รอบด้านตลาดหุ้น - บล.บัวหลวง

  สรุปภาพตลาด   Greed & fear รายวันคาดดัชนีฯ เปิดย่อ แล้วรีบาวด์ แนวรับ 1,298 จุด แนวต้าน 1,315 จุด ปัจจัยลบจะมาจาก การแข็งค่าของค่าเงินดอลล์สหรัฐฯกดดันสินทรัพย์เสี่ยง จากสถิติพบแข็งค่าช่วงเลือกตั้ง ปธน.บวกกับการส่งเงินกลับประเทศ เพื่อฟื้นฟูหลังประสบภัยธรรมชาติ ส่วนปัจจัยบวกหนุนตลาดหุ้นไทย (บวกหุ้นรายตัว) คือ การประกาศผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาด กลุ่มเด่นยังคงเป็น โรงพยาบาล โรงแรม อาหาร ค้าปลีก Utility (เช่น BTS BECL MCOT) จาก Rotation เข้ากลุ่มปลอดภัย และ วัสดุก่อสร้าง-ปูนซีเมนต์ มุมมองกลยุทธ์: ดัชนีรีบาวด์จากบริเวณ 1,270 จุด เพื่อขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิม แนะระวังการปรับฐาน เพื่อหาจุด Bottom out ของรอบ คาด Bottom zone ของรอบอยู่ที่ บริเวณ 1,270-1,250 จุด พอร์ตระยะสั้น-ใครที่ซื้อเล่นเด้งที่แนวรับบริเวณ 1,270 จุด แนะถือรอขาย, ส่วนระยะกลางถือเงินสดรอซื้อ คาด Bottom out ภายในครึ่งแรกของเดือน พย. หุ้นเด่น MCOT CFRESH (ปันผลดี คาด Dividend yield > 8% อิงราคาปิดเมื่อวันศุกร์) TCAP (แจ้งตลาดขายธุรกิจประกันชีวิตธนชาติให้ พูลเด็นเชียลฯ มูลค่า 1.75 หมื่นล้านบาท สูงกว่าตลาดคาด) Update หุ้นเล่นรอบที่แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ ถือ/สะสม CFRESH (แนวรับ 8.75 บ. ต้าน 9.20 บ.) คาดกำไร 3Q12F ที่ 140-150 ล้านบาท +80% y-y ,+10% q-q /2012F=400 ล้านบาท ปันผล 0.57 บาท อิง Payout 65% Dividend yield >6% (อัตราการจ่ายเงินปันผลปีก่อนอยู่ที่ 80-90% และคาดว่า Dividend yield มีโอกาสสูงกว่า 7% จ่ายปันผลปีละครั้ง), UMI ถือลุ้นขายเล่นรอบที่แนวต้าน 8.30 บ.อีกครั้ง, เก็งกำไร TGPRO (รับ 0.63 บ. ต้าน 0.67 บ.) กำไร 3Q-4Q12F พลิกบวก และดีขึ้นต่อเนื่อง, PTTEP (แนวรับ 166 บ. ต้าน 172 บ.) คาดมีแรงซื้อหนุน เพื่อจองสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน สุดท้ายถึงวันที่ 7, สะสม BECL ปลอดภัย, ปันผลดี   ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ (-) ตลาดหุ้นโลกและสินทรัพย์เสี่ยงยังคงอยู่ในภาวะที่ผันผวนสูง แม้จะมีข่าวดี สหรัฐฯรายงานการจ้างงานเดือน ตค.เพิ่มขึ้นเกินคาด +1.71 แสนราย (คาด 1.25 แสนราย เดือนก่อน 1.48 ราย) และอัตราการว่างงานดีขึ้นเป็น 7.9% ยุโรปปรับประมาณการณ์ PMI เดือน ตค.ขึ้นเล็กน้อยเป็น 45.4 จาก 45.3 (-) การเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯวันอังคาร คาดเป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง อิงสถิติดอลล์แข็งค่าช่วงเลือกตั้ง (อาจมีแรงขายปรับพอร์ตจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน) และวิตกการขยายเพดานหนี้สหรัฐฯรอบหน้าอาจสะดุดภายใต้สมมุติฐาน เสียงในสภาครองเกรสยังเป็นแบบผสมเหมือนสถานะในปัจจุบัน (+) การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีน 8พย. เพื่อประกาศตัว ปธน.คนใหม่ คาดเป็นบวกต่อตลาด หากสุนทรพจน์ส่งสัญญาณเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน (*) ยุโรป คาดไม่มีข่าวพัฒนาการเชิงบวกในสัปดาห์นี้ 1) ประชุม ECB วันพฤหัส คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.75% และไม่เพิ่มมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่ม (โอกาสลดดอกเบี้ยเซอร์ไพร์ส ตลาดน่าจะเกิดในเดือน ธค.มากกว่า) 2) การประชุม รมว.คลังยุโรป เริ่มวันศุกร์ คาดสเปนส่งสัญญาณเลื่อนการเข้าโครงการ Enhanced Conditions Credit Line (ECCL) ทำให้ สเปนยังไม่เข้าโครงการช่วยเหลือทางการเงินจาก ESM 3)  การประชุม BOE วันพฤหัส คาดธ.กลางอังกฤษยังคงเม็ดเงินอัดฉีดสภาพคล่อง (QE) คาดออก QE ใหม่อีกครั้งในเดือน กพ.ปีหน้า (+) ที่มาข่าวหุ้น: หุ้นติด MSCI รอบนี้ ประกาศกลางเดือน พย. มีผล สิ้นเดือน พย.คาดได้แก่ BGH AOT MAKRO   Investment theme: กำไร 3Q12F โตเด่น TGPRO SORKON AI CFRESH UMI THAI กลุ่มที่เชื่อมโยงปัจจัยฤดูกาล สะสม/เก็งกำไรในกรอบเทคนิค MINT ERW CENTEL MAJOR THAI   วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด   'เพ้ง'ปิ๊งตรึงดีเซลไม่เกินลิตรละ30บ.ดึงกองทุนน้ำมันอุ้มราคา-แก๊สหุงต้มขยับขึ้นแน่ นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงานเปิดเผยว่า มีนโยบายที่จะพยายามตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้มีระดับราคาสูงสุดไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งของรถบรรทุกสินค้าที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นหลักต่อไป แต่หากช่วงเวลาใดราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงและสามารถปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลได้เป็นระยะๆ ก็จะขอให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันทยอยปรับลดราคาลงทันที (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)   คลังโวเบิกงบลงทุน82% นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งเป้าการเบิกจ่ายงบประมาณ 2556 จำนวน 2.4 ล้านล้านบาท ให้ได้ 94.5% โดยในส่วนของงบลงทุนจำนวน 3.6 แสนล้านบาท ให้ได้ 82% ซึ่งการตั้งเป้าการเบิกจ่ายครั้งนี้ถือว่าสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ในปีงบ 2554 ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบรวมที่ 92% และงบลงทุนอยู่ที่ 72% โดยสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้จริงเพียง 66% เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ และงบประมาณมีผลบังคับใช้ล่าช้ากว่าปกติไปถึง 4 เดือน (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)   ธุรกิจเชียร์'โอบามา'หวังมะกันสานต่อคิวอี3โด๊ปศก./หวั่น'รอมนีย์'กร้าวทำโลกระอุ ธุรกิจไทยส่งเสียงเชียร์ \"โอบามา\" นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯอีกหนึ่งสมัย เชื่อสานต่อนโยบายเดิมสร้างผลดีการค้าไทย หวังขับเคลื่อนคิวอี 3 ช่วยดันเศรษฐกิจโลกฟื้น ขณะที่หาก \"รอมนีย์\" แซงโค้งสุดท้าย หวั่นเปิดสงครามการค้าจีนลามกระทบไทย ผวาแทรกแซงซีเรียดันน้ำมันโลกพุ่ง ด้านผู้ส่งออกกุ้ง-ข้าวชี้ใครมากีดกันการค้าพอกัน (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)   กบข.ผนึกรัฐบาลบรูไนตั้งกองทุน 3 พันล.ช็อปหุ้น กบข.จับมือกองทุนความมั่งคั่งของรัฐบาลบรูไน ตั้งกองทุนใหม่มูลค่า 3 พันล้าน พร้อมดึงต่างชาติลงขัน เผยธุรกิจที่สนใจ สถาบันสอนภาษา สุขภาพเสริมความงาม วัสดุก่อสร้าง-ตกแต่งภายใน อสังหาฯ รับกลุ่มอาหารมาแรง \"เอ็มเค สุกี้\" หัวกระไดไม่แห้งกองทุนนอกอ้อนขอร่วมทุน ชี้เงินลงทุนยาวส่งสัญญาณไหลเข้าช็อปกิจการในไทย  (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)   เงินไหลกลับเข้าตลาดหุ้นจีน ทิสโก้ชี้เงินเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นจีนคลายกังวลเศรษฐกิจดิ่ง คาดผู้นำใหม่คลอดแผนกระตุ้นหนุนหุ้นพุ่ง นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุนธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้เปิดเผยว่า บริษัทยังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นจีน ซึ่งสอดคล้องกับเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกที่เริ่มไหลเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนตั้งแต่เดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเดือน ต.ค.มีเงินไหลเข้าลงทุนสูงถึง 969 ล้านเหรียญสหรัฐ ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนเชื่อมั่นในเศรษฐกิจจีนว่าจะไม่ปรับตัวลงรุนแรง ซึ่งบริษัทเห็นว่าเศรษฐกิจจีนจะค่อยๆ ฟื้นตัวลักษณะ U-Shape (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)   ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1   รายงานวันนี้   หุ้น: ANAN คำนวณราคายุติธรรมอยู่ที่ 12.68-15.50 พันล้านบาท อ้างอิงเป้าหมาย PER 9-11 เท่าคิดเป็น 4-21% ปรับลดจากเป้าหมาย PER เฉลี่ยของกลุ่ม เป็นผู้นำในการสร้างคอนโดที่ใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานครและเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายระดับกลาง คาดผลกำไรฟื้นตัวจากขาดทุนสุทธิ 259 ล้านบาท ในปี 2555 มาเป็น 1.4 พันล้านบาทในปี 2556 ความแน่นอนของคาดการณ์รายได้ปี 2556 มาเป็นอันดับที่สองในกลุ่มหนุนโดยยอดขายรอรับรู้รายได้รองรับประมาณการรายได้เราแล้วถึง 67% ความเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ การส่งมอบ   นักวิเคราะห์: นฤมล เอกสมุทร   หมายเหตุ: รายงานดังกล่าวเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุป สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานฉบับเต็ม   Technical Analysis   Security: SCCC Position: ซื้อ เป้าหมาย: 460/480 Stop loss< 428 Reason: หุ้นเริ่มกลับมามีความน่าสนใจภายหลังจากการทะลุทำจุดสูงสุดใหม่สอดคล้องกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้น   Security: MCOT Position: ซื้อ เป้าหมาย: 38/40 Stop loss< 33 Reason: สัญญาณทางเทคนิคมองการ Break out ทะลุกรอบสามเหลี่ยม 34 ขณะที่วอลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแนะนำซื้อตาม โดยมีแนวต้านถัดไป 38-40   Security: TCAP Position: ซื้อ เป้าหมาย: 41.75/43 Stop loss< 36 Reason: ส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นจากแนวรับสำคัญบริเวณ 36 บ. ลุ้นราคาดีดขึ้นทดสอบยอดเดิม 41.75 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 43   Security: DTAC Position: ขายทำกำไร Reason: DTAC ส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด ขณะที่หุ้นหลุดเส้น Neck line ส่งผลให้แนวโน้มระยะกลางเปลี่ยนเป็นลง   Security: AMATA Position: ขายทำกำไร Reason: ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ 16ขณะที่ราคาหุ้นยังปิดต่ำ โดยมีสัญญาณเตือนหรือแนวโน้มการอ่อนตัวลงจากเครื่องมือ MCAD เริ่มปรับ   Security: SPALI Position: ขายทำกำไร Reason: SPALI รอบนี้ถือว่าสัญญาณไม่ดีและส่งสัญญาณอ่อนกว่าตลาด ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นต้องระวังเนื่องจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันและปิดต่ำ สอดคล้องกับเครื่องมือทางเทคนิค MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น 0   โดย บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ประจำวันที่ 5 พ.ย. 2555