ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Stock of The Day (Trading Strategy) Top Pick          Target Price          Closing Price          % Upside WHA                  44.25*                  39.25                12.7 MC                   20.21*                  16.50                22.5 TUF                     96*                     82                17.1   SET Index   1569.07  -6.81จุด(-0.43%) HIGH :  1577.63  +1.75(+0.11%)              LOW : 1568.70  7.18(-0.46%) มูลค่าการซื้อขาย                                          40,451.08 ล้านบาท Big Lot                                                   942.58(2.33%) Foreign Board                                             545.81(1.35%)   Stock Market Indices          ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                       17647.75          +13.01(+0.07) NASDAQ                     4,671.00          -17.54(-0.37) FTSE                       6,671.97          +17.60(+0.26) NIKKEI                    16,973.80         -517.03(-2.96) HANG SENG                  23797.08         -290.30(-1.21) SSE COMPOSITE              2,474.01           -4.81(-0.19) KOSPI                      1,943.63           -1.51(-0.08)   Daily Trading Value by Investor Type   (Million Baht)  (SET+MAI) Institution          Foreign           Proprietary          Customer B            1,447              7,727                2,562             37,049 S            2,223              7,927                2,393             36,242 NET           -776               -199                 +169               +807   ในประเทศ : (+) รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินชดเชยชาวนาแล้ว 5.5 แสนครัวเรือน มูลค่า 6.6 พันล้านบาท โดยคาดว่า จะจ่ายเงินทั้งโครงการแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.57 ...ปัจจัยดังกล่าวเป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศระยะต่อไป เนื่องจากจะช่วยให้เกิดเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจต่างจังหวัดมากขึ้น   ต่างประเทศ : (+/-) ติดตามว่า นายกฯ ญี่ปุ่นจะประกาศเลื่อนการปรับขึ้นภาษีการบริโภคจาก 8% เป็น 10% หรือไม่ ...หลัง GDP งวด 3Q57 ติดลบ 1.6% สวนกับคาดการณ์ (+) ดัชนีดาวโจนส์บวก 13.01 จุด ...ประธาน ECB ส่งสัญญาณใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 18 เซนต์ ปิดที่ 75.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 10 เซนต์ ปิดที่ 79.31 ดอลลาร์/บาร์เรล ...ตอบรับ GDP ญี่ปุ่นหดตัวใน 3Q57 (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 2.1 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,183.5 ดอลลาร์/ออนซ์ …ดอลลาร์แข็งค่ากดดัน (+) ดัชนี BDI บวก 8 จุด ปิดที่ระดับ 1,264 จุด   ตลาดหุ้นไทย   เมื่อวาน : SET ยังคงแสดงภาพแกว่งตัวต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวาน (17 พ.ย.57) ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรมากนัก เนื่องจากภาพรวมการเคลื่อนไหวยังคงเป็นลักษณะของการแกว่งตัวไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งกรอบการเคลื่อนไหวยังไม่กว้างมากนัก เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาช่วยชี้นำทิศทางการลงทุนที่เด่นชัดในระยะสั้น ขณะที่นักเก็งกำไรอาจจับตามองถึงแนวทางการจัดการหุ้นเก็งกำไรที่ผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในการประชุมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม บล. ในวันที่ 19 พ.ย.57 ทำให้หุ้นเก็งกำไรส่วนหนึ่งยังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันที่อาจจะตามมา ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,569.07 จุด (-0.43%) ส่วนกรอบแกว่งอยู่ในช่วง 1,568.70-1,577.63 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 40,451 ล้านบาท ขณะที่กองทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเท่ากับ 760 และ 304 ล้านบาท ตามลำดับ   วันนี้ : คาด SET จะฟื้นตัวขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ... ECB ส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหนุน ...เราคาดว่า ญี่ปุ่นไม่กล้าปรับขึ้นภาษีการบริโภคเป็น 10% ตามที่เคยกำหนดไว้!!! เราคาดว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะแสดงการฟื้นตัว (rebound) ในวันนี้ โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญ 3 ประการคือ  (1) ตลาดได้มีการอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับระยะสั้นเมื่อวาน (2) ECB ส่งสัญญาณการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อทำให้เศรษฐกิจยูโรโซนไม่ตกต่ำลง และ (3) รัฐบาลญี่ปุ่นไม่สามารถปรับขึ้นอัตราภาษีการบริโภคเป็น 10% (จากระดับ 8% ในขณะนี้) เนื่องจากผลของการปรับขึ้นภาษีดังกล่าว ได้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัว ซึ่งตัวเลข GDP งวด 3Q57 ได้ตอกย้ำอีกครั้ง ทำให้เราคาดว่า นายกฯ ญี่ปุ่นอยู่ในภาวะตัดสินใจลำบากในขณะนี้ จึงไม่แปลกที่อาจจะเห็นการยุบสภาในอนาคตอันใกล้  อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยระยะสั้นยังอาจไม่มากนัก เนื่องจากตลาดอยู่ระหว่างติดตามการจัดการหุ้นเก็งกำไรที่ผิดปกติในการประชุมของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคม บล. วันพรุ่งนี้ ส่วนวันนี้ เราคาดว่า SET Index จะแกว่งตัวในกรอบ 1,565-1,575 จุด (ไม่เกิน 1,580 จุด)   หุ้นเด่นวันนี้ : แนะนำเก็งกำไร WHA …ถ้าปลด SP ได้ในวันนี้ เรามองว่า WHA กำลังก้าวสู่การเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วและแรงขึ้นในอนาคต โดยล่าสุด บอร์ดของ WHA ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น HEMRAJ โดยวิธี VTO สัดส่วน 22.53% อีกทั้งจะซื้อให้ได้มากกว่า 50% ต่อไป ซึ่งคาดว่า WHA จะเกิด synergy จากนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่งของ HEMRAJ นอกเหนือจากธุรกิจที่มีอยู่ในขณะนี้ เราให้ราคาเป้าหมายตาม IAA Consensus เท่ากับ  44.25* บาท   *ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิงจาก SAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg)   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์ Parin Kitchatornpitak นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคด้านหลักทรัพย์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-648-1120 Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   WHAเพิ่มทุน 8.8 พันล้าน ราคาขายสูงเกิน 35 บาท หุ้นใหญ่ HEMRAJตกลงขายแล้ว 22.53% +          บอร์ด WHA ไฟเขียวเพิ่มทุน 8,800 ล้านบาท เสนอขาย RO วงการเงินคาดราคาขายเกิน 35 บาท พร้อมอนุมัติซื้อหุ้น HEMRAJ จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ่านการทำเทนเดอร์ฯ โดยสมัครใจมากกว่า 50% ล่าสุดเซ็น MOU จะขายหุ้นแล้ว 22.53% หากสำเร็จมาร์เก็ตแคปจ่อแสนล้าน(ข่าวหุ้น)   CHOอัพเป้ารายได้โต50% รับออเดอร์งานไหลทะลัก +          \"CHO\" ลั่นงบปี 57 โตก้าวกระโดด ขยับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 50% จากเดิมคาดโต 15% รับผลบวกออเดอร์งานลูกค้าไทย-ต่างประเทศไหลเข้าทะลัก(ข่าวหุ้น)   RMLลุ้นปีนี้กำไร 1,345 ล้าน +          RML มั่นใจรายได้ปีนี้พุ่งกว่า 6,500 ล้าน หลัง 9 เดือนทำได้แล้ว 5,686 ล้าน โชว์แบ็กล็อก 10,280 ล้าน จ่อบุ๊ค Q4 อีก 1,000 ล้าน เตรียมขนคอนโดฯ 5 โครงการไปโรดโชว์ขายลูกค้าในจีนเดือนธ.ค.นี้ โบรกฯ คาดปี 57 กำไรสุทธิพุ่ง 1,345ล้าน(ข่าวหุ้น)   EARTHเด่นสุด หุ้นกลุ่มถ่านหิน ปีนี้กำไรทะยาน +          \"EARTH\" เด่นสุดหุ้นถ่านหิน ลุ้นยอดขายปี 57 สูง 8 ล้านตัน กำไรพุ่ง 1,100 ล้านบาท โบรกฯคาดปีหน้ายอดขายโต 10 ล้านตัน กำหนดราคาเป้าหมาย 9.20 บาท ผู้ถือหุ้นไฟเขียวคลอด TDR เทรดไต้หวัน ขายขั้นต่ำ 6.37 บาท(ข่าวหุ้น)   KTCลั่นปีนี้กำไรโต43% โบรกปรับเพิ่มเป้า 80 บาท +          บัตรกรุงไทย หรือ KTC โตสวนกระแสตลาดฯ ปีนี้มั่นใจกำไรโต 43% ผู้บริหารเร่งรุกตลาดเพิ่มช่วงปลายปี ดันยอดบัตรเครดิตพุ่ง  หลังปรับปรุงโครงสร้างเสร็จ สินเชื่อเติบโตต่อเนื่อง รับอานิสงส์ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ เป้าหมาย 80 บาท ราคามีอัพไซด์ 15% (ข่าวหุ้น)   AJDเบอร์1เซ็ตท็อปบ็อกซ์งานเสาอากาศคอนโดพันล. +          AJD ขึ้นแท่นเบอร์ 1 Set Top Box \"ฐากร ตัณฑสิทธิ์\" ลั่นกรณีติดตั้งเสาร่วมเพื่อรับสัญญาณทีวีดิจิตอลโครงการคอนโดมิเนียม AJD สามารถทำได้ทันทีเชื่อมูลค่าโครงการนี้ 1-1.5 พันล้านบาท พร้อมชง คสช. อนุมัติออกคูปองส่วนเพิ่มล็อตต่อไป ด้านผู้บริหาร AJD จัดทัพลุยเต็มสูบ(ทันหุ้น)   MDXทำไฟฟ้ากับปตท.ศึกษาแตกพาร์พลิกกำไร +          วงการชี้ MDX ได้ฤกษ์ผนึกกลุ่ม PTT ผุดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมในพม่า 500 เมกะวัตต์ พร้อมถกบอร์ดแตกพาร์ เพิ่มสภาพคล่องดันผลงานพลิกกำไรร้อนแรง ส่วนปี 2558 งบทุบสถิติ หลัง EIA ปลอดล็อกขายที่ 700 ไร่ อัพราคาใหม่ 2.4 พันล้านบาท แถมญี่ปุ่นดอดเจรจาย้ายฐานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้าไทยเพียบโบรกเคาะเป้าใหม่ 18.00 บาท แนะ \"ซื้อ\" ดักข่าวดีแค่เอื้อม(ทันหุ้น)   'JMT' ปักธงกำไรโต50% เป้าพอร์ตNPLแตะ5หมื่นล +          JMT เล็งสอยหนี้ NPL จากสถาบันการเงินอีก 5 พันล้านบาทก่อนสิ้นปี 2557 หลังยอดหนี้ NPL ในตลาดยังพุ่งต่อเนื่องทั้งสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อ คาดปีนี้มีพอร์ต NPL ในการบริหารไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท มั่นใจกำไรสุทธิโต 50% ตามเป้า พร้อมลุยซื้อหนี้ NPL อีกกว่า 2 หมื่นล้านบาทในปี 2558 หวังดันกำไรสุทธิเติบโตอีก 20-30%(ทันหุ้น)   BECLลูกค้าหนุนรายได้เข้าเป้าเตรียมบุ๊กกำไรพิเศษกว่า300ล. +          BECL มั่นใจปริมาณจราจรบนทางด่วนปีนี้สูงกว่า 1.1 ล้านเที่ยวต่อวัน หลังเดินหน้าขยายทางด่วนเส้นนอกเมืองเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของชุมชนเมือง คาดรายได้รวมปีนี้ยังเติบโตระดับ 5% ขณะที่กำไรปกติปีนี้ยังสดใสหลังเตรียมบุ๊กกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนอีกกว่า 300 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2557 ด้านโบรกชี้เป้าหมาย 46.00 บาท ส่องผลไตรมาสสุดท้ายฟื้นตัวทันหุ้น)   ภัทร    ภัทรกุลโชติ    Tel 02 – 6481484/  Email: Patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2557