ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
DAILY COMMENT SET Index 952.75 จุด -18.88 (-1.95%) High 952.75 -18.88(-1.94%) Low 938.44 -33.19(-3.42%) มูลค่าการซื้อขาย 23,122 ล้านบาท Foreign Board 360.45 ล้านบาท (1.56%) Big Lot 756.83 ล้านบาท (3.27%) Investor Type Buy Sell Net สถาบัน 2,373 2,189 184 บัญชีบล. 3.958 4,505 (547) ต่างประเทศ 4,197 4,070 127 ทั่วไป 12,594 12,357 237 Stock Market Indices ปิด เปลี่ยนแปลง (%) DJIA 11,577.05 +180.05(+1.58%) NASDAQ 2,657.43 +42.51(+1.63%) FTSE 5,410.35 -26.35(-0.48%) NIKKEI 8,741.91 -137.69(-1.55%) HANG SENG 18,076.46 -797.53(-4.23%) SSE COMPOSITE 2,383.485 -56.917(-2.33%) KOSPI 1,838.90 -26.28(-1.41%) Factors to Watch : ภายในประเทศ (+/-) คณะกรรมการ กนง. จะประชุมในวันนี้ (19 ต.ค.54) ... เราคาดว่า กนง. จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับ 3.5% ไปถึงสิ้นปี 2554 (+/-) นายกฯ คาดว่าต้องใช้งบฟื้นฟูอย่างน้อย 1 แสนล้านบาท ขณะที่ภัยพิบัติจากน้ำท่วมยังคงดำเนินต่อไป (-) ศาลปกครองกลางรับฟ้องข้อกล่าวหาของกลุ่มพันธมิตรฯ ฟ้อง PTT และกระทรวงการคลังให้เพิกถอนใบหุ้นและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการแปรรูปและขายหุ้นในปี 2544 ... เป็นเรื่องซ้ำซากที่กลุ่มพันธมิตรฯ ดำเนินการมาต่อเนื่องหลายปี เราคาดว่า ศาลจะใช้เวลาพิจารณาอีกนานพอสมควร ต่างประเทศ (-) วิกฤติหนี้ยูโรโซน... ติดตามการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปวันที่ 23 ต.ค.54 แต่ล่าสุด รัฐมนตรีคลังเยอรมันเผยว่า จะไม่มีการออกมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อแก้ไขวิกฤติหนี้ยูโรโซน (-) ความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสหรัฐ (-/0) แรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อในเอเชีย (-) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ บรรยากาศการลงทุนยังไม่เอื้อ คาด SET วันนี้รีบาวด์ได้จำกัดในกรอบ 940-962 จุด วานนี้ (18 ต.ค.54) ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงตั้งเปิดการซื้อขาย โดยได้รับแรงกดดันจาก สัญญาณที่ส่งมาจาก รมว.คลังของเยอรมัน ว่าการประชุมสุดสัปดาห์นี้นี้ จะยังไม่มีมาตรการแก้ไขวิกฤตหนี้ยูโรโซนที่ชัดเจน ประกอบกับ GDP ของจีนทีออกมาต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ดีตลาดสามารถดีดตัวขึ้นได้ในปลายตลาด มาปิดที่ Hi ระดับ 952.75 จุด เบ็ดเสร็จติดลบไป 18.88 จุดหรือ 2.01% มูลค่าการซื้อขายรวม 23,122 ล้านบาท โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิไป 127 ล้านบาท ส่วนวันนี้ เราประเมินว่า SET Index จะสามารถรีบาวด์ได้ตามปัจจัยต่างประเทศ จากปัจจัยบวกเรื่องแผนการขยายเงินกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนขึ้นเป็น 2 ล้านล้านยูโร แต่แน่นอนว่าปัจจัยในประเทศที่เป็นลบจากภาวะน้ำท่วม ยังคงกดดันจิตวิทยาการลงทุนในช่วงสั้นนี้ โดยเฉพาะกับการรายงานข่าวเชิงลบที่ออกมาจากสื่อตลอดทั้งวัน โดยล่าสุดภาวะน้ำท่วมได้กินพื้นที่เข้าสู่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติม คือนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ได้มีการสั่งปิดไปแล้ว รวมถึงนิคมบาง กระดี่ที่น้ำไปถึงบริเวณนั้นแล้วเช่นกัน ส่วนปัจจัยอื่นคาดว่าจะยังไม่มีน้ำหนักกับตลาดมากนัก (อย่างเช่นการประชุม กนง. วันนี้) โดยสรุปวันนี้เราคาดว่า SET จะสามารถรีบาวด์ได้แต่อาจไม่ไกลนัก โดยถูกจำกัดด้วยบรรยากาศการลงทุนที่ยังไม่ดีนักทั้งจากเรื่องน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาในยุโรปที่ยืดเยื้อ กรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index เราคาดว่าจะอยู่ในช่วง 940-962 จุด กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำให้ซื้อขายหุ้นตามกรอบ SET Index สำหรับวันในช่วงนี้ (ดัชนีหลุดแนวรับอาจมีความเสี่ยงสำหรับนักเก็งกำไรรายวัน) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว (ถือครองหุ้นในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า) ยังคงให้รอสัญญาณจากเราสำหรับการเข้าซื้ออย่างจริงจังในปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้น นักลงทุนยังจำเป็นต้องกำเงินสดไว้ก่อนในระยะสั้น รวมทั้งทยอยขายบางส่วนเมื่อ SET Index ปรับขึ้นในช่วงนี้ ระยะสั้นแนะนำหลีกเลี่ยงการลงทุนใน AOT และ BECL หลังจากน้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ตอนเหนือของเขตกรุงเทพ โดย BECL ได้ได้สั่งปิดบริการด่าน บางปะอินและเชียงราก ไปแล้ว ขณะที่ AOT เริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ในเชิงกลยุทธ์แนะนำซื้อเก็งกำไร DCC โดยเชื่อว่าความต้องการในวัสดุก่อสร้างจะพุ่งขึ้นหลังน้ำลด ขณะที่การเข้าคำนวณใน SET 50 จะเป็นอีกหนึ่งแรงหนุน Consensus ประเมินมูลค่าเหมาะสมไว้ที่ 61 บาท ตลาดหุ้นต่างประเทศ Dow End Higher. เมื่อวันวาน (18 ต.ค.54) ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 180.05 จุด (+1.58% d-o-d) โดยปิดที่ระดับ 11,577.05 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.63% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 2.04% โดยได้รับหนุนจากข่าวที่ว่าเยอรมนี และฝรั่งเศส มีแผนการที่จะขยายเงินกองทุนช่วยเหลือยูโรโซนขึ้นเป็น 2 ล้านล้านยูโรซึ่งมีน้ำหนักมากว่าข่าวลบกรณีที่มูดี้ส์อาจจะปรับลดอันดับเครดิตของฝรั่งเศส ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น: ตลาดน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน พ.ย. เพิ่มขึ้น 1.96 ดอลลาร์ ปิดที่ 88.34 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 0.99 ดอลลาร์ โดยปิดที่ 111.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของตลาดหุ้น และผลประกอบการของ บ.จดทะเบียนฯ ในสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดี ราคาทองคำลดลง: ราคาทองคำล่วงหน้า COMEX ของสหรัฐเดือน ธ.ค.54 ลดลง 23.80 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,652.80 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยได้รับแรงกดดันจากการเติบโตของเศรฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัวลง BDI ลบ: ดัชนีค่าระวางเรือเทกองลดลง 24 จุด ปิดที่ 2,136 จุด (พลเทพ วงษ์นาค, FRM /Tel 02–648-1127/Email:phonthep.w@ktbst.co.th) News Release ไตรมาส 3 เศรษฐกิจจีนโตลดลง - การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงสู่อัตราที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2552 ในช่วงไตรมาสสาม แต่ตัวขับเคลื่อนหลักต่อการเติบโตภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งชี้ว่า มีโอกาสน้อยที่จีนจะผ่อนคลายนโยบายเงินในระยะใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันและหุ้นทรัพยากรปรับตัวลง (ข่าวหุ้น) ทหารไทยเปิดงบไตรมาสสามกำไรโตแค่ 3% + ทหารไทยประกาศกำไรไตรมาส 3 โตแค่ 3% แต่ส่วนต่างดอกเบี้ยรับเพิ่มเป็น 2.49% ด้าน ซีไอเอ็มบี กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 78% ยอมรับตลาดแข่งระดมเงินฝากกดมาร์จินหด (กรุงเทพธุรกิจ) PE เจรจาพันธมิตรยุโรป-เอเชีย ขายหุ้นร่วมทุน 0.80 บ.-ปิดดีลด่วน + PE ดอดเจรจาพันธมิตรยุโรปและเอเชีย เข้าร่วมทุน คาดปิดดีลภายในปี 2554 ชัวร์ ฟากกูรูฟันธง PE ขายหุ้นร่วมทุนให้พันธมิตรสูง 2 เท่าบุ๊กแวลูหรือ 0.80 บาทต่อหุ้น แถมพื้นฐานเทิร์นอะราวนด์งบไตรมาส 3/2554 พุ่งไม่หยุดแย้มคว้ากำไรปี 2554 สูงสุดรอบ 3 ปีที่ 50 ล้านบาท หรือโตกว่า 1,080% สบจังหวะสอยหุ้นเข้าพอร์ต (ทันหุ้น) EARTH รับออเดอร์ใหม่อินเดีย + \"เอ็นเนอร์ยี่เอิร์ธ\" รับออเดอร์ใหม่จากลูกค้าในอินเดีย \"Chettinad Power Corporation” จำนวน 8.5 ล้านตัน เริ่มส่งมอบและรับรู้รายได้ในปี 56 \"ขจรพงศ์\" เผยไม่มีปัญหาเรื่องการปริมาณสำรองถ่านหิน พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามเวลา ระบุเป็นการเดินตาม mission ที่วางไว้ต้องมีคำสั่งซื้อและปริมาณสำรองถ่านหินเพื่อจัดส่งลูกค้าล่วงหน้า4 ปี พร้อมย้ำเติบโตไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งควบคู่ไปกับการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับประโยชน์สูงสุด (ASTVผู้จัดการรายวัน) BTS ผู้โดยสารต.ค.พุ่ง 20% เฉลี่ยวันละ 5.8 แสนคน อสังหาริมทรัพย์ยอดโอน 70% + BTS ยอดผู้โดยสารเดือนต.ค.เฉลี่ย 5.8 แสนคนต่อวันทำการ พุ่ง 20% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้น 6% เทียบเดือนก.ย. ที่ 5.5 แสนคนต่อวันทำการ ด้านธุรกิจอสังหาฯ ไม่น้อยหน้าโชว์ยอดโอนกว่า 70% โบรกฯคาดกำไรสุทธิทั้งปี (เม.ย.54-มี.ค.55) ที่ 1,645 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) LANNA ปันผลระหว่างกาล 80สต.เปิดโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน + ลานนารีซอร์สเซส ประกาศจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอัตราหุ้นละ 80 สตางค์ กำหนดจ่าย 16 พ.ย.นี้ พร้อมอนุมัติโครงการออมหุ้นเพื่อพนักงาน หรือ EJIP เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการและคิดไปในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล (ASTVผู้จัดการรายวัน) ไทยสแตนเลย์เมินน้ำท่วมเดินหน้าลงทุน \"3พันล้าน\" \"ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า\" เดินหน้าลงทุนสร้างโรงงานใหม่มูลค่า 3 พันล้านบาท ไม่หวั่นวิกฤติน้ำท่วมกระทบธุรกิจยานยนต์ชะงัก มั่นใจอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยระยะยาวแข็งแกร่ง ยอมรับพิษน้ำท่วมฉุดยอดขายลดฮวบ เหตุซัพพลายเออร์-ค่ายรถยนต์หยุดผลิต ชี้ไทยเสี่ยงถูกนักลงทุนย้ายฐานหนี หากรัฐบาลไม่รีบฟื้นความเชื่อมั่น (กรุงเทพธุรกิจ) VIBHA เพิ่มทางควบรวม CMR เปิดช่องแลกหุ้นสัดส่วน 1 ต่อ 10 + VIBHA หวังเดินหน้าฮุบ CMR สำเร็จ ช่วยดันผลประกอบการพุ่งกระฉูด พร้อมเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย CMR นำหุ้นมาแลกในอัตรา 1 หุ้น CMR ต่อ 10 หุ้น VIBHA หลังส่อแววเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ที่ระดับ 46 บาท อาจไม่ได้รับความสนใจจากรายย่อยส่วนผลประกอบการปี 2554 มั่นใจเติบโตเกินกว่า 10% หลังต้นทุนการดำเนินงานปรับลดลง ขณะที่อัตราการเข้ารักษาของผู้ป่วยปรับเพิ่มสูงขึ้น (ทันหุ้น) OISHI เจองานเข้า ยอดขายวูบพันล. กำไรปีนี้โตแค่10% - OISHI รับสภาพยอดขาย Q4 ลดฮวบ 1,000 ล้านบาท ลดเป้ากำไรปีนี้โตแค่ 10% จากเดิมตั้งเป้าโต 20% หลังโรงงานนวนครเจอน้ำท่วม ผู้บริหารลั่นมีประกัน 3.4 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น) พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Tel 02 – 6481124 / Email: phannapa.k@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 19 ต.ค. 2554
