After You เปิดให้จองหุ้น IPO ที่ราคา 4.50 บาท

After You หรือ AU ร้านขนมหวานและเบเกอรี่ชื่อดัง เข้าตลาดหุ้น พร้อมเปิดจองราคาขาย IPO หุ้นละ 4.50 บาท เปิดจองภายใน 14-16 ธ.ค. 59 คาดว่าจะเช้าซื้อขายในตลาดในตลาด MAI ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้

สถานการณ์ล่าสุดของบริษัท After You?

ปัจจุบัน บมจ.อาฟเตอร์ ยู

มีทุนจดทะเบียน 72.5 ล้านบาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 56 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) 0.1 บาทต่อหุ้น

 

AU ดำเนินธุรกิจจำหน่ายขนมหวานและเบเกอรี่มาแล้วกว่า 9 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของหวานและเครื่องดื่มกว่า 100 รายการ

โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท คือ

• ธุรกิจร้านขนมหวาน
• ธุรกิจการบริหารจัดงานนอกสถานที่และรับจ้างผลิตขนมหวานและเบเกอรี่ให้แก่ร้านอาหาร งานเลี้ยงสังสรรค์ งานกิจกรรมต่าง ๆ

ล่าสุด ร้าน After You มีจำนวน 18 สาขา, และร้าน Maygori จำนวน 2 สาขาด้วยกัน

 

 

วัตถุประสงค์ในการระดมทุน

เพื่อนำมาใช้ในขยายธุรกิจให้เติบโต รวมทั้งการขยายสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต่อไปถึงต่างประเทศ โดยที่มีการขยายกำลังการผลิต และสายการผลิตสินค้าขนมหวานโดยการนำเครื่องจักรมาใช้ในโรงงานเพิ่มขึ้น และรวมไปถึงการสร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงานและศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป

 

การเสนอขายหุ้น IPO ของอาฟเตอร์ ยู (AU)

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวนไม่เกิน 165 ล้านหุ้น หรือไม่เกิน 22.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออก และเรียกชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

โครงสร้างการถือหุ้นหลังจากเสนอขายหุ้น IPO

กลุ่มนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ร้อยละ 38.5

กลุ่มนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ร้อยละ 31.5

ประชาชนทั่วไป รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ 2 ราย ร้อยละ 29.5

กรรมการ ร้อยละ 0.2  และผู้บริหาร/พนักงาน ร้อยละ 0.3

 

 

 ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร?

  - ผลประกอบการของ AU  งวด 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้ 440.9 ล้านบาท  มีอัตราการเติบโต 54.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งที่มีรายได้ 286.2 ล้านบาท  และมีกำไรสุทธิ 75 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 101.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 37.2 ล้านบาท โดยมีปัจจัยมาจากยอดขายสาขาเดิมที่เติบโตขึ้นทั้งความนิยมในเมนูใหม่และการเปิดสาขาใหม่

 

 

แผนธุรกิจในอนาคต?

ภายในปี 2561 มีแผนจะมีสาขาเพิ่มเป็น 30 สาขา จากปัจจุบันที่ 20 สาขา แล้วในปี 2560  บริษัทตั้งเป้าจะรักษาอัตรากำไรสุทธิ ให้อยู่ที่ 17%   และ เปิดเปิดสาขาใหม่ ประมาณ 5-7 สาขา ใช้เงินลงทุนสาขาละ 4.5-7.5 ล้านบาท รวมถึงขยายช่องทางจัดหน่ายสินค้าให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจมากขึ้นด้วยเช่นกัน

 

ผลต่อนักลงทุนรายย่อย?

ทั้งนี้ อาฟเตอร์ ยู : AU ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง เป็นผู้จัดหน่ายหุ้น IPO และแต่งตั้ง บล. ธนชาต และ ไทยพาณิชย์ เป็นผู้ร่วมจำหน่ายด้วย

อย่างไรก็ดี นักลงทุนคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกับหุ้นขนมหวาน ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ถึงกับต้องรอคิวกันเข้าร้าน บวกกับกระแสหุ้นขนมหวานก็ได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนรายย่อยและสถาบันล้มหลาม จนมีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงกับหุ้น AU น้องใหม่นี้

ดังนั้น นักลงทุนคงต้องดูกันยาว ๆ ต่อไปว่า AU จะสามารถเติบโตทั้งยอดขายและจำนวนสาขาได้ตามแผนที่วางไว้ได้หรือไม่  และจะสามารถรักษากำไรและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้มากน้อยเพียงใด? เนื่องจากว่าธุรกิจนี้ถือได้ว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง