ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside BWG          2.60*            1.77           46.9 CENTEL         22*             20.9           5.3 PTT           420              322           30.4   SET Index  1306.70 จุด +0.10(+0.01%)   High 1310.50+3.90(+0.30%)    Low 1303.44-3.16(-0.24%)   มูลค่าการซื้อขาย           29,743 ล้านบาท Foreign Board          858.07 ล้านบาท (2.88%) Big Lot              1,345.14 ล้านบาท (4.52%)   Stock Market Indices ปิด              เปลี่ยนแปลง (%) DJIA            13,112.44          +19.28(+0.15%) NASDAQ           2,999.66          +17.53(+0.59%) FTSE             5,839.06          -29.49(-0.50%) NIKKEI           9,007.44          -43.78(-0.48%) HANG SENG       22,006.40          -104.93(-0.47%) SSE COMPOSITE   2,114.026          -3.019(-0.14%) KOSPI            1,908.22          -10.50(-0.55%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปิดเอกสารประมูลรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ช่วงปลายเดือน พ.ย.-ต้นเดือน ธ.ค.55 (+) แรงซื้อจากกองทุน LTF และ RMF ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2555 (+/-) ติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนงวด 3Q55 (ถึงกลางเดือน พ.ย.55) (0/-) ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือรัฐมนตรีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.55   ต่างประเทศ (+/-) ติดตามการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเกิดขึ้นวันที่ 6 พ.ย.55 (+) ดัชนีดาวโจนส์บวก 19.28 จุดเมื่อวาน (5 พ.ย.55) ...ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้ (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 79 เซนต์ ปิดที่ 85.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ทะยาน 2.05 ดอลลาร์ ปิดที่ 107.73 ดอลลาร์/บาร์เรล (+) ราคาทองคำ COMEX บวก 8.00 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,683.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 15 จุด ปิดที่ 971 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET เคลื่อนไหวแบบ sideways ในกรอบที่ให้ไว้ การเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวานนี้ (5 พ.ย.55) ถือว่าเป็นไปตามมุมองที่เราให้ไว้ กล่าวคือ ดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในลักษณะแกว่งตัวแบบบวกๆ ลบๆ  (sideways) ตามที่คาดการณ์  ซึ่งในที่สุดแล้ว ดูเหมือนว่า SET Index ทรงตัวเมื่อเทียบ d-o-d เนื่องจากตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวขึ้นอย่างน่าพอใจในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน ทำให้เกิดการพักฐานดัชนีในระยะสั้น ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,306.70 จุด (+0.01%) ขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index อยู่ในช่วง 1,303.44-1,310.50 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 29,745 ล้านบาท สำหรับผู้ซื้อสุทธิได้แก่ นักลงทุนต่างชาติและกองทุนในประเทศเท่ากับ 511 และ 163 ล้านบาท ตามลำดับ   วันนี้  : คาด SET ยังแกว่งตัว sideways ระยะสั้น ...แต่ปรับขึ้นไม่มาก เราคาดว่า ทิศทางการเคลื่อนไหวของ SET Index ในวันนี้ จะมีแนวโน้มปรับขึ้นในแดนบวก แม้จะไม่มากนักก็ตาม โดยเชื่อว่า นักลงทุนบางส่วนในตลาดกำลังจับตามองการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังเกิดขึ้น โดยจะพอทราบผลการเลือกตั้งแบบคร่าวๆ โดยอ้างอิง Exit Poll ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ย.55) ซึ่งเรามองว่า ผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐได้ โดยตัวแปรที่มีนัยสำคัญก็คือ นโยบายที่จะนำมาใช้ของประธานาธิบดีคนใหม่ ซึ่งเรายังไม่ทราบว่า นายบารัค โอบามา จะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหรือไม่ ส่วนปัจจัยในประเทศ เรายังคงให้น้ำหนักกับการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไทยในงวด 3Q55 รวมถึงมุมมองที่นักลงทุนมีต่อผลประกิอบการในงวด 4Q55 ต่อเนื่องถึงปี 2556 โดยมุมมองของเราเป็นบวก สำหรับ กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น ยังคงแนะนำให้ “ซื้อ-ขายแบบเก็งกำไร” โดยยึดกรอบการลงทุนรายวัน ส่วนนักลงทุนระยะยาว “เน้นทยอยซื้อเพิ่ม” หากราคาหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่งอ่อนตัว ส่วนกรอบการเคลื่อนไหว SET Index วันนี้ เรายังคงคาดว่าจะอยู่ในช่วง 1,300-1,310 จุด (อาจ +/- จากกรอบของเราเล็กน้อย)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย-ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำเก็งกำไร  CENTEL และ PTT สำหรับ CENTEL เรายังคงคาดว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วง 2H55  จะออกมาโดดเด่น ส่วนมุมมองต่อจากนี้ ยังเป็นไปในทางบวกต่อเนื่อง เรายังคงราคาเป้าหมายระดับสูงจาก SAA Consensus ที่ระดับ 22 บาท ส่วน PTT เราคาดว่า ผลการดำเนินงานงวด 3Q55 จะออกมาแข็งแกร่งด้วยคาดการณ์กำไรสุทธิเบื้องต้นกว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีตัวหนุนสำคัญจากกำไรของบริษัทลูกที่ฟื้นตัวถ้วนหน้า เรายังคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 420 บาท (ติดตามบทวิเคราะห์ในวันนี้) (*ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิงจาก SAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCeneter หรือ Bloomberg)   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   วายุภักษ์สองชงคลัง  ตั้ง 5แสนล้านลุยหุ้น! จับลงทุน SET100 เป้าผลตอบแทน  6% +          บล.ไทยพาณิชย์เสนอโมเดล “วายุภักษ์ 2” วงเงิน 5 แสนล้านบาท เข้าบอร์ด VAYU กลางเดือนพ.ย.นี้ ระบุ เน้นลงทุนหุ้น SET 100 และโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ผลตอบแทน 6% ต่อปี คลังถือหุ้นกว่า 70% เงินต้นไม่หาย ด้านบลจ.กรุงไทยมั่นใจปันผลครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่า 3% (ข่าวหุ้น)   STEC-UNIQ รอเก้อสีแดงสัญญา 1  สัปดาห์นี้ครม.ยังไม่พิจารณาเซ็น \"STEC-UNIQ\" รอเก้อต่อไป สัปดาห์นี้ครม.ยังไม่พิจารณาสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต สัญญา 1 “ชัชชาติ” ระบุต้องส่งเรื่องกลับมาให้ตัวเองเซ็นใหม่อีกรอบ ยืนยันหากทุกอย่างพร้อมลงนามทันที ไม่ต้องรอประมูลครบ 3 สัญญา (ข่าวหุ้น)   เอสเอ็นซีกำไรหลุดเป้าหวังปีหน้าฟื้นตัว 20% +          เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ยอมรับกำไรปีนี้พลาดเป้าที่วางไว้ 20% หลังเกิดค่าใช้จ่ายย้ายโรงงานและลดราคาชิ้นส่วนรถยนต์ 4-5% หวังปีหน้ากำไรฟื้นตัว โต 15-20% รับอานิสงส์กำลังการผลิตเพิ่มและไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ (กรุงเทพธุรกิจ)   พรีเชียส เล็งขายสัญญาต่อเรือหวังกำไรช่วง 2 ปีค่าระวางต่ำ +          \"พรีเชียส ชิพปิ้ง\" งัดแผนขายสัญญาต่อเรือ หวังประคองกำไรช่วงปี 2555-2556 หลังประเมิน อุตสาหกรรมเรือเทกองยังดิ่งต่อจนถึง ปี 2557 รับผลกระทบกองเรือล้นตลาด รับปากเดินนโยบายปันผลรายไตรมาสแม้กำไรไม่โดดเด่น (กรุงเทพธุรกิจ)   OFM เจรจาเซ็นทรัล ลดถือหุ้นเพิ่มโฟลต ปรับรายได้โต 32% +          OFM แย้มหลังควบกิจการ เล็งเจรจากลุ่มเซ็นทรัลลดถือหุ้น 75% ลง หวังเพิ่มฟรีโฟลตมากกว่า 10% ขายบิ๊กล็อตให้กองทุน ปรับเป้ารายได้ปีนี้โต 32% จากเดิม 28% เหตุไตรมาส 4/55 ยอดขายเพิ่มขึ้น 50% เตรียมย้ายเข้า SET ปลายปีนี้ (ข่าวหุ้น)   CPF รายได้ 5 ปี 7 แสนล้าน  ผุดซีพีฟู้ดมาร์เก็ตในเชลล์ +          CPF ปรับเป้ารายได้ปีนี้โต 3.3-3.5 ล้านบาท ชูแผน 5 ปี โตปีละ 10-15% ดันรายได้แตะ 6-7 แสนล้านบาท พร้อมเพิ่มเงินลงทุน 5 ปี เป็น 75,000 ล้านบาท ล่าสุดรุกขยายร้านซีพี ฟู้ด มาร์เก็ตในเชลล์ เปิดแห่งแรกสาขาวังน้อยปลายปีนี้ คาดช่วยเพิ่มรายได้ 20-25% (ข่าวหุ้น)   TCAP เงินกองทุนพุ่ง 2% ต้นปี56 บุ๊คกำไรประกัน +          “กลุ่มธนชาต” (TCAP) มาตามนัดปิดดีลขายธุรกิจประกันชีวิตให้“กลุ่มพรูเด็นเชียล” เคาะราคา 1.75 หมื่นล้านบาท ดันเงินกองทุนขั้นที่ 1 ขึ้น 2% มาอยู่ที่ 11% เพียงพอต่อการขยายสินเชื่อหลายเท่าตัว รองรับบาเซิล 3 ได้ ชี้รับรู้กำไรไตรมาส 1/56   SNC ปีหน้ากำไรกลับมาโต20% ควัก 600 ล้านซื้อเครื่องจักรใหม่รองรับการผลิตเพิ่ม +          SNC ส่งซิก Q4 คาดกำไรสูงกว่า Q3 เหตุค่าใช้จ่ายย้ายโรงงานส่วนใหญ่บันทึกไปในQ3 ส่วนปีหน้ากำไรสุทธิน่าจะกลับมาโต 15-20% จากปีนี้ เตรียมงบลงทุนอีก 600 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่รองรับการผลิตแบบต้นน้ำ ขณะที่อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า 3 ราย (ข่าวหุ้น)   PPS ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 10% ลุ้นบอร์ดไฟเขียวตั้งบริษัทร่วมทุนสัปดาห์นี้ +          \"PPS\" ลุ้นบอร์ดไฟเขียวตั้งบริษัทร่วมทุนสัปดาห์นี้ หลัง Swan & Mclaren อนุมัติจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดจัดตั้งในไทยภายในปีนี้ และรับงานได้กลางปีหน้า ย้ำรายได้ปีนี้โต 10% ที่ 270-280 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2555