ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Index    1,390.04จุด    -19.22(-1.36%)   มูลค่าการซื้อขาย          52,619.65          ล้านบาท Big Lot                  351,55          ล้านบาท P/E                       18.41          เท่า P/BV                       1.88          เท่า Dividend Yield             3.10          %   Stock Market Indices DJIA                    17755.8          -23.7 / -0.1 % NASDAQ                   5074.3          -21.4 / -0.4 % FTSE                     6395.8            -42 / -0.7 % NIKKEI                  18935.7            32.7 / 0.2 % HANG SENG               22819.9         -136.6 / -0.6 % SSE COMPOSITE            3387.3            12.1 / 0.4 % KOSPI                    2034.2           -8.3 / -0.4 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                             -242 Proprietary                           -2,329 Foreign                               -2,895 Customer                              +5,466   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) BDMS             ซื้อ / 22.20 KKP              ซื้อ / 45.50 PS               ซื้อ / 34.00 PTT              ซื้อ / 363.00 SYNTEC           ซื้อ / 3.70   Today KTBSTs Technical GCAP          NCL          TPIPL TRUE          TIPCO        ITD หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          KC MAI          DAII  ATP30 WARRANT      - หุ้นที่เข้าเกณฑ์  แบบมีเงื่อนไข   - หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ THAI        รายงานเศรษฐกิจ เดือน ก.ย. โดย ธปท. JAPAN       Central Bank Meeting US          Personal Income US          U. of Mich. Sentiment   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change HELTH           2,397.31          4824.84          -0.71% COMM            1,842.42            29144          -0.72% CONS            1,955.58           146.23          -1.04% ENERG           9,901.32         16622.83          -1.07% TRANS           1,775.00           218.87          -1.09% SET            52,619.65          1390.04          -1.36% FOOD            2,683.12          10539.4          -1.42% PROP            2,568.43           266.46          -1.63% BANK            6,557.24           461.32          -1.75% ICT             9,130.54           204.05          -2.27% CONMAT          5,841.37         12945.33          -2.56%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,390.04 จุด ลดลง 19.22 จุด หรือ -1.36% มูลค่าการซื้อขาย 52,619.65 ล้านบาท ตามตลาดหุ้นภูมิภาคและแรงเทขายจากหุ้นกลุ่มธนาคาร ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones 17,755.80 จุด ลดลง 23.72 จุด หรือ -0.13 หลังจาก ตัวเลข GDP (a) ไตรมาส 3 ขยายตัว 1.5% น้อยกว่าการคาดการณ์ ที่ 1.6% เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.03% ปิดที่ 375.7 จุด ซึ่งส่วนหนึ่งตลาดได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเหมือง ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI 12 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 46.06 ดอลลาร์/บาร์เรล นักลงทุนยังคงขานรับข้อมูลคลังสำรองน้ำมันดิบในสัปดาห์เพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาด เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯเปิดเผยว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เบื้องต้นสำหรับไตรมาส 3 ของปีนี้ ขยายตัว 1.5% เมื่อเทียบรายไตรมาส โดยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ที่ระดับ 1.6% และต่ำกว่าระดับ 3.9% ในไตรมาส 2 เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่แล้ว เพิ่มขึ้น 1,000 ราย สู่ระดับ 260,000 ราย แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 265,000 ราย เศรษฐกิจยุโรป – ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 105.9 ในเดือนต.ค. จากระดับ 105.6 ในเดือนก.ย. ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 105.2 เศรษฐกิจไทย – นายกรัฐมนตรีเตรียมใช้มาตรา 44 ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อคัดโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง-น้ำเงิน ส่วนต่อขยายการเดินรถและรถไฟทางคู่ 3 เส้นทาง เสนอ ครม.ใช้มาตรการ 44 เร่งการลงทุน ซึ่งบางโครงการติดปัญหาอีไอเอใช้เวลาพิจารณานาน 1-2 ปี ADVANC- ทีโอที ออกหนังสือชี้แจงพนักงาน ส่อไม่ฟ้องคลื่น 900 เผยผลเสียไม่คุ้มเสี่ยง อาจกระทบพันธมิตร-ทรัพย์สินสัมปทานเดิม ด้านบอร์ด กทค.เคาะ บมจ.ทีโอที ทำบรอดแบนด์แอลทีอี คลื่นย่าน 2400 เมกะเฮิรตซ์ ย้ำชัดไม่ใช่การเอื้อผลประโยชน์ ชี้เงินรายได้ยังไงก็เข้ารัฐ ยันฮั้วประมูล 4 จี ทำได้ยาก ADVANC , TRUE , DTAC , JAS – กสทช. มีมติรับรองผู้ผ่านคุณสมบัติ และมีสิทธิเข้าร่วมประมูลคลื่น 900MHzจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด 2.บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 3.บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดและ 4.บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด และเตรียมตัวเข้าร่วมการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction)ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6พ.ย. 58 Event สำคัญ –   ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ประชุมนโยบายการเงิน ตลาดคาดว่าจะมีการเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตร (QE) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ....  ส่วนของไทย ธปท.จะรายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน ก.ย.ในช่วงบ่าย และ บอร์ด ทีโอที จะมีข้อสรุปยื่นศาลค้านประมูลคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์   ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่ชะลอตัวลงในวันนี้ เนื่องจากขาดปัจจัยหนุน ตลาดหุ้นยุโรป-สหรัฐฯ  ราคาหุ้นกลุ่ม commodity ปรับตัวลดลง ละตลาดหุ้นเอเซีย รอผลประชุม BOJ ที่คาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม ส่วนปัจจัยในประเทศ แรงขายหุ้นกลุ่มธนาคาร จากความกังวลเรื่อง NPLs คาดจะยังมีอยู่ แต่การเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จะเข้า ครม.สัปดาห์หน้า จะชะลอการลดลงของดัชนีฯในวันนี้ ไม่ให้เหมือนช่วง 2 วันที่ผ่านมา   กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมของตลาด ที่มีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมา แม้จะได้ผลบวกจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็ตาม  อีกทั้ง การที่ดัชนีฯ ลงมาต่ำกว่า 1400 จุด เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่ไม่ดีนัก เราแนะให้นักลงทุนชะลอการลงทุน เพื่อดูว่าดัชนีฯ จะมีการดีดตัวกลับที่ระดับใด การเข้าลงทุน ยังต้องเน้นเล่นสั้นๆ .......  สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้  อาทิเช่น CPALL , EPG , SVI   Stock in Focus STEC–: (ราคาปิด 24.60 บาท; ราคาที่เหมาะสม โดย KTBST 30 บาท) STEC ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ครบวงจร บริษัทฯตั้งเป้ารับงานทั้งภาครัฐและเอกชนไว้ที่อย่างละ 50% โดยเลือกรับงานที่มีมาร์จิ้นสูงซึ่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการก่อสร้าง อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 5 ปี อยู่ที่ 9.15% ซึ่งสูงกว่าผู้รับเหมารายอื่นที่ให้มาร์จิ้นเฉลี่ยเพียง 8-9% ปัจจุบันบริษัทฯมี backlog อยู่ที่ประมาณ 5.14 หมื่นล้านบาท โดยคิดเป็นมูลค่างานทั้งหมด 5.25 หมื่นล้านบาท บวกกับงานชนะประมูลรอเซ็นสัญญา 8 พันล้านบาท หักด้วยงานที่รับรู้รายได้แล้ว 9.15 ล้านบาท… ทิศทางการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง น่าจะช่วยเพิ่ม Backlog ในมือได้ จากการเข้าร่วมโครงการประมูล มูลค่ารวมประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ได้แก่ งานรถไฟรางคู่ 3 โครงการ และงานโรงไฟฟ้า 3 โครงการ โดยจาก succession rate ที่ผ่านมาที่ 20-25% คาดว่า STEC จะชนะประมูลประมาณ 1.35 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้งานที่รับมาใหม่ทั้งปี 2558 อยู่ที่ราว 2.6 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับเป้าที่ผู้บริหารตั้งไว้ที่ 2.3 หมื่นล้านบาท… จากโครงการภาครัฐที่ล่าช้าในปีนี้ และบางส่วนจะถูกเลื่อนประมูลไปในปี 2559 คาดว่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท โดยคาดว่า STEC จะสามารถรับงานใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนราว 3 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้งานในมือที่เร่งขึ้นมา จะช่วยให้บริษัทฯรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น… จุดเด่นอีกอย่างของ STEC คือมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ไม่มีหนี้ ไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย และควบคุมต้นทุนได้ดี จึงเป็นบริษัทที่มีความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคต บวกกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ยังสดใส ช่วยหนุน STEC ให้มีแนวโน้มเติบโตปี 2559 โดดเด่น   News Headline 4ค่ายคุณสมบัติผ่านฉลุย สั่งลุยเคาะราคาคลื่น900 ไฟเขียวทีโอทีอัพคลื่น2300 ทำบรอดแบนด์ LTE 60 MHz SENAลั่นรุกหนัก พลังงานทดแทน ผลิต100MWปี60 IFECมั่นใจ13พ.ย.นี้ ฤกษ์ดีCODลมปากพนัง JAS ใจป้ำปันผล10สต. ยิ้มQ3กำไรพุ่ง883ล้าน ORIพรีเซล9เดือนพุ่ง4พันล้าน ผุดโครงการใหม่ย่านแหลมฉบัง-ศรีราชา-เกษตร ACAPผนึกAJDรุกตู้เติมเงินปักหมุดงบปี59เทิร์นอะราวด์ MDXงบQ3กระโดดปิดจ๊อบโอนที่ดินอื้อบุกพลังงานต่างแดน COM7โค้งท้ายแรงสุดขีดจัดทัพประมูลระบบ4G CCNจ้องฮุบโปรเจ็กต์ใหญ่ลั่นมีเอี่ยวงานวางระบบ4G   News Release   4ค่ายคุณสมบัติผ่านฉลุย สั่งลุยเคาะราคาคลื่น900 ไฟเขียวทีโอทีอัพคลื่น2300 ทำบรอดแบนด์ LTE 60 MHz +          กสทช.ประกาศให้เอกชน 4 ราย JAS-DTAC-ADVANC-TRUE ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าประมูลคลื่น 900 MHz ประมูล 12 พ.ย.นี้ พร้อมอนุมัติ TOT อัพเกรดคลื่น 2300 MHz ทำบรอดแบนด์ LTE 60 MHz กสทช.ยืนยันฮั้วประมูลเกิดขึ้นยาก เหตุล็อกเงื่อนไขประมูลไว้หมดแล้ว(ข่าวหุ้น)   SENA ลั่นรุกหนัก พลังงานทดแทน ผลิต100MWปี60 +          SENA รุกธุรกิจพลังงานทดแทนเต็มสูบ เปิดตัวน้องใหม่ \"เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่\" ตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 100 MW ภายในปี 2560 หวังดันสัดส่วนกำไรจากธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 20-25% แย้มปีหน้ารายได้-กำไรทำนิวไฮ(ข่าวหุ้น)   IFEC มั่นใจ13พ.ย.นี้ ฤกษ์ดีCODลมปากพนัง +          “IFEC” มั่นใจ COD โครงการลมปากพนังในวันที่ 13 พ.ย. 58 ลุยโครงการนาลมลิกอร์ และลมเทพา ตั้งเป้า COD ภายในปี 59 พร้อมเตรียมลงนามพัฒนาโครงการที่ออสเตรเลีย และเวียดนาม ขนาดกำลังผลิตรวม 494 MW ภายในสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)   JAS ใจป้ำปันผล10สต. ยิ้มQ3กำไรพุ่ง883ล้าน +          “JAS” ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท ขึ้น XD วันที่ 11 พ.ย. 58 กำหนดจ่ายวันที่ 27 พ.ย. 58 ขณะที่งบ Q3/58 โชว์กำไรสุทธิโต 36% แตะ 883 ล้าน ลูกค้าใหม่เพิ่มกว่า 1 แสนราย ดันลูกค้า 3BB สิ้น Q3/58 พุ่ง 1.95 ล้านราย (ข่าวหุ้น)   ORI พรีเซล9เดือนพุ่ง4พันล้าน ผุดโครงการใหม่ย่านแหลมฉบัง-ศรีราชา-เกษตร +          “ออริจิ้นฯ” ปลื้มยอดพรีเซลไตรมาส 3/58 โตสวนกระแสถึง 1,500 ล้านบาท หลังประสบความสำเร็จโครงการไนท์บริดจ์ สะพานใหม่ กวาดยอดขายกว่า 95% หนุนยอดพรีเซล 9 เดือนพุ่ง 4,000 ล้านบาท ลุยผุดโปรเจ็กต์ใหม่ย่านแหลมฉบัง-ศรีราชา-เกษตรฯ หนุนยอดพรีเซลปี 58 ทะลุเป้า 5,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   ACAP ผนึกAJDรุกตู้เติมเงินปักหมุดงบปี59เทิร์นอะราวด์ +          ACAP ตั้งป้อมปี 2559 ผลงานพลิกกำไร จากปีนี้ที่อาจติดลบ หลังรุกปล่อยสินเชื่อเต็มสูบ แถมคุมเข้มต้นทุนได้แจ๋ว บิ๊ก \"สุกัญญา สุขเจริญไกรศรี\" เผยล่าสุดจับมือ AJD ปล่อยสินเชื่อตู้เติมเงินออนไลน์ล็อตแรกราว 400 ล้านบาท ขยายฐานรับทรัพย์เพิ่มพร้อมเดินหน้าเจรจาซื้อหนี้เสียก้อนใหม่ เสริมพอร์ตลงทุน(ทันหุ้น)   MDX งบQ3กระโดดปิดจ๊อบโอนที่ดินอื้อบุกพลังงานต่างแดน +          โบรกชี้ MDX ไตรมาส 3/2558 โชว์กำไรแตะ 100 ล้านบาท ก้าวกระโดดจากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีลุ้นโอนที่ดินในมือ 100 ไร่ มูลค่า 300 ล้านบาทแถมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนและรายได้บริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น จับตาปี 2559 ธุรกิจโตกระโดด เก็ง EIA ปลดล็อกที่ 1,000 ไร่ ติดเครื่องโรงไฟฟ้พม่า 500 เมกะวัตต์ เข้าตาพันธมิตรร่วมทุน เคาะ 12 บาท(ทันหุ้น)   COM7 โค้งท้ายแรงสุดขีดจัดทัพประมูลระบบ4G +          COM7 โชว์กำไร รายได้โค้งท้ายสุดพีค เด้งรับอานิสงส์รัฐเดินหน้าประมูล 4G แถมเปิดตัว iPhone6 Plus หนุนยอดขายกระฉูด เชื่อรายได้ปีนี้ทะลุเป้า อวดกำไรร้อนแรง กางแผนงานปีวอกตั้งเป้ารายได้โต 5% ต่อจากปีนี้เล็งผุดสาขาใหม่เพิ่ม 30 แห่ล รุกตลาด SME ขนาดกลาง เล็กโกยเงิน เคาะเป้า 7.00 บาท(ทันหุ้น)   CCN จ้องฮุบโปรเจ็กต์ใหญ่ลั่นมีเอี่ยวงานวางระบบ4G +          CCN อ้าแขนรอโปรเจ็กต์ใหม่ไซซ์บิ๊กมูลค่า 250 ล้านบาท พร้อมปรับกลยุทธ์รุกธุรกิจวางระบบคราวน์เซอร์วิส พุ่งเป้ากวาดงานรัฐและรัฐวิสาหกิจอื้อ ส่วนผลงานไตรมาส 3/2558 แจ่ม ทั้งปีโตฉลุย แย้มปีหน้างานเต็มมือลุ้นมีเอี่ยวงานวางระบบ 4G เพียบ(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 30 ต.ค. 2558