กสิกรไทยปลื้มนักลงทุนสนใจหุ้นกู้500ล.$

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่ ธนาคารกสิกรไทย ได้เข้าร่วมชี้แจงและนำเสนอข้อมูลในการออกเสนอขายหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Notes) สกุลเงินตราต่างประเทศ จำนวน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี จ่ายอัตราดอกเบี้ยทุกๆ6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2561 ให้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และอังกฤษ โดยเป็นหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง มียอดจองซื้อหุ้นกู้ สูงกว่ายอดเสนอขาย ถึง 5.4 เท่า ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปีของธนาคาร ทั้งนี้ในการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศอย่างท่วมท้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ธุรกิจของธนาคารยังคงมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก ในสายตานักลงทุนในต่างประเทศ โดยธนาคารมีเป้าหมายในการระดมทุนดังกล่าว เพื่อจะเสริมสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคาร เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศระยะยาว และธุรกิจในต่างประเทศของธนาคาร ประกอบกับ ภาวะอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในปัจจุบันแนวโน้มค่อนข้างต่ำเทียบกับช่วงก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดี ในการเสนอขายหุ้นกู้ธนาคารในครั้งนี้ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A3 โดย มูดี้ส์ (Moody’s Investors Service) และ BBB+ โดยทาง เอส แอนด์ พี (Standard and Poor’s) โดยนักลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจ และจองซื้อหุ้นกู้ของธนาคาร แบ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนในเอเชีย 76% และในยุโรป 24%