ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   SET Index  965.07 จุด  -19.09(-1.94%)High 983.58 -0.58(-0.06%)           Low 965.07 -19.09(-1.94%)มูลค่าการซื้อขาย           20,829 ล้านบาทForeign Board          540.38 ล้านบาท (2.59%)Big Lot                349.12 ล้านบาท (1.68%)Investor Type Buy          Sell             Netสถาบัน                         734           679              55บัญชีบล.                      3.521          5,009          (1,488)ต่างประเทศ                   3,688          5,288          (1,600)ทั่วไป                       12,887          9,854           3,033Stock Market Indices ปิด             เปลี่ยนแปลง (%)DJIA                     11,547.31          -248.85(-2.11%)NASDAQ                    2,523.14          -49.36(-1.92%)FTSE                      5,222.60          -140.34(-2.62%)NIKKEI                    8,348.27          -26.64(-0.32%)HANG SENG                18,225.85          -265.38(-1.44%)SSE COMPOSITE            2,415.129          -1.433(-0.06%)KOSPI                     1,820.03          -19.14(-1.04%)Factors to Watch : ภายในประเทศ           (-) สภาพัฒน์ฯ ปรับลดคาดการณ์ GDP growth ของไทยในปี 2554 เหลือ +1.5% (เดิม 3.5-4.0%) ส่วนปี 2555 คาดว่า จะเติบโตเพิ่มขึ้น 4.5-5.5% (+/-) เราคาดว่า กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ในการประชุมวันที่ 30 พ.ย.54 หลังเหตุการณ์น้ำท่วม (+/-) การปรับเปลี่ยนตัวหุ้นไทยที่ใช้ในการคำนวณ MSCI วันที่ 30 พ.ย.54 ได้แก่ THAI, LHBANK, GLOBAL, TRUE, RCL และ ROJNA (+) แนวโน้มวิกฤติน้ำท่วมใหญ่กำลังผ่อนคลายลงตามลำดับ ต่างประเทศ           (+/-) ความคืบหน้าการแก้ปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป (-) แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ ... ล่าสุดมีปัจจัยลบเข้ามากระทบว่า คณะกรรมการพิเศษของสภาคองเกรสจะยอมรับความล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงลดยอดขาดดุลงบประมาณหลังการเจรจา 3 เดือน (+/-) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ คาด SET Index ปรับฐานต่อ เมื่อวาน (21 พ.ย.54) ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงการซื้อขายภาคเช้า แต่ SET Index ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดการซื้อขายภาคบ่าย โดยดัชนีปิดที่จุดต่ำสุดที่ 965.07 จุด (-1.94% d-o-d) ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 20,829 ล้านบาท โดยมีแรงซื้อสุทธิจากนักลงทุนรายย่อยเพียงกลุ่มเดียว 3,032 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 1,600 ล้านบาท ส่วนวันนี้ เราคาดว่า SET Index จะยังอยู่ในช่วงปรับฐานต่อเนื่องจากการซื้อขายภาคบ่ายเมื่อวานนี้ โดยประเด็นหลักๆ มาจาก 1) ความกังวลเกี่ยวกับวิกฤติหนี้ยูโรโซน (อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอิตาลี ฝรั่งเศส และสเปน เพิ่มขึ้น) รวมทั้ง Moody ส่งสัญญาณเตือนฝรั่งเศสว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอาจจะกระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศส 2) ความไม่แน่นอนของการบรรลุข้อตกลงการลดการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐ (ติดตามวันที่ 23 พ.ย. 54) ซึ่งหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้จะส่งผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐ และ 3) สภาพัฒน์ฯ คาด GDP 4Q54 จะติดลบ 3.7% จากปัญหาน้ำท่วม และทั้งปีจะอยู่ที่ 1.5% ซึ่งต่ำกว่าที่ประมาณการเดิมที่ 3.5 - 4% สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของ SET Index วันนี้ เราคาดว่าจะอยู่ในช่วง 970-945 จุด (+/- จากกรอบเล็กน้อย) กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำให้ซื้อขายหุ้นตามกรอบ SET Index รายวัน ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว (ถือครองหุ้นในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า) เรายังให้รอสัญญาณเข้าซื้ออย่างจริงจังต่อไป (ยังคาดหวังว่า SET จะปรับลงไปที่ระดับ 970 หรือ 950 จุด) หุ้นแนะนำ BGH แม้ว่าปัญหาน้ำท่วมจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทใน 4Q54 (ร.พ.ไม่ถูกน้ำท่วม แต่เป็นปัญหาด้านการเดินทางของลูกค้า) แต่เราเห็นว่าเป็นเพียงปัจจัยในระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาวบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักมาจากการควบรวมกับกลุ่ม ร.พ.พญาไท และ เปาโลฯ ทำให้มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยและสามารถจับกลุ่มลูกค้าได้ตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่าง และเกิด Synergy ในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ราคาเป้าหมายตาม SAA Concensus อยู่ที่ 78.47 บาทตลาดหุ้นต่างประเทศ Dow tumbled. เมื่อวาน (21 พ.ย.54) ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 248.85 จุด (-2.11% d-o-d) โดยปิดที่ระดับ 11,547.31 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq ลดลง 1.92% และ S&P 500 ลดลง 1.86% โดยตลาดมีความกังวลต่อแนวทางในการแก้ไขการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐ และปัญหาหนี้ยูโรโซน ราคาน้ำมันดิบลดลง: ตลาดน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค. ปรับลง 0.75 เซนต์ โดยปิดที่ 96.92 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 68 เซนต์ โดยปิดที่ 106.88 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความกังวลว่าปัญหาหนี้จะส่งผลต่อความต้องการใช้น้ำมัน ราคาทองคำลดลง: ราคาทองคำล่วงหน้า COMEX ของสหรัฐเดือน ธ.ค.54 ลดลง 46.50 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,678.60 ดอลลาร์/ออนซ์ จากความกังวลต่อปัญหาหนี้ และบางส่วนเป็นการขายเพื่อนำเงินไปวางเป็นหลักประกันในตลาดสินทรัพย์อื่นๆ BDI ลบ: ดัชนีค่าระวางเรือเทกองลดลง 21 จุด ปิดที่ 1,874 จุด (ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์  /Tel 02–648-1120 /Email:parin.k@ktbst.co.th) (ชาญยุทธ ศรีสวัสดิ์สกุล /Tel 02–648-1128 /Email:chanyut.s@ktbst.co.th)News Release เอกชนกดดัน \"หั่นดบ.\" 0.5% สศช.ลด GDP ปีนี้เหลือ 1.5% - น้ำท่วมสูญรายได้ 4.9 แสนล้าน -          สภาพัฒน์คาดน้ำท่วมประเทศสูญรายได้กว่า 4.9 แสนล้านบาท กระทบ GDP 2.4 แสนล้านบาท พร้อมหั่นเป้า GDP ปีนี้ เหลือ 1.5% คาดปีหน้าโตได้ 4.5-5.5% จากงบฟื้นฟูเตือนทำล่าช้าเป็นปัจจัยเศรษฐกิจเสี่ยงต้นปีหน้า ขณะที่แบงก์ชาติเตรียมหั่นตาม ด้านสถาบันวิจัยเอกชนประเมินเศรษฐกิจเสี่ยง แนะธปท.หั่นดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ฟื้นกำลังซื้อ (กรุงเทพธุรกิจ) GLOW กวาดกำไร 9 เดือน 2.8 พันล้าน +          GLOW โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกกำไร 2.8 พันล้านบาท รายได้ 2.9 หมื่นล้านบาท เหตุความต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้ำของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพุ่งและประสบความสำเร็จในการรีไฟแนนซ์ TNP หนุนฐานะการเงินแข็งแกร่ง (ทันหุ้น) เอ็กโกซื้อโรงไฟฟ้าใน-ตปท. หวังรักษากำไรสุทธิ 5-6 พันล้านบาทต่อปี +          เอ็กโกเดินหน้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและอาเซียน หวังรักษากำไรสุทธิไม่ให้ต่ำกว่า 5-6 พันล้านจนถึงปี 58 หลังค่าพร้อมจ่ายลดลงตามสัญญาต่อเนื่อง พร้อมตั้งงบลงทุน 6 พันล้านบาทต่อปี ระบุจ่ายปันผลเท่ากับปีก่อนหุ้นละ 5.25 บาท แม้ผลงาน 9 เดือนแรกกำไรสุทธิลดลงกว่า 31% (กรุงเทพธุรกิจ) สยามโกลบอลฯหวังตปท.ถือหุ้นเพิ่ม รับอานิสงส์น้ำท่วม-ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าเติบโต 35-40% +          ผู้บริหารสยามโกลบอลเฮ้าส์ หวังต่างชาติเพิ่มสัดส่วนถือหุ้น หลัง \"MSCI\" ประกาศนำหุ้นเข้าคำนวณดัชนี แจงไตรมาส 4 ได้รับอานิสงส์น้ำท่วมหนุน ขณะที่ตั้งเป้ารายได้ปีหน้าโต 35-40% เตรียมทุ่มงบ 2 พันล้านบาท ขยายสาขาเพิ่มอีก 5-6 แห่ง เล็งพื้นที่ภาคใต้ ส่วนราคาหุ้นไต่แตะระดับสูงสุดรอบ 3 เดือน (กรุงเทพธุรกิจ) \"ธีระมงคล\" ทุ่ม 30 ล.เปิด 2โรงงานปีหน้า -          \"ธีระมงคล อุตสาหกรรม\" รับรายได้ต่ำเป้า 20% หลังน้ำท่วมฉุดยอดขายเดือน ต.ค. พร้อมเตรียมงบ 30 ล้านบาท สร้างใหม่อีก 2 โรงงานต้นปีหน้า หวังผลิตหลอดไฟ-โคมไฟ เพิ่มอีก 20% (กรุงเทพธุรกิจ) อมตะยืนยอดขายปีนี้ 1.5 พันไร่ อานิสงส์น้ำท่วมปีหน้าโต 20% +          อมตะยืนเป้ายอดขายปีนี้ 1.5 พันไร่ จากปัจจุบันมียอดขายแล้ว 1.2 พันไร่ไตรมาส 4 กระเตื้อง พร้อมคาดปีหน้าโต 20% เหตุลูกค้ามั่นใจนิคมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัย ส่งผลโยกมาเข้าคิวรอซื้อที่ดิน ขณะที่บริษัทจ่อซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 พันไร่ จากปัจจุบัน 1.3 หมื่นไร่ และรับปีนี้รายได้ต่ำกว่า 2 พันล้านบาท พิษผลกระทบมาตรการบัญชีใหม่ฉุดลูกค้าโอนไม่ทัน (กรุงเทพธุรกิจ) TTA ซื้อหุ้นเหมือง SERI เพิ่มเป็น 47% +          โทรีเซนไทยเอเยนต์ซีส์ ซื้อหุ้นเหมืองถ่านหินฟิลิปปินส์เพิ่มอีก 25.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หวังกุมอำนาจบริหาร หลังเห็นศักยภาพเติบโตสูงในอนาคต เตรียมพัฒนาเหมืองเพิ่มอีก 2 แห่งใน 2 ปีจากนี้ ส่งผลกำลังการผลิตรวมโตเป็น 1 ล้านตันต่อปี จากปัจจุบันผลิต 1 หมื่นตันต่อเดือน (ASTVผู้จัดการรายวัน) TRC วันนี้ทีเด็ดงบ Q3 รายได้ทะลุ 500 ล้าน ตุนแบ็กล็อกจ่อรับรู้เพียบ 5.6 พันล้าน +          วันนี้ TRC เสนอบอร์ดอนุมัติและแจ้งงบไตรมาส 3/54 ส่งสัญญาณรายได้โตมากกว่า 532 ล้านบาท เหตุบุ๊ครายได้จากงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ตุนงานในมือรอรับรู้กว่า 5,600 ล้านบาท ย้ำเป้ารายได้ทั้งปี 2,000 ล้านบาท ลุยประมูลงานใหม่ทั้งใน-ต่างประเทศ ดันแบ็กล็อกสิ้นปีแตะ 6,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น) PTTGC ซื้อหุ้น Perstorp +          บอร์ด PTTGC ไฟเขียวทุ่มเงิน 4.83 พันล้านบาท ซื้อหุ้น 51% ใน Perstorp Holding France หวังต่อยอดธุรกิจกลุ่มเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ตอกย้ำเป้ารายได้รวมปีนี้ 4 แสนล้านบาท หลังน้ำท่วมหันมาส่งออก-สต๊อกเม็ดพลาสติกเพิ่ม 10% (ข่าวหุ้น) CSP หั่นรายได้เหลือ 3พันล้าน พิษน้ำท่วมฉุดลูกค้าลด ส่งซิก Q1 ปีหน้าฟื้นตัว -          CSP หั่นเป้ารายได้ปีนี้เหลือ 3 พันล้านบาท จากเดิม 3.4 พันล้านบาท หลังน้ำท่วมฉุดลูกค้าหด แต่หวัง Q1/55 ธุรกิจฟื้นรับดีมานด์เหล็กกระเตื้องหลังน้ำลด ด้านผู้ประกอบการภาคการผลิตเริ่มกลับมาผลิตได้ตามปกติ เผย Q4/54 ติดตั้งเครื่องจักรใหม่เสร็จ ส่งผลกำลังผลิตเพิ่มขึ้น 10% (ข่าวหุ้น) พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: phannapa.k@ktbst.co.th โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 22 พ.ย. 2554