ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420              326           28.8 PTTEP          204             157.5          29.5 CPF            50             33.5           37.3   SET Index  1185.11 จุด -23.44(-1.94%)   High 1194.02 -14.53(-1.20%)  Low 1183.63 -24.92(-2.06%)   มูลค่าการซื้อขาย           28,428 ล้านบาท Foreign Board          382.73 ล้านบาท (1.35%) Big Lot              1,270.19 ล้านบาท (4.47%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                     12,721.46          -101.11(-0.79%) NASDAQ                    2,890.15          -35.15(-1.20%) FTSE                      5,533.87          -117.90(-2.09%) NIKKEI                    8,508.32          -161.55(-1.86%) HANG SENG                19,053.47          -587.33(-2.99%) SSE COMPOSITE            2,141.401          -27.237(-1.26%) KOSPI                     1,789.44          -39.07(-2.15%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+) นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ยืนยันว่า ทั้งสองประเทศจะร่วมผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายให้เป็นรูปธรรม (+) ติดตามการประชุม กนง. วันพรุ่งนี้ (25 ก.ค.55) ... เราคาดว่าคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.0% (+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 2Q55 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (real sector)   ต่างประเทศ (-) ความกังวลต่อวิกฤติหนี้ในสเปนและการล้มละลายของกรีซกำลังเกิดขึ้นอีกครั้ง (-) ติดตามดัชนี PMI ของจีนและยูโรโซนเดือน ก.ค.55 วันนี้ (24 ก.ค.55) (-) ดัชนีดาวโจนส์ร่วง 101.11 จุดเมื่อวาน (23 ก.ค.55) ...วิตกสเปนและผลประกอบการของ บ.แมคโดนัลด์อ่อนแอ (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ร่วง 3.69 ดอลลาร์ ปิดที่ 88.14 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลดลง 3.57 ดอลลาร์ ปิดที่ 103.26 ดอลลาร์/บาร์เรล...กังวลเศรษฐกิจสเปน (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 5.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,577.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 15 จุด ปิดที่ 1,022 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET ไร้แรงหนุนอย่างสิ้นเชิง เมื่อวานนี้ (23 ก.ค.55) การเคลื่อนไหวของ SET Index ปรับฐานระยะสั้นต่อเนื่องอีกหนึ่งวันตามที่เราคาดการณ์ไว้ ซ้ำร้ายกว่านั้น ดัชนีตลาดหุ้นไทยไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้อีกด้วย โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบและเป็นแดนลบทั้งวัน ซึ่งเป็นผลกระทบทางลบจากปัจจัยวิกฤติหนี้ยุโรปที่กลับเข้ามาในตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้ง (รวมถึงตลาดหุ้นไทย) สืบเนื่องจากฐานะการเงินของสเปนที่อ่อนแอ รวมทั้งกรีซยังมีแนวโน้มล้มละลาย ซึ่งอาจต้องออกจากกลุ่มยูโรโซน (ทำให้กรีซไม่สามารถใช้เงินสกุลยูโรต่อไปได้) ผนวกกับตลาดหุ้นไทยได้ปรับตัวขึ้นในรอบกว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา จึงก่อให้เกิดการขายทำกำไรระยะสั้นตามมาได้ง่ายในช่วงที่ปัจจัยลบต่างประเทศเข้ามากระทบ ประกอบกับราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีอ่อนตัวลงมาก โดยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อ่อนตัวช่วงสั้น ผนวกกับผลกระทบจากข่าวการเพิ่มทุนของ PTTEP ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่ม PTT อ่อนตัวลง ทั้งนี้ SET Index ปิดทำการที่ระดับ 1,185.11 จุด (-1.94%) โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ในช่วง 1,183.63-1,194.02 จุด ส่วนมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 28,428 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิกลุ่มเดียวในตลาดเท่ากับ 3,717 ล้านบาท   วันนี้  : เรามองว่า SET Index ยังร่วงต่อในระยะสั้น …เก็งกำไรไม่เหมาะสม นอกเหนือจากการขาดปัจจัยบวกเข้ามากระตุ้นจิตวิทยาการลงทุนระยะสั้นแล้ว ยังพบว่า ปัจจัยลบเดิมๆ จากประเทศที่มีปัญหาในกลุ่มยูโรโซนยังตามมาหลอกหลอนนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง ไม่เว้นตลาดหุ้นไทย ผนวกกับยังเป็นโชคร้ายที่เรามองว่า ช่วงเวลานี้ ตลาดหุ้นไทยจะได้รับแรงกดดันจากการทยอยประกาศผลประกอบการงวด 2Q55 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (สิ้นสุดกลางเดือน ส.ค.55) เนื่องจากคาดการณ์ผลประกอบการงวด 2Q55 ที่อ่อนแอสำหรับปีนี้ (เมื่อเปรียบเทียบระดับไตรมาส) ทำให้เห็นว่า ภาพรวมดัชนีตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวเชิงลบต่อเนื่องในวันนี้ โดยได้แรงกดดันที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ดิ่งลงเมื่อคืนนี้ (23 ก.ค.55) ซึ่งจะกระทบต่อราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ผนวกกับผลประกอบการงวด 2Q55 ของ PTTEP ที่เพิ่งรายงานเช้าวันนี้ ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ของเราและตลาด จะทำให้ตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มผันผวนระยะสั้นต่อไป เราให้กรอบ SET Index วันนี้ในช่วง 1,175-1,185 จุด (อาจ +/- จากกรอบบนและล่างของเราอีกเล็กน้อย)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำทยอยซื้อ CPF และ TUF เรามองว่า ราคาหุ้น CPF และ TUF เริ่มน่าสนใจสำหรับการทยอยซื้อเพื่อลงทุนด้วยกรอบเวลา 3 เดือนข้างหน้าในขณะนี้ หลังจากที่ราคาหุ้นแสดงการปรับฐานระยะสั้นให้เห็นในช่วงนี้ ขณะที่มุมมองต่อผลประกอบการงวด 3Q55 มีความน่าสนใจในทางบวกเมื่อเทียบ q-o-q  โดยมีราคาเป้าหมายเท่ากับ 46  และ 88 บาท ตามลำดับ   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   'วิชัย'ลั่นไม่ปั่นโพสต์ยันไม่ใช่'นอมินี'ส่งใครทาบซื้อตลท.รับสอบซื้อขายสร้างราคา +/-          ลือสะพัด \"วิชัย ทองแตง\" นอมินี ไล่ซื้อหุ้นโพสต์ เจ้าตัวปฏิเสธลั่นไม่เคยเจรจาซื้อหุ้นตลาดหลักทรัพย์เข้าตรวจสอบซื้อขาย โบรกเกอร์เตือนหลีกเลี่ยงระวังติดยอดดอยหุ้นบริษัท โพสต์ พับลิชชิง (POST) ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ซึ่งวานนี้ ( 23 ก.ค.) ชิลลิงอีกวันปิด 6.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท เพิ่มขึ้น 30% มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 99.47 ล้านบาท (โพสต์ทูเดย์)   ทิ้ง PTTEP คาดขาย151บ. -          ตลาดหุ้นไทยถูกถล่ม ดัชนีดิ่งลงแรง 23.44 จุด หรือ 1.94% ปิดที่ระดับ 1,185.11 จุด หลังนักลงทุนแห่ทิ้งหุ้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) ภายหลัง ประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียน 650 ล้านหุ้น เพื่อต้องการระดมเงินประมาณ1 แสนล้านบาทมาขยายธุรกิจ (โพสต์ทูเดย์)   ค่าส่วนแบ่งฉุดกำไรดีแทคร่วง -          บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) หรือดีแทค แจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 2 ปีนี้จำนวน 2,829 ล้านบาทหรือหุ้นละ 1.19 บาท ลดลง 6.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้มีกำไรงวด 6 เดือนแรกปีนี้ 5,825 ล้านบาทหรือหุ้นละ 2.46 บาท ลดลง 8.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (โพสต์ทูเดย์)   EARTHบาร์เตอร์เทรด ซื้อเรือไม่ต้องควักตังค์ +          EARTH มาเหนือเมฆ ซื้อเรือและเครื่องจักรหนักไม่ต้องควักสักบาท หลังเตรียมใช้ถ่านหินแลกมา พร้อมตั้งเคพีเอ็มจี ที่ปรึกษาทางการเงิน ในการบาร์เตอร์เทรดกับลูกค้าโรงไฟฟ้าของจีน หวังลดการใช้กระแสเงินสดในการซื้ออุปกรณ์ แถมผูกสัญญาซื้อขายถ่านหินให้จีนระยะยาว (ข่าวหุ้น)   UACเร่งบอร์ดขายหุ้นเพิ่มทุน22ล้านหุ้นให้PP +          UAC เร่งประชุมบอร์ดขายหุ้นเพิ่มทุน PP จำนวน 22 ล้านหุ้น ย้ำ MFC Energy Fund เลื่อนซื้อไม่กระเทือน พร้อมเปิดทางเสนอให้รายอื่นเข้ารับซื้อแทน ตั้งเป้าเริ่มผลิตโครงการก๊าซ CBG เดือนก.ย.นี้ มองรายได้ทั้งปีโต 1,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   BJCสรุปซื้อกิจการไตรมาส3 มั่นใจปีนี้รายได้โตตามเป้า 15% งบ Q2 เด้ง! +          BJC มั่นใจปีนี้รายได้โต 15% ตามเป้าหมาย  เชื่อแนวโน้มไตรมาส 2/55 สูงกว่าไตรมาส 2/54 พร้อมสรุปแผนซื้อกิจการทั้งในประเทศและเวียดนามช่วง Q3/55  คาด 4-5 ปี สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะเพิ่มเป็น 50% จากปัจจุบัน  15%  (ข่าวหุ้น)   KK พุงกางฟันกำไรดีล PTTEPเคาะราคาขายเพิ่มทุน 150 บาท +          KK รับงานใหญ่ดีลเพิ่มทุน PTTEP ถึง 650 ล้านหุ้น ดึงเงินซื้อกิจการ Cove Energy มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ หรือ 6 หมื่นล้านบาท คาดดันกำไรโตทะลุ 3.2 พันล้านบาท จ่อปรับประมาณการใหม่ หลังดีล PTTEP จบส่วนราคาขาย PTTEP คาดไม่ต่ำกว่า 150 บาท เหมาะเก็บลงทุนยาว(ทันหุ้น)   PAPเร่งเครื่องปั๊มกำลังผลิต ดีมานด์เหล็กหนุน-รายได้โต20% +          PAP มองความต้องการใช้เหล็กครึ่งปีหลังยังขยายตัวต่อเนื่องรับแรงส่งจากการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน คาดกำลังการผลิตปีนี้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 80% มั่นใจรายได้รวมปี 2555 เติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้ที่ 15-20% แม้ราคาเหล็กตลาดโลกอ่อนตัว แต่งัดกลยุทธ์บริหารสต๊อกล่วงหน้าพยุงรายได้เข้าเป้า (ทันหุ้น)   NWR บุ๊กกำไรพิเศษก้อนยักษ์งบพุ่ง 620%ถกบอร์ดปันผล +          NWR ยิ้มร่าบุ๊กกำไรพิเศษก้อนโต หลังชนะคดีฟ้องพม่าเฉียด 500 ล้านบาทหนุนงบปี 2555 กำไรโต 564 ล้านบาท หรือ 620% จับตาถกบอร์ดแจกปันผลยิลด์ 6.5% จับตาครึ่งหลังโกยงานยักษ์อื้อซ่า แย้มงบไตรมาส 2/2555 ขั้นต่ำ 90 ล้านบาท สอยเข้าพอร์ตเป้า 1.30 บาท (ทันหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 24 ก.ค. 2555