ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT Strategy View (3-month) Top Pick Target Price Closing Price % Upside PTT 420 320 31.3 PTTEP 204 148 37.8 CPF 46 33.25 38.3 SET Index 1197.53 จุด -3.60(-0.30%) High 1199.51 -1.62(-0.13%) Low 1186.38 -14.75(-1.23%) มูลค่าการซื้อขาย 25,618 ล้านบาท Foreign Board 466.80 ล้านบาท (1.82%) Big Lot 891.57 ล้านบาท (3.48%) Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 13,096.17 +217.29(+1.69%) NASDAQ 2,967.90 +58.13(+2.00%) FTSE 5,787.28 +124.98(+2.21%) NIKKEI 8,555.11 -98.07(-1.13%) HANG SENG 19,666.18 -24.02(-0.12%) SSE COMPOSITE 2,132.796 +21.615(+1.02%) KOSPI 1,848.68 -20.72(-1.11%) Eyeing Factors : ภายในประเทศ (+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 3Q55 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (real sector) …เน้นว่า เรามองภาพรวมอ่อนแอ q-o-q (-) ธปท. คาดอัตราการเติบโตปี 55 ที่ 5.7% (เดิมคาด 6.0%) (0) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค. อยู่ที่ 78.1 (ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก มิ.ย.) ต่างประเทศ (+) ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ 1.63 แสนตำแหน่ง สูงสุดในรอบ 4 เดือน (+) สัญญาณจาก ECB ว่าจะแก้ไขปัญหาหนี้สินกลุ่มประเทศยุโรป (+) ดัชนีดาวโจนส์บวก 217.29 จุด (4 ส.ค.55) (+) น้ำมันดิบ Nymex บวก 4.27 ดออลาร์ปิดที่ 91.40 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 3.04 ดอลลาร์ปิดที่ 108.94 ดอลลาร์/บาร์เรล (+) ราคาทองคำ COMEX บวก 18.60 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,609.30 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 9 จุด ปิดที่ 852 จุด ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : ดัชนีเปิดลง ก่อนฟื้นตัวในภาคบ่าย เมื่อวันศุกร์ทีผ่านมา (3 ส.ค.55) ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงทันทีที่เปิดตลาด (SET Index -6.47 จุด) และลงไปทำจุดต่ำสุด 1,186.38 หลังจากนั่นดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบๆ และฟื้นตัวขึ้นในการซื้อขายภาคบ่ายและมาปิดที่ระดับ 1,197.53 จุด สอดคล้องกับการฟื้นตัวของดัชนีหลักของยุโรป โดย SET Index ปิดลบ 3.60 จุด หรือ 0.28% มูลค่าการซื้อขาย 25,618 ล้านบาท ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิ 219 ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิ 1,594 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนสถาบันยังขายสุทธิออกมาต่อเนื่องจำนวน 912 ล้านบาท วันนี้ : ตลาดบวกจากตัวเลขการจ้างงานที่ออกมาดี เรามองว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้จะได้รับผลบวกจากการประกาศตัวเลขตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐที่ 1.63 แสนตำแหน่งในเดือน ก.ค. (เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 เดือน) ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และตัวเลขอัตราการว่างงานอยู่ที่ 8.3% เพิ่มขึ้น 0.1% จากเดือน มิ.ย. ขณะที่ทางฝั่งยุโรปก็มีสัญญาณบวกจากคำกล่าวของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ว่าจะมีการแทรกแซงตลาด เพื่อทำให้ต้นทุนการกู้ยืม (Bond Yield) ของสเปนและอิตาลีลดลง ซึ่งสามารถคลายความกังวลของนักลงทุนลงได้ โดยเรามองว่าวันนี้ดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนกรอบ SET Index วันนี้ เราคาดว่า จะเคลื่อนไหวในช่วง 1,195-1,215 จุด กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป หุ้นเด่นวันนี้: หุ้นแนะนำ RML เรามีมุมมองทางบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทใน 2Q-4Q55 โดยบริษัทจะประกาศผลประกอบการ 2Q55 ช่วงสุดสัปดาห์นี้ และเราคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1 พันล้านบาท พลิกมามีกำไรประมาณ 65-70 ล้านบาท (1Q55 ขาดทุน 70 ล้านบาท) ขณะที่ 3Q-4Q55 บริษัทมีแผนการโอนกรรมสิทธิ์คอนโดอีกกว่า 3 พันล้านบาทต่อไตรมาส โดยเราประเมินมูลค่าเหมาะสมไว้ที่ 1.98 บาท (PE 5.5 เท่า) News Release วิกฤติศก.โลกพ่นพิษครึ่งปีนี้จีดีพี โต 1.8% - ธปท.เผยเศรษฐกิจโลกชะลอ ฉุดจีดีพีครึ่งปีแรกโต 1.8% น้อยกว่าประมาณการ ชี้ครึ่งปีหลังอาจหนักขึ้น คาดส่งออกโตได้แค่ 7% ลั่นพร้อมผ่อนปรนนโยบายการเงินหากจำเป็น (กรุงเทพธุรกิจ-เสาร์) ปตท. คาดน้ำมันขึ้นกำไรฟื้น ใส่เงินเพิ่มทุนปตท.สผ.ไม่กระทบปันผล ปตท.คาดกำไรไตรมาส 3 ฟื้นตัว ตามราคา น้ำมันตลาดโลกที่ปรับขึ้นมาแล้วกว่า 10 ดอลลาร์ หลังธุรกิจโรงกลั่น-ปิโตรเคมีพาเหรดขาดทุนสต็อก ฉุดผลงานไตรมาส 2 ดิ่ง ยืนยันใส่เงินเพิ่มทุน ปตท.สผ. 6 หมื่นล้านไม่กระทบการจ่ายเงินปันผล ด้านโบรกฯ คาดทั้งปี ปตท.จ่ายปันผลหุ้นละ 13 บาท จ่ายระหว่างกาล 5-6 บาทต่อหุ้น (กรุงเทพธุรกิจ-จันทร์) ที.เค.เอส.ยันรายได้โต 15% จ่อขึ้นค่าพิมพ์ + ที.เค.เอส.เทคโนโลยี รับอานิสงส์ทายผลบอลยูโร-ออเดอร์ฟื้นจากน้ำท่วมดันรายได้ไตรมาส 2 โตตามเป้า จ่อปรับราคาพิมพ์รับมือค่าแรงขึ้น ยันทั้งปีรายได้โต 15% (กรุงเทพธุรกิจ-จันทร์) UAC รับทรัพย์เพิ่มปีละ300ล. หลังเซ็นขายก๊าซ CNG ให้ปตท. + \"ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ฯ\" ลงนาม MOU ในการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (CNG) จากโครงการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในเขตสุโขทัย ให้กับบมจ.ปตท.(PTT) จำนวน 1 หมื่นตันต่อปี ด้าน \"กิตติ ชีวะเกตุ\" คาดเตรียมทยอยส่งมอบก๊าซ CNG ตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2556 เป็นต้นไป ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้เพิ่มเฉลี่ย300 ล้านบาทต่อปี (ASTVผู้จัดการรายวัน-จันทร์) เบอร์ลี่ฯเล็งซื้อแฟมิลี่มาร์ทต่อแผน ทีซีซี บุกอาเซียน + \"เบอร์ลี่ยุคเกอร์\" บริษัทผู้ผลิตอาหารและจัดจำหน่าย ธุรกิจหนึ่งของตระกูล \"สิริวัฒนภักดี\" สยายปีกระลอกใหม่ วงในเผยเตรียมทาบซื้อ \"แฟมิลี่มาร์ท\" กิจการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่จากญี่ปุ่น หวังต่อเครือข่ายธุรกิจ เสริมช่องทางกระจายสินค้าผ่าน 725 สาขาของแฟมิลี่มาร์ทในไทย ขณะที่ \"อัศวิน เตชะเจริญวิกุล\" ผู้บริหารหลักบีเจซี ยอมรับสนใจจะเข้าซื้อจริง คาดได้ข้อสรุปปลายเดือนส.ค.นี้ (กรุงเทพธุรกิจ-เสาร์) ไทยรีฯอาการโคม่า Q2 เจ๊งอีก4.3 พันล้าน ขาดทุน 3 ไตรมาสติด จับตาเพิ่มทุนอีก - ไทยรีฯ (THRE) ขาดทุนบักโกรก ไตรมาส 2/55 เตรียมประกาศขาดทุนอีก 4.3 พันล้านบาท หนักกว่าไตรมาส 1 หลังต้องบันทึกค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนน้ำท่วมปีก่อนทั้งหมดอีก 5 พันล้านบาท ทำสถิติขาดทุน 3 ไตรมาสติดกัน โบรกฯย้ำผลขาดทุนที่กำลังจะประกาศจะเป็นตัวกดดันราคาหุ้น ขณะที่ทุนที่เพิ่มใหม่เป็น 7 พันล้านบาทอาจไม่เพียงพอ (ข่าวหุ้น) SGP ครึ่งหลังแจ่ม ราคา LPGขยับขึ้น ดันรายได้เติบโต + SGP แย้มราคาแก๊ส LPG ในตลาดโลกขยับขึ้นตั้งแต่ต้น Q3 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 รับความต้องการที่สูงขึ้น ทยอยซื้อแก๊สเข้ามาจัดเก็บในคลังสินค้าใหญ่ในจีน มั่นใจผลงานทั้งปีนี้เติบโต 30% อานิสงส์แนวโน้มราคาแก๊สโลกครึ่งปีหลังพุ่ง (ข่าวหุ้น) PTT กำไรวูบแต่น่าเก็บ ปันผล5บาทอัพไซด์20% - PTT ไตรมาส 2 กำไรทรุด 8,000 ล้านบาท โดนบันทึกขาดทุนบริษัทลูก วงการเงินชี้หุ้นร่วงรับข่าวร้ายพอแล้ว ย้ำเป็นจังหวะเข้าซื้อ คาดไตรมาส 3 กำไรฟื้นตัว ลุ้นจ่ายปันผลครึ่งปีแรก 5 บาท ราคาเป้าหมาย 392 บาท มีอัพไซด์เกิน 20% (ข่าวหุ้น) EGCO กำไรครึ่งปีหลังแกร่ง ถือหุ้นเควซอนเพิ่ม-ประมูล IPP หนุนการเติบโต + EGCO เตรียมแถลงแผนครึ่งปีหลัง 21 ส.ค.นี้ ด้านโบรกฯ เลือก EGCO เป็น Top Pick คาดกำไรเติบโตแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีหลังจากการประมูล IPP รอบใหม่ รวมถึงการถือหุ้นเควซอนเพิ่ม 2 เท่าเป็น 98% แนะ \"ซื้อ\" ราคาเป้าหมาย 126 บาทต่อหุ้น (ข่าวหุ้น) พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2555