ่มขึ้นมาก เป็นตัจำกัดการขึ้นของน้ำมัน นอกจากนี้ ในตลาดมองว่า ราคน้ำมันที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากภาวะ oversold ของราคาน้ำมัน เศรษฐกิจไทย โตน้อยกว่าที่คาด - สศค.เล็งหั่น GDP ปี 57 คาดโตไม่ถึง 1% หลังศก. Q4/57 ฟื้นช้ากว่าคาด PTT+โรงกลั่นน้ำมัน - กบง.กำหนดราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG ผู้ใช้ทุกกลุ่มให้เท่ากัน โดยปรับราคาให้สูงขึ้น  มีผล 2 ก.พ. ... ข่าวนี้เป็นบวกต่อหุ้น PTT และโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากราคาขาย LPG ถูกปรับให้สูงขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงขึ้น ม.หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ธ.ค.57 อยู่ที่ 81.1 จาก 79.4 ในเดือน พ.ย.57 สูงสุดในรอบ 18 เดือน   ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดว่า ด้วยปริมาณการซื้อขายของตลาดที่กลับขึ้นมา 2 วันติดต่อกัน และมีแรงซื้อกระจายไปในหุ้นหลายๆกลุ่ม และภาวะตลาดต่างประเทศที่เริ่มยืนได้ เราน่าจะเห็นการดีดตัวของดัชนีฯต่อเป็นวันที่ 3   กลยุทธ์การลงทุน  การที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปออกมาไม่น่าประทับใจนัก จะเพิ่มแรงเก็งกำไรในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มากขึ้น ขณะที่สหรัฐฯเองจะยืดเวลาการขึ้นดอกเบี้ยออกไปอีก วันนี้ จึงดูเป็นบวกต่อหุ้นที่อิงเศรษฐกิจ อย่างเช่นหุ้นธนาคาร (KBANK, SCB, KTB) ... และผลต่อเนื่องจากการยืดเวลาการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐฯ บวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน (ลงทุนระบบสาธารณูปโภค $1.1 ล้านล้านเหรียญ) จะทำให้หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (PTT, PTTGC, TOP) ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น .... ส่วนหุ้นกลุ่ม ICT (ADVANC, TRUE , SAMART) และหุ้นที่เราคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง (SIRI, SC , KGI) จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนด้วยเช่นกัน   Stock in Focus BCH : (ราคาปิด 8.25 บาท; ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 9.0 บาท)  BCH ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เป็นโรงพยาบาลหลัก ณ สิ้นปี 2556 BCH มีโรงพยาบาลและคลีนิครวมกัน 10 แห่ง สัดส่วนรายได้มาจากประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประมาณ 33% ผลประกอบการปี 2557 นั้น กำไรงวด 9 เดือน 377 ล้านบาท ลดลง 16% มาจากโรงพยาบาลนวนคร ที่ซื้อกิจการมาเมื่อปลายปี 2556 และ โรงพยาบาล เวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์ (WMC) ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2556 ทั้ง 3 แห่ง รายได้ยังเข้ามาไม่เต็มที่.... อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าปี 2558 ผลการดำเนินงานของ WMC จะดีขึ้นและทำให้รายได้รวมของบริษัทสูงขึ้น ..... นอกจากนี้  BCH กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับพันธมิตร เพื่อขยายธุรกิจโรงพยาบาล และมีแผนจะรับจ้างบริหารงานโรงพยาบาลในประเทศเพื่อนบ้านด้วย   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   News Headline ปตท.กำไรเพิ่ม4พันล้าน ปรับขึ้นLPGหน้าโรงแยก เริ่มมีผลบังคับ 2 ก.พ. 58 กระตุ้นกำไรปีนี้แสนล้าน 3ค่ายมือถือปั่นป่วน! ค่าโทรวินาทีกดกำไร CHOปีนี้เติบโตเกิน10% ลุ้นงานทัพเรือพันล้าน โบรกฯเชียร์ซื้อMFEC จ่ายเงินปันผลสูงทะลัก กำไรไตรมาส4โต58% LPNลุ้นปี58งบโตทะลัก กำไรพุ่ง 2,789 ล้าน ราคาเป้าหมาย 27 บาท ESTARทุนยุโรปรุกถือพีพี บุ๊กขายที่2.17พันล.-เป้า3บ. ช.การช่างวางเกมธุรกิจดันBMCLควบรวมBECL ANANเก็งกำไรอัพไซด์41%ส่องผลงานทะลุ1.1พันล้านบ. GFPTอัพกำลังผลิตดันยอดพุ่ง ลุ้นขยายส่งออกรัสเซีย-เป้า21บ   News Release   ปตท.กำไรเพิ่ม4พันล้าน ปรับขึ้นLPGหน้าโรงแยก เริ่มมีผลบังคับ 2 ก.พ. 58 กระตุ้นกำไรปีนี้แสนล้าน +            ปตท.เฮรับผลบวกมติกบง.ไฟเขียวปรับขึ้นราคา LPG เพื่อสะท้อนต้นทุน 488 ดอลลาร์ต่อตัน เริ่มมีผลตั้งแต่ 2 ก.พ.นี้ ผลักดันตัวเลขกำไร PTT เพิ่มขึ้นทันที เฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท ส่งผลแนวโน้มตัวเลขกำไรปี 2558 มีโอกาสทะลุ 100,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   3ค่ายมือถือปั่นป่วน! ค่าโทรวินาทีกดกำไร -              3 ค่ายมือถือ ADVANC-DTAC-TRUE ปั่นป่วนคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาที หวั่นรายได้หดหาย 4,500 ล้านบาทต่อเดือน โบรกเกอร์ประเมินอาจบั่นทอนกำไรค่ายมือถือโดยตรง ฟากเอกชนลั่นออกแพ็กเกจทางเลือกคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีตามจริงก่อนใช้จริง 1 มี.ค. 58(ข่าวหุ้น)   CHOปีนี้เติบโตเกิน10% ลุ้นงานทัพเรือพันล้าน +          CHO เตรียมเซ็นงานทัพเรือไตรมาส 2/58 มูลค่า 1,000 ล้านบาท ด้านผู้ถือหุ้นพร้อมใจใช้สิทธิแปลงสภาพ CHO-W1 45 ล้านหน่วย ผู้บริหารยันครั้งต่อไปไม่ใช้สิทธิหวั่นไดลูชั่น กางแผนปี 2558 ตั้งเป้าเติบโต 10% หลังตุนงาน 600 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   โบรกฯเชียร์ซื้อMFEC จ่ายเงินปันผลสูงทะลัก กำไรไตรมาส4โต58% +          MFEC ลุ้นไตรมาส 4/57 กำไรสุทธิโต 58% แตะ 88 ล้าน ดันกำไรสุทธิปี 57 โต 25% แตะ 291 ล้าน คาดปี 57 จ่ายปันผล 0.53 บาท รับประโยชน์นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล โบรกฯแนะ “ซื้อ” เป้า 10.90 บาท(ข่าวหุ้น)   LPNลุ้นปี58งบโตทะลัก กำไรพุ่ง 2,789 ล้าน ราคาเป้าหมาย 27 บาท +          LPN ลุ้นปี 58 กำไรโตทะลัก 2,789 ล้านบาท โบรกฯ ย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 27 บาท มองเชิงบวกรายได้เติบโตแข็งแกร่งสุดในกลุ่มอสังหาฯ(ข่าวหุ้น)   ESTARทุนยุโรปรุกถือพีพี บุ๊กขายที่2.17พันล.-เป้า3บ. +          ESTAR เนื้อหอมกองทุนยุโรปนัดพบบิ๊กบอส หวังขอศึกษาธุรกิจ เข้าถือหุ้น เชื่อ ESTAR อ้าแขนรับพร้อมเข็น PP ตั้งราคา 1.60-1.70 บาท แถมลุ้นข่าวดีบอร์ดสั่งทยอยขายที่ในมือกว่า 2.17 พันล้านบาท ซดกำไรพุงกาง รอบนี้วิ่งชนเป้า 3.00 บาท ด้านผู้บริหาร \"รัตนชัย ผาตินาวิน\" รอถกบอร์ดแจ้งไตรมาส 4/2557 ล้างขาดทุนเกลี้ยง(ทันหุ้น)   ช.การช่างวางเกมธุรกิจดันBMCLควบรวมBECL +          จับตากลุ่มทุน ช.การช่าง หรือ CK เตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจคมนาคมพื้นฐาน จ่อนำ BMCL เข้าควบรวมกับ BECL เป็นหนึ่งเดียว มองอนาคตสดใส Win-Win ทั้งคู่ โบรกชี้เป้าราคาพื้นฐานไม่รวมกรณีประโยชน์การควบรวม BMCL ที่ 2.40 บาท ส่วน BECL ที่ 48 บาท(ทันหุ้น)   ANANเก็งกำไรอัพไซด์41%ส่องผลงานทะลุ1.1พันล้านบ. +          ANAN ลั่นปี 2557 ผลงานสะพรั่งกว่าปี 2556 ที่มีกำไรราว 811 ล้านบาท หลังคอนโดรอบุ๊กอื้อซ่า แถมลุยเปิดของใหม่ 2.9 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่มจากเดิมเกือบ 3 หมื่นล้านบาท กินยาวปี 2560 ฟากนักวิเคราะห์ หนุน \"เก็งกำไร\" อัพไซด์บาน 41% ส่องกำไรปีนี้แรงทะลุ 1.1 พันล้านบาท(ทันหุ้น)   GFPTอัพกำลังผลิตดันยอดพุ่ง ลุ้นขยายส่งออกรัสเซีย-เป้า21บ +          GFPT หวังธุรกิจปี 2558 ขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน หลังดีมานด์ไก่สดและไก่ปรุงสุกของตลาดในประเทศและต่างประเทศยังขยายตัวดี พร้อมอัพกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 10% จากที่มีกำลังผลิตรวม 2.5 แสนตัวต่อปี หวังรองรับการขยายตลาดต่างประเทศ ด้านโบรกแนะ \"ซื้อ\" GFPT คาดยอดขายปีนี้สดใส พร้อมลุ้นขยายตลาดใหม่ไปรัสเซีย เคาะเป้า 21.00 บาท(ทันหุ้น)   ภัทร    ภัทรกุลโชติ   Tel 02 – 6481484/  Email: Patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2558