ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

DAILY COMMENT   Strategy View (3-month) Top Pick    Target Price    Closing Price    % Upside PTT           420              316           32.9 PTTEP          204             151.5          34.7 CPF            50              32            43.8   SET Index  1172.92 จุด -15.70(-1.33%)   High 1196.37 +7.75(+0.65%)  Low 1172.92-15.70(-1.33%)   มูลค่าการซื้อขาย           28,051 ล้านบาท Foreign Board          805.03 ล้านบาท (2.87%) Big Lot              1,095.08 ล้านบาท (3.90%)   Stock Market Indices ปิด            เปลี่ยนแปลง (%) DJIA           12,887.93          +211.88(+1.67%) NASDAQ          2,893.25          +39.01(+1.37%) FTSE            5,573.16          +74.84(+1.36%) NIKKEI          8,443.10          +77.20(+0.92%) HANG SENG      18,892.79          +15.46(+0.08%) SSE COMPOSITE  2,126.004          -10.146(-0.47%) KOSPI           1,782.47          +13.16(+0.74%)   Eyeing Factors  : ภายในประเทศ (+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 2Q55 ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (real sector) (-) กระทรวงพาณิชย์แก้ไขตัวเลขส่งออกเดือน มิ.ย.55 เป็นมูลค่า 19,771 ล้านเหรียญสหรัฐ (-4.24% y-o-y) …ต่ำกว่าคาดการณ์ตลาด   ต่างประเทศ (+/-) ติดตามกลุ่มทรอยกา จะประเมินการช่วยเหลือกรีซขั้นสุดท้ายที่กรุงเอเธนส์ในเดือน ก.ย.55 (+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเผยตัวเลขประมาณการ GDP งวด 2Q55 วันนี้ (27 ก.ค.55) เวลา 19.30 น. ของไทย ... ตลาดคาดการณ์ว่า ขยายตัว 1.5% ลดลง q-o-q (+) ดัชนีดาวโจนส์พุ่ง 211.88 จุดเมื่อวาน (26 ก.ค.55) ...ตอบรับความเห็นประธาน ECB ปกป้องยูโรโซนล่มสลาย (+) ราคาน้ำมันดิบ Nymex บวก 42 เซนต์ ปิดที่ 89.39 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brent บวก 88 เซนต์ ปิดที่ 105.26 ดอลลาร์/บาร์เรล...ถ้อยแถลงประธาน ECB หนุน (+) ราคาทองคำ COMEX บวก 7.00 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,615.10 ดอลลาร์/ออนซ์ (-) ดัชนี BDI ลบ 24 จุด ปิดที่ 958 จุด   ตลาดหุ้นไทย เมื่อวาน : บัวแล้งน้ำหรือเปล่า? ภาพรวมการเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวานนี้ (26 ก.ค.55) กลับมาในทิศทางอ่อนแอลง กล่าวคือ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในแดนบวกเกือบ 1 ชั่วโมงแรกที่ตลาดเปิดทำการ แต่ไม่สามารถยืนได้อย่างมั่นคง ในที่สุดแล้ว อ่อนตัวลงตามลำดับและหลุดแนวรับที่เคยแข็งแกร่งบริเวณ 1,180 จุด โดยปิดตลาดที่ระดับต่ำสุด 1,172.92 จุด (-1.32%) ทั้งนี้ ตลาดยังคงเผชิญกับแรงขายในหุ้นหลายกลุ่มทั้งในส่วนของกลุ่ม big cap. และอื่นๆ โดยกลุ่มสื่อสารมีแรงขายในตัวหุ้นหลัก (ADVANC, INTUCH, TRUE และ DTAC) ทำให้ดัชนีกลุ่มปรับลดลงถึง 2.76% สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันอยู่ในช่วง 1,172.92-1,196.37 จุด ส่วนมูลค่าการซื้อขายลดลงเหลือ 28,051 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนรายย่อยเป็นผู้ซื้อสุทธิกลุ่มเดียวเท่ากับ 1,244 ล้านบาท   วันนี้  : SET Index จะปรับขึ้น ... หลังขาดปัจจัยหนุนเมื่อวาน เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหวในทางบวกวันนี้ ซึ่งเป็นไปตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ (ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปที่ปรับตัวขึ้นมากเมื่อคืนที่ผ่านมา) เนื่องจากคำแถลงของนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ว่า ECB พร้อมจะทำสิ่งใดก็ตามที่จำเป็นต้องทำภายในขอบเขตอำนาจ เพื่อสกัดกั้นการล่มสลายของยูโรโซน นอกจากนี้ ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐร่วงลงถึง 35,000 รายในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 4 ปี รวมทั้งยังเป็นระดับที่ลดลงมากกว่านักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างมาก ซึ่งจะทำให้ตลาดหุ้นเอเชีย (รวมถึงตลาดหุ้นไทย) ปรับตัวไปในทางบวกวันนี้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในระยะสั้นยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ต่อไปในมุมมองของเรา เนื่องจากปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรปในประเทศที่อ่อนแอในรอบ 1-2 ปีที่ผ่านมา ยังมีแนวโน้มที่ไม่สดใสในขณะนี้ แต่ในระยะยาวกำลังจะได้รับการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญตามมา เพื่อให้เริ่มมีเสถียรภาพและฟื้นตัวต่อไปได้ในอนาคต ส่วนปัจจัยในประเทศยังคงมีปัจจัยหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่องในช่วง 2H55 ขณะที่ปัจจัยการเมืองในช่วงนี้ไม่ได้เข้ามารบกวนจิตวิทยาการลงทุนในตลาดแต่อย่างใด ยกเว้นผลประกอบการที่ไม่แข็งแกร่งสำหรับงวด 2Q55 ซึ่งนักลงทุนบางส่วนรอคอยการเข้าซื้อเมื่อบริษัทต่างๆ  รายงานผลประกอบการที่ไม่ดีออกมา (สิ้นสุดในช่วงกลางเดือน ส.ค.55) เรายังคงเห็นว่า การอ่อนตัวลงของราคาหุ้น จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทยอยเข้าซื้อลงทุน ส่วนกรอบ SET Index วันนี้ เราคาดว่า จะเคลื่อนไหวในช่วง 1,180-1,190 จุด (ไม่เกิน 1,195 จุด)   กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งกำไร ยังคงแนะนำ “ขึ้นขาย ... ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SET Index รายวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หาก SET หลุดกรอบล่าง) ส่วนนักลงทุนระยะกลาง-ยาว ยังคงให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้าหมายมีราคาอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐานดี ต้นทุนต่ำ ยังแนะนำถือต่อไป   หุ้นเด่นวันนี้: แนะนำซื้อเก็งกำไร CPF, CPALL, TUF, PTT, PTTEP, PTTGC, TOP, ADVANC, INTUCH และ DTAC เราเห็นว่า หุ้นปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้น่าสนใจสำหรับการเก็งกำไรวันนี้ หลังจากราคาหุ้นอ่อนตัวลงในช่วงตลาดปรับฐานระยะสั้น เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2555 ไว้ที่ 46, 50, 88, 420, 204, 85.50, 67.60, 215, 76.50 (SAA Consensus) และ 96  บาท ตามลำดับ   ปริญทร์  กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitak เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611 Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.th   News Release   พาณิชย์ แก้ตัวเลขส่งออกเตือนกระทบ'ความเชื่อมั่น' -          ธปท.เผยตัวเลขส่งออก \"พาณิชย์\" ผิดพลาด ข้อมูลส่งแบงก์ชาติกับแถลงไม่ตรงกัน ด้าน \"ยรรยง\" ปรับตัวเลขใหม่ ส่งออกเดือน มิ.ย.ติดลบ 4.2% อ้างคำนวณผิดพลาด เพราะใช้อัตราแลกเปลี่ยนคนละเดือน ขณะนักวิชาการเตือนกระทบความน่าเชื่อถือ (กรุงเทพธุรกิจ)   ปตท.รุกธุรกิจ นอน-ออยล์'ไพรินทร์ ดึงไอทีเชื่อมปั๊มน้ำมันให้บริการครบวงจร +          ปตท.ทุ่ม 5 พันล้าน รุกธุรกิจ \"นอน-ออยล์\" เตรียมนำร่อง \"คอมมูนิตี้ มอลล์\" ทำเลชานเมือง หวังตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ตั้งเป้าผุด 2-3 แห่ง/ปี เชื่อเป็นเทรนด์ธุรกิจใหม่ ส่งสินค้าในเครือลุยตลาด มั่นใจเอื้อธุรกิจหลัก ดันยอดจำหน่ายน้ำมันพุ่งเท่าตัว (กรุงเทพธุรกิจ)   ปตท.สผ.ชี้ส.ค.เซ็นซื้อโคฟผู้ถือหุ้นกว่า72%รับข้อเสนอ +          ปตท.สผ.เผยผู้ถือหุ้นโคฟเอ็นเนอยี่สัดส่วน 72.14% ให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอซื้อที่ราคา 1.9 พันล้านดอลลาร์แล้ว พร้อมระบุแม้ขยายเวลารับคำเสนอซื้อถึง 31 ก.ค.นี้ ก็ยังต้องรอถึงกลางเดือน ส.ค.ถึงจะเซ็นสัญญาซื้อหุ้นโคฟได้ หวังผู้ถือหุ้นตอบรับคำเสนอซื้อตามเป้าหมาย 90% (กรุงเทพธุรกิจ)   ถิรไทยผนึกพันธมิตรรุกธุรกิจเหล็ก คาดรู้ผลไตรมาส 3 หวังดันรายได้ปีหน้าโตก้าวกระโดด +          \"ถิรไทย\" เตรียมจับมือ 2 พันธมิตรปลายไตรมาส 3 ปีนี้ เพื่อร่วมทุนเสริมธุรกิจเดิม และรุก 2 ธุรกิจใหม่ \"เหล็ก-ประหยัดพลังงาน\" หวังดันรายได้ปีหน้าโตก้าวกระโดด พร้อมย้ำเป้ากำไรปีนี้โต 20% และขณะนี้กำลังหาตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่น เพื่อเตรียมขยายตลาดสู่ \"อินโดนีเซีย-เวียดนาม\" (กรุงเทพธุรกิจ)   GLOW-HEMRAJ รายได้พุ่ง บันทึกส่วนแบ่งเก็คโค่-วัน +          GLOW-HEMRAJ เฮ! โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ดันกำลังผลิตรวม GLOW เป็น 3,400 เมกะวัตต์ โบรกฯคาดเก็คโค่-วันสร้างรายได้ให้ GLOW 4,000 ล้านบาทต่อปี ส่วน HEMRAJ รับเงินปันผลราว 700 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   DELTA งบ Q3 กำไรสุดหรู ครึ่งแรกทะลุ 1.5 พันล้าน +          DELTA จ่อทำกำไรครึ่งปีแรกทะลุ 1,500 ล้านบาท ผู้บริหารลั่นยอดขายโซลาร์เซลล์ตลาดใหม่พุ่งไม่หยุด ช่วยปิดจุดอ่อนผลกระทบยุโรป มั่นใจรายได้ทั้งปีโตขั้นต่ำ 10% (ข่าวหุ้น)   UAC ยกเลิกเพิ่มทุน PP ให้MFC เจรจาแบงก์กู้เงิน 400 ล้านลุยปิโตรเลียมสุโขทัย +          UAC เจรจาสถาบันการขอวงเงินกู้ 400 ล้านบาท ลุยลงทุนโครงการปิโตรเลียม สุโขทัย มูลค่า 600 ล้านบาท หลังยกเลิกขายหุ้นเพิ่มทุน PP ให้ MFC Energy Fund เผยสถาบันอื่นจ่อคิวเข้าเจรจาเกิน 1 กองทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ข่าวหุ้น)   TNDT รอลุ้นงาน 2 โครงการ รู้ผล Q4 ย้ำรายได้ปีนี้โต 10% +          TNDT แย้มรอลุ้นประมูลงานใหม่ 2 โครงการ สรุปผลไตรมาส 4/55 เผยไตรมาส 2/55 รายได้เติบโต พร้อมตั้งบริษัทกับพันธมิตรลาว ถือหุ้น 70% ด้านการรับเวียดนามยังไม่คืบ เหตุคู่แข่งเยอะ ย้ำเป้ารายได้ปีนี้โต 10% จากปีก่อน เหตุเศรษฐกิจฟื้นตัวจากน้ำท่วมปลายปีก่อน (ข่าวหุ้น)   TTCL รับงานบางจาก 100 ล้าน ลุ้นผลประมูลงานอีก 2 หมื่นล้านช่วงครึ่งปีหลัง +          TTCL เข้ารับงานซ่อมบำรุงโรงกลั่นน้ำมันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ของ \"บางจาก\"  มูลค่างานกว่า 100 ล้านบาท ลุ้นผลประมูลงาน 2 หมื่นล้านบาทในครึ่งปีหลัง คาดได้งาน 30% เสริมงานในมือเพิ่มจาก 1.75 หมื่นล้านบาท โบรกฯคาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/55 พุ่ง 110-120 ล้านบาท เติบโต 50-60% จากปีก่อน (ข่าวหุ้น)   พรรณนภา  เขมะสุรัตน์     Tel 02 – 6481124 / Email: patra.p@ktbst.co.th   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 27 ก.ค. 2555