Daily View - บล.กสิกรไทย

อาจผันผวนและพักฐานบ้างหลังขึ้นแรง   แนวโน้มตลาด: ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีและอังกฤษปรับตัวดีขึ้น และข่าวว่าที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนได้ตกลงกันในเงื่อนไขที่จะให้ความช่วยเหลือธนาคารที่ประสบปัญหาของสเปน โดยจะจัดหาเงินมูลค่า 3 หมื่นล้านยูโรให้กับธนาคารที่ประสบปัญหาภายในสิ้นเดือนก.ค. (ลงนาม 20 ก.ค.) และขยายระยะเวลาสำหรับสเปนในการบรรลุเป้าขาดดุลงบประมาณที่ 3 % ของจีดีพีออกไปอีก 1 ปีเป็น 2557 อย่างไรก็ตามหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลง เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่บางแห่งที่อ่อนแอสร้างความกังวลถึงผลประกอบการรวมจึงทำให้ดัชนีฝั่งสหรัฐฯ ลดลง ทั้งนี้หุ้นไทยปรับบวกขึ้นถึง 17.47 จุด มูลค่าการซื้อขาย 28.5 พันล้านบาท โดยหากไม่รวมมูลค่าจากดีลการขายหุ้น KH โดย BH ที่ 4.5 พันล้านบาท เท่ากับตลาดมีมูลค่าการซื้อขายเพียง 23.5 พันล้านบาท ดังนั้นภาพการซื้อสุทธิของต่างชาติ 2.5 พันล้านบาท อาจเป็นตัวเลขที่บิดเบือน ในขณะที่ตัวเลขซื้อสุทธิของ Prop trade ที่1 พันล้านบาท น่าจะเป็นคำตอบของการผลักดันตลาดเมื่อวาน ดังนั้นภาพตลาดจริงในหุ้นใหญ่ยังอาจผันผวน และหุ้นที่เน้นการบริโภคในประเทศที่เราพูดมาตลอด 2 สัปดาห์นี้ ได้แก่ ADVANC THCOM TRUE JAS AOT BECL BAY TISCO KK TCAP GL TK ASK THANI ยังน่าจะโดดเด่นต่อ โดยเชื่อว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้าง (STEC CK ITD) และวัสดุก่อสร้าง ในฐานะหุ้นของนักลงทุนในประเทศจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้น   กลยุทธ์การลงทุน: ความเสี่ยง downside ของ SET ในช่วงสั้นน่าจะถูก limit ที่ 1185 ในขณะที่หลังการแกว่งตัวในบริเวณ 1200+/- เรายังลุ้นการขึ้นทดสอบ 1225-1246 ต่อไป หุ้นแนะนำ CENTEL NMG QH   สำหรับนักลงทุนระยะกลาง: เมื่อ 15 มิ.ย. เราเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นอีก 10% เป็น 60% และยังเตรียมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นอีก โดยยังคงประเมิน downside ของ SET Index ที่ 1050 จุด หุ้นที่อาจพิจารณาทยอยสะสม ได้แก่ TICON TCAP KK TISCO EGCO RATCH PS AP SIRI QH PF PTTGC PTT KTB NMG RS   หุ้นแนะนำวันนี้   - Best trade CENTEL (ปิด 14.20 เป้าระยะสั้น 14.50-15.50 ขายเมื่อหลุด 13.40) ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรขึ้น 15% และ 14% ในปี 2555 และ 2556 + นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5M55 เพิ่มขึ้น 7% YoY + ไตรมาส 2/55 อัตราการเข้าพักสูงถึง 65% (+7% YoY) รายได้ต่อห้องเฉลี่ยเพิ่มถึง 13% YoY + คาดกำไรปกติไตรมาส 2/55 ที่ 102 ล้านบาท +30% QoQ และ 139% YoY + ซื้อขายที่ PER 18.7x ปี 2555 และเหลือเพียง 14.9x ในปี 2556   - NMG (ปิด 1.39 เป้าระยะสั้น 1.48-1.53 ขายเมื่อหลุด 1.34) กำไรไตรมาส 2/55 มีโอกาส surprised + เตรียมเปิดช่องโทรทัศน์ดาวเทียมเพิ่ม “กรุงเทพธุรกิจทีวี” ส.ค.นี้ + มีแผนล้างขาดทุนสะสม ส.ค.55 ซึ่งจะทำให้เริ่มกลับมาจ่ายปันผลได้ (คาดปีนี้จ่ายขั้นต่ำ 0.04 บาท) + คาดกำไรปี 2555-56 เพิ่มขึ้น 52% และ 61% ราคาปัจจุบันคิดเป็น PER 13.9x และ 9.3x + ผู้บริหารคาดรายได้ปีนี้โต 20% ซึ่งสูงกว่าที่เรามองเพียง 10%   - QH (ปิด 1.76 เป้าระยะสั้น 1.85 ขายเมื่อหลุด 1.72) กระแสกังวลคอนโดชะลอทำให้มีแรง switching มายัง QH ที่มีสัดส่วนโครงการแนวราบสูง+ คาดกำไรปี 2555 เพิ่มขึ้น 67% YoY + ราคายังถูก PER เพียง 6.1x และมี yield ถึง 8.4% + เตรียมขาย 3 อสังหาริมทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาฯ ไตรมาส 3   Today’s Best Trades   ประเด็นการลงทุนหุ้น Today’s Best Trades   HMPRO ขอ switch ออกจาก HMPRO เข้า CENTEL เนื่องจากโมเมนตัมของหุ้นโรงแรม และการเข้าสู่ high season ในช่วง 3 ไตรมาสจากนี้   BUY CENTEL ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรขึ้น 15% และ 14% ในปี 2555 และ 2556 + นักท่องเที่ยวต่างชาติ 5M55 เพิ่มขึ้น 7% YoY นักท่องเที่ยวจากเอเชียชดเชยจากยุโรปที่ลดลง + ไตรมาส 2/55 อัตราการเข้าพักสูงถึง 65% (+7% YoY) รายได้ต่อห้องเฉลี่ยเพิ่มถึง 13% YoY + คาดกำไรไตรมาส 2/55 ที่ 102 ล้านบาท +30% QoQ และ 139% YoY + ซื้อขายที่ PER 18.7x ปี 2555 และเหลือเพียง 14.9x ในปี 2556   HOLD   TICON ราคาหุ้นในปัจจุบันเป็นโอกาสซื้อที่ดี + ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 พลิกกลับมามีกำไรจากการขายโรงงานเข้ากองทุนอสังหาสริมทรัพย์ และไตรมาส 2 จะเร่งตัวขึ้นมาก + ราคาปัจจุบัน 6.6x PER ถูกสุดกลุ่มนิคม + ผลตอบแทนเงินปันผล 9.6% สงสดในกล่มนิคม + ห้นมีโอกาสถก concensus ปรับประมาณการขึ้น   HMPRO หุ้นค้าปลีกที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อและการบริโภคในประเทศ + คาดกำไร 2555 เพิ่มขึ้น 75% YoY + หุ้นค้าปลีกที่ PER 24.4 เท่าถูกสุดในกลุ่ม   KTB เก็งกำไรสั้นรับการฟื้นตัวของ SET + หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่ถูกที่สุด PER เพียง 7.4 เท่า และคาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 4.5% + เชื่อว่าราคาหุ้นถูกกดดันจากข่าวเพิ่มทุนมากเกินไป   SIRI จิตวิทยาเชิงบวกจากรัฐเตรียมปรับวงเงินกู้บ้านหลังแรกขึ้นเป็น 2 ล้านบาท (จาก 1 ล้านบาท) + ผลการดำเนินงาน 2555 จะดีขึ้นเป็นขั้นบันได + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 6.3x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลสูงถึง 7.4%   KSL เข้าสู่ช่วง high season ผลประกอบการไตรมาส 2 (ก.พ.-เม.ย.55) + ก.ค.เป็นเดือนที่ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-8% ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา + แม้ราคาส่งออกน้ำตาลลดลง 5% QoQ แต่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 25% QoQ และ 30% YoY กำไรจึงมีแนวโน้มดีขึ้น + ราคาปัจจุบันคิดเป็น PER 10.2 เท่า ให้ผลตอบแทนปันผล 4.1% (concensus)   SPCG กำไรไตรมาส 2/55 ดีขึ้นต่อเนื่องจากรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเพิ่มเติม + growth stock ที่กำไรรายไตรมาสจะโดดเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2556 + กำไรปี 2556 จะเพิ่มขึ้น 4 เท่า PER จะลดลงจาก 17.6 เท่า เหลือเพียง 4.3 เท่า   AAV หุ้นเติบโต (growth stock) ที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลดลง + ราคาปัจจุบันต่ำกว่า IPO ถึง 9% และ 16% จากราคาเปิดซื้อขาย + ราคาหุ้นยังถูกคิดเป็น PER 2555 และ 2556 เพียง 11.7 และ 8.5 เท่าเชิงกลยุทธ์ และไม่กระทบต่อพื้นฐานของห้นแต่อย่างใด   SAMART ผลการประมูลโครงการใหญ่หลายแห่งจะออกมาในช่วง ก.ค.-ส.ค. + แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 แข็งแกร่งและกำไรปี 2555 เดินหน้าเป็นขั้นบันได + ลุ้นได้งานตรวจสอบข้อมูลผู้โดยสารของ AOT ซึ่งจะทำให้มีกำไรแบบมั่นคง สม่ำเสมอ + ราคายังถกคิดเป็น PER เพียง 9.2 เท่า   TRC กำไรไตรมาส 1 คิดเป็น 51% ของกำไรปี 2554 ที่ 149 ล้านบาท (0.45 บาท/หุ้น) + concensus เฉลี่ยมองราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 6.6x PER 2555 และให้ปันผล 4.7% + backlog ณ สิ้น 1Q55 ที่ 4,000 ล้านบาท รับรู้ในปีนี้ถึง 3,000 ล้านบาท + รายได้ในอนาคตอาจเสถียรขึ้นจากการรกเข้าธรกิจไฟฟ้า (SPP)   PTTGC ราคาสะท้อนผลการดำเนินงาน 2Q55 ที่จะอ่อนลง QoQ ไปมากแล้ว + ตลาดจะเริ่มคลายกังวลการปรับสูตรส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนกับ PTT ยังอีกไกล + ราคาคิดเป็นเพียง 6.6x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 6.0% Cut loss   ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 11 ก.ค. US: International Trade - 11 ก.ค. US: FOMC Minutes - 12 ก.ค. EU: Euro-Zone Industrial Production - 12 ก.ค. US: Jobless Claims - 12 ก.ค. US: Import and Export Prices - 13 ก.ค. China: Real GDP - 13 ก.ค. China: Industrial Production - 13 ก.ค. China: Retail Sales - 13 ก.ค. US: Producer Price Index - 13 ก.ค. US: Consumer Sentiment - 16 ก.ค. EU: Euro-Zone CPI - 16 ก.ค. US: Retail Sales - 16 ก.ค. US: Empire State Mfg Survey - 16 ก.ค. Global: IMF Releases Updates to Global Growth Forecasts - 17 ก.ค. EU: ZEW Survey (Econ. Sentiment) - 17 ก.ค. US: Consumer Price Index - 17 ก.ค. US: Industrial Production - 17 ก.ค. US: Housing Market Index - 18 ก.ค. US: Housing Starts - 18 ก.ค. US(Event): Ben Bernanke Speaks & Beige Book - 19 ก.ค. US: Jobless Claims - 19 ก.ค. US: Existing Home Sales - 19 ก.ค. US: Philadelphia Fed Survey   บทวิเคราะห์วันนี้   - สื่อและสิ่งพิมพ์: เม็ดเงินโฆษณามิ.ย.โตเร่งตัวขึ้น +11.4% YoY แนะนำซื้อ MCOT (ซื้อ ปิด 28.50 พื้นฐาน 44 +54.4%), MAJOR (ซื้อ ปิด 17.20 พื้นฐาน 22 +27.9%)   - แนะนำซื้อ MCOT, MAJOR เม็ดเงินโฆษณาที่เร่งตัวขึ้นในเดือน มิ.ย.รวมถึงมุมมองของเราที่คาดว่างบโฆษณาจะเร่งตัวขึ้นใน 2H55 เป็นปัจจัยบวก เราแนะนำซื้อ MCOT (2555PE 10.7 เท่า 2555Dividend yield 8.3%), MAJOR (2555PE 15.5เท่า 2555Dividend yield 5.2%) แต่แนะนำถือ BEC (2555PE 23เท่า 2555Dividend yield 4.3%) เนื่องจากราคาขึ้นมามากแล้ว   - เม็ดเงินโฆษณามิ.ย.โตเร่งตัวขึ้น +11.4% YoY เป็นอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับ 2Q55 ที่เพิ่ม +8% YoY (+15% QoQ) ทั้งนี้อัตราการเติบโตที่สูงใน มิ.ย. 55 สนับสนุนมุมมองของเราที่คาดว่างบโฆษณาจะเร่งตัวขึ้นใน 2H55 โดยเราคาดอัตราการเติบโตทั้งปีที่ +12%   - สื่อโรงหนังยังคงเติบโตสูง สื่อโรงหนังเพิ่มถึง +100% YoY จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงหนังใหม่ในเดือน พ.ค.55 ขณะที่สื่อโทรทัศน์ (60% ของงบโฆษณารวม) เพิ่ม +4% YoY และสื่อวิทยุเพิ่ม +9% YoY เป็นอัตราที่ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า (5M55 โทรทัศน์ +1% YoY วิทยุ +4% YoY) เราคาดว่าสื่อโรงหนังยังจะโตในระดับสูงไปจนถึงปี 2557 อย่างไรก็ตามเราคาดว่า MAJOR จะโตน้อยกว่ายอดเม็ดเงินโฆษณารวม เนื่องจากการให้ส่วนลด   - อุตสากรรมยานยนต์เพิ่มงบโฆษณา โดยเฉพาะ Toyota, Isuzu, Mazda, Honda โดยเราคาดว่างบโฆษณาของกลุ่มยานยนต์ในปี 2555 จะสูงต่อเนื่อง จากการแข่งขันที่รุนแรง   ข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาด   ข่าวบริษัท   - BH (ขาย ปิด 82 พื้นฐาน 69 -15.8%) ขายหุ้น KH ได้กำไร 784 ลบ. - คงคำแนะนำขาย BH ปรับตัวเพิ่มกว่า 70% จากสิ้นปี 2554 ส่งผลให้ราคาสูงกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐานที่ 69 บาท ราคาหุ้น BH มี PE ปี 2556 ที่ 27 เท่า EV/EBITDA ปี 2556 ที่ 19 เท่าสูงกว่า PE 2556 ของหมวดที่ 25 เท่า และ EV/EBITDA 2556 ของหมวดที่ 16 เท่า แนะนำขาย   - ขายหุ้น 24.99% ใน KH BH แจ้งตลาดวานนี้ว่าได้ขายหุ้น 24.99% หรือ 498.8 ล้านหุ้นใน KH ให้นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในประเทศและ/หรือนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศแบบข้ามคืน (Overnight Placement) ที่ราคา 9.15 บาท/หุ้น   - กำไรจากการขายหุ้นหลังหักภาษี 784 ลบ. ต้นทุน BH ในหุ้น KH อยู่ที่ 8.5 บาท/หุ้นหรือ 3,533 ลบ. ขายที่ราคา 9.15 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 4,564 ลบ. ได้กำไร 1,031 ลบ. หรือ 784 ลบ. (1.08 บาท/หุ้น) หลังหักภาษี ซึ่งจะเป็นการบันทึกกำไรครั้งเดียวใน 3Q55 อย่างไรก็ตาม หลังจากการขาย KH กำไรของ BH จะลดลงปีละประมาณ 200 ลบ. (ประมาณ 0.27 บาท/หุ้น) จากกำไรในส่วนของ KH ที่หายไป   (ประเด็นข่าวแจ้ง SET)   สรุปภาวะตลาด   - DJIA ปิด 12,653.12 จุด -83.17 จุด (-0.65%) S&P500 ปิด 1,341.47 จุด -10.99 จุด (-0.81%) NASDAQ ปิด 2,902.33 จุด -29.44 จุด (-1%) ตลาดหุ้นสหรัฐยังคงปรับตัวลงติดต่อกัน 4 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนมีความวิตกกังวลต่อผลประกอบการไตรมาส 2/55 ของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐ   - NYMEX ส่งมอบ ส.ค. อยู่ที่ USD83.91/bbl -2.08/bbl (-2.4%) สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบ ส.ค. อยู่ที่ USD1,579.8/ounce -9.3(-0.6%) สัญญาราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง เนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานน้ำมันตึงตัวในทะเลเหนือจางหายไป หลังรัฐบาลนอร์เวย์สั่งให้ยุติการผละงานประท้วงของคนงานน้ำมัน ขณะที่สัญญาราคาทองคำปรับตัวลงหลังมีรายงานว่าบริษัทโบรกเกอร์สัญญาล่วงหน้าสหรัฐ ชื่อ พีเอฟจีเบสท์ ยักยอกเงินของลูกค้าประกอบกับการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ   สรุปข่าวประจำวัน   ต่างประเทศ   - นายวูลฟ์กัง แชร์เบิล รมว.คลังของเยอรมนีระบุว่า ความล่าช้าใดๆ ของศาลเยอรมนีในการอนุมัติกองทุนช่วยเหลือถาวรของยุโรปหรือกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรปนั้น อาจทำให้เกิดความปั่นป่วนในตลาดการเงินและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในยูโรโซน ทั้งนี้นักลงทุนคาดหวังเชิงบวกต่อผลการตัดสินของศาลสูงเยอรมนี (รอยเตอร์)   - สหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติของสหรัฐ (NFIB) รายงาน ดัขนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐเดือนมิ.ย.55 ลดลง 3 จุด สู่ระดับ 91.4 จุด (อินโฟเควสท์)   - ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนได้ตกลงกันในเงื่อนไขที่จะให้ความช่วยเหลือธนาคารที่ประสบปัญหาของสเปน โดยระบุว่า ยูโรโซนพร้อมที่จะจัดหาเงินมูลค่า 3 หมื่นล้านยูโรให้กับธนาคารเหล่านี้ภายในสิ้นเดือนก.ค.55 นอกจากนี้ ยูโรกรุ๊ปยังได้ตกลงกันที่จะขยายระยะเวลาสำหรับรัฐบาลสเปนออกไปอีก 1 ปีจนถึงปี 2557 ในการบรรลุเป้าขาดดุลงบประมาณที่ 3 % ของจีดีพี (อินโฟเควสท์)   - สำนักงานศุลกากรของจีน เผย ยอดส่งออกเดือนมิ.ย.55 ขยายตัว 11.3%YoY สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 9.0%YoY แต่ชะลอลงจากเดือนพ.ค.55 ที่ขยายตัว 15.3%YoY ขณะที่ยอดนำเข้าขยายตัว 6.3%YoY ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดที่ 10.4% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าสูงสุดในรอบ 3 ปี ที่ระดับ 31.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ คาดที่ระดับ 24.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มขึ้นจากเดือนพ.ค.55 ที่เกินดุลการค้า 18.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ รัฐบาลจีนยังคงเป้าการขยายตัวของยอดส่งออกทั้งปี 2555 ที่ 10.0% ขณะที่ยอดส่งออกครึ่งปีแรกขยายตัว 9.2% ส่วนยอดนำเข้าขยายตัว 6.7% (Market Watch & Bloomberg)   ข่าวบริษัท   - AMATA ลูกค้าจ่อซื้อเพิ่ม860ไร่ ครึ่งปีแรกยอดขายทะลัก 1,183 ไร่ รับยานยนต์ฟื้น AMATA ส่งซิกครึ่งปีแรกทำยอดขายได้แล้ว 1,183 ไร่ ขณะที่มียอดขายรอโอนกว่า 5,000 ล้านบาท แย้มมีลูกค้าติดต่อขอซื้อที่ดิน 860 ไร่ คาดเซ็นสัญญาภายในปีนี้ ดันยอดขายที่ดินทั้งปีโต ตามเป้าที่ 3,000 ไร่ (ข่าวหุ้น)   - BCP ลั่นทำประกันครอบคลุมแล้ว เลิกกังวลไฟไหม้โรงกลั่น ลุยพลังงานสะอาดเพิ่ม BCP ย้ำเลิกกังวลข่าวร้ายไฟไหม้ ชี้มีประกันคุ้มครองไว้หมดแล้ว พร้อมเดินหน้าธุรกิจพลังงานสะอาดหลังขาดพื้นที่ขยายโรงกลั่น (ข่าวหุ้น)   - SCC เดินหน้าลงทุนพม่าเพิ่ม ไตรมาส 2 ขาดทุนสต๊อก-ค่าเสียหาย BST \"SCC\" เผยมีแผนลงทุนในพม่าเพิ่ม แย้มอยู่ระหว่างเจรจารัฐบาลขอไลเซนส์ รุกลงทุนอินโดนีเซียเพิ่ม เหตุเศรษฐกิจเติบโต-การเมืองนิ่ง ด้านกำไรสุทธิไตรมาส 2 อ่อนลง เหตุรับรู้ขาดทุนคงคลัง และผล ลบจากความเสียหายไฟไหม้บริษัทร่วม BST (ข่าวหุ้น)   - BH กำไรQ3นิวไฮ1.3พันล้าน บุ๊คกำไรขายล้างพอร์ตหุ้น KH ท่วม 670 ล้าน \"BH\" กำไรไตร มาส 3 สูงสุดประวัติการณ์ พุ่งแตะ 1,300 ล้านบาท บุ๊คกำไรล้างพอร์ตหุ้น KH ท่วม 670 ล้านบาท ฝั่ง BH แจงข้อเสนอราคาดีเลยตกลงขาย ฟาก \"หมอเฉลิม\" ย้ำไม่กระทบ มองแง่บวก   หุ้นมีสภาพคล่องเพิ่ม (ข่าวหุ้น)   - ปีทองTVOกำไรกระฉูด ถั่วเหลืองโลกทำนิวไฮ ปีทอง TVO กำไรกระฉูด หลังราคาถั่วเหลืองโลกทำนิวไฮสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ระดับ 590 เหรียญสหรัฐต่อตัน ผลจากอเมริกาใต้และเหนือผู้ผลิตรายใหญ่ มีปัญหาเจอโลกร้อนไม่สามารถปลูกได้ตามเป้าหมาย ทำขาดตลาด มั่นใจ ตุนสต๊อกไว้รอขายทั้งปี ส่วนราคากากถั่วเหลืองไม่น้อยหน้าวิ่งทะลุ 500เหรียญสหรัฐต่อตัน(ข่าวหุ้น)   - เส้นตายTRUE 3เดือนคืนสิทธิ์ คลื่น800-1800 กสทฯ ชี้ภายใน เดือนนี้ เปิดกว้างทุกค่ายมือถือร่วมทำเอ็มวีเอ็นโอ บนคลื่น 850 และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ หลังกลุ่ม TRUE ยอมแก้สัญญาคืนสิทธิ์ควบคุมโครงข่าย รมว.ไอซีที พร้อมเคลียร์ กสทช. ต่อลมหายใจการถือคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์ ให้ กสทฯ เพื่อเลี้ยงองค์กร (ข่าวหุ้น)   - BEC เฮโอลิมปิกดันงบเด่นQ2/55กำไรทำสถิติสูงสุด BEC สดใสปีนี้ได้กีฬาหนุนผลงานไตรมาส 3/2555 มีการถ่ายทอดสดโอลิมปิก ส่วนไตรมาส 2/2555 เพิ่งจบฟุตบอลยูโร 2012 ด้านโบรกประเมินกำไรไตรมาส 2/2555 จ่อทำสถิติสูงสุดใหม่ จากโค้งแรกทำกำไรได้ 1,104 ล้านบาท จากการรับประโยชน์หลังน้ำท่วมและรายการกีฬาระดับโลก พร้อมทั้งมีแนวโน้มปรับค่าโฆษณาในครึ่งปีหลัง 2555 (ทันหุ้น)   - SC รายได้ครึ่งปีหลังทะลัก ผุด10โครงการ1.2หมื่นล. SC แย้มรายได้ครึ่งปีหลังสูงกว่าครึ่งปีแรกที่ทำได้กว่า 3,000 ล้านบาท รับอานิสงส์โอนบ้าน-คอนโดมากขึ้น ดันรายได้ทั้งปีเข้าเป้า8,000 ล้านบาท เล็งเปิดอีก 10 โครงการใหม่ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท เตรียมบินโรดโชว์ ฮ่องกงกันยายนนี้ (ข่าวหุ้น)   - SMM เล็งกำไรปีนี้เกิน 100% เฟ้นหาพันธมิตรเสริมธุรกิจ SMM เล็งอยากได้พันธมิตรเสริมทัพธุรกินแกร่ง ด้านผู้บริหาร \"วิฑูร นิรันตราย\" แย้มเปิดช่อง TV ดาวเทียมเพิ่ม แถมเตรียมโกอินเตอร์ซื้อลิขสิทธิ์กีฬาข้ามชาติมาฉายหนุนมาร์จิ้นเพิ่ม ส่วนงบไตรมาส 2/2555 กำไรทะลุ 16.81 ล้านบาทชัวร์ หลังบุ๊กค่าโฆษณาบอลยูโร 60 ล้านบาท จ่อเพิ่มเป้าปี 2555 จากเดิมคาดรายได้กว่า 20% (ทันหุ้น)   - SEAFCO ซดงานใหม่ 500 ล.ไอเดียเก๋เพิ่มมาร์จิ้นโต 75% SEAFCO โวมั่นใจปีนี้สดใสหลังซดงานใหม่พุงกางกว่า 500 ล้านบาท หนุน Backlog โตเกิน 1พันล้านบาท ควักกระเป๋าทุ่มซื้อเครื่องจักรใหม่กว่า 80 ล้านบาท รองรับงานในอนาคตฟากโบรกสั่งจับตาปี 2555 ฟันกำไรโต   แรงเฉียด 100 ล้านบาท (ทันหุ้น)   - AI เดือนหน้าฟันงาน 2พันล้านการันตีไตรมาส 2/55 งบแจ๋ว AI แย้มเดือนหน้ารู้ผลประมูลงาน กฟภ.มูลค่า 2 พันล้านบาท ผู้บริหาร \"ธนิตย์ ธารีรัตนาวิบูลย์\" กดสวิตซ์เดินเครื่องผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าหนุนกำลังผลิตเพิ่มอีก 6 พันตัน จาก 9 พันตันต่อปี และลดต้นทุนได้ถึง 20% ย้ำชัดเปิดกรุรับงานปีนี้ 500 ล้านบาท ขณะที่ผลงานไตรมาส 2/2555 โตเด่นจาก โค้งแรกที่ปั๊มได้88.89 ล้านบาท (ทันหุ้น)   - PE เทียบไหล่คู่แข่ง KCAR Q2 กำไรเด่นจ่อล้างขาดทุน PE ได้เวลาขยับฐานเร่งปรับโครงสร้างองค์กร หวังขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถยนต์เช่าเทียบไหล่คู่แข่งรายสำคัญ อย่าง KCAR อวดงบไตรมาส 2/2555 เด่น หลังโกยฐานลูกค้านับ 20 แห่งจ่อเดินสายรับงานล้นมือ เชื่อทั้งปี 2555 ปั๊มฐานลูกค้าทะลุเป้า 20-25% หรือ 500 บริษัท รายได้รวมต้องเห็น 700 ล้านบาท จากปีก่อน แค่ 519.22 ล้านบาท แผนล้างขาดทุนคืบ (ทันหุ้น)   - HFT เด้งยางพาราโลกราคาตกดันมาร์จิ้นเพิ่ม-กำไรQ2แจ่ม HFT เริงร่าหลังต้นทุนการผลิตปรับลดลง รับอานิสงส์ราคายางพาราในตลาดโลกทำสถิติต่ำสุดในรอบ 2 ปี มั่นใจอัตรากำไรขั้นต้นขยับตัวสูงขึ้น โวกำไรไตรมาส 2/2555 ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2555 หลัง ออเดอร์ยังล้นมือ (ทันหุ้น)   - FOCUS ปรับเป้าทะยาน33% ลุ้นคว้าชัยงานใหม่400ล้าน FOCUS ฉายแววรุ่ง ปรับรายได้ปี 2555 พุ่งพรวด 33% จากเดิมที่ 20% จากปีก่อนที่ราว 600 ล้านบาท อานิสงส์รับเหมาซู่ซ่า-โปรเจ็กต์คอนโดหนุน แง้มอยู่ระหว่างรอผล BID งานใหม่อีก 400 ล้านบาท เสริมรายรับอนาคต ส่วนโครงการคอนโด \"โฟคัสออนศาลาแดง\" คาดบุ๊กได้หมดสิ้นปีนี้ (ทันหุ้น)   ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม   - \"บัณฑิต\" ชี้ 3 ปัจจัยเสี่ยงทำให้เศรษฐกิจครึ่งปีหลังชะลอตัว แนะภาครัฐดำเนินนโยบายการเงินการคลังยืดหยุ่นรับมือวิกฤตยูโรโซน นายบัณฑิต นิจถาวร ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กล่าวในเวทีสัมมนาพิเศษ \"หุ้นกู้ไทย โอกาสการระดมทุนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ\" ว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะสามารถฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่ยังมี 3 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ต้องจับตา ได้แก่ เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากปัญหาหนี้ยูโรโซนความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และปัญหาการเมืองในประเทศ ที่อาจส่งผลทำให้เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังขยายตัวต่ำกว่าครึ่งปีแรก (โพสต์ทูเดย์)   - ครม.อนุมัติงบลงทุน11,240ล้าน รถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-แก่งคอย \"ครม.\"ไฟเขียวโครงการรถไฟทางคู่ “ฉะเชิงเทรา-คลอง19-แก่งคอย” ระยะทาง 106 กม. งบลงทุน 11,240 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเปิดประกวดราคา คาด 3 เดือนได้ผู้ชนะประมูล (ข่าวหุ้น)   - การเมือง: ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก นายจตุพร พรหมพันธุ์ เป็นเวลา 6 เดือน และปรับเงิน 5 หมื่นบาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี กรณีหมิ่นประมาท นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ช่วงปี 2552 ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี (รอยเตอร์)   กิจพล ไพรไพศาลกิจ Kitpon.p@kasikornsecurities.com +662 696-0057 ปณิธิ จิตรีโภชน์ Paniti.j@kasikornsecurities.com, +662 696-0053   โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2555