ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT             420              325        29.2 PTTEP             204              152        34.2 CPF              46            33.25        38.3   SET Index  1208.01 จุด +10.48(+0.88%)   High 1209.72 +12.19(+1.02%)            Low1201.77+4.24(+0.35%)   มูลค่าการซื้อขาย           23,422 ล้านบาท Foreign Board          271.17 ล้านบาท (1.16%) Big Lot                209.74 ล้านบาท (0.90%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                     13,117.51          +21.34(+0.16%) NASDAQ                    2,989.91          +22.01(+0.74%) FTSE                      5,808.77          +21.49(+0.37%) NIKKEI                    8,726.29          +171.18(+2.00%) HANG SENG                19,998.72          +332.54(+1.69%) SSE COMPOSITE            2,154.916          +22.120(+1.04%) KOSPI                     1,885.88          +37.20(+2.01%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 2Q55 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (real sector) …เน้นว่า เรามองภาพรวมอ่อนแอ q-o-q (-) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาด GDP growth ของไทยในปี 2555 อาจต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปและโลกที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (+) กระทรวงพาณิชย์เผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เดือน ก.ค.55 เพิ่มขึ้น 2.73% y-o-y และ 0.35% m-o-m …ต่ำกว่าคาดการณ์ จากราคาวัตถุดิบอาหารลดลง   ต่างประเทศ (+) ดัชนีดาวโจนส์บวก 21.34 จุดเมื่อวาน (6 ส.ค.55) ...หวังการช่วยเหลือยูโรโซน (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 80 เซนต์ ปิดที่ 92.20 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 61 เซนต์ ปิดที่ 109.55 ดอลลาร์/บาร์เรล...แรงหนุนจากตลาดหุ้นและความวุ่นวายในตะวันออกกกลาง (+) ราคาทองคำ COMEX บวก 6.90 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,616.20 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 9 จุด ปิดที่ 843 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : แกว่งตัวขึ้นต่อเนื่อง เมื่อวาน (6 ส.ค. 2555) ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกและเป็นไปตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาค รวมทั้งยังไม่มีปัจจัยลบเข้ามาจากต่างประเทศ ขณะที่ตลาดหุ้นโดยทั่วไปยังคงตอบรับข่าวดีจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (non-farm payroll) เดือน มิ.ย.ของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดการณ์ตลาด แม้อัตราการว่างงาน (unemployment rate) จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นระดับ 8.3% (จาก 8.2%) ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นมาก ส่งผลให้หุ้นกลุ่มพลังงานบวกถึง 2% นำโดย TOP บวก 5.49%, PTT บวก 1.56% ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,208.01 จุด (+0.88%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 23,422 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติ, กองทุนในประเทศ และบัญชี บล. เป็นผู้ซื้อสุทธิจำนวน 820, 427 และ 188 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิเท่ากับ 1,435 ล้านบาท   วันนี้  : คาด SET Index เคลื่อนไหวช่วงสั้นในกรอบ 1,200-1,215 จุด ในที่สุด SET Index ก็สามารถฝ่าด่านที่เป็นแนวต้านจิตวิทยาการลงทุนบริเวณ 1,200 จุดให้เห็นอีกครั้งเมื่อวานนี้ โดยมีแรงผลักดันที่สำคัญจากราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นระดับ 2-3% เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ส่วนในระยะสั้น เราคาดว่า SET Index ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ เพื่อจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่สำคัญ 2 ระดับก็คือ 1,228.80 และ 1,247.72 จุด ตามลำดับ โดยเรามองว่า ปัจจัยหนุนต่อการปรับตัวขึ้นไปที่บริเวณดังกล่าวก็คือ (1) การสิ้นสุดช่วงเวลาประกาศผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในงวด 2Q55 ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะแตกต่างจากภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 3Q55 ที่เราคาดว่าจะดีขึ้น (2) ความคาดหวังต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของยูโรโซนที่มากขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจของยูโรโซนที่ยังอ่อนแอต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความผันผวนไม่เปลี่ยนแปลง (อาจเห็นราคาหุ้นเหวี่ยงจากการขายทำกำไรในบางช่วงเวลา) ดังนั้น เรายังคงแนะนำให้เข้าซื้อเพื่อการลงทุน เมื่อราคาหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีมีการอ่อนตัวลง ส่วนนักเก็งกำไรยังคงยึดกรอบการลงทุนเป็นหลัก ส่วนกรอบ SET Index วันนี้ เราคาดว่า จะเคลื่อนไหวในช่วง 1,205-1,210 จุด (ไม่เกิน 1,215 จุด)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: ยังแนะนำซื้อลงทุน CPALL เรายังคงเห็นว่า กำไรสุทธิของ CPALL ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไปทั้งในระดับไตรมาสและระดับปี ซึ่งมีแรงหนุนสำคัญจากการบริโภคในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง อีกทั้ง CPALL ยังคงมีการขยายสาขาได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม (same-store sale growth) ที่เป้นบวก เราจึงเห็นว่า CPALL เป็นหุ้นที่เหมาะสมต่อการลงทุนระยะยาว เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2555 ไว้เท่ากับ 46 บาท   News Release   ธปท.ประเมินกรีซพ้นยูโรฉุดศก.ปีหน้าโตแค่2.5% -          แบงก์ชาติ ระบุ \"กรีซ\" เสี่ยงสูงออกจากยูโรโซนในปีหน้า คาดกระทบเศรษฐกิจกลุ่มประเทศคู่ค้าหดตัวลง 3% ฉุดเศรษฐกิจไทยเหลือโต 2.5% จากสมมติฐานปกติ 5% เชื่อวิกฤติยุโรปไม่เลวร้ายเท่าซับไพร์ม ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์เยอรมนีย้ำอาเซียนไม่จำเป็นต้องเดินตามระบบการเงินยูโรโซน แนะ 5 บทเรียนอาเซียนจากวิกฤติยุโรป (กรุงเทพธุรกิจ)   SST สุดยอด บจ.ไทย ฟอร์บส์ชี้กำไรโตสนั่น +          ตลท.เปิดโผสุดยอด 6 บจ.ไทย ติดอันดับ Asia’s 200 Best Under a Billion ปี 2555  ของนิตยสาร Forbes Asia นำทีมโดย  SST , UPOIC , WORK, MACO, LANNA และ QLT หลังยอดขายและกำไรในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีสูงถึงเกือบ 50% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นล่าสุดพุ่งอีก 33% (ข่าวหุ้น)   กสิกรยกเครื่องไอบีรับเออีซี รวมอยู่ภายใต้เงาแบงก์-รับงานที่ปรึกษาข้ามชาติ +          แบงก์กสิกรไทยปรับโครงสร้างองค์กร ยกเครือ รวบวาณิชธนกิจอยู่ภายใต้แบงก์ ดึงมือดีวงการไอบีคุมที่ปรึกษาข้ามชาติ รับเปิดเสรีเออีซี ตั้งเป้ารายได้วาณิชธนกิจโต 35% ในอีก 3 ปี ส่วนปีนี้ลุ้นรายได้ 1 พันล้าน วางแผนครึ่งหลังชิงส่วนแบ่งงาน 50% ของมูลค่าระดมทุน 4.7 แสนล้านบาท หวังมูลค่าระดมทุนไอพีโอ 1.5 หมื่นล้านบาท เน้นอุตฯ พลังงานทดแทน เกษตรอาหารและอุปโภคบริโภค (กรุงเทพธุรกิจ)   แบงก์ต่างชาติ-กลุ่มทุนใหม่จ่อใส่เงินหมื่นล.ฟื้น'จีสตีล' +          \"แบงก์ต่างชาติ-นักลงทุนใหม่\" จับมือฟื้นจีสตีล พร้อมใส่เงินลงทุน 1 หมื่นล้านบาท ภายใน 3-4 เดือนนี้ หลังแผนปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น ระบุแผนปรับหนี้กดมูลหนี้เหลือเพียง 1 หมื่นล้าน สัดส่วนหนี้สินต่อทุนเหลือเพียง 1 เท่าจากปัจจุบันอยู่ที่ 2.5 เท่า เดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตให้อยู่ในระดับ 80-90% ภายใน 6-8 เดือน เตรียมควบรวม \"จีสตีล-จีเจสตีล\" จัดทัพรับเออีซี (กรุงเทพธุรกิจ)   เอสเอ็นซี ยันเป้ากำไรเติบโต20% ระบุออเดอร์รถยนต์ขยายเท่าตัว +          \"เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์\" ยันเป้าหมายกำไรปีนี้โต 20% หลังออเดอร์รถยนต์เพิ่มเกือบเท่าตัวขยับสัดส่วนแตะ 15% ปีนี้ ชู 3 กลยุทธ์บุกตลาดอาเซียนภายใน 3 ปี ทั้งลงทุนเอง-ร่วมทุน และควบรวมกิจการ (กรุงเทพธุรกิจ)   PSL เล็งเพิ่มกองเรือรับปี 57 +          พรีเชียส ชิพปิ้งเผย ไตรมาส 3 ค่าระวางเรือปรับตัวลดลงเหตุเป็นช่วงโลว์ซีซัน แต่ฟื้นตัวในไตรมาส4/55 คงเป้าค่าระวางเรือปีนี้ 7.15 พันเหรียญสหรัฐต่อวันต่อลำ ด้าน \"ผู้บริหาร\"เชื่อปี 57 ธุรกิจฟื้นตัว เตรียมแผนเพิ่มขนาดกองเรือเป็น 60-65 ลำ จากปัจจุบันมี30 ลำ (ASTVผู้จัดการรายวัน)   MALEE กำไร Q2 กระฉูด335% SALEE ใจดีปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 11 สต. +          MALEE แจ้งงบ Q2/55 กำไรโตกระฉูด 335% แตะ 170.2 ล้านบาท รับการเติบโตของธุรกิจรับจ้างผลิตตราผลิตภัณฑ์ และธุรกิจส่งออกที่เพิ่มขึ้น ด้าน SALEE โชว์ Q2/55 กำไร 51.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95% พร้อมปันผลครึ่งแรก 0.11 บาท (ข่าวหุ้น)   SNC รุกรับ AEC เร่งหาพันธมิตร กำไรปีนี้โต 20% +          SNC การันตีกำไรสุทธิปีนี้เติบโต 20% จากปีก่อนที่ทำได้ 530 ล้านบาท เร่งหาพันธมิตรร่วมทุนลุยตลาดอาเซียน วางเป้าปั๊มรายได้แตะ 1.5-2 หมื่นล้านบาทในปี 2558 แย้มครึ่งปีหลังคาดรายได้-กำไรใกล้เคียงครึ่งปีแรก (ข่าวหุ้น)   AI รับโค้ง 2 ผลงานฉลุยการันตีครึ่งหลังกระหึ่ม +          AI แจ้งผลงาน Q2/2555 สัปดาห์นี้ พร้อมรุกผลิตเพิ่มอีก 6 พันตันต่อปีจากเดิม 9 พันตันต่อปี แย้มเร็วๆนี้ รู้ผลการประมูลงานมูลค่า 2 พันล้านบาท คาดไม่พลาดมือ ส่วนแผนดันไบโอดีเซล เข้าตลาดได้เห็นแน่หลังซุ่มแต่งตัวมาอย่างยาวนาน (ทันหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 7 ส.ค. 2555