ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Stock of The Day (Trading Strategy) Top Pick Target Price Closing Price % Upside AGE 4.12* 3.48 18.4 CPALL 51 44.5 14.6 CPF 40.4 34.75 16.3 SET Index 1408.41 จุด +0.96(+0.07%) High 1415.81 +8.36(+0.59%) Low 1404.99 -2.46(-0.17%) มูลค่าการซื้อขาย 51,179 ล้านบาท Big Lot 845.46 ล้านบาท (1.65%) Foreign Board 681.81 ล้านบาท (1.33%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 13,391.36 -21.19(-0.16%) NASDAQ 3,100.57 -11.69(-0.38%) FTSE 6,047.34 +19.97(+0.33%) NIKKEI 10,395.18 ปิดทำการ HANG SENG 23,398.60 +86.62(+0.37%) SSE COMPOSITE 2,269.128 ปิดทำการ KOSPI 2,019.41 -11.69(-0.58%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (+) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง เผยว่า สภาพัฒน์ฯ คาดการณ์เบื้องต้นว่า GDP growth ของไทยปี 2555 จะขยายตัว 5.5% y-o-y ส่วนปี 2556 จะเพิ่มขึ้น y-o-y (+/-) ติดตามเม็ดเงินลงทุนจาก LTF และ RMF ในช่วงต้นปี 2556 ต่างประเทศ (+) สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สำหรับภาคบริการพุ่งสู่ระดับสูงสุดรอบ 4 เดือนมาที่ระดับ 56.1 ในเดือน ธ.ค.55 (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 21.19 จุดเมื่อวาน (3 ม.ค.56) ...ธนาคารกลางสหรัฐวิตกนโยบายการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างสูง (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 20 เซนต์ ปิดที่ 92.92 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 33 เซนต์ ปิดที่ 112.14 ดอลลาร์/บาร์เรล (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 14.20 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,674.60 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 2 จุด ปิดที่ 700 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET ปรับขึ้นได้ แต่ผันผวนสูงขึ้น ในที่สุด จะเห็นได้ว่า SET Index ยังคงเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่แบบรายวันต่อเนื่องเมื่อวาน โดยทำจุดสูงสุดใหม่รอบ 16 ปีเมื่อวานนี้ที่ระดับ 1,415.81 จุด แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความผันผวนไปได้ กล่าวคือ SET Index ได้อ่อนตัวลง รวมทั้งยังแกว่งตัวผันผวนในส่วนที่เหลือของวันอีกด้วย โดยพบว่า กองทุนในประเทศได้รับการคาดหมายว่า จะเป็นกลุ่มที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นไทยในระยะสั้น ซึ่งเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถกดดันดัชนีตลาดหุ้นไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ (SET ไม่ร่วงรุนแรงแต่อย่างใด) ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,408.41 จุด (+0.07%) โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index อยู่ในช่วง 1,404.99-1,415.81 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นมากถึง 51,183 ล้านบาท โดยมีกองทุนในประเทศเป็นผู้ขายสุทธิเพียงกลุ่มเดียวเท่ากับ 834 ล้านบาท วันนี้: SET เคลื่อนไหวแบบ Sideways ระยะสั้น ....เป็นสิ่งที่เราคาดหวัง การทะยานขึ้นของ SET Index ในช่วงที่ผ่านมา โดยเดินหน้าทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในแง่ที่ว่า ตลาดหุ้นไทยได้ตอบรับกับปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงดูดีต่อเนื่องในปี 2556 แต่การปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น อาจทำให้ความเสี่ยงในการเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นมีมากขึ้น (ตามที่ได้แสดงมุมมองไว้เมื่อวาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ เข้ามาหนุน ขณะที่กองทุนในประเทศ (ที่มาจากส่วนของการลงทุนในกองทุน LTF และ RMF) ยังอาจมีบทบาทระยะสั้นในการเป็นผู้ขายสุทธิในตลาด แต่ถ้านักลงทุนต่างประเทศและกลุ่มอื่นๆ ยังเข้าซื้อต่อเนื่อง อาจทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยอ่อนตัวไม่มากในช่วงที่มีการขายทำกำไรระยะสั้นจากกองทุนในประเทศเกิดขึ้น ทั้งนี้ เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหวแบบ sideways (แกว่งตัวแบบขึ้นๆ ลงๆ แต่ไม่ได้ไปไหน) เราให้กรอบการเคลื่อนไหววันนี้ในช่วง 1,400-1,415 จุด (ไม่เกิน 1,418 จุด) กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย-ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อเก็งกำไร BCP เรามีมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการของ BCP ในงวด 4Q55 รวมถึงความต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมปี 2556 หลังจากที่ปัจจัยลบต่างๆ ที่บริษัทเผชิญในปีก่อนผ่านพ้นไป ผนวกกับการเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากธุรกิจโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (solar farm) ที่เริ่มเด่นชัดมากขึ้นตั้งแต่ช่วง 4Q55 เราให้ราคาเป้าหมายตาม SAA Consensus เท่ากับ 33 บาท (*ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิงจาก SAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg) ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th News Release GLOBALปีนี้รายได้โต 25%ลุยเปิดสาขาครบ 80 แห่งปี60 + GLOBAL ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 35% ลุยเปิดสาขา 12 สาขาด้วยงบลงทุน 3-4 พันล้านบาท ส่วนปี 2555 เชื่อทำได้ตามคาดรายได้โต 35% ด้านโบรกยกให้เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มค้าปลีก ตั้งเป้าเปิดสาขา 12-15 สาขาต่อปี ตั้งแต่ปีนี้ เพื่อให้ครบ 80 สาขาในปี 2560 คาดกำไรต่อหุ้นทะยานถึง 81% สู่ระดับ 0.53 บาท ปีนี้และ CAGR ที่ระดับ 41% ต่อปี ในช่วงปี 2557-2559 (ทันหุ้น) MLINK สยายปีกบุกกัมพูชาสมาร์ทโฟน-3G ดันรายได้ 30% + MLINK เตรียมโกอินเตอร์รุกธุรกิจสื่อสารกัมพูชา คาดสรุปแผนภายในเร็วๆ นี้ ปักธงปี 2556 โกยรายได้เหนาะๆ 30% หลังอานิสงส์วินโดว์ 8 แถม 3G ดันรายได้อู้ฝู่เผยทุ่มงบซื้อ Nokia Shop 11 แห่ง ฟันรายได้เดือนละ 30 ล้านบาท (ทันหุ้น) โทรีเซน ชิปปิ้ง เปิดสาขาเดนมาร์กเน้นลูกค้ายุโรปเหตุค่าระวางเรือสูง + โทรีเซน ชิปปิ้ง เปิดสาขาโคเปนเฮเกน สาขาแรกในยุโรป เจาะกลุ่มขยายลูกค้าส่งสินค้าในน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกและเมดิเตอร์เรเนียน แถมอัตราค่าระวางเรือสูงกว่าเส้นทางอื่น ด้วยบริการระดับพรีเมียมสำหรับสินค้าเทกองมูลค่าสูงจากลูกค้ารายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรม (ASTVผู้จัดการรายวัน) PTTGC ทุ่มเพิ่มกำลังผลิต + พีทีที โกลบอลฯใช้เงินลงทุนปีนี้ไม่เกิน 1 พันล้านเหรียญเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซ่อมบำรุงโรงงาน รวมทั้งจ่อขยายกำลังการผลิตแบบคอขวด หวังเพิ่มกำลังการผลิตปิโตรฯอีก 10-20% ดัน EBITDA โต 5% ยันปีนี้ปิดซ่อมโรงกลั่น 45 วัน ไม่กระทบรายได้ ชี้กลางปีนี้ได้ข้อสรุปการลงทุนในอาเซียน (ASTVผู้จัดการรายวัน) WHA กำไร Q1 พุ่งกระฉูด ขายสินทรัพย์เข้ากองทุน จ่อเซ็นลูกค้า 5 ราย ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 30% + WHA งบไตรมาส1/56 กำไรโตกระฉูด รับแรงหนุนบันทึกรายได้จากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ (WHAPF) มูลค่า 2,200 ล้านบาท “นายแพทย์สมยศ” ย้ำเป้าหมายรายได้ปี 56 เติบโต 30% จากปี 55เล็งเซ็นสัญญาลูกค้าใหม่ 4-5 รายในไตรมาสนี้ (ข่าวหุ้น) HTECH รายได้ปีนี้โต 20% เจาะรถยนต์เพิ่ม + HTECH ตั้งเป้ารายได้ปี 56 โต 15-20% พร้อมรักษาเน็ตมาร์จิ้นไว้ที่ 20% เชื่อกำไรโตในทิศทางเดียวกัน เน้นเจาะตลาดรถยนต์เพิ่ม พร้อมขยายตลาดแถบอาเซียน โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ส่วนปี 55 รายได้โตกว่า 25% กำไรยืนหลักร้อยล้านบาท (ข่าวหุ้น) PLE ปีนี้กลับเทิร์นอะราวด์ วางเป้าพลิกเป็นกำไร รายได้เติบโต 15-20% + \"เพาเวอร์ไลน์ฯ\" กลับมาเทิร์นอะราวด์ ลั่นปีนี้พลิกเป็นกำไร จากปี 55 ยังขาดทุน ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% หลังมีงานในมือรอรับรู้รายได้กว่า 8,000 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ภายในปีนี้ พร้อมเดินหน้าประมูลงานเพิ่ม (ข่าวหุ้น) GLOW ได้เก็คโค่-วันดันกำไร บวกได้ดีขึ้นค่าเอฟที ลุ้นดิวิเดนด์ยีลด์เกิน 5% + “โกลว์ พลังงาน” ลั่นปีนี้กำไรโตต่อเนื่องจากปี 55 ที่คาดกำไรโตไม่ต่ำกว่า 20-25% จากปีก่อน รับอานิสงส์บุ๊ครายได้จากโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วันเต็มปี รวมถึงการปรับขึ้นค่าเอฟที ด้านการลงทุนปีนี้น้อย คาดดิวิเดนด์ยีลด์ปรับได้มากกว่า 5% (ข่าวหุ้น) TRC พลุแตกกำไรพีคสุดรอบ 14 ปี พร้อมยกระดับเข้า SET + TRC ส่งสัญญาณปี 2555 กำไรทุบสถิติแจ่มสุดรอบ 14 ปี หลังคว้างานใหม่ได้อื้อ หนุนรายรับพุ่งกระฉูด มีลุ้นปิดคดีลงทุนโปรเจ็กต์พลังงาน Q1/2556 เชื่อโกยรายได้เข้าอีก 100 ล้านบาทด้านซีอีโอ \"สมัย\" จ้องประมูลโครงการใหม่ราว 1.17 หมื่นล้านบาท ปักธงปี 2556 ดันผลงานทะลุ 5 พันล้านบาท พร้อมเผยตอนนี้มีคุณสมบัติครบทุกข้อสามารถย้ายฐานเข้าซื้อบนกระดาน SET ได้แล้ว (ทันหุ้น) พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2556