ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
SET Index 1,493.61 จุด -7.23(-0.48%) มูลค่าการซื้อขาย 31,508.44 ล้านบาท Big Lot 977.93 ล้านบาท P/E 20.25 เท่า P/BV 2.03 เท่า Dividend Yield 2.92 % Stock Market Indices DJIA 18126.12 -36.87(-0.20%) NASDAQ 5097.98 -8.61(-0.17%) FTSE 7040.92 +7.59(+0.11%) NIKKEI 20551.46 +78.88(+0.39%) HANG SENG 27454.31 -626.90(-2.23%) SSE COMPOSITE 4620.27 -321.44(-6.50%) KOSPI 2110.89 +3.39(+0.16%) Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Foreign -725 Institution +1,156 Proprietary -1,187 Customer +756 Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) BTS ซื้อ / 11.00 CFRESH ซื้อ / 9.80 Today KTBSTs Technical SPPT TLUXE TPOLY PTT BBL BA หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET SCN ACD MAI - WARRANT ACD-W2 หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข หมายเหตุ * คาดว่าจะติดCash Balance อีก1สัปดาห์ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ ไทย รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือน เม.ย. สหรัฐฯ ตัวเลข GDP (Q1)(S) การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change PETRO 1,646.08 918.91 1.70% CONS 1,207.45 149.17 0.19% CONMAT 3,007.63 14058.88 -0.04% ICT 3,480.82 220.22 -0.24% FOOD 1,421.79 11349.8 -0.29% TRANS 1,987.78 226.78 -0.41% SET 31,508.44 1493.61 -0.48% COMM 1,526.37 28427.99 -0.53% BANK 4,979.05 516.41 -0.69% PROP 1,689.68 273.42 -1.01% ENERG 4,454.11 19646.3 -1.29% Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (28 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,493.61 จุด ลดลง 7.23 จุด หรือ 0.48% มูลค่าการซื้อขาย 31,508.85 ล้านบาท ตลาดพลิกกลับมาเป็นลบตั้งแต่ภาคเช้า จากแรงขายหุ้นกลุ่มน้ำมัน ดัชนีฯผันผวนตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ เราเห็นว่าตลาดหุ้นยังมีความอ่อนไหวต่อข่าวต่างๆค่อนข้างมากโดยเฉพาะข่าวลบ โดยวานนี้ ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงที่ปรับตัวลดลง อาจมีผลมาถึงตลาดหุ้นไทยด้วย ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวลดลง 36 จุด เป็นผลจากนักลงทุนยังมีความกังวลว่ากรีซยังไม่สามารถทำข้อตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ได้ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้ ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.5% ตลาดหุ้นได้รับผลจากความกังวลในเรื่องของกรีซเช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นๆ ราคาน้ำมันดิบ WTI (Jul) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ $57.68 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $0.17 เหรียญ ตัวเลข stock ของสหรัฐฯรายงานโดย EIA ลดลง 2.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งลดลงมากกว่าคาด แต่ราคาน้ำมันทรงๆตัวมาจากตัวเลขปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปคที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าสูงขึ้น และนักลงทุนรอฟังผลการประชุมกลุ่มโอเปคในวันที่ 5 มิ.ย. ซึ่งจะมีการตัดสินใจเรื่องปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่ม จีน- ธนาคารกลางจีน เปิดเผยในรายงานประจำปีว่า เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับความเสี่ยงช่วงขาลง และคาดว่าจะเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในอนาคตอันใกล้นี้ ขณะที่ความต้องการสินค้าของจีนในตลาดต่างประเทศยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เศรษฐกิจ- Moody’s ชมการเงินของไทยมีความเข้มแข็งทางด้าน ศคส.ยันจีดีพีปีนี้จะโตได้ 3.7% รับปัจจัยส่งออกพลิกเป็นบวก มีปัจจัยบวกจากการลงทุนของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อน ขณะที่การส่งออกปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้ 0.2% เศรษฐกิจ- นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เดือนเมษายน 2558 ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมส่งออกลดลงเป็นหลัก อาทิ ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ (HDD) โทรทัศน์ เครื่องประดับ และเครื่องใช้ไฟฟ้า MSCI – วันนี้ ดัชนี MSCI จะนำราคาหุ้นของไทย 14 ตัว เข้าคำนวณในดัชนีฯ MSCI Global Small Cap Indexes ประกอบด้วย BA, BEAUTY, CBG, EPG, IMPACT , IFEC, MTLS, PLANB, PTG, SIM, SCN, TSE, UNIQ, WORK ทิศทางตลาดหุ้นไทย การปรับตัวลงของตลาดหุ้นจากปัจจัยในเรื่องของกรีซ ที่เข้ามาในตลาดอีกครั้ง และดัชนีฯกลับลงมาต่ำกว่าระดับ 1500 จุดอีกครั้ง บวกกับสัปดาห์หน้า จะมีปัจจัยสำคัญในต่างประเทศ คือ การประชุมธนาคารกลางยุโรป การประชุมกลุ่มโอเปค และตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญๆหลายตัว จึงคาดว่านักลงทุน วันนี้ ภาพของตลาดจะอยู่ในลักษณะของการรอคอยข่าว ปริมาณการซื้อขายจะไม่มาก ดัชนีผันผวนในกรอบแคบๆ และมีโอกาสที่จะปิดลดลงจากวันก่อน กลยุทธ์การลงทุน การดีดตัวขึ้นมาช่วงสั้นๆของดัชนีฯ และลงต่อ ขณะที่น้ำหนักของปัจจัยตลาดวันนี้ออกไม่บวกหรือลบอย่างชัดเจน การลงทุนจึงต้องเล่นสั้นๆ หรือเลือกถือเงินสดรอ คาดหุ้นที่นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นการเน้นข่าวเฉพาะตัวหรือราคาลงมามากในช่วงก่อนหน้านี้ อาทิ CENTEL, SEAFCO, PYLON, BEAUTY, SIRI Stock in Focus MC–: (ราคาปิด 14.40 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 17 บาท) กำไรปี 2557 และ Q1 ที่ผ่านมา 195 ลดลงจากปีก่อน 5% MC ธุรกิจดั้งเดิมคือขายผลิตภัณฑ์ยีนส์ แต่มาในวันนี้ เข้ามาสู่ธุรกิจที่ครบวงจรมากขึ้น โดยเปิดร้านค้าปลีกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และมีช่องทางขาย ณ ไตรมาสที่ 1 ถึง 830 แห่ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ถึง 83 ร้าน(จุดขาย) ... ปี 2558 MC มีแผนเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้มากขึ้น รวมทั้งการเปิดร้านในสถานีบริการน้ำมันของ PTT และตั้งตัวแทนขายในประเทศกัมพูชา และยังมีแผนร่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการอื่นๆอีก News Headline 10หุ้นพิมพ์นิยมพื้นฐานดี ราคาถูก - พี/อีต่ำยกแผง ดาวเด่น PTT-PTTEP-PS-JAS-SC-SENA โบรกเชียร์KTBถูกและดี พี/อี7.88เท่า-ชูยีลด์5.1% STA-TRUBB ฮอตรับราคายางพุ่ง PYLON คงเป้ากำไรโต15-20% คาดงบ Q2 แจ่ม-ตุนแบ็กล็อก 900 ล้านบาท QTC คว้างานกฟภ.182ล้าน ดันแบ็กล็อกทะลัก ลั่นปี58รายได้โตพันล้าน CHOW เข้าฮุบโซลาร์รูฟบันทึกรายได้กำไรผงาด IFS ผลงานดีดตัวแรงครึ่งหลังภาครัฐกระตุ้น-แฟกตอริ่งพุ่ง โบรกฉายภาพ SWC รุ่งโรจน์ใส่เกียร์ลุยอาเซียนโกยเงิน SRICHA แชมป์ยิลด์สูง9.17% ลุยประมูลงานใหม่8พันล้าน News Release 10หุ้นพิมพ์นิยมพื้นฐานดี ราคาถูก - พี/อีต่ำยกแผง ดาวเด่น PTT-PTTEP-PS-JAS-SC-SENA + เปิดโผ 10 หุ้นพื้นฐานดี ราคาดิ่งหนักเกินภาวะตลาดหุ้นไทย BJCHI-DELTA-PS-JAS-SC-SENA-PTTEP-SPALI-SIRI-PTT พี/อีหุ้นต่ำกว่ากลุ่มยกแผง(ข่าวหุ้น) โบรกเชียร์KTBถูกและดี พี/อี7.88เท่า-ชูยีลด์5.1% + นักวิเคราะห์แนะนำซื้อหุ้น “แบงก์กรุงไทย” ทั้งถูกและดี พี/อีแค่ 7.88 เท่าต่ำที่สุดกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ ครึ่งปีหลังปล่อยสินเชื่อภาครัฐกระฉูดรับโครงสร้างพื้นฐาน 1.4 ล้านล้านบาท รับทรัพย์ขาย TNITY โบรกฯแนะนำซื้อ (ข่าวหุ้น) STA-TRUBB ฮอตรับราคายางพุ่ง + หุ้น STA-TRUBB ร้อนแรง ราคาหุ้นพุ่งปรี๊ดตามแรงซื้อเก็งกำไร รับอานิสงส์ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าญี่ปุ่นปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 13 เดือน โบรกฯแนะนำ \"ถือ\" STA เป้าราคา 14 บาท คาดปีนี้กำไรพุ่ง 1,200 ล้านบาท(ข่าวหุ้น) PYLONคงเป้ากำไรโต15-20% คาดงบ Q2 แจ่ม-ตุนแบ็กล็อก 900 ล้านบาท + \"ไพลอน\" ย้ำเป้ากำไรสุทธิปีนี้โต 15-20% จากปีก่อน ลุ้นไตรมาส 2/58 ผลงานออกมาดีเทียบไตรมาส 1/58 เผยมีแบ็กล็อก 900 ล้านบาท รับรู้ทั้งหมดปีนี้ พร้อมเข้าประมูลงานใหม่ 1,000 ล้านบาท คาดได้ 30% จากงานทั้งหมด(ข่าวหุ้น) QTCคว้างานกฟภ.182ล้าน ดันแบ็กล็อกทะลัก ลั่นปี58รายได้โตพันล้าน + QTC คว้างานใหม่จาก กฟภ. มูลค่า 182 ล้านบาท ดันแบ็กล็อกพุ่งทะลัก 416 ล้านบาท ลุ้นเตรียมลุ้นคว้างาน กฟน. อีกกว่า 1.5 พันล้านบาท ลั่นปี 58 รายได้โตตามเป้า 1 พันล้านบาท(ข่าวหุ้น) CHOWเข้าฮุบโซลาร์รูฟบันทึกรายได้กำไรผงาด + CHOW เดินหน้าขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ล่าสุดฮุบ Solar Rooftop ขนาด 23.66 KW หวังสยายปีกรายได้และกำไรเติบโตโดดเด่น ด้าน \"อนาวิล จิรธรรมศิริ\" เผยพร้อมพัฒนาธุรกิจทุกรูปแบบ เทิร์นคีย์ให้ลูกค้าทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ฟากโบรกฉายภาพอนาคตรุ่งงบไตรมาส 2/2558 แจ่ม(ทันหุ้น) IFSผลงานดีดตัวแรงครึ่งหลังภาครัฐกระตุ้น-แฟกตอริ่งพุ่ง + IFS โวผลงานครึ่งปีหลัง 2558 โดดเด่น รับอานิสงส์บิ๊กโปรเจ็กต์ภาครัฐหนุนกลุ่มรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง เฮ! ขอสินเชื่อแฟกตอริ่งอื้อซ่า แถมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว ส่งกลุ่มลูกค้าในมือเร่งเครื่องธุรกิจเรียงคิวของสินเชื่อเพียบ มั่นใจปี 2558 ผลงานพุ่ง 10-15% โบรกเชื่อ IFS ครึ่งปีหลังฟื้นตัว พร้อมเติบโตต่อเนื่องในปี 2559-2560 เป้าระยะสั้น 3.50 บาท(ทันหุ้น) โบรกฉายภาพ SWC รุ่งโรจน์ใส่เกียร์ลุยอาเซียนโกยเงิน + โบรกส่องกล้องมองผลงาน SWC ทั้งปีสดใสรับอานิสงส์ธุรกิจต้นน้ำดีดตัว ระบุ Q1 ผลงานผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ฟากผู้บริหาร \"เถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์\" เร่งเครื่องลุยตลาดอาเซียน หวังดันสัดส่วนรายได้นอกบ้านพุ่ง 8% วาดฝัน 5 ปี โกยเงินเข้ากระเป๋า 2 พันล้านบาท ส่วนปีนี้หวังรับทรัพย์ 1.3 พันล้านบาท(ทันหุ้น) SRICHAแชมป์ยิลด์สูง9.17% ลุยประมูลงานใหม่8พันล้าน + SRICHA แชมป์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงสุดในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ 9.17% พร้อมลุยประมูลงานต่อเนื่องมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท หวังได้งานมากสุด มั่นใจผลงานปีนี้ทั้งรายได้-กำไรโตไม่ต่ำกว่า 10% โบรกแนะถือรอปันผล จัดราคาพื้นฐาน 27.50 บาท(ทันหุ้น) มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2558