ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,478.49 จุด     -36.46(-2.41%) มูลค่าการซื้อขาย          102,662          ล้านบาท Big Lot                  2615          ล้านบาท P/E                     17.55          เท่า P/BV                     2.09          เท่า Dividend Yield           2.98          %   Stock Market Indices DJIA                 17180.84          -99.99(-0.58%) NASDAQ                4605.16          -48.44(-1.04%) FTSE                  6182.72         -117.91(-1.87%) NIKKEI               17099.40         -272.18(-1.57%) HANG SENG            23027.85         -221.35(-0.95%) SSE COMPOSITE         2953.42          +15.25(+0.52%) KOSPI                 1920.36           -1.35(-0.07%)   Trading Value by Investor           Net Position(Million Baht) Institution                               -845 Foreign                                 -4,287 Proprietary                             -2,560 Customer                                +7,693   Today : KTBST’s Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)   Today KTBST’s Technical ROBINS          TMB          CPALL PTT*            SCB*         IFEC* หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET                    ABC MAI                    TIES  RWI* WARRANT หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข  NNCL RS WAT PPS หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ สหรัฐฯ       ประชุมธนาคารกลาง (FOMC) สหรัฐฯ       ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม (Markit) + ตัวเลขสร้างบ้านใหม่ เยอรมัน      ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรม+บริการ (Markit) อียู          ดัชนี PMI อุตสาหกรรม-บริการ(Markit) + ตัวเลข Trade Balance ญี่ปุ่น         ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศ (Trade Balance)   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last         %Change BANK            15,074.53            594           -0.5 CONMAT           5,109.09          12083          -0.94 TRANS            7,000.36            221          -1.44 ICT             18,772.62            224           -1.6 COMM             4,180.79          27864          -2.18 SET            102,662.94           1478          -2.41 FIN              2,693.44           1840          -3.63 FOOD             3,772.08          11611          -3.64 PROP             9,540.11            287          -3.87 MEDIA            2,842.18             80          -3.97 ENERG           14,554.02          18147          -4.09   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (15 ธ.ค.)  SET Index ปิดที่ 1478.49 จุด ลดลง 36.46 จุด หรือ 2.41% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 102,663 ล้านบาท ผลพวงจากราคาน้ำมันและตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้มีแรงขายหุ้นค่อนข้างแรงในตลาดหุ้นไทย บวกกับมีข่าวลือในทางลบเข้ามาในตลาด เพิ่มให้มีแรงขายหุ้นเข้ามามากขึ้นจนทำให้ดัชนีฯในระหว่างการซื้อขาย ปรับตัวลดลงไปมากที่สุดถึง 138 จุด หรือ 9.1% อย่างไรก็ตาม แรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดอีกครั้ง ดันให้ดัชนีฯติดลบน้อยลงเมื่อปิดตลาดในที่สุด ตลาดหุ้นต่างประเทศวันที่ผ่านมา  ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาคละเคล้าทั้งบวกและลบ ราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวลดลง เป็นผลให้ดัชนีฯของตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง และวันนี้ (16 ธ.ค.) จะเป็นวันแรกที่คณะกรรมการนโยบายทางการเงินหรือ FOMC ของสหรัฐฯ จะมีการประชุมกัน ตลาดกำลังจับตาดูว่า FOMC จะตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยอย่างไร ล่าสุดคาดว่า FED อาจจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะเร็วกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ ด้านตลาดหุ้นที่เปิดทำการเช้านี้ ส่วนใหญ่ปรับตัวลดล ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jan) ตลาด NYMEX ปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ 55.91 ดอลล่าร์/บาร์เรล ลดลง 1.9 ดอลล่าร์ ราคาน้ำมันได้รับผลลบจากข่าว OPEC จะยังไม่มีการประชุมในเวลาอันใกล้ แม้จะมีข่าวว่าลิเบียมีปัญหาในระบบการขนส่งน้ำมัน แต่ไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก คืนที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มน้ำมันของยุโรป ปรับตัวลดลงประมาณ 2-3% คาดว่าผลจากราคาน้ำมันที่ร่วลงจะเป็นลบกับหุ้นกลุ่มที่อิงรายได้จากน้ำมันของไทยในวันนี้ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เปิดเผยว่า หลังจากที่พรรคเสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล และพรรคโคเมโตะ พรรคร่วมรัฐบาล สามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นข่าวในเชิงบวกของตลาด เพราะรัฐบาลชุดเดิม จะสานต่องานบริหารประเทศได้ต่อเนื่อง ประธานสมาคมธนาคารไทย คาด กนง.17 ธ.ค.ลด ดบ.นโยบาย 0.25% กพช.ไฟเขียวปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน-ราคารับไฟฟ้าพลังงานแบบ FIT  แต่ในส่วนของก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชี้แจงถึงกรณีที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้ร่วงลงเร็วและแรงกว่า 130 จุดในช่วงบ่ายวันนี้ว่า ตลาดหุ้นไทยยังรับผลกระทบราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องกดดันหุ้นพลังงาน และมีแรงขายในลักษณะ panic sell ก่อนกลับมาสะท้อนปัจจัยปกติในช่วงท้ายตลาด   ทิศทางตลาดหุ้นไทย การปรับตัวลดลง 2.4.% ของดัชนีฯ จะเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับการลดลงของตลาดต่างประเทศในวันก่อนหน้า และตัดผลลบของข่าวลือออกไปบางส่วน ในวันนี้ การลดลงของราคาน้ำมันและดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ จะยังทำให้ นักลงทุนยังอาจชะลอการลงทุน เพื่อให้ความชัดเจนของทิศทางของตัวแปรหลายๆตัวของตลาดที่มีอยู่ในเวลานี้ การเกิด technical rebound แม้จะมีให้เห็นเช้านี้ แต่จะมีกรอบการเคลื่อนไหวที่จำกัด คือขึ้นไม่ได้มาก ในขณะที่นักลงทุนก็พร้อมที่จะขายหุ้นหากตัวแปรเหล่านี้พลิกไปในทางลบ โดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลก   กลยุทธ์การลงทุน วันนี้ การดีดตัวของราคาหุ้นน่าจะเป็นแบบ technical rebound ดีดตัวขึ้นแต่จะไม่รุนแรง สำหรับหุ้นขนาดใหญ่ จึงเหมาะกับการถือหุ้นรอมากกว่า แต่สำหรับจังหวะการเข้าซื้อ ควรรอให้ดัชนีฯทรงตัวหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นบวก โดยเน้นหุ้นใหญ่ตัวหลักๆ ที่ราคาปรับตัวลงมามากไว้ก่อน  เช่น  BBL , SCB, KBANK , ADVANC และเก็งกำไรช่วงสั้นๆ เนื่องจากตลาดยังมีความผันผวนสูง   Stock in Focus PS เก็งข่าวลดดอกเบี้ย หากการประชุม กนง. ในวันพรุ่งนี้ (17 ธ.ค.) มีการลดดอกเบี้ยลงจริง (ตลาดคาดไว้ที่ 0.25%)   ผู้รับประโยชน์ จะเป็นผู้กู้ และธุรกิจขายบ้าน+คอนโด (SPALI, PS, LPN, AP, LH ) ในวันนี้ เราให้ความสนใจหุ้น PS (ราคาปิด 29.25 บาท ; ราคาเป้าหมายเฉลี่ย โดย IAA Consensus 39 บาท)  เนื่องจากจับตลาดกลาง-ล่าง ซึ่งน่าจะได้ประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยลดลง ประกอบกับราคาหุ้นมีส่วนลดจากราคาเป้าหมายเฉลี่ย ที่ 39 บาท ถึง 33%   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ Licence No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   News Headline ข่าวลือทุบหุ้นเฉียด10% แนวรับ 1,450 จุดแกร่ง โบรกฯ แนะเก็บ 5 หุ้นวิ่งสวนตลาดแพนิก IFECคว้าโซลาร์ฯ20MW เซ็นPPAเขมร18ธ.ค.นี้ ลุ้นกนง.หั่นดอกเบี้ยอาร์พี สั่งลดน้ำมันดันเศรษฐกิจ ลุยซื้อ3หุ้นเด่น SPALI-PS-AP กำไรโตกระฉูด MTLSลั่นขอโต300% ตั้งเป้าสินเชื่อ 1.6 หมื่นล. MACOซุ่มผนึกพันธมิตรขยายฐานดันกำไรโตเท่าตัว NEPหุ้นปลอดความเสี่ยงรอแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าขยะ ราคาน้ำมันโลกยังอ่อนไหวPTT-PTTEPซื้อเมื่ออ่อนตัว CTWเจ๋งITDป้อนสายสีเขียว กำไรสร้างสถิติ-รายได้หมื่นล.   News Release   ข่าวลือทุบหุ้นเฉียด10% แนวรับ 1,450 จุดแกร่ง โบรกฯ แนะเก็บ 5 หุ้นวิ่งสวนตลาดแพนิก +          หุ้นไทยแพนิกดิ่งเกือบ 10% เทรดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังได้รับผลกระทบราคาน้ำมันและข่าวลือต่อเนื่อง ด้านโบรกฯ มองแนวรับ 1,450 จุดเอาอยู่ แนะทยอยเก็บหุ้นแกร่ง 5 ตัว TRUE-MTLS-RS-AOT และ KBANK วันนี้มีโอกาสรีบาวด์สูง เม็ดเงิน LTF ไหลเข้า(ข่าวหุ้น)   IFECคว้าโซลาร์ฯ20MW เซ็นPPAเขมร18ธ.ค.นี้ +          \"IFEC\" เผยคว้าโซลาร์ฟาร์ม 20 เมกะวัตต์ เตรียมบินไปเซ็น PPA กับรัฐบาลกัมพูชา 18 ธ.ค.นี้ เล็งชงบอร์ดอนุมัติลงทุน 22 ธ.ค. 57 คาดเริ่มก่อสร้างไตรมาส 1/58  ทุ่ม 227.91 ล้านบาท ซื้อหุ้น \"อีสเอนเนอร์จี\" ถือ 100%(ข่าวหุ้น)   ลุ้นกนง.หั่นดอกเบี้ยอาร์พี สั่งลดน้ำมันดันเศรษฐกิจ +          ประธานสมาคมธนาคารไทยเชื่อหั่นดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% วันพรุ่งนี้ โบรกฯ มองกลุ่มไอที อสังหาฯ รับประโยชน์ ด้านประยุทธ์เคาะลดเบนซินลิตรละ 2 บาท ดีเซล 1 บาท เริ่มมีผลวันที่ 16 ธ.ค. 57 ดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)   ลุยซื้อ3หุ้นเด่น SPALI-PS-AP กำไรโตกระฉูด +          หุ้นกลุ่มอสังหาฯ ไตรมาส 4 โตต่อเนื่อง กำไรสุทธิรวมจ่อทำนิวไฮ 12,000 ล้านบาท โต 33% โบรกฯ เชียร์ซื้อ 3 หุ้นเด่น SPALI-PS-AP คาดปีนี้ SPALI โชว์กำไรพุ่ง 4,700 ล้านบาท ขณะ PS ฟาดกำไร 5,467 ล้านบาท ส่วน AP ลุ้นกำไร 2,407 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   MTLSลั่นขอโต300% ตั้งเป้าสินเชื่อ 1.6 หมื่นล. +          เมืองไทย ลิสซิ่ง ขอเวลา 3 ปีสร้างรายได้เติบโต 300% ปีหน้าตั้งเป้าขยายสินเชื่อทะลุ 1.65 หมื่นล้านบาท ลุ้นนาโนไฟแนนซ์กระตุ้นรายย่อย คาดรายได้และกำไรโตกระฉูด มั่นใจฐานลูกค้าในมือที่มีกว่า 700,000 บัญชี(ข่าวหุ้น)   MACOซุ่มผนึกพันธมิตรขยายฐานดันกำไรโตเท่าตัว +          MACO เปิดช่องจับมือต่างแดน ขยายฐานโฆษณาแถบ AEC คาดชัดเจนปีหน้า ด้านบิ๊ก \"นพดล ตัณศลารักษ์\" ตั้ง VGI เป็นตัวแทนขายสื่อโฆษณา หวังเพิ่มความคล่องตัวการบริหารงาน แถมเดินหน้าลุยบริษัทในไทยหวังขยายฐานโฆษณาเต็มสูบ โบรกฟันธงกำไรปีนี้ทะยานส่องเป้าไกล 1.80 บาท(ทันหุ้น)   NEPหุ้นปลอดความเสี่ยงรอแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าขยะ +          NEP หุ้นปลอดความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน ลุ้นผลงานไตรมาส 4/2557 ฟื้นตัว หลังยอดขายมีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่นพร้อมเข็นผลประกอบการพลิกกำไรด้านโบรกเกอร์ส่องผลงาน NEP ในปี 2558 ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ คาดดีมานด์กระสอบเพิ่มสูงขึ้น รับอานิสงส์ NNCL กางแผนบุกโรงไฟฟ้าขยะ ส่งต้าน NEP รอบนี้ได้เห็น 1.20 บาท(ทันหุ้น)   ราคาน้ำมันโลกยังอ่อนไหวPTT-PTTEPซื้อเมื่ออ่อนตัว +          กูรูแนะกลยุทธ์ลงทุนหุ้น PTT-PTTEP แนะหาจังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัว อิงราคาน้ำมันคงที่ในระดับ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ถือว่าเหมาะสม ขณะที่การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งราคา LPG และ NGV หนุนมูลค่าพื้นฐานของ PTT ให้เป้า 375 บาท ส่วน PTTEP เป้า 140 บาท(ทันหุ้น)   CTWเจ๋งITDป้อนสายสีเขียว กำไรสร้างสถิติ-รายได้หมื่นล. +          CTW โชคใหญ่หล่นทับ ITD ป้อนออเดอร์ล็อตใหญ่สายไฟแรงดันสูง บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสัญญาที่ 1 แถมลุ้นขบวนถัดไปจ่อจับตาปี 2558 ปีทองธุรกิจ เน้นแผนเชิงรุก ควบคู่บริหารต้นทุน หนุนมาร์จิ้นโตกระโดด จาก 12.84% โบรกชี้น่าสะสม ปี 2558 ส่อแววกำไรสร้างสถิติรายได้หมื่นล้าน ลุ้นแผนร่วมทุนเป้า 20.00 บาท(ทันหุ้น)   ภัทร    ภัทรกุลโชติ   Tel 02 – 6481484/  Email: Patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2557