ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420              326           28.8 PTTEP          204             169.5          20.4 CPF            50             38.75           29   SET Index 1158.22 จุด -4.71(-0.41%)   High 1166.96 +4.03(+0.35%) Low1152.28 -10.65(-0.92%)   มูลค่าการซื้อขาย             30,591 ล้านบาท Foreign Board          1,109.69 ล้านบาท (3.63%) Big Lot                  989.04 ล้านบาท (3.23%)   Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%) DJIA           12,496.38          -77.42(-0.62%) NASDAQ          2,818.61          -24.46(-0.86%) FTSE            5,483.81          +10.07(+0.18%) NIKKEI          8,587.84          +51.12(+0.60%) HANG SENG      19,026.52          +153.96(+0.82%) SSE COMPOSITE  2,318.923          +29.132(+1.27%) KOSPI           1,859.32          +4.58(+0.25%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+) นายกฯ มอบหมายให้นายกิตติรัตน์ รมว.คลัง ติดตามสถานการณ์วิกฤติยูโรโซนอย่างใกล้ชิด (+) ประธานรัฐสภา ตัดสินใจเลื่อนการลงมติวาระ 3 สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการพิจารณา พ.ร.บ.ปรองดอง 4 ฉบับในสมัยหน้า (เปิดวันที่ 1 ส.ค.55) …ขณะที่กลุ่มเสื้อแดงไม่พอใจ (-) อัยการยื่นฟ้องอดีตนายกทักษิณพร้อมพวกทุจริตปล่อยกู้ธ.กรุงไทย 9 พันล้าน (+/-) กนง.คงดอกเบี้ย 3.0%   ต่างประเทศ (+) ดัชนีดาวโจนส์ลบ 77.42 จุดเมื่อวาน (13 มิ.ย.55) ...กังวลการเลือกตั้งกรีซ , ตัวเลขค้าปลีก พ.ค. ลดลงเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน (-) ราคาน้ำมันดิบ Nymex ลบ 70 เซนต์ ปิดที่ 82.62 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent ลบ 1 เซนต์ ปิดที่ 97.13 ดอลลาร์/บาร์เรล ...คาดโอเปกคงกำลังการผลิต, ตัวเลขค้าปลีก US แย่ (+/-) ราคาทองคำ COMEX บวก 5.60 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,679.40 ดอลลาร์/ออนซ์ (+) ดัชนี BDI บวก 9 จุด ปิดระดับ 902 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : เหวี่ยงไหวตลอดทั้งวัน สอดคล้องกับ Sentiment ที่เริ่มเป็นลบมากขึ้น เมื่อวาน (14 มิ.ย.55) SET Index เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งวัน สอดคล้องกับ Sentiment โดยรวมที่พัฒนาไปในเชิงลบมากขึ้น โดยหลักๆ ก็มาจากความกังวลเรื่องผลของการเลือกตั้งของกรีซที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,158.22 จุด (-4.71 จุด) กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index ทั้งวันอยู่ในช่วง 1,152.28-1,166.96 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายปานกลาง 30,591 ล้านบาท สำหรับผู้ซื้อสุทธิ ได้แก่ กองทุนในประเทศและรายย่อย เท่ากับ 362 และ 247 ล้านบาท ตามลำดับ   วันนี้  : ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งกรีซ จะยังปกคลุมตลาด คาดเห็นภาพ SET sideway down วันนี้เราประเมินว่า SET Index จะไม่สามารถยืนต้านกระแสความกังวลที่มีต่อการเลือกตั้งของกรีซที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะเมื่อกฏหมายของกรีซสั่งห้ามทำโพล/เปิดเผยผลสำรวจ จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ ซึ่งนั่นจะยิ่งทำให้ความกังวลของนักลงทุนจะเข้าสู่จุดสูงสุดในช่วง 1-2 วันนี้ ซึ่งก็สะท้อนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีที่ยังทำสถิติต่อเนื่อง ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศเรายังไม่เห็นปัจจัยที่เป็นสาระสำคัญในช่วง 1-2 วันนี้มีเพียงกรณีที่ อัยการยื่นฟ้องอดีตนายกทักษิณพร้อมพวกทุจริตปล่อยกู้ธ.กรุงไทย 9 พันล้าน ที่น่าจะปัจจัยบ่งชี้ได้ว่าประเด็นการเมืองของไทย น่าจะมีแนวโน้มร้อนแรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเปิดสภา 1 ส.ค. เพื่อพิจารณา พรบ. ปรองดอง ส่วนปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นรายตัวที่ค่อนข้างชัดก็เป็นเรื่อง การคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับ SET50 ในครั้งนี้ มีหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือก คือ HEMRAJ และ INTUCH ส่วนดัชนี SET100 มี INTUCH KGI KTC MALEE PF และ RML ซึ่งน่าจะทำให้หุ้นดังกล่าวน่าจะได้รับความสนใจในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่มีผลคือ 1 ก.ค. อย่างไรก็ดีเราประเมินว่าปัจจัยมหภาคน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยเฉพาะตัวรายหุ้นข้างต้น โดยสรุปเราคาดว่า SET Index วันนี้จะอยู่ในภาพของการ Sideway down โดยมีความกังวลเรื่องของการเลือกตั้งกรีซเป็นปัจจัยหลัก โดยให้กรอบ SET Index วันนี้ในช่วง 1,146-1,162 จุด   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร แนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้:  แนะนำทยอยซื้อหุ้น INTUCH  โดยเรามองว่าในภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น การเลือกหุ้นที่ Defensive ประกอบกับมีปัจจัยเฉพาะตัวจากกรณีเข้า SET50 เป็นปัจจัยเสริม น่าจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุผล  โดย Consensus ประเมินราคาเป้าหมายไว้เท่ากับ 73 บาท และผลตอบแทนจากเงินปันผล 7%   พลเทพ  วงษ์นาค : Phonthep Wongnak, FRM เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 028651 Tel: 02-6481127/Email: phonthep.w@ktbst.co.th   News Release   วิตก \"ยุโรป\" ป่วนตลาดเงิน ธปท.ถกร่วมบอร์ด\"การเงิน-สถาบัน\"หามาตรการรองรับ 18 มิ.ย. -          ธปท.เตรียมประชุมร่วมบอร์ดการเงินสถาบันการเงิน 18 มิ.ย.นี้ รับมือวิกฤติยุโรปลามไทย หวั่นบานปลายกระทบตลาดเงิน เตรียมมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องดอลลาร์ ด้าน \"กิตติรัตน์\" ตั้งทีมเกาะติดส่งออก-ทุนเคลื่อนย้าย ขณะที่ความเชื่อมั่นยุโรปไม่ฟื้น ฟิทช์หั่นเรทติ้ง 18 แบงก์สเปน ต้นทุนพันธบัตรสเปน-อิตาลีพุ่งทุบสถิติ (กรุงเทพธุรกิจ)   กนง.คงดอกเบี้ย หนุนจีดีพี 6% รับมือศก.โลก +          บอร์ด กนง.มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3% เหตุความเสี่ยงการขยายตัวของเศรษฐกิจกดดันมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ ประกาศยืนเป้าหมายจีดีพีไทยอยู่ที่ 6% พร้อมยึดนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย-รับมือความผันผวนเศรษฐกิจโลก (ASTVผู้จัดการรายวัน)   กองทุนลุยหุ้น SET50 เหมราช-ชินคอร์ปขึ้นชั้น  KGI, KTC, MALEE, PF, RML เข้าวิน SET100 เปิดโผหุ้น HEMRAJ กับ INTUCH กลายเป้าของสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศไล่เก็บเข้าพอร์ต เพื่อถ่วงน้ำหนัก หลังเข้า SET50 ส่วน SET100 มีมาใหม่เพียบ อาทิ KGI, KTC, MALEE, PF และ RML  หุ้นที่เข้าในกลุ่ม SETHD ปันผลสูงลิบ 4.9%  เริ่มใช้ 1 ก.ค. 2555 (ข่าวหุ้น)   ไออาร์พีซีหั่นสต็อกตั้งรับวิกฤติหนี้ยุโรป กลุ่มปตท.ชี้กรณียุโรปล่มสลาย น้ำมันมีโอกาสดิ่งแตะ60ดอลลาร์ -          \"ไออาร์พีซี\" ปรับแผนรับวิกฤติยุโรป เร่งลดสต็อกน้ำมันเหลือ 7 ล้านบาร์เรล เตรียมพร้อมด้านการเงิน หลังราคาน้ำมันตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง ขณะที่เครือปตท.ประเมินแรงสุดยูโรล่มสลาย น้ำมันมีโอกาสดิ่งแตะ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านบางจากชี้ หากน้ำมันทรงตัวเฉลี่ย 95 ดอลลาร์ กระทบกำไรวูบทั้งปี 800-900 ล้านบาท โบรกเกอร์ชี้น้ำมันฉุดหุ้นกลุ่มโรงกลั่นร่วงแรงกว่า 9-13% (กรุงเทพธุรกิจ)   CCP ดีมานด์คอนกรีตพุ่ง ดันยอดขาย Q2 เด้ง 20% +          CCP ลั่นยอดขาย Q2/55 โตก้าวกระโดดไม่ต่ำกว่า 20% จาก Q1/55 เหตุยอดขายคอนกรีตเพิ่มขึ้นกว่าปกติ บวกกับราคาขายพุ่ง ครึ่งหลังเล็งปรับขึ้นราคาขาย ย้ำรายได้ทั้งปีโต 15% แตะ 2,300 ล้านบาท ได้อานิสงส์จากงบรัฐบาล (ข่าวหุ้น)   UAC รายได้ไตรมาส 2 สวย เริ่มบุ๊ครายได้ CBG ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต  15% +          UAC แย้มไตรมาส 2/55 รายได้โตต่อเนื่องจาก Q1/55 หลังเริ่มรับรู้รายได้จาก CBG ที่เชียงใหม่ คาดเริ่มโครงการ PPP ได้ใน Q3/55 ตั้งเป้าคืนทุนใน 3 ปีครึ่ง ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 13-15% พร้อมทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท ดันธุรกิจพลังงานโครงการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จ.สุโขทัย ให้เสร็จทันไตรมาส 1/56 (ข่าวหุ้น)   RPC เตรียมเม็ดเงิน100ล้าน ลุยลงทุนเหมืองควอทซ์ หวังต่อยอดโรงถลุงแร่ +          RPC ดิ้นลงทุนเหมืองควอทซ์ เตรียมทุ่มเม็ดเงินลงทุนเบื้องต้น 20-100 ล้านบาท หวังต่อยอดโรงถลุงแร่ สู่ธุรกิจผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร (ข่าวหุ้น)   UMI ลุยเทกโอเวอร์แหลกอัดฉีด 400 ล้านซื้อโรงงาน +          UMI ควักกระเป๋าทุ่มงบ 400 ล้านบาท เทกโอเวอร์โรงงานเซรามิกขนาดใหญ่ จับตาถือครองสัดส่วนทะลุ 50% แย้มเดินสายกว้านซื้อกิจการต่อเนื่อง ส่วนดีล RCI ไม่มีปัญหาถือครองสัดส่วนครบ 30-40% จับตางบไตรมาส 2/2555 โดดเด่น หลังกระเบื้องยังขายดี (ทันหุ้น)   HFT เก็งงบ Q2/55 เติบโตสวยเดินหน้าชิงส่วนแบ่งตลาดตปท. +          HFT แย้มผลประกอบการไตรมาส 2/2555 สดใส คาดตัวเลขรายได้รวมและกำไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2555 หลังอุตสาหกรรมยานยนต์ยังขยายตัวในระดับสูง พร้อมเดินหน้าลุยตลาดต่างประเทศ หวังเพิ่มมาร์เก็ตแชร์ในตลาดอินโดนีเซีย-เวียดนาม มั่นใจรายได้ต่างประเทศเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 10% (ทันหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2555