ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
Index 1,365.814จุด -15.65(-1.13%) มูลค่าการซื้อขาย 33,676.79 ล้านบาท Big Lot 767.70 ล้านบาท P/E 24.01 เท่า P/BV 1.83 เท่า Dividend Yield 3.16 % Stock Market Indices DJIA 17798.5 -14.9 / -0.1 % NASDAQ 5127.5 11.4 / 0.2 % FTSE 6375.2 -18 / -0.3 % NIKKEI 19883.9 -60.5 / -0.3 % HANG SENG 22068.3 -420.6 / -1.9 % SSE COMPOSITE 3436.3 -199.2 / -5.5 % KOSPI 2029.0 -1.7 / -0.1 % Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Institution -340 Proprietary -633 Foreign -418 Customer +1,392 Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) AOT ซื้อ / 350.00 Today KTBSTs Technical TAPAC BR PSL TRUE ADVANC INTUCH หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET - MAI - WARRANT - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข - หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ Thai ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน ต.ค. US Pending Home Sales การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change ICT 6,471.23 179.09 1.73% FIN 862.58 2310.82 -0.02% SET 24,705.52 1363.13 -0.20% COMM 1,299.65 28657.54 -0.20% BANK 1,397.35 461.93 -0.41% TRANS 2,101.04 227.01 -0.43% ENERG 2,748.59 16023.02 -0.51% CONMAT 1,856.03 12742.1 -0.72% FOOD 1,066.98 10765.16 -0.73% CONS 588.01 140.48 -0.74% PROP 1,002.14 261.99 -0.95% Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 พ.ย.) – SET Index 1,363.13 จุด ลดลง 2.68 จุด หรือ -0.20% มูลค่าการซื้อขาย 24,705.52 ล้านบาท โวลุ่มซื้อขายเบาบาง ตลาดย่อตัวเล็กน้อยเนื่องจากตลาดยังคงไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆ ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,798.49 จุด ลดลง 14.90 จุด หรือ -0.08% ตลาดเปิดการซื้อขายเพียงครึ่งวัน โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ ด้าน Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.2% ปิดที่ 383.67 จุด จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีน หลังจากมีรายงานว่าผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนร่วงลงอย่างหนักในเดือนต.ค. ราคาน้ามันดิบ WTI (JAN) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 1.33 ดอลลาร์ หรือ -3.1% ปิดที่ 41.71 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลว่าเศรฐกิจโลกจะชะลอตัว หลังผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนร่วงลงอย่างหนักในเดือนต.ค. เหตุการณ์ความไม่สงบโลก – เกิดเหตุคนร้ายพร้อมอาวุธปืนก่อเหตุโจมตีฐานของหน่วยงานด้านสันติภาพขององค์กรสหประชาชาติ (UN) ทางตอนเหนือของประเทศมาลี ด้าน รัสเซีย \"ปูติน\" ลงนามมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจตุรกี ห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำระหว่าง 2 ประเทศ ขอบริษัททัวร์งดนำเที่ยวตุรกี พร้อมจำกัดนำเข้าสินค้าบางชนิด ขณะผู้นำตุรกีระบุ \"เสียใจ\" ต่อเหตุเครื่องบินรัสเซียตก เตรียมส่งคืนศพนักบิน เศรษฐกิจไทย – รัฐบาลเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ 2 ปีหน้า ซึ่งปัจจุบันอยู่ขั้นตอนรอประเมินผลรอบแรก โดยพร้อมดึงเอกชนในตลาดหลักทรัพย์ นำกำไร 1-2% ร่วมดันนโยบายประชารัฐสู่รากหญ้า กลุ่มยานยนต์ – อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ จะเปลี่ยนจากเก็บภาษีตามความจุกระบอกสูบ มาเป็นการเก็บภาษีตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งจะส่งผลให้การเสียภาษีรถยนต์ใหม่มีทั้งลดลง เท่าเดิม และเพิ่มขึ้น กลุ่มรับเหมาฯ – ปลัดคลัง \"สมชัย สัจจพงษ์\" ยอมรับโครงการรถไฟไทย-จีน วงเงินโครงการก่อสร้างขยับเพิ่มจาก 4 แสนล้านเป็น 5 แสนล้าน เสี่ยงกระทบต้นทุน ระบุเร็วๆนี้ ไทยอาจเจรจาจีนให้ปรับเงื่อนไขดอกเบี้ยลงอีก ทิศทางตลาดหุ้นไทย ความกังงลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ทางการจีนเข้าตรวจสอบโบรกเกอร์ใหญ่ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงปรับตัวลดลง หลังค่าเงินดอลล่าร์ทะยานขึ้นจากโอกาสที่ FOMC จะปรับขึ้นดอกเบี้ยมีมากขึ้นเรื่อยๆ (Dollar Index เช้านี้ขึ้นแตะระดับ 100.1 จุด หรือขึ้นมา 3.3% จากปลายเดือนก่อน) ขณะที่ปัจจัยในประเทศผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจที่ยังอ่อนแอ .... จากน้ำหนักของตัวแปรทั้งในและต่างประเทศที่ออกมาในทางลบ จะทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน ดัชนีฯเมื่อปิดตลาดยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน กลยุทธ์การลงทุน ด้วยปริมาณการซื้อขายที่จะยังเบาบางอยู่ต่อไป เพราะข่าวลบที่มีค่อนข้างมากและนักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุม OPEC และ FOMC ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ...... ในภาพรวม เราแนะนำให้ชะลอการลงทุนเพื่อรอปัจจัยบวกใหม่ๆ ของตลาด ....... กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ เลือกลงทุนเพียงบางตัว เน้นเล่นสั้นแบบลงซื้อ-ขึ้นขาย ....... หุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในลักษณะเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ AOT, WICE , SVI Stock in Focus HFT–: (ราคาปิด 6.15 บาท; ไม่มีราคาเป้าหมาย) HFT มีผลกำไรในไตรมาส 3/58 อยู่ที่ 121.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ และ YoY (+14.6% ; +63.05% YoY) เป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบหลัก (ยางพารา) และเชื้อเพลิงปรับราคาลดลง และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น แนวโน้มราคายางที่อยู่ในระดับต่ำ ..... สำหรับผลประกอบการปี 2558 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยกำไรสุทธิงวด 9M58 อยู่ที่ 313.80 ล้านบาท ซึ่งมากกว่ากำไรสุทธิปี 2557 ทั้งปีที่ทำได้ 290.77 ล้านบาท คาดว่าปัจจัยหลักๆที่จะช่วยหนุนผลประกอบการปีนี้ให้เติบขึ้นได้แก่ ราคายางซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง จากความกังวลเรื่องธนาคารกลางสหรัฐฯจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและค่าเงินบาทที่อ่อนค่า จึงมีแนวโน้มว่าเงินปันผลของปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2557 จ่าย 0.15 บาท/หุ้น) ....... บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางในและยางนอกของรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก ซึ่งตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น โดยในไตรมาส 4/58 บริษัทฯ ได้คำสั่งซื้อล็อตใหญ่จาก HONDA, YAMAHA, KAWASAKI และตลาดทดแทนยางสึกหรอยังสั่งสต๊อกจำนวนมาก บวกกับในปี 2559 ภาวะเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นผลบวกต่อยอดขายของบริษัทฯให้เติบโตขึ้น News Headline MSCIเพิ่มน้ำหนักหุ้น PTTGC-TIPCO-VNG อย่าตื่นตูมMSCIปรับดัชนีรอบใหม่ AOTงบปี58โตเกินคาด กำไรทะลัก1.8หมื่นล้าน DTACปลดล็อก! โครงข่ายโทรคม ศาลเลิกคุ้มครอง COLORส่งซิกไตรมาส4สวย ย้ำปีนี้พลิกมีกำไร-บุกตลาดต่างประเทศเพิ่ม TPOLYแจ้งผู้ถือหุ้น อนุมัติขายหุ้นTPCH ย้ำปีนี้เทิร์นอะราวด์ SGP เนื้อหอมทุนใหญ่รุมจีบ ฉายแววกำไรทะลุพันล้านบ. UTP อ้าแขนรับพันธมิตร เพิ่มกำลังการผลิตอัพฐาน 'TRC' การันตีงบนิวไฮ งานใหม่จ่อหมื่นล้าน TRUBB เข้ารอบขาขึ้น ซดออเดอร์ตลาดนอกพุ่ง News Release MSCIเพิ่มน้ำหนักหุ้น PTTGC-TIPCO-VNG อย่าตื่นตูมMSCIปรับดัชนีรอบใหม่ + โบรกฯแนะอย่ากังวล MSCI ปรับดัชนีรอบใหม่มีผลวันนี้ (30 พ.ย.) คาดมีแรงขายต่างชาติไม่เกิน 2.5 พันล้านบาท และหุ้นที่ถูกปรับออก ราคาได้ปรับลงไปก่อนหน้านี้แล้ว เผยให้ดักเก็บหุ้นที่เข้า MSCI รอบล่าสุด ทั้ง PTTGC, TIPCO, VNG IMPACT, BTS, PLAT, และ SUPER (ข่าวหุ้น) AOTงบปี58โตเกินคาด กำไรทะลัก1.8หมื่นล้าน + “AOT” ดีเกินคาด แจ้งงบปี 58 โชว์กำไรสุทธิ 1.87 หมื่นล้านบาท โตกระฉูด 53% จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณผู้โดยสารชาวจีนหนุน แถมบันทึกกลับรายการภาษีโรงเรือนค้างจ่ายของสนามบินดอนเมืองฉุดต้นทุนลดกว่า 2 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น) DTACปลดล็อก! โครงข่ายโทรคม ศาลเลิกคุ้มครอง + DTAC ทางสว่างโล่ง ศาลปกครองสูงสุด เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว การใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผล “ดีแทค ไตรเน็ต” ขยายโครงข่ายได้รวดเร็วเพื่อให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ฟาก TRUE นำแบงก์การันตีค่าใบอนุญาต 4G งวด 2 และงวด 3 จาก SCB ให้กสทช. 2 ธ.ค.นี้ ด้าน กสทช.พร้อมชงเรื่องเข้าบอร์ดกทค. ก่อนออกใบอนุญาตภายในวันที่ 4 ธ.ค. 2558 (ข่าวหุ้น) COLORส่งซิกไตรมาส4สวย ย้ำปีนี้พลิกมีกำไร-บุกตลาดต่างประเทศเพิ่ม + “COLOR” แย้มงบไตรมาส 4/58 แจ่ม รับออเดอร์ทะลัก ส่งผลทั้งปีเทิร์นอะราวด์พลิกมีกำไรสุทธิ ส่วนรายได้ปีนี้คาดโตทะลุเป้าที่ตั้งไว้ 4-5% หลังปรับกลยุทธ์บุกตลาดต่างประเทศเพิ่ม (ข่าวหุ้น) TPOLYแจ้งผู้ถือหุ้น อนุมัติขายหุ้นTPCH ย้ำปีนี้เทิร์นอะราวด์ + ผู้ถือหุ้น TPOLY ไฟเขียวขายหุ้น TPCH ออก 9.35% ในราคาหุ้นละ 16.53 บาท คาดรับทรัพย์กว่า 619 ล้านบาท เตรียมนำเงินไปคืนหนี้เงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ย-เดินหน้าลุยงานรับเหมาภาครัฐ-เอกชน “ไชยณรงค์” ย้ำปี 58 เทิร์นอะราวด์(ข่าวหุ้น) SGP เนื้อหอมทุนใหญ่รุมจีบ ฉายแววกำไรทะลุพันล้านบ. + SGP เนื้อหอม ทุนใหญ่ทั้งในและต่างประเทศรุมจีบ เล็งเห็นโอกาสเติบโตในอนาคต คาดสรุปชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมคว้างานเมียนมา-ลาว-อินโดนีเซีย เข้าพอร์ต ขณะที่วงในชี้กำไรโค้งสุดท้ายปีนี้เติบโตไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท รับอานิสงส์ยอดขายจีนล้น ส่วนราคา LPG ฟื้นตัว หนุนกำไรทั้งปี 2558 ทะลุพันล้านบาท ส่วนรายได้แตะ 6-7 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น) UTP อ้าแขนรับพันธมิตร เพิ่มกำลังการผลิตอัพฐาน + UTP ส่งซิกผลงานปี 2559 สดใส จากปีนี้ที่คาดว่าจะทรงตัวจากปี 2557 รับเพิ่มกำลังการผลิตจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เล็งรับรู้ขายไฟโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 12 เมกะวัตต์ ช่วงปลายปี พร้อมเปิดกว้างพันธมิตรขยายฐานลูกค้ารายใหม่ บุกตลาด AEC มากขึ้น โบรกชี้เป้าหมายปี 2559 ที่ 5 บาท มีอัพไซด์ 33% (ทันหุ้น) 'TRC' การันตีงบนิวไฮ งานใหม่จ่อหมื่นล้าน + TRC ส่งซิกกำไรปีนี้ทำนิวไฮจากปี 2555 ที่มีกำไร 240 ล้านบาท หรือสูงสุดในรอบ 4 ปีส่วนปีหน้าโตก้าวกระโดด งานใหม่รอเสียบหลายหมื่นล้าน \"ภาสิต ลี้สกุล\" แย้มอยู่ระหว่างศึกษาแตกไลน์ธุรกิจใหม่ เตรียมเฉลยต้นปีหน้า ด้านนักวิเคราะห์ เชียร์ซื้อ ชี้พิกัด 2.70 บาท(ทันหุ้น) TRUBB เข้ารอบขาขึ้น ซดออเดอร์ตลาดนอกพุ่ง + TRUBB ชี้ไตรมาส 4/2558 ลุ้นพลิกทำกำไรรับทรัพย์ออเดอร์ลูกค้าฝรั่งพุ่งกระฉูด แถมได้มาตรการรัฐช่วยหนุน ดันคำสั่งซื้อในประเทศโตตาม ฟุ้งปี 2559 ผลงานขาขึ้น รับอานิสงส์ยางพาราฟื้น พ่วงขยายตลาดใหม่ ลุยเพิ่มทุนบริษัทย่อย หวังซดออเดอร์ล็อตใหญ่กลุ่มยานยนต์ โบรกเชียร์สอยมองของดีราคาต่ำบุ๊ก 2.34 บาท(ทันหุ้น) มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 30 พ.ย. 2558