Daily View - บล.กสิกรไทย

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

“ต้นทุน” จะเป็นตัวกำหนดกลยุทธ์จากนี้   แนวโน้มตลาด: ยุโรปและสหรัฐฯ ปิดบวกเกิน 1% ด้วยความคาดหวังเชิงบวกว่าปัญหาของกรีซจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งนักลงทุนจะเริ่มพบว่าการคาดการณ์ตลาดหุ้นกับ “ข่าวเศรษฐกิจ” เริ่มไม่ไปด้วยกัน เมื่อพบว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาเมื่อคืนทั้งราคาบ้าน (ดีขึ้นแต่ต่ำกว่าที่คาด) และความเชื่อมั่นผู้บริโภค(ลดลงต่ำสุดในรอบ 4 เดือน) ออกมาในทิศทางที่ไม่สนับสนุนการฟื้นตัวของตลาดนัก อย่างไรก็ตามหากนักลงทุนเชื่อว่าตลาดหุ้นมีเหตุมีผล เราคาดว่าเหตุผลนั้นคือValuation ของหุ้นโลกที่ต่ำเกินไปสนับสนุนให้เกิดการฟื้นตัวขึ้น ดังนั้นภายใต้ความยากลำบากขึ้นของการคาดการณ์ทิศทางตลาด โดยเฉพาะเมื่อ SET Index ได้ดีดขึ้นมาถึงเป้าหมายของเราที่ 1150-1160 จุด แล้ว แม้ตลาดมีโอกาสขึ้นทดสอบ ระดับที่สูงกว่า (1180+/-) แต่การต่อยอดจากระดับปัจจุบันนักลงทุนต้องพร้อมยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้น กลยุทธ์การลงทุน: SET อาจเริ่มเหวี่ยงในกรอบ 1144-1162 ซึ่งหากโชคดีอาจไปได้ถึง 1180+/- แต่ในเชิงกลยุทธ์ต่างกันดังนี้ 1) คนที่มีของในทุน 1100+/- แบ่งทำกำไรบ้าง โดยยังสามารถถือต่อเพื่อรอ update ตลาดอีกระยะ 2) คนที่ไม่มีของและต้องการเข้าเก็งกำไร ให้ใช้บริเวณ 1144-1140 เป็นจุดรับเลือกหุ้น ซึ่งอาจเน้นอาหาร หรือพลังงาน พร้อมตั้ง stop loss ซึ่งพิจารณาเป็นหุ้นรายตัว (อย่าตั้ง stop จาก SET) หุ้นแนะนำ MALEE TCAP PTT สำหรับนักลงทุนระยะกลาง: ตั้งแต่ 25 พ.ค. เราได้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นจาก25% เป็น 40% หลังหุ้นปรับลงมาถึง 1100 จุด และเตรียมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนขึ้นสู่ระดับเต็มที่หาก SET ยังปรับลงถึงระดับที่เราประเมินว่าเป็น downside ของ SET Index ที่ 1050 จุด หุ้นที่อาจพิจารณาทยอยสะสม ได้แก่ TICON TCAP KK EGCO RATCH PS SIRI PTTGC และธนาคารขนาดใหญ่ อาทิ KTB   หุ้นแนะนำวันนี้ - MALEE (ปิด 71.00 เป้าระยะสั้น 79.50 ขายเมื่อหลุด 68.00) ผลการดำเนินงาน turnaround จากการรับจ้างผลิต คาดกำไรปีนี้โต 146% YoY +บริษัทมี ROE ปี 2554 สูงถึง 48.5% และ 2555 สูงถึง 88.9% + ราคาปัจจุบันคิดเป็น 8.9x PER และยังต่ำกว่าราคาเหมาะสมที่ 105 บาท (DCF) มาก - TCAP (ปิด 28.00 เป้าระยะสั้น 30.50 ขายเมื่อหลุด 26.25) TCAP หุ้นธนาคารขนาดเล็ก/เช่าซื้อที่ลดลงมามากถึง 20% ใน 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปมากแล้ว + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 9.0x PER และ0.9x PBV + หุ้นที่หลบแรงขายต่างชาติในช่วงสั้น - PTT (ปิด 313 เป้าระยะสั้น 323-327 ขายเมื่อหลุด 306) หุ้นที่นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีในมือ (Under-owned) + ราคาน้ำมันดิบที่ 90 เหรียญฯ น่าจะสะท้อน downside ของราคาหุ้นไว้มากแล้ว + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 7.2x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลถึง 4.9%   Today’s Best Trades   ประเด็นการลงทุนหุ้น Today’s Best Trades HOLD TICON ราคาหุ้นในปัจจุบันเป็นโอกาสซื้อที่ดี + ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 พลิกกลับมามีกำไรจากการขายโรงงานเข้ากองทุนอสังหสริมทรัพย์ และไตรมาส 2 จะเร่งตัวขึ้นมาก + ราคาปัจจุบัน 6.6x PER ถูกสุดกลุ่มนิคม + ผลตอบแทนเงินปันผล 9.6% สงสดในกล่มนิคม + ห้นมีโอกาสถก concensus ปรับประมาณการขึ้น HMPRO หุ้นค้าปลีกที่ได้ประโยชน์จากกำลังซื้อและการบริโภคในประเทศ + คาดกำไร 2555 เพิ่มขึ้น 75% YoY + หุ้นค้าปลีกที่ PER 24.4 เท่าถูกสุดในกลุ่ม EGCO หุ้นสาธารณูปโภคที่มี beta ต่ำ (0.30) น่าจะรับมือตลาดผันผวนได้ดี + ราคาปัจจุบันเพียง 8.4x PER ต่ำสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้า และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 5.4% + การเพิ่มการถือหุ้นโรงไฟฟ้าในฟิลิปปินส์อีก 45.9% รวมถือ98.0% ช่วยเพิ่มกำไรอีกราวปีละ 6% และช่วยเร่งกำไรตั้งแต่ 3Q55 เป็นต้นไป MAJOR ราคาหุ้นตอบสนองต่อกำไรปกติและอัตรากำไรขั้นต้นไตรมาส 1/55 ที่อ่อนตัวลงมากเกินไป ลดลงมาแรงถึง 18% ในเวลาเพียง 7 วัน + ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 เป็น High season ตาม Hollywood + ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 16.2x และให้ปันผล 4.9% KTB เก็งกำไรสั้นรับการฟื้นตัวของ SET + หุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่ถูกที่สุด PER เพียง 7.4 เท่า และคาดการณ์ผลตอบแทนปันผล 4.5% + เชื่อว่าราคาหุ้นถูกกดดันจากข่าวเพิ่มทุนมากเกินไป RS ผลการดำเนินงานปีนี้ดีขึ้นแบบขั้นบันได + เข้าสู่ high season โฆษณาไตรมาส 2 + รายได้คอนเสิร์ต Raptor ช่วยหนุนกำไร 2Q55+ โทรทัศน์ดาวเทียมหนุนกำไรช่วง 2H55 + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 11.7 เท่า PER และให้ปันผลสงถึง 5.7% TCAP หุ้นธนาคารขนาดเล็ก/เช่าซื้อที่ลดลงมามากถึง 20% ใน 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรามองว่าสะท้อนปัจจัยลบต่างๆไปมากแล้ว + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 8.8x PER และ0.9x PBV + หุ้นที่น่าจะหลบแรงขายต่างชาติในช่วงสั้น SIRI จิตวิทยาเชิงบวกจากตัฐเตรียมปรับวงเงินกู้บ้านหลังแรกขึ้นเป็น 2 ล้านบาท (จาก 1 ล้านบาท) + ผลการดำเนินงาน2555 จะดีขึ้นเป็นขั้นบันได + ราคาปัจจุบันคิดเป็นเพียง 6.3x PER และให้คาดการณ์ผลตอบแทนปันผลสูงถึง 7.4%   ปัจจัยที่ต้องติดตาม - 30 พ.ค. EU: Euro-Zone M3 - 30 พ.ค. EU: Euro-Zone Consumer Confidence (Final) - 30 พ.ค. US: Pending Home Sales Index - 31 พ.ค. EU: Euro-Zone CPI Estimate - 31 พ.ค. US: ADP Employment Report - 31 พ.ค. US: GDP (1Q12-Second) - 31 พ.ค. US: Core PCE - 31 พ.ค. US: Jobless Claims - 31 พ.ค. US: Chicago PMI - 01 มิ.ย. China: PMI Manufacturing - 01 มิ.ย. EU: PMI Manufacturing - 01 มิ.ย. EU: Euro-Zone Unemployment Rate - 01 มิ.ย. US: Employment Situation - 01 มิ.ย. US: Personal Income and Outlays - 01 มิ.ย. US: ISM Mfg Index   บทวิเคราะห์วันนี้ - Take Action PTTGC (ซื้อ, ปิด 57.75, พื้นฐาน 86.00 +48.9%) ราคาหุ้นปรับตัวลง มากเกินไป - คาดว่าในที่สุดจะมีการปรับสูตรส่วนแบ่งกำไร จากที่ PTT ได้แถลงต่อนักวิเคราะห์วันจันทร์ที่ผ่านมา ประเด็นปรับสูตรส่วนแบ่งกำไรระหว่าง PTTGC และโรงแยกก๊าซ PTT ซึ่งประมาณ 70% ของรายได้ PTTGC มาจากโรง olefin ที่ใช้ก๊าซจาก PTT และมีส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ PTTGC 70: PTT 30 (ปรับสูตรครั้งหลังสุดในปี 2551 จาก 80:20) PTT ให้ความเห็นว่าสูตรส่วนแบ่งกำไรในปัจจุบันคำนวนจากราคาน้ำมันปี 2551 ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้ PTTGC ดังนั้นเราคาดว่าในที่สุดจะต้องมีการปรับลดส่วนแบ่งกำไรให้ PTTGC ซึ่งอาจมีผลปี 2556 - ราคาหุ้นปรับตัวลงมากเกินไป เราประเมินหากการปรับสูตรเป็น 65:35 (ทำให้ IRR ของโรงแยกก๊าซ PTT เพิ่มจาก 9% เป็น 14%) จะทำให้คาดการณ์กำไร PTTGC ปี 2556 และ 2557 ลดลง 7% และ 6% ตามลำดับ ขณะที่ราคาหุ้น PTTGC ปรับตัวลงถึง 16% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (SET-6%) นอกจากนี้เราประเมินปัจจัยบวกในปี 2555 คือ 1) กำลังการผลิตส่วนเพิ่ม 2)ค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงลดลง และปัจจัยบวกในปี 2556 คือ 1) คาดการณ์ค่าใช้จ่ายลดลง 2-3 พันลบ. จากประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 2) แผนการขยายงานจาก de-bottleneck และการที่ PTT จะโอนสินทรัพย์ในส่วนของ phenol และ polypropylene มาที่ PTTGC - TICON (ซื้อ, ปิด 12.90, พื้นฐาน 16.00 +24.1%) ออกใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 8:1 - TICON ออกใบแสดงสิทธิซื้อหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิม (TSR) สัดส่วน 8:1 จำนวน 97.62565 หน่วย โดย TSR มีอายุ 2 เดือน อัตราแปลงสภาพ 1:1 และราคาใช้สิทธิจะกำหนดและแจ้งผู้ถือหุ้น 10 วัน ก่อนประชุมผู้ถือหุ้น 3 ก.ค. 2555 นอกจากนี้ TICON ยังออก warrants ให้กับกรรมการ/พนักงาน 32.9 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 warrants:1.02976 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 7.769 บาท/หุ้น - เพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิ dilution 12% TICON จะออกหุ้นเพิ่มทุน 226 ล้านหุ้น (จาก1,037ล้านหุ้น เป็น 1,263 ล้านหุ้น) เพื่อรองรับการใช้สิทธิข้างต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับหุ้นเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิ warrants เป็นการยกเลิก TICON-W5 และออก warrants ใหม่ในจำนวนเท่ากัน ดังนั้น dilution ส่วนเพิ่มจะมาจากการใช้สิทธิ TSR ซึ่งจะเกิด dilution ต่อ EPS ไม่เกิน12% - เพิ่มทุนเพื่อรองรับการดำเนินกิจการ และการขยายธุรกิจ - คงคำแนะนำซื้อ ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าปัจจัยพื้นฐาน (ก่อนเพิ่มทุน) 24% ขณะที่มูลค่าปัจจัยพื้นฐานหลังใช้สิทธิ TSR จะลดลงไม่เกิน 12% (ขึ้นกับราคาใช้สิทธิ) อย่างไรก็ตามเนื่องจาก dilution จากการเพิ่มทุน TICON จึงไม่ใช่หุ้น top pick ในช่วงนี้   ข่าวที่มีผลกระทบต่อตลาด   ข่าวบริษัท - ITD (Unrated, ปิด 3.34, Bloomberg consensus 3.71 +11.1%) ผลเปิดซองราคารถไฟฟ้าสายสีม่วง ITD เป็นรายเดียวที่ผ่าน - เปิดซองราคารถไฟฟ้าสายสีม่วง ITD เป็นรายเดียวที่ผ่าน รฟม. เปิดเผยผลเปิดซองราคา (ซองที่ 3) งานราง (ซองที่ 6) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ITD เป็นผู้ผ่านการประมูลทางเทคนิคเพียงรายเดียวเสนอราคาที่ 4,142 ลบ. สูงกว่ากว่ากรอบวงเงินที่ตั้งไว้ 3,638 ลบ. และสูงกว่ากรอบวงเงินที่ปรึกษาที่ได้ประเมินไว้ที่ 3,510 ลบ. - คาดใช้เวลาประมาณ 3 เดือนก่อนลงนามในสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะพิจารณาความถูกต้องของราคา และเจรจาต่อรองต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ และจะรายงานเพื่อให้ไจก้าเห็นชอบ หลังจากนั้นบอร์ดรฟม. จะเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อให้ครม. เห็นชอบ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนก่อนลงนามในสัญญา - เป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั้น   (ประเด็นข่าวจากข่าวหุ้น)   ข่าวต่างประเทศ - จีนเพิ่มการใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค เป็นบวกต่อ ราคาถ่านหิน (BANPU) และปิโตรเคมี (SCC, PTTGC) - การใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของจีนเป็นบวกขึ้นต่อ BANPU, SCC, PTTGC รายงานข่าวโดย Shanghai Securities news วานนี้ ว่าธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของจีนได้เร่งปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในสาธารณูปโภค ประกอบกับรายงานก่อนหน้านี้ว่าจีนจะลงทุนใน สาธารณูปโภคมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นบวกต่อราคาราคาถ่านหิน(BANPU) และปิโตรเคมี (SCC, PTTGC) หลังราคาปรับลงในช่วงก่อนหน้านี้   สรุปภาวะตลาด - DJIA ปิด 12,580.69 จุด +125.86 จุด (+1.01%) S&P500 ปิด 1,332.42 จุด+14.60 จุด (+1.11%) NASDAQ ปิด 2,870.99 จุด +33.46 จุด (+1.18%) ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้น ขานรับความคาดหวังที่ว่า กรีซจะยังคงเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนประกอบกับตลาดได้รับแรงหนุนจากราคาบ้านในสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น - NYMEX ส่งมอบ มิ.ย. อยู่ที่ USD90.76/bbl -0.10/bbl (-0.11%) สัญญาทองคำ COMEX ส่งมอบ มิ.ย. อยู่ที่ USD1,548.7/ounce -20.2 (-1.29%) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ   สรุปข่าวประจำวัน   ต่างประเทศ - สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์เปิดเผยว่า ราคาบ้านในสหรัฐเดือนมี.ค.55 ปรับตัวขื้นต่อเนื่องจากเดือนก.พ.55 โดยดัชนีราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ในเดือนมี.ค.55 ขยับขึ้น0.1% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนก.พ.55 ซึ่งราคาบ้านที่ขยับขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบเป็นราย เดือนแสดงให้เห็นว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐกำลังฟื้นตัว (อินโฟเควสท์) - ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) สาขาชิคาโกเปิดเผยว่า ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐเดือนเม.ย.55 เพิ่มขึ้น 2.4% แตะ 94.2 หลังจากปรับตัวลง0.3% ในเดือนมี.ค.55 ซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นของดัชนีดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่การผลิตรถยนต์พุ่งขึ้น 7.6% ในเดือนเม.ย.55 หลังจากลดลงในเดือนมี.ค.55 (อินโฟเควสท์) - Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนพ.ค.55 ปรับตัวลงสวนทางกับการคาดการณ์ มาอยู่ที่ 64.9 จากระดับ 68.7 ในเดือนเม.ย.55 โดยร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน หลังจากชาวอเมริกันมีมุมมองลบมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ (อิน โฟเควสท์) - กระทรวงการคลังกรีซแถลงว่า รัฐบาลกรีซได้มอบเงิน 1.8 หมื่นล้านยูโร (2.26 หมื่นล้านดอลลาร์) ให้แก่ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของกรีซแล้ว ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ธนาคารทั้ง 4 แห่งนี้สามารถกู้เงินจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้อีกครั้ง โดยกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินกรีซ (HFSF) จัดสรรเงินทุน National Bank of Greece SA จำนวน 7.43พันล้านยูโร, Alpha Bank AS จำนวน 1.9 พันล้านยูดร, EFG Eurobank Ergasias SA จำนวน 3.97 พันล้านยูโร และ Piraeus Bank SA จำนวน 4.7 พันล้านยูโร ทั้งนี้ กระทรวงการคลังระบุว่า\"การอัดฉีดเงินทุนในครั้งนี้เป็นการฟื้นฟูอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารกลุ่มนี้ และเป็นการรับประกันว่าธนาคารดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงสภาพคล่องของธนาคารกลางยุโรป(ECB) และยูโรซิสเต็ม (ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกยูโรโซน) โดยปัจจุบันนี้ธนาคารกลุ่มนี้ มีทุนทรัพย์มากพอในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง\" (รอยเตอร์ และ Market Watch)   ข่าวบริษัท - \"CPF-TUF-GFPT\"เตรียมเฮ! ออสเตรเลียไฟเขียวนำเข้าไก่-กุ้งจากไทย กลุ่มส่งออกไก่-กุ้งแช่แข็ง CPF-TUF-GFPT เตรียมเฮ! หลังออสเตรเลียอนุญาตนำเข้าจากไทย “อดิเรก” ระบุเป็นเรื่องดี แม้ว่าจะไม่ใช่ตลาดหลักของไทย (ข่าวหุ้น) - TMB จับมือ IFC ปล่อยกู้ระยะยาว100ล้านดอลล์สร้างโอกาสผู้ส่งออกเอสเอ็มอี TMBร่วมกับ บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (The International Finance Corporation หรือ ไอเอฟซี) ทำความตกลงกันในความร่วมมือปล่อยสินเชื่อระยะยาวสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้ประกอบการผู้ส่งออกที่เป็นเอสเอ็มอี ในวงเงินรวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้TMB กำหนดให้ลูกค้าเอสเอ็มอี สามารถขอสินเชื่ออายุตั้งแต่ 3-5 ปี ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่4.9% ต่อปี ขั้นต่ำที่วงเงินสินเชื่อ 1 ล้านดอลลาร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ โดย TMB คาดว่า จะสามารถลดต้นทุนเมื่อเทียบกับการกู้เป็นเงินบาทถึงประมาณ 3% ต่อปี (ฐานเศรษฐกิจ) - ITDลุ้น3เดือนเคาะผลประมูลวางราง'สีม่วง' นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล รองผู้ว่าการการรถไฟ ฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง เปิดเผยว่าคณะกรรมการประกวดราคา สัญญาที่ 6 (งานราง) วงเงิน 3.6 พันล้านบาท ในโครงการรถไฟฟ้า สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อระยะทาง 23 กิโลเมตร ได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (ITD) ได้เสนอราคา 4,142 ล้านบาท สูงกว่ากรอบวงเงิน 504 ล้านบาท (ไทยโพสต์) - SF ลุ้น3ปี กำไรโตเท่าตัวรับโครงการเมกะบางนาหนุน สยามฟิวเจอร์ คาด 3 ปีกำไรโตเท่าตัว เหตุรับรู้กำไรจากเมกะบางนา ประเมินภายใน 18 เดือนข้างหน้า กำไรจะโต 2 เท่าตัว แต่รับรู้ตามสัดส่วน 49% เผยสนใจเมกะบางนา 2 รออิเกียตัดสินใจ ถ้าต้องลงทุนขนาดใหญ่ต้องกู้เพิ่ม เมินเพิ่มทุน เตรียมปรับค่าเช่าพื้นที่ปีนี้ 15% ขณะที่ราคาหุ้นพุ่งมาร์เก็ตแคปแตะ 1 หมื่นล้านบาทครั้งแรก โบรกชี้ หุ้นวิ่งเพราะเข้าคำนวณในเอ็มเอสซีไอ โกลบอล สมอล แคป มีผล 31 พ.ค.นี้ (กรุงเทพธุรกิจ) - GRAMMY ผนึก AIS ดึงบอลยูโรลงมือถือ! คุมกำเนิดคู่แข่ง TRUE-DTAC ขยายลูกค้า“แกรมมี่” จับมือ “เอไอเอส” เปิดตัว EURO 12 Live ชมถ่ายทอดสดบอลยูโร 2012 แบบครบถ้วน 31 แมตช์ ผ่านมือถือเครือข่าย AIS เท่านั้น สกัดแผนขยายฐานลูกค้าของคู่แข่งอย่าง DTAC-TRUE ชะงักไปด้วย ตั้งเป้ายอดผู้ใช้บริการอย่างต่ำ 3 แสนราย พร้อมเร่งหาพันธมิตรประมูลลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก งานนี้ “อากู๋” เดินสายบัญชาการเอง (ข่าวหุ้น) - SMM ย้ำปีทอง ได้ลิขสิทธิ์ใหม่ นิยายญี่ปุ่น-จีน SMM ตอกย้ำปีทองบริษัท ล่าสุดได้ต่อสัญญาพิมพ์ซ้ำการ์ตูนชื่อดัง “วันพีช” ของญี่ปุ่น ที่โออิชิซื้อลิขสิทธิ์เมอร์เซนไดมาประกอบการขาย ทำให้การ์ตูนขายดีขึ้น และซื้อนิยายกำลังภายในยอดนิยมจีนอีก 20 เรื่อง (ข่าวหุ้น) - INTUCH ทุ่ม5หมื่นล้าน ประมูล3จี-ทีวีดิจิตอล INTUCH เตรียมทุ่มงบกว่า 5 หมื่นล้านบาทหนุน ADVANC-THCOM ประมูลไลเซนส์ 3 จี-ทีวีดิจิตอล 3 ช่อง พร้อมเปิดช่องบริษัทไทย-ต่างชาติร่วมลงทุนในรูปแบบเวนเจอร์ แคปิตอล (ข่าวหุ้น) - TVO ปีนี้กำไรพุ่ง 105% อุตสาหกรรมถั่วเหลืองดี TVO แนวโน้มดูดี อุตสาหกรรมถั่วเหลืองทั้งในประเทศ-ต่างประเทศเอื้อ คาดปีนี้ยอดขายกว่า 2.5 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้น 10% ส่วนกำไรกว่า1.4 พันล้าน พุ่ง 105% จากปีก่อน เหตุบริหารจัดซื้อวัตถุดิบมีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่ง แม้ซัพ พลายยังตึงตัว (ข่าวหุ้น) - BSM ลั่นรายได้ปีนี้โต20% ส่งซิกรายได้-กำไรQ2 เด้ง BSM ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20% แตะ 460 ล้านบาท หลังปรับกลยุทธ์ธุรกิจเน้น 3 ธุรกิจหลัก คาด Q2 รายได้-กำไรดีกว่า Q1 เหตุมุ่งขายสินค้ามาร์จิ้นสูง ลุยเปิดตลาดใหม่กัมพูชา (ข่าวหุ้น) - AAV พร้อมเข้าเทรด31พ.ค.นี้ มาร์เก็ตแคปสูงกว่า 17,945 ล้านบาท \"เอเชีย เอวิเอชั่น\"พร้อมเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่ 31 พ.ค. 2555 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ 17,945 ล้านบาท ภายใต้ชื่อย่อ “AAV” (ข่าวหุ้น) - TYM จ่อปรับรายได้โตทะลุ20% ขานรับราคาเหล็กพุ่ง-ออเดอร์ท่วม TYM เล็งปรับเพิ่มเป้ายอดขายทั้งปีโตเกิน 20% หลังประกาศงบ Q1/55 ออกมาดี ด้านภาพรวมราคาเหล็กครึ่งปีแรกส่อแววฟื้นตัวหนุนออเดอร์ทะลัก หลังลูกค้าแห่สั่งเข้าสต๊อกหวั่นราคาพุ่งยาว ไตรมาส 1/55   รายได้ 6.1 พันล้านบาท (ข่าวหุ้น) - TOP เพิ่มกำลังผลิตพาราไซลีน สิงหาคมนี้แตะ5.5แสนตัน/ปี TOP เตรียมเดินเครื่องโรงงานผลิตพาราไซลีนเพิ่มเป็น 5.5 แสนตันต่อปี ภายในเดือนส.ค.นี้ ขณะที่ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น หลังความต้องการจากจีนยังสูงต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น) - SUSCO ปันผลระหว่างกาลสูงลิ่วหาที่ผุดปั๊ม บอสใหญ่ SUSCO \"ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์\" ชี้ปันผลระหว่างกาล มีลุ้นจ่ายมากกว่าปีก่อนที่เคยจ่ายไว้ที่ 0.03 บาท หลังไตรมาส 1 ฟาดกำไรกว่า70 ล้านบาท จากทั้งปี 2554 ที่ทำไว้ 143.90 ล้านบาท พร้อมส่องแนวโน้มไตรมาส 2/2555 โตต่อส่งซิกเตรียมปรับยอดขายทั้งปีเพิ่มอีก 10% จากเป้าเดิม 1.5 หมื่นล้านบาท หลังดีมานด์-เศรษฐกิจโต เร่งหาซื้อที่ดินทางใต้ผุดปั๊มเพิ่ม (ทันหุ้น) - AKR เพิ่มเป้ารายได้โต 20% ปรับหนี้ฉลุยดันงบพลิกกำไร AKR ปรับเป้ารายได้ปีนี้โต20% จากเป้าเดิม 10% หลังปรับโครงสร้างหนี้เสร็จ จับตาผลงานพลิกกำไรหลังล่าสุดตุนงานในมือแล้ว 1 พันล้านบาท แย้มเร่งเครื่องประมูลงานรัฐ-เอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เจาะพม่า-มาเลเซีย จากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น พร้อมกระทุ้งเร่งรัฐหานโยบายส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ด่วน ก่อนจูงมือต่างชาติลงขันลุยโครงการโซลาร์เซลล์ (ทันหุ้น) - NEP การันตีไตรมาส 2 กำไรพลิ้ว มาร์จิ้นสูง-บุ๊กขายที่ 150 ล. NEP มั่นใจผลประกอบการไตรมาส 2/2555 พลิกทำกำไรชัวร์จากไตรมาส 1/2555 ขาดทุน 13.97 ล้านบาท หลังเตรียมบันทึกรายได้จากการขายที่ดิน 150 ล้านบาทฟุ้งเห็นกำไรโตต่อเนื่องแน่นอนหลังธุรกิจสดใสวางเป้าเน้นรับออเดอร์ที่สร้างมาร์จิ้นสูงระดับ 30-40% เพิ่มมากขึ้น (ทันหุ้น) - GFPT เพิ่มเป้ารายได้โต 15% ผลงานพลิกแรง GFPT ส่งสัญญาณงบครึ่งปีหลังเฉิดฉาย รับอานิสงส์อียูปลดล็อกนำเข้าไก่ดิบอีกครั้ง ดีเดย์ 1 กรกฎาคมนี้ จะช่วยหนุนการส่งออกไปอียูและดันราคาไก่พุ่งกระฉูด แย้มเพิ่มเป้ารายได้ปี 2555 โต 15% จากเดิม 10% (ทันหุ้น) ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม - เจพีฯหนีเสี่ยงแบงก์อินโดฯโยกลงหุ้นไทย เจพีมอร์แกน โยกเงินหนีแบงก์อินโดนีเซีย ลงหุ้นไทยบางส่วน พร้อมแนะเลี่ยงลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์ หนีเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัว-วิกฤติหนี้ยุโรป(กรุงเทพธุรกิจ) - ไฟเขียวธอส.กู้ซอฟต์โลน ปล่อยสินเชื่อลูกค้าน้ำท่วม นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินดอก เบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลน จากธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.) วงเงิน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้กู้ยืมแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 54 ที่ผ่านมา ทั้งบุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) (เดลินิวส์) - สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สบน. พบว่า สถานการณ์อัตราดอกเบี้ยในตลาดกู้เงินระยะสั้นอยู่ในลักษณะที่สับสน และมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเนื่องจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของรัฐบาลขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่ 3.7-3.8% ซึ่งเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ทั้งดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐด้วย โดยสถาบันการเงินอ้างว่า มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการต้องนำส่งค่าธรรมเนียม 0.47% รวมไปถึงตลาดกังวลและเก็งว่าดอกเบี้ยจะปรับเพิ่มขึ้น จึงพากันขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันกู้เงินระยะสั้นจากแบงก์ออมสินต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงกว่าแบงก์กรุงไทย (ไทยรัฐ) - พนันบอลยูโรสะพัด4หมื่นล. ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทยในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2012 จากการสำรวจตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศ 1,196 ตัวอย่างว่า จะมีเม็ดเงิน สะพัด 64,928.3 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าพนันบอล 41,710.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.1% ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสังสรรค์ เช่น การจัดงานเลี้ยงในบ้าน ไปทานข้าวนอกบ้าน ซื้อสุรา/ไวน์และซื้อของที่ระลึก 19,671.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% ค่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์รับสัญญาณ 2,253.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ส่งเอสเอ็มเอสชิงรางวัล1,292.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.7% (เดลินิวส์) - กลุ่มสื่อสาร: กทค.ลั่นเคาะราคา3จีกลางมิ.ย.เรียก'กสท'ไกล่เกลี่ยเงินค้าง นายเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานด้านกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กทค.ได้หารือถึงแนวทางการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ์ หรือ3จี ซึ่งคาดว่าจะสรุปวิธีการคำนวณราคาตั้งต้นการประมูลได้ในสัปดาห์หน้า และจะจบร่างการประมูล 3จี ทั้งหมดได้ราวกลางเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมทั้งจะเปิดการรับฟังประชาพิจารณ์ในช่วง เดือนกรกฎาคมต่อไป (มติชน) - กลุ่มเกษตร(ยาง): ชาวสวนยางฮือประท้วงอัดรบ.ทำกลไกตลาดป่วน เกษตรกรชาวสวนยางเมืองคอน ขนยางพารากว่า 300 ตัน ปิดตลาดกลางยางพารางดประมูลซื้อขาย ประท้วงรัฐอัดเงินพยุงราคายาง 1.5 หมื่นล้าน2 มาตรฐานรักษาเสถียรภาพราคายางพร้อมยื่น 4 ข้อเสนอให้\"อสย.\" เร่งสร้างความเท่าเทียม เผยเตรียมเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ด้าน \"ผอ.ตลาดกลางฯ\"ระบุทำให้ยางพาราในตลาดหายไปกว่า200 ตัน ส่งผลให้กลไกตลาดชะงัก (สยามรัฐ) - กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม: อุตฯปิ๊งไอเดียผุด'พลาสติกพาร์ค' นายวิฑูรย์ สิมะโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันพลาสติก ว่าที่ประชุมมอบหมายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสถาบันพลาสติก ร่วมกันศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพลาสติก (พลาสติก พาร์ค) ในพื้นที่ 1,000 ไร่ บริเวณภาคตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติกไทยแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ โดยจะสร้างโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้ประกอบการมาเช่าซื้อโรงงานเบื้องต้นโรงงานขนาดใหญ่จะกำหนดให้เช่ายูนิตละ 450 ล้านบาท (มติชน) - กลุ่มอาหาร: จับตาส่งออกทูน่าไทยแข่งดุ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมแปรรูปทูน่าเริ่มชะลอตัวลงต่อเนื่อง สะท้อนจากปริมาณการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ 576,241 เมตริกตัน ลดลง 2.1% เนื่องจากมีแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะต้นทุน การผลิตที่ปรับสูงขึ้นถึง 75% การขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะแรงงานพม่า แต่ก็เกิดปัญหาการเข้าออกงานสูง และสาเหตุที่สำคัญอีกประการคือ ตลาดส่งออกเริ่มชะลอตัวจากปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นระหว่างประเทศผู้ผลิตและผู้ส่งออก และมาตรการกีดกันทางการค้าด้วย (เดลินิวส์) - การเมือง: จับตาเสียงข้างมากหักดิบพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ล้างความผิดให้ทักษิณรวดเดียว 3วาระ \"พล.อ.สนธิ\" ผู้สิ้นศักดิ์ศรีชายชาติทหารประกาศเดินหน้าไม่ถอย อ้างความมั่นคงของชาติต้องมาก่อนกฎหมาย แฉสันดาน! ส.ส.เสื้อแดง-เพื่อไทยแค่เล่นปาหี่หลอกมวลชน ที่แท้ยึดฉบับ\"บังฆาตกร\" ขณะที่พันธมิตรฯ ชุมนุม 2 วัน แต่ส่อปักหลักยืดเยื้อหากยังไม่ถอนร่างฯ ตำรวจรัฐสภาผวาเหตุฉุกเฉิน ใช้บันไดลิงเตรียมไว้ให้ ส.ส.เผ่นหนี ขณะที่ประชาธิปัตย์ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหลังผ่านสภา (ไทยโพสต์)   กิจพล ไพรไพศาลกิจ Kitpon.p@kasikornsecurities.com +662 696-0057 ปณิธิ จิตรีโภชน์ Paniti.j@kasikornsecurities.com, +662 696-0053   โดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด ประจำวันที่ 30 พ.ค. 2555