ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

  DAILY COMMENT   Stock of The Day (Trading Strategy) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside CPF           40.4             36            12.2 BCP           43.5             37            17.6 RS           8.00*           7.4             8.1   SET Index  1490.82จุด  +12.05(+0.81%)   High 1492.72 +13.95(+0.94%)          Low1479.64 +0.87(+0.06%)   มูลค่าการซื้อขาย                             62,168 ล้านบาท Big Lot                                1,705.42 ล้านบาท (2.74%) Foreign Board                            710.34 ล้านบาท (1.14%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                     13,910.42          -44.00(-0.32%) NASDAQ                    3,142.31          -11.35(-0.36%) FTSE                      6,323.11          -16.08(-0.25%) NIKKEI                   11,113.85          +247.23(+2.28%) HANG SENG                23,822.06          +166.89(+0.71%) SSE COMPOSITE             2,382.47          +23.49(+1.00%) KOSPI                     1,964.43          +8.47(+0.43%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รมว.คลัง ระบุว่า จะไม่ใช้มาตรการควบคุมเงินทุนไหลเข้า และมาตรการทางด้านภาษี กรณีเงินทุนไหลเข้าขณะนี้ (+) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คงคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปี 2556 ที่ระดับ +5.0% (+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 4Q55 สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (สิ้นสุดเดือน ก.พ.56)   ต่างประเทศ (+/-) ติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร (non-farm payroll) ของสหรัฐในคืนวันศุกร์ (1 ก.พ.56) (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 44.00 จุดเมื่อวาน (30 ม.ค.56) ..ผลกระทบจาก GDP งวด 4Q55 หดตัว 0.1% แม้เกิดขึ้นชั่วคราวก็ตาม (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 37 เซนต์ ปิดที่ 97.94 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 54 เซนต์ ปิดที่ 114.90 ดอลลาร์/บาร์เรล (+) ราคาทองคำ COMEX บวก 19.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,679.90 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 12 จุด ปิดที่ 767 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET เดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่รายวันต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวาน (30 ม.ค.56) ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่ม big cap. ที่สำคัญในตลาดหุ้นไทย ได้แก่ กลุ่มพลังงาน, สื่อสาร, ค้าปลีก, ปิโตรเคมี แม้จะมีแรงขายทำกำไรในบางกลุ่ม เช่น กลุ่มธนาคารพาณิชย์, ขนส่ง, วัสดุก่อสร้าง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมที่เป้นบวกของดัชนีตลาดหุ้นไทย โดย SET Index ยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1,492.72 จุด ก่อนที่จะปิดตลาดที่ระดับ 1,490.82 จุด (+0.81%) ด้วยกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันในช่วง 1,479.64-1,492.72 จุด ขณะที่มูลค่าการซื้อขายหนาแน่นเพิ่มขึ้นเป็น 62,168 ล้านบาท ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิเท่ากับ 3,220 และ 1,397 ล้านบาท ตามลำดับ   วันนี้ : เน้นขายทำกำไรบางกลุ่มในช่วงที่ SET Index เข้าใกล้ 1,500 จุด แม้การปรับตัวขึ้นของ SET Index ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเกิดสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 17 ปีแบบรายวัน ซึ่งสร้างผลตอบแทนอย่างน่าพอใจให้กับนักลงทุนในรอบ 2-3 เดือนที่ผ่านมา แต่ในระยะสั้น เราเริ่มมีความกังวลมากขึ้นว่า SET Index กำลังจะเข้าสู่ช่วงการปรับฐานระยะสั้น โดยให้ระมัดระวังมากขึ้นในช่วงที่ดัชนีกำลังปรับตัวเข้าใกล้ 1,500 จุดอย่างมาก (ประมาณ 10 จุดเท่านั้น) โดยมีปัจจัยสำคัญ 2 ประการที่เราให้นักลงทุนใช้พิจารณาถึงโอกาสในการปรับฐานจะเกิดขึ้นหรือไม่ (ได้เคยกล่าวไว้แบบละเอียดใน Morning Bell เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา) ซึ่งขอสรุปสั้นอีกครั้งก็คือ (1) การพลิกกลับมาเป็นผู้ขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่ต่อเนื่อง และ (2) ราคาหุ้นส่วนใหญ่มี Upside ต่ำลงมาก ดังนั้น เมื่อพิจารณา 2 ปัจจัยประกอบกันในขณะนี้ เราเชื่อว่า โอกาสในการปรับฐานของ SET Index เริ่มมีมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายบริเวณใกล้ๆ 1,500 จุด ดังนั้น การลงทุนช่วงสั้น เราเน้นให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์แบบเลือกซื้อ (Selective Buy) เป็นหลัก โดยให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่เคลื่อนไหว underperform และ laggard เมื่อเทียบกับตลาดรวมในช่วงที่ผ่านมา (ได้แก่ กลุ่มพลังงาน, ปิโตรเคมี, สื่อสาร, อาหาร, ยานยนต์) รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นที่ติดในกลุ่ม cash balance และหุ้นที่มีราคาเต็มมูลค่า ผfully valued) ส่วนวันนี้ เราให้กรอบการเคลื่อนไหว SET Index ในช่วง 1,485-1,495 จุด (อาจ +/- จากกรอบของเราเล็กน้อย)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย-ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว แนะนำให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อเก็งกำไร CPF เราเชื่อว่า ราคาหุ้น CPF มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในทางบวกในปี 2556 หลังจากที่ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในเชิงแกว่งตัวในกรอบ 33-35 บาทมาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งถือว่าตอบสนองทางลบต่อคาดการณ์ผลกำไรสุทธิที่อ่อนแอในงวด 4Q55 ส่วนแนวโน้มในงวด 1Q56 เราเห็นงว่า กำลังอยู่ในภาวะที่ปรับตัวดีขึ้น q-o-q ส่วน catalyst ระยะสั้น จะได้แรงหนุนบวกจากราคาหมูและไก่ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน (สัปดาห์หน้า) เราให้ราคาเป้าหมายเท่ากับ 40.40 บาทในขณะนี้ (*ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิงจาก SAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg)   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   TTA โล่งอกเพิ่มทุนฉลุยเดินหน้าลงทุน 1.4 หมื่นล +/-          นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) เปิดเผยถึงผลการประชุมสามัญของบริษัทเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนเพิ่มทุนของ TTA ด้วยคะแนนเสียง 269 ล้านเสียงหรือ 95% ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุม และคาดว่าเงินน่าจะเข้าบริษัทในเดือน ก.พ.นี้ ทำให้ TTA พร้อมซื้อเรือทันทีตามแผน(โพสต์ทูเดย์)   TTW-โกลว์โกยกำไรเพิ่มธุรกิจดีมาก +          บริษัท น้ำประปาไทย (TTW) เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี 2555 กำไรสุทธิ 2,421 ล้านบาทคิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.61 บาท เพิ่มขึ้น 14.63% จากปี 2554 ที่มีกำไรสุทธิ 2,112 ล้านบาท หรือ 0.53 บาท(โพสต์ทูเดย์)   บางกอกแร้นช์ซื้อกิจการคืน 5 พันล. +          นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า ธนาคารเป็นที่ปรึกษาในการเข้าซื้อกิจการบริษัท บางกอกแร้นช์ คืนจากกองทุนเนวิส แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ (ประเทศไทย) และราโบแคปปิตอล บี.วี. มูลค่ากว่า 5,700 ล้านบาท ในลักษณะ Management Buy out (MBO) และธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงินร่วมกับธนาคารกรุงเทพ มูลค่ารวม 4,100 ล้านบาท (โพสต์ทูเดย์)   PTTEPโชว์งบปี55วันนี้ กำไรทะลัก5.8หมื่นล้าน ราคาเป้าหมาย 200 บาท เหลืออัพไซด์ 20% +          จับตา PTTEP ประกาศงบปี 55 วันนี้ ลุ้นโชว์กำไรทะลัก 58,000 ล้านบาท ฟากปี 56 โตต่อเนื่องไม่หยุด กำไรจ่อพุ่งเกิน 60,000 ล้านบาท โบรกฯ ย้ำราคาเป้าหมาย 200 บาท อัพไซด์เพียบ 20% (ข่าวหุ้น)   CPALLลุยตปท.รับAEC +          “ซีพี ออลล์” ตั้งเป้าปีนี้กำไรโต 15% ตามยอดขายที่คาดโต 13-15% ทุ่มงบลงทุน 6,500 ล้านบาท ขยายสาขาใหม่ 550 สาขา การันตีอีก 5 ปีครบ 1 หมื่นสาขา รุกขยายสาขาในอาเซียนรับเปิด AEC ส่วนในจีนคาดได้ใบอนุญาตภายในปีนี้(ข่าวหุ้น)   ITDเซ็นสีแดงสัญญา2วันนี้ +          ITD เฮ! วันนี้เซ็นสัญญา 2 รถไฟชานเมืองสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต มูลค่า 2.12 หมื่นล้านบาท หลังยอมดั๊มราคาจากที่เสนอ 2.4 หมื่นล้านบาท ส่วนสัญญา 3 งานระบบยังค้างคาจากปัญหาการเป็นกรรมการทับซ้อนในกลุ่มผู้ยื่นประมูล(ข่าวหุ้น)   APปั๊มยอดปีนี้2.5หมื่นล้านผุดโบรเจ็กต์ใหม่23โครงการ +          AP ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 2-2.1 หมื่นล้านบาทเติบโต 15% จากปีก่อนที่ 1.7 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าปั๊มยอดขายปีนี้ 2.3-2.5 หมื่นล้านบาท กางแผนผุดโครงการใหม่ปีนี้ 23 โครงการมูลค่ารวม 2.47 หมื่นล้านบาท วางเกมรุกสู่ผู้นำตลาดอสังหา ฟากโบรกเทคนิควางต้าน 10.10 บาท(ทันหุ้น)   DTACลุ้นปันผลปิดท้ายปี1.14บ.เตรียมร่อนงบตลท.ต้นเดือนก.พ. +          DTAC จุดพลุอัตราปันผลสูง 5.8% คาดโค้งท้ายปี 2555 แจ้งกำไร 2.8 พันล้านบาท พร้อมจ่ายปันผล 1.14 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนมั่นใจระบบโครงการข่ายมีความเสถียรมากขึ้นหลัง 3G เกิดกลางปีนี้ คาดโอกาสจำนวนผู้ใช้บริการใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่า 7 แสนราย หนุนกำไรสุทธิฟื้นตัวปี 2557 ส่วนสัญญาณเทคนิคหุ้นลุ้นทดสอบไฮเดิม 90.75 บาท(ทันหุ้น)   SSCปีนี้รายได้4.35แสนล้าน ปันผลครึ่งปีหลัง6.50บาท +          SCC ตั้งเป้ารายได้ 4.35 แสนล้านบาท โต 7% จากการเติบโตในทุกธุรกิจมากกว่า 10% เตรียมหาแหล่งเงินกู้ลงทุนโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ในเวียดนาม และออกหุ้นกู้ 2.5 หมื่นล้านบาท ส่วนปี 2555 แจ้งกำไร 23,580 ล้านบาท และปันผลครึ่งหลังปี 2556 ที่อัตราหุ้นละ 6.50 บาท(ทันหุ้น)   ภัทร     ภัทรกุลโชติ    Tel 02 – 6481484/  Email: Patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2556