ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Index    1,245.85จุด   -17.44(-1.38%)
 
มูลค่าการซื้อขาย          46,226.07          ล้านบาท
Big Lot                1,217.78          ล้านบาท
P/E                       21.84          เท่า
P/BV                       1.68          เท่า
Dividend Yield             3.46          %
 
Stock Market Indices
DJIA                    15988.1          -391 / -2.4 %
NASDAQ                   4488.4        -126.6 / -2.7 %
FTSE                     5804.1        -114.1 / -1.9 %
NIKKEI                  17147.1         -93.8 / -0.5 %
HANG SENG               19520.8        -296.6 / -1.5 %
SSE COMPOSITE            2901.0        -106.7 / -3.5 %
KOSPI                    1878.9         -21.1 / -1.1 %
 
Trading Value by Investor           Net Position
(Million Baht)
Institution                            -1,265
Proprietary                              -834
Foreign                                -1,074
Customer                               +3,175
 
Today : KTBSTs Analysis  Paper
ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)
PTTEP           ถือ / 55.00
 
Today KTBSTs Technical
DEMCO        OCEAN        BWG
PTT          BEM          PTTEP
หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
 
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)
SET          -
MAI          -
WARRANT      -
หุ้นที่เข้าเกณฑ์  แบบมีเงื่อนไข          -
หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์
 
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
น้ำมัน          OPEC - Monthly Oil Market Report
 
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม
Sector          Value(Mbt)          Last           %Change
COMM             1,979.32         26984.97           1.90%
TRANS            4,202.98           244.06           0.05%
FIN              1,686.71          2301.37          -0.21%
HELTH            2,115.90          5317.84          -0.34%
ICT              6,760.61           135.52          -0.42%
CONMAT           3,085.30         11863.49          -1.06%
SET             46,226.07          1245.85          -1.38%
FOOD             1,857.34         10041.78          -1.57%
CONS             2,227.17           127.37          -2.25%
BANK             6,957.81            415.3          -3.01%
ENERG            8,070.33         13630.57          -3.13%
 
Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (15 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,263.29 จุด ลดลง  1,245.85 จุด ลดลง 17.44 จุด หรือ -1.38% มูลค่าการซื้อขาย 46,226.07 ล้านบาท ตลาดฯปิดตัวในแดบลบตามตลาดฯต่างประเทศ หลังราคาน้ำมันที่ปรับตัวหนักสร้างความกังวลให้นักลงทุนทั่วโลก
ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 15,988.08 จุด ร่วงลง 390.97 จุด หรือ -2.39% จากราคาน้ำมันดิบทิ่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 30 ดอลลาร์/บาร์เรล และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ยังไม่ดี  เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ร่วงลง 2.8% ปิดที่ 329.84 จุด
ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) –  สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 1.78 ดอลลาร์ หรือ -5.7% ปิดที่ 29.42 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวล oversupply หลังสหรัฐฯและยุโรปมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่าน
เศรษฐกิจโลก – สหรัฐฯและสหภาพยุโรปได้ทำการยุติมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านหลังสำนักงานพลังงานปรมาณูสากล (IAEA) ได้ยืนยันว่าอิหร่านได้ยุติโครงการนิวเคลียร์ตามที่ได้ทำข้อตกลงกับชาติมหาอำนาจแล้ว
เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นายวิลเลียม ดัดลีย์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า การเริ่มต้นกระบวนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นไปได้ด้วยดี แต่เขายังไม่สามารถระบุได้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะดำเนินการเร็วเพียงใดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อๆไป
เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ร่วงลง 0.2% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ด้านดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.1%  ตรงตามที่นักวิเคราะห์คาด
เศรษฐกิจเอเซีย – บอร์ดผู้ว่าการของธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) ได้อนุมัติกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติสำหรับธนาคารในการประชุมนัดแรกของบอร์ดผู้ว่าการ
เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางจีน (PBOC) ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินมูลค่า 1 แสนล้านหยวน (1.518 หมื่นล้านดอลลาร์) ให้แก่สถาบันการเงิน 9 แห่งผ่านทางโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) ในวันนี้ เพื่อเสริมสภาพคล่องในระบบธนาคาร
น้ำมัน – โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่ระดับ 40 ดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้
กลุ่มเหล็ก – โรงงานผลิตเหล็กในจีนปิดตัวเกือบครึ่ง หนุนราคาฟื้นช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คาดส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็กไทย
 
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ราคาน้ำมันแหล่งสำคัญๆปรับตัวลงมาต่ำกว่าระดับ $30 เหรียญ หลังวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจจีน การขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐฯ อุปทานส่วนเกินของน้ำมัน และการยกเลิกมาตรการ sanction อิหร่าน เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดในวันแรกของสัปดาห์ นักวิเคราะห์ในตลาดเอเซียมองตลาดหุ้นหลักๆ อย่างจีนและญี่ปุ่นว่าราคาหุ้นไม่ได้ถูกนัก จะทำให้การร่วงลงของตลาดหุ้นเหล่านี้มีผลมาถึงไทยด้วย จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับวันก่อน
 
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมของตลาดที่เป็นลบจากราคาน้ำมันและตลาดหุ้นต่างประเทศ ขณะที่ปัจจัยในประเทศจะเป็นความกังวลต่อผลประกอบการ Q1/59 ของหุ้นที่อิงรายได้จากราคาน้ำมัน (ยกเว้นกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน) เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุนเพื่อรอดูทิศทางตลาดก่อน ........ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ ในวันนี้ อาทิ  AAV , LPH
 
Stock in Focus
BH–: (ราคาปิด 226.00 บาท; ราคาที่เหมาะสมจาก IAA Consensus 208.00 บาท) ผลการดำเนินงานปี 2558 คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไร 2.73 พันล้านบาท หลังจากช่วง 9M58 มีกำไรแล้ว 2.66 พันล้านบาท และน่าจะได้ผลการดำเนินงานในช่วง Q4/58 มาช่วยหนุน เนื่องจากเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ และจากการที่ BH มีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าชาวต่างชาติอยู่ในสัดส่วนที่สูงราว 60-65% ทำให้ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการท่องเที่ยว... ปีนี้บริษัทฯใช้งบลงทุน 3 พันล้านบาท เพื่อสร้างคลินิคแห่งใหม่ในย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2559 และมีโครงการขยายพื้นที่ศูนย์ผู้ป่วยนอกบนถนนสุขุมวิท ซอย 1 มาอยู่ที่ 1.76แสนตารางเมตร (เพิ่มขึ้น 17%) และมีโครงการสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงบนถนนเพชรบุรี ซึ่งมีมูลค่าการลงทุน 8,200 ล้านบาท ปัจจุบันผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งในอนาคต... BH มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมี D/E ratio อยู่ที่ระดับ 0.66 เท่า ไม่มีความเสี่ยงในการเพิ่มทุน และที่ผ่านมายังมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้ของบริษัทฯ 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 11%
 
News Headline
THAIปี59ส่อพลิกกำไร น้ำมันถูกเฮดจิ้งแค่45% BA โตเด่น แต่หุ้นใหญ่จ้องขาย 105 ล้านหุ้น
ATP30ราศีจับ งบปี58โต85% ลุ้นกำไร15ล.
เก็บ8หุ้นจ่ายปันผลงาม รับยีลด์สูงไม่ต่ำกว่า4%
TOPรับGIMสูง10เหรียญฯ Q4ปี58กำไรเฉียด3พันล.
BKDคว้างานใหม่กว่า300ล้าน ตกแต่งห้างลอตเต้-โรงแรม รายได้ปีนี้โต 20%
Jโชว์สเต็ปกำไรแรง3ปี ทุ่มงบอัพพื้นที่โกยเงิน
SYNEXกระแสไอทีบูม ซดออเดอร์เต็มหน้าตัก
DRTโกยงานกระหึ่ม ดันQ4กำไรพุ่ง180% ลุ้นจ่ายปันผล0.17บ.
SAPPEรุกหนักต่างแดน ส่อแววเทกธุรกิจอาหาร
 
News Release
 
THAIปี59ส่อพลิกกำไร น้ำมันถูกเฮดจิ้งแค่45% BA โตเด่น แต่หุ้นใหญ่จ้องขาย 105 ล้านหุ้น
+          “THAI” งบปี 59 ส่อพลิกกลับมามีกำไร รับปัจจัยบวกราคาน้ำมันร่วง ผนวกกับบริหารเฮดจิ้งน้ำมันดีขึ้น โดยทำแค่ 40-45% จากปี 58 ทำประกันสูงถึง 75-80% ส่วน BA ธุรกิจมีแววโตเด่น แต่เสี่ยงหุ้นใหญ่จ้องขายบิ๊กล็อต 105 ล้านหุ้น(ข่าวหุ้น)
 
ATP30ราศีจับ งบปี58โต85% ลุ้นกำไร15ล.
+          “ATP30” ราคาร้อนวิ่งหาเป้าหมาย 1.95 บาท อัพไซด์เพียบ 56% โบรกฯ การันตี “ซื้อ” จับตางบปี 58 โชว์กำไรสุทธิ 15 ล้านบาท โตขึ้น 85% ฟากเอ็มดี “ปิยะ เตชากูล” มั่นใจปี 59 รายได้พุ่ง 310 ล้านบาท ดันกำไรนิวไฮต่อ(ข่าวหุ้น)
 
เก็บ8หุ้นจ่ายปันผลงาม รับยีลด์สูงไม่ต่ำกว่า4%
+          ดักเก็บ 8 หุ้นปันผลงาม โบรกฯ ชูกลุ่มบิ๊กแคป KTB-INTUCH-ADVANC ดิวิเดนด์ยีลด์เกิน 4% ฟากกลุ่มขนาดกลาง-เล็ก SIRI-BJCHI-SC-QTC-TISCO ดิวิเดนด์ยีลด์มากกว่า 5% (ข่าวหุ้น)
 
TOPรับGIMสูง10เหรียญฯ Q4ปี58กำไรเฉียด3พันล.
+          “ไทยออยล์” ดีเกินคาด งบไตรมาส 4/58 ลุ้นพลิกกำไรเฉียด 3,000 ล้านบาท รับผลบวก GIM สูงทะลัก 10 เหรียญสหรัฐ ดันกำไรปี 58 เกิน 11,000 ล้านบาท โบรกฯ สั่งอัพเกรดกำไรปี 59 อีก 23% โต 14,967 ล้านบาท ขานรับค่าการกลั่นพุ่ง(ข่าวหุ้น)
 
BKDคว้างานใหม่กว่า300ล้าน ตกแต่งห้างลอตเต้-โรงแรม รายได้ปีนี้โต 20%
+          BKD คว้างานตกแต่งภายในห้างลอตเต้-โรงแรมแมริออทฯ กว่า 300 ล้านบาท เดินหน้าประมูลงานเอกชนเพิ่มอีก 2,000 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้-กำไรปี 59 โตขึ้น 20% (ข่าวหุ้น)
 
Jโชว์สเต็ปกำไรแรง3ปี ทุ่มงบอัพพื้นที่โกยเงิน
+          J ลั่นปี 2559 เร่งเครื่องอัดฉีดงบ 600 ล้านบาท ปูพรมธุรกิจพื้นที่เช่าภายใต้แบรนด์ต่างๆ พร้อมตั้งเป้าปี 2559 รายได้พุ่ง 20% จากปีก่อน รับฐานลูกค้าโตต่อเนื่อง ฟากโบรกเกอร์ ดีดลูกคิดกำไรเด่น 3 ปีซ้อน รุกอัพฐานธุรกิจเต็มสูบ ชี้แววอนาคตตามรอยยักษ์ในตลาดหุ้น หนุน "ซื้อ" เป้าไกล 6.00 บาท(ทันหุ้น)
 
SYNEXกระแสไอทีบูม ซดออเดอร์เต็มหน้าตัก
+          SYNEX ส่งซิกปี 2558 กำไรโตกระหึ่ม 50% ออเดอร์ทะลัก-มาตรการภาษีหนุน พร้อมส่องกล้องปันผลงวดสิ้นปี 2558 ราว 0.12 บาทต่อหุ้น แนะ "ซื้อ" อนาคตไกล 6.30 บาท บิ๊ก "สุธิดา มงคลสุธี" ปักธงปี 2559 รายได้ขยายตัว 8% จากปีก่อน โหนกระแสไอทีบูมดันยอดขายพุ่งพรวด(ทันหุ้น)
 
DRTโกยงานกระหึ่ม ดันQ4กำไรพุ่ง180% ลุ้นจ่ายปันผล0.17บ.
+          DRT แววเศรษฐี! ชี้ Q4/2558 กำไรแตะ 50 ล้านบาท เติบโตกระหึ่ม 180% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ออเดอร์ส่งออกทะลัก - งานอสังหาตรึม แถมจับตาแจกปันผลครึ่งหลังปี 2558 หุ้นละ 0.17 บาท หลังปี 2558 กำไรโตสวนเศรษฐกิจ เชียร์ "ซื้อ" เป้าหมาย 5.00 บาท(ทันหุ้น)
 
SAPPEรุกหนักต่างแดน ส่อแววเทกธุรกิจอาหาร
+          SAPPE ใส่เกียร์ลุยต่างแดนเต็มสูบ พิกัดต่อไปลุยอินโด-จีน ขยายฐานโกยเพิ่ม โบรกเกอร์ ชี้เหตุระเบิดจากาตาร์ไม่กระทบยอดขายพร้อมฟันธงยอดขายส่งออกโตต่อเนื่อง 10% แถมมีลุ้นเทกธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม อัพฐานรับทรัพย์เพิ่ม หนุน "ซื้อ" เป้าหมาย 18.00 บาท(ทันหุ้น)
 
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937   Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์
 
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 18 ม.ค. 2559