ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420              329           27.7 PTTEP          204              173           17.9 CPF            50             35.25          31.3   SET Index 1193.13 จุด -15.54(-1.29%)   High 1205.85 -2.82(-0.23%)             Low 1193.13-15.54(-1.29%)   มูลค่าการซื้อขาย           21,633 ล้านบาท Foreign Board          210.53 ล้านบาท (0.97%) Big Lot                386.95 ล้านบาท (1.79%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA                     12,573.27          -31.26(-0.25%) NASDAQ                    2,866.19          -21.79(-0.75%) FTSE                      5,608.25          -56.23(-0.99%) NIKKEI                    8,720.01          -130.99(-1.48%) HANG SENG                19,025.11          -394.76(-2.03%) SSE COMPOSITE            2,185.491          +10.109(+0.46%) KOSPI                     1,785.39          -41.00(-2.24%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+/-) ศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินคำร้องวันนี้ (13 ก.ค.55) ว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 68 หรือไม่ (+) ติดตามผลประกอบการงวด 2Q55 สำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์   ต่างประเทศ (+) ADB คาดว่า เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะขยายตัว 6.5% ในปี 2555 (ลดลงจากคาดการณ์เดือน เม.ย.55 ที่ระดับ 6.9%) (-) ติดตามตัวเลข GDP ของจีนงวด 2Q55 ในวันนี้ (13 ก.ค.55) ...ตลาดคาดขยายตัวเพียง 7.6% (ซึ่งต่ำสุดในรอบ 3 ปี) (-) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 31.26 จุดเมื่อวาน (12 ก.ค.55) ..หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีแรงกดดัน (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 27 เซนต์ ปิดที่ 86.08 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 84 เซนต์ ปิดที่ 101.07 ดอลลาร์/บาร์เรล...มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่ออิหร่านหนุนราคาน้ำมันปรับขึ้น (-) ราคาทองคำ COMEX ลบ 10.40 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,565.30 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 25 จุด ปิดที่ 1,121 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : SET Index ออกอาการเหวี่ยงแรงหลุด 1,200 จุด เมื่อวาน (12 ก.ค.55) ดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวไปในทางอ่อนตัวกว่ากรอบที่เราให้ไว้ ซึ่งสะท้อนถึงการเริ่มตอบสนองล่วงหน้าต่อความคาดหวังในเชิงลบต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ ซึ่งมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดช่วงที่ปัจจัยการเมืองไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ผลสรุปจะออกมาเป็นอย่างไร ทำให้นักลงทุนบางส่วนใช้กลยุทธ์การลดสัดส่วน (ขาย) หุ้นในพอร์ตออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในภาวะที่ยังไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ ทั้งนี้ SET Index อ่อนตัวลงมาปรับฐานระยะสั้นต่ำกว่า 1,200 จุดให้เห็นอีกครั้ง ในที่สุด ตลาดหุ้นไทยปิดทำการที่ระดับ 1,193.13 จุด (-1.29%) โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ในช่วง 1,193.13-1,205.85 จุด สำหรับมูลค่าการซื้อขายปานกลาง 21,633 ล้านบาท ส่วนกองทุนในประเทศและนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิเท่ากับ 720 และ 85 ล้านบาท ตามลำดับ   วันนี้  : ศุกร์ 13 ..รอคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญ การเคลื่อนไหวของ SET Index ในทิศทางอ่อนตัวลงมาปรับฐานบริเวณที่ต่ำกว่า 1,200 จุด สะท้อนว่า นักลงทุนบางส่วนในตลาดหุ้นไทยเริ่มตอบรับล่วงหน้าในทางลบต่อคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ จึงก่อให้เกิดการปรับพอร์ตการลงทุนระยะสั้นลง เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มบัญชี บล. (prop. trading)ที่เป็นผู้ขายสุทธิมากที่สุดเมื่อวานด้วยมูลค่าเท่ากับ 757.59 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มของนักเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยที่มีนัยสำคัญในปัจจุบัน สำหรับมุมมองของเราต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่จะเริ่มต้นแถลงคำตัดสินในวันนี้ เวลา 14.00 น. ยังไม่อาจคาดได้ว่า ผลสรุปจะเป็นอย่างไร รวมทั้งเรายังไม่มั่นใจว่าการแถลงครั้งนี้จะสิ้นสุดก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดทำการเวลา 16.30 น. หรือไม่ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวล้วนมีผลอย่างมากต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของ SET Index ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายที่สุด โดยสมมติว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เป็นการล้มล้างการปกครอง จะทำให้เกิดการยุบพรรคเพื่อไทย รวมทั้งตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคการเมือง 5 ปี ก็ไม่ทำให้นายกรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งแต่อย่างใด ดังนั้น นายกฯ ยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารประเทศต่อไป แต่พรรคเพื่อไทยจะถูกกระทบในเชิงการเปลี่ยนแปลงภายในของพรรคเป็นหลัก แต่เราเห็นว่า นโยบายการบริหารประเทศยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ที่สำคัญที่สุด เราคิดว่า การตัดสินในวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญควรให้แนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในอนาคต ซึ่งไม่ทำให้เกิดปัญหากับประเทศ กรณีดังกล่าว จะทำให้ SET Index ยังมีความผันผวนแบบอ่อนตัวลง ส่วนกรณีดีที่สุด (แต่ดูเหมือนว่าเป็นไปได้ต่ำ) ก็คือ การดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 จะเกิดขึ้นต่อไป ซึ่งกรณีดังกล่าว จะทำให้ SET Index ทะลุ 1,200 จุดไปอย่างรวดเร็ว สำหรับวันนี้ เราให้กรอบ SET Index เคลื่อนไหวในช่วง 1,180-1,200 จุด (อาจ +/- จากกรอบเล็กน้อย)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: ยังแนะนำเล่นเก็งกำไรระยะสั้นในหุ้น PTT, PTTEP, PTTGC และ TOP โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ราคาเป้าหมายยังคงไว้ที่ 420, 204, 85.50 และ 78 บาท ตามลำดับ   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   ไอเอ็มเอฟชมไทยแกร่งเศรษฐกิจฟื้นตัว วีเชพ +          ไอเอ็มเอฟ ชี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแบบ \"วีเชพ\" คาดจีดีพีปีนี้โต 5-6%  ชมภูมิภาคเอเชียแกร่ง  หลังจากพ้นวิกฤติปี 2540 แนะใช้อียูเป็นบทเรียน เตือนไม่ควรเร่งรวมสกุลเงิน เหตุพื้นฐานต่างกันมาก จับตา 2 ปัจจัยเสี่ยง \"การขยายเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐ-ปัญหาหนี้ยุโรป\" ฉุดเอเชีย เล็งปรับประมาณจีดีพีโลก 16 ก.ค. นี้ ด้าน \"ประสาร\" แนะเชื่อมสัมพันธ์ในภูมิภาครับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก (กรุงเทพธุรกิจ)   มูดี้ส์ยกแบงก์ไทยแกร่งศักยภาพทำกำไรโตสูง +          \"มูดี้ส์\"ชี้แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ ธนาคารไทยมีเสถียรภาพช่วง 12-18 เดือนข้างหน้า โดยได้ปัจจัยหนุนจากการฟื้นฟูประเทศภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ระบุแบงก์ไทยมีความยืดหยุ่นการเงินดีรับมือกับความผันผวน โดยคาดว่าสินเชื่อขยายตัว 5-10% และกำไรสุทธิยังแข็งแกร่ง (กรุงเทพธุรกิจ)   ลอยตัว LPG-NGV 16ส.ค.ขนส่ง-ครัวเรือนขายเท่ากัน -          กระทรวงพลังงานส่งสัญญาณลอยตัวราคาแอลพีจี-เอ็นจีวี 16 สิงหาคมนี้ หลังครบตรึงราคา 3 เดือน โดยแอลพีจีเล็งลอยตัวให้เป็นราคาเดียว ส่งซิกครัวเรือนต้องขยับให้เท่าอุตสาหกรรมหรือขึ้นอีก 6-7 บาทต่อ กก. แต่จะมีมาตรการดูแลไม่ให้กระทบผู้มีรายได้ต่ำ พ่อค้าแม่ค้า กบง.เลื่อนยกเลิกใช้เบนซิน 91 ออกไป 3 เดือนเป็น ธ.ค.55 (ASTVผู้จัดการรายวัน)   RATCH ขายหุ้น Loy Yang A เกลี้ยง +          ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง ขายหุ้น Loy Yang A ในออสเตรเลีย 14%เกลี้ยงเหตุ AGL Energy ผู้ถือหุ้นใหญ่ต้องการซื้อหุ้นทั้งหมดในโรงไฟฟ้า พร้อมรับกำไร40 ล้านเหรียญออสเตรเลีย เผยเพิ่มขีดความสามารถการจ่ายปันผลและบริหารงานและคุมทรัพย์สินในต่างประเทศได้เหมาะสม เตรียมซื้อแห่งใหม่เพิ่มกำลังการผลิต (ASTVผู้จัดการรายวัน)   NWR ลุ้นรับงาน 5 พันล้าน แบ็กล็อกพุ่ง-Q2 พลิกกำไร +          NWR ขอเอกสาร TOR โครงการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ครึ่งปีหลังลุ้นรับงานใหม่ที่รอผลประมูลอีกกว่า 5 พันล้านบาท ดันแบ็กล็อกทะลุเป้าจากปัจจุบันทำได้ 1.5 หมื่นล้านบาท หนุนผลงานปีนี้สดใส มั่นใจปีนี้กำไรดีกว่าปีก่อน (ข่าวหุ้น)   AP ครึ่งแรกยอดขาย1.1หมื่นล้าน ครึ่งปีหลังลุยเปิด 10 โครงการ 1.16 หมื่นล้าน +          AP โชว์ยอดขายครึ่งปีแรกทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่า 35% จากเป้าที่ตั้งไว้ 8,000 ล้านบาท เกินครึ่งของเป้ายอดขายทั้งปีที่คาดไว้ 2 หมื่นล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้ตามเป้า 1.7 หมื่นล้านบาท หลังตุนแบ็กล็อกกว่า 3.2 หมื่นล้าน จ่อโอนปีนี้ 1.1 หมื่นล้าน ลุยเปิดโครงการใหม่ครึ่งปีหลัง 10 โครงการ มูลค่า 1.16 หมื่นล้านบาท (ข่าวหุ้น)   “ซินเน็ค”มั่นใจรายได้โต15% จัดโรดแมป 4 ภาคดันกำไร +          SYNEX มั่นใจรายได้ปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 15% พร้อมเชื่อธุรกิจไอทีทั้งระบบจะขยายตัวไม่น้อยกว่า 12% ล่าสุดเร่งเสริมความแข็งแกร่งให้ร้านค้าผู้แทนจำหน่าย เดินสายจัด Road Map 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่ออัพเดทเทรนด์สินค้าไอซีที  และสินค้าทำเงินในอนาคต (ข่าวหุ้น)   TTW ลุ้น Q2 กำไรพุ่ง 618 ล้าน รับยอดขายเพิ่มขึ้น-ปิดดีลซื้อกิจการครึ่งปีหลัง +          TTW เผยไตรมาส 2/55 กำไรสุทธิ 618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ตามปริมาณขายน้ำประปา-ราคาขายที่เพิ่มขึ้น เผยเจรจาซื้อกิจการธุรกิจน้ำประปา-พลังงานแสงอาทิตย์จบครึ่งปีหลัง ย้ำเป้ารายได้ทั้งปีแตะ 5,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   QTC ฟุ้งครึ่งหลังออเดอร์เพียบ  ขานรับไฮซีซั่นหม้อแปลง จ่อเซ็นกฟภ. 125 ล้าน +          \"QTC\" เผยออเดอร์ยอดสั่งซื้อครึ่งปีหลังสูงกว่าครึ่งปีแรก ขานรับช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ตุนแบ็กล็อกทะลุ 400 ล้านบาท มั่นใจรายได้เพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อนเตรียมเซ็นสัญญากับกฟภ. มูลค่า 125 ล้านบาท ชี้ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ เผยยังมีงานภาครัฐให้ประมูลอีกเพียบอ (ข่าวหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 13 ก.ค. 2555