ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,436.36จุด  +4.20(+0.29%) มูลค่าการซื้อขาย          37,192.16          ล้านบาท Big Lot                  768.61          ล้านบาท P/E                       19.53          เท่า P/BV                       1.95          เท่า Dividend Yield             3.04          %   Stock Market Indices DJIA                    17540.5        -10.2 / -0.1 % NASDAQ                   5139.9          34.4 / 0.7 % FTSE                     6752.4            65.8 / 1 % NIKKEI                  20614.1          93.7 / 0.5 % HANG SENG               24514.2           108 / 0.4 % SSE COMPOSITE            3694.6          -62 / -1.6 % KOSPI                    2029.8           1.8 / 0.1 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                             +160 Proprietary                           +1,264 Foreign                                 -421 Customer                              -1,004   Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) BCP              ซื้อ / 39.00 STANLY           ถือ / 195.00   Today KTBSTs Technical PTG          AKR          SANKO ADVANC       ITD          SCB หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          - MAI          - WARRANT      IFEC-W2 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข WICE, SIAM, TVT, TPAC-W1 หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ US          Initial Jobless Claims   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change CONS             2,055.52          146.44          1.59% ENERG            4,565.48        18181.09          0.83% COMM             1,765.99         27940.4          0.81% FOOD             1,817.44        10462.77          0.60% TRANS            2,023.46          226.11          0.56% CONMAT           2,357.25        13939.33          0.34% SET             37,192.16         1436.36          0.29% PROP             1,873.68          263.41          0.11% ICT              4,578.02          214.99         -0.49% BANK             4,655.83          477.83         -0.62% IMM              4,662.36           76.59         -2.23%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (5 ส.ค.) - SET Index ปิดที่ 1,436.36 จุด เพิ่มขึ้น 4.20 จุด หรือ 0.29% มูลค่าการซื้อขาย 37,192.16 ล้านบาท จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมา ทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน เป็นแรงหนุนให้ดัชนีกลับมาอยู่ในแดนบวก ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลง 10 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงถูกถ่วงด้วยผลประกอบการของบริษัทในตลาดที่ชะลอตัวลง (กำไร Q2 ของบริษัทใน S&P-500 ลดลง 2.6% YoY)  นอกจากนี้ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนและตัวเลขดุลการค้าที่ออกมาต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยบวกเข้ามา คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯ มีความเห็นว่าการประชุม FOMC เดือน ก.ย. อาจยังไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย  ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 สูงขึ้น 1.3% ตามผลประกอบการของหลายบริษัทที่ออกมาดี และการสูงขึ้นของหุ้นเหมืองแร่ ราคาน้ำมันดิบ WTI (Sep) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $45.15 เหรียญ/บาร์เรล ลดลง $0.59 เหรียญ ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯสูงขึ้นสัปดาห์ก่อน รวมทั้งการส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เป็นลบต่อราคาน้ำมัน เศรษฐกิจ- กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% เนื่องจากประเมินว่าการดำเนินนโยบายการงินในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยผ่อนคลายภาวะการเงินเพิ่มเติม ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในทิศทางที่เอื้อต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้ และเห็นว่านโยบายการเงินยังควรอยู่ในระดับผ่อนปรนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยพร้อมจะใช้เครื่องมือเชิงนโยบายที่มีอยู่อย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาว กลุ่มอสังหาฯ- พบสัญญาณ \"ฟองสบู่\" อสังหาริมทรัพย์กลุ่มราคาต่ำล้านหวั่นกว้านซื้อไว้เก็งกำไร ขณะที่ตลาดภาพรวมยังซบเซา ราคาระดับกลาง 1-5 ล้านบาท หดตัวหนัก 20% ด้านกรมธนารักษ์ประมาณการณ์ประเมินราคาที่ดินรอบหน้าระหว่างปี 2559-2562 คาดเฉลี่ยปรับเพิ่ม 25% กลุ่มรับเหมาฯ- กฟผ. เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในจ.กระบี่ ยื่นซองประกวดาราคาและเทคนิคในวันนี้ โดยพบว่ามีเอกชน 2 กลุ่มที่มายื่นซองประมูลดังกล่าว ได้แก่ กิจการค้าร่วม บริษัท อัลสตอม เพาเวอร์ ซิสเต็ม, บริษัท อัลสตอม (ประเทศไทย) จำกัด และมารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น และกิจการค้าร่วม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น คอร์เปอเรชั่น ออฟไชน่า และ ITD กลุ่มรับเหมาฯ- ประธานบอร์ด ร.ฟ.ท. การันตีปีนี้เปิดประมูลรถไฟทางคู่ได้ครบทั้ง 6 เส้นทาง มูลค่ากว่า 1.28 แสนล้านบาท จุดพลุ ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย และชุมทางจิระ-ขอนแก่น ประกาศ TOR กลางเดือน ส.ค.นี้แน่นอน   ทิศทางตลาดหุ้นไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นในวันนี้ หลักๆ คือ ผลประกอบการของบริษัทในตลาด ซึ่งจะทำให้มีการเข้าลงทุนในหุ้นเป็นรายตัว โดยเฉพาะหุ้นที่งบ Q2 ออกมาดีหรือถูกคาดการณ์ว่าจะออกมาดี ขณะที่ปัจจัยในต่างประเทศ จะเป็นราคาน้ำมัน ที่ยังเสี่ยงต่อการปรับตัวลดลง และนักลงทุนจะชะลอการลงทุนเพื่อรอดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะทำให้ภาพของตลาดหุ้นในวันนี้ จะยังเป็นลักษณะ sideway ดัชนีฯ มีโอกาสที่เดินหน้าต่อเล็กน้อย   กลยุทธ์การลงทุน วันนี้คาดแรงซื้อหุ้นจะกระจุกตัว ในหุ้นที่มีปัจจัยบวก ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ราคาลงมามาก (ราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม มาก)  และเก็งกำไรในหุ้นงบ Q2 ดี  สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ ในวันนี้  ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกในเรื่องงบ Q2  อาทิเช่น  SYNEX , CPALL  หุ้นที่ราคาปรับตัวลงมามาก คือ PTTEP และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว จะเป็น ITD , SCC และ CHG   Stock in Focus PYLON :- (ราคาปิด 11.50 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 10.60 บาท) ปีนี้ภาครัฐฯมีการเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญหลายโครงการ ส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมงานก่อสร้างและงานฐานรากเสาเข็มเจาะมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนต่อบริษัทฯ โดยคาดว่าจะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับ ITD เพื่อเข้าไปรับงานวางฐานรากเสาเข็มแบบเจาะ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (ช่วงจตุจักร-สะพานใหม่)  … บริษัทฯได้งานใหม่เป็นงานเจาะเสาเข็มอีก 2 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 140 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้รายได้ปีนี้ทำได้ตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้ 15% จากปีที่แล้วทำไว้ 1.3 พันล้านบาท … ในไตรมาส 2/58 กำไรสุทธิของบริษัทฯมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว จากการรับรู้รายได้จากหลายโครงการใหญ่ราว 350-390 ล้านบาท จาก Backlog ทั้งหมดประมาณ 900 ล้านบาท โดยที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้… ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ PYLON เข้าไปซื้อขายใน SET เริ่ม 6 ส.ค. นี้   News Headline INTUCH แจ้งงบ 13 ส.ค.นี้ กำไรพุ่งกระฉูด8พันล้าน ลุ้นปันผลหุ้นละ 2.57 บาท ซื้อเป้า 109.50 บาท โบรกยก BLA เด่น Q2 กำไรพลิกฟื้นโต 500% PYLON ย้ายเทรด SET วันนี้ โบรกฯคาดราคาพุ่ง 13บาท CSS งบไตรมาส2 ขึ้นหม้อ แบ็กล็อกทะลัก 1.6 พันล้าน SUPER เป้า2,000MWปี60 ปีหน้าล้างขาดทุนฯเกลี้ยง แบงก์-สื่อสาร เนื้อหอมกองทุนในนอกแห่รุมทึ้ง PS-SIRI-SC กำไรร้อนแรงช็อปก่อนปิดงบไตรมาส2 SIAM รุกพลังงาน100MWเปิดเกมขายPPกลุ่มทุนใหญ่ GENCO ขายPPระดมทุนลุยขยายอสังหา-พลังงาน   News Release   INTUCH แจ้งงบ 13 ส.ค.นี้ กำไรพุ่งกระฉูด8พันล้าน ลุ้นปันผลหุ้นละ 2.57 บาท ซื้อเป้า 109.50 บาท +          INTUCH ประกาศงบ 13 ส.ค.นี้ 3 โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” เป้า 109.50 บาท ชี้พื้นฐานดี-ปันผลเด่น คาดไตรมาส 2/58 โชว์กำไรสุทธิโต 11% แตะ 3.9พันล้านบาท หนุนครึ่งปีแรกกำไรสุทธิพุ่ง 8 พันล้านบาท พร้อมลุ้นปันผลหุ้นละ 2.57 บาท(ข่าวหุ้น)   โบรกยก BLA เด่น Q2 กำไรพลิกฟื้นโต 500% +          โบรกฯเชียร์ซื้อกรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA ขึ้น Top Pick ไตรมาสสองผลประกอบการฟื้นกำไรโตกว่า 1 พันล้านบาท โต 500% จากปีก่อน ไม่มีสำรองพิเศษเหมือน 4 ไตรมาสก่อน ราคาปัจจุบันมีอัพไซด์สูงกว่า 20% เป้าหมาย 60 บาท(ข่าวหุ้น)   PYLON ย้ายเทรด SET วันนี้ โบรกฯคาดราคาพุ่ง 13บาท +          “ไพลอน” ย้ายเทรดใน SET วันแรกในวันนี้ “ชเนศวร์” ลั่นช่วยจูงใจกองทุนไทย-ต่างประเทศเข้าลงทุนมากขึ้น พร้อมคงเป้ารายได้ปีนี้โต 15% จากปีก่อนทำได้ 1,379 ล้านบาท โบรกฯคาดวันนี้ราคาวิ่งทะยาน13บาท (ข่าวหุ้น)   CSS งบไตรมาส2 ขึ้นหม้อ แบ็กล็อกทะลัก 1.6 พันล้าน +          “CSS” ไตรมาส 2 รายได้-กำไรโต เปิดประชุมบอร์ดเคาะงบ 7 ส.ค.นี้ ส่วนรายได้ปี 58 พุ่ง 5,000 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 1,600 ล้านบาท ครึ่งปีหลังส่งมอบเสา TRUE สูง 100 ต้น และDTAC อีก 200 ต้น เล็งลงทุนโซลาร์ฟาร์ม 10-20 MW(ข่าวหุ้น)   SUPERเป้า2,000MWปี60 ปีหน้าล้างขาดทุนฯเกลี้ยง +          'SUPER' วางเป้าขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 2,000 MWในปี 60 แย้มศึกษาญี่ปุ่น-ลาว-ฝรั่งเศส ส่วนปีนี้มั่นใจเทิร์นอะราวด์ เตรียม COD เพิ่ม 131 MW ตั้งแต่ส.ค.นี้ ทั้งปีครบ 500 MW เชื่อปีหน้าล้างขาดทุนสะสม 700 ล้านหมด(ข่าวหุ้น)   แบงก์-สื่อสารเนื้อหอมกองทุนในนอกแห่รุมทึ้ง +          แบงก์-สื่อสารเนื้อหอม กองทุนทั้งในและต่างชาติ สนใจลงทุน คัดตัวเด็ด KBANK-SCB หลังราคาต่ำมากเกินไป ฟาก ADVANC-INTUCH เกาะกระแสประมูล 4G โอกาสชนะสูง แถมให้ยิลด์สมใจ ด้านบิ๊ก SAMART \"วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์\" ประกาศคว้างานใหม่เข้ากระเป๋าไม่หยุด ล่าสุดเซ็นรับโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าต้นทางพระนครใต้ของ กฟน.มูลค่า 435.74 ล้านบาท(ทันหุ้น)   PS-SIRI-SCกำไรร้อนแรงช็อปก่อนปิดงบไตรมาส2 +          ดักเก็บหุ้นอสังหาก่อนประกาศงบไตรมาส 2/2558 สัปดาห์หน้านักวิเคราะห์คัด 3 หุ้นสุดแจ๋ว PS-SC-SIRI โชว์ผลงานสุดประทับใจ หลังยอดโอนโครงการเพิ่มขึ้นก้าวกระโดด ต่อเนื่องถึงไตรมาส 3/2558 เชียร์ซื้อ ยกแผงจัดราคาเป้าหมาย PS ที่ 34.46 บาท SC 4.06 บาท และ SIRI 2.13 บาท(ทันหุ้น)   SIAMรุกพลังงาน100MWเปิดเกมขายPPกลุ่มทุนใหญ่ +          SIAM ติดเครื่องทำพลังงานทดแทนเต็มรูปแบบ วงการชี้พันธมิตรรายใหญ่ย่องร่วมทุน ลุ้น SIAM เปิดเกมขาย PP ลุยพลังงานมั่นใจไม่เกิน 2 ปี ฮุบไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ ปั๊มกำไรอลังการในอนาคตเคาะราคา 7 บาท ด้าน \"สุรพล คุณานันทกุล\" เจรจาพันธมิตรญี่ปุ่นเพิ่มไลน์ผลิตระบบป้องกันน้ำท่วม-อุโมงค์ผันน้ำ แถมคุยอสังหาใหญ่ หวังส่งออเดอร์ส้วมไฮโซ(ทันหุ้น)   GENCOขายPPระดมทุนลุยขยายอสังหา-พลังงาน +          GENCO เดินหน้าขายหุ้น PP จำนวน 1.15 พันล้านหุ้น ระดมทุนเสริมความแกร่งธุรกิจพร้อมจ่อควักงบ 1 พันล้านบาท ขยายไลน์ธุรกิจพลังงานทางเลือก ขยายฐานรับทรัพย์ แถมลุยเปิด 5 คอนโดใหม่ โกยเงินเข้าพอร์ตเพิ่ม(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2558