ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Index    1,278.61จุด   +23.31(+1.86%)
 
มูลค่าการซื้อขาย          59,258.13          ล้านบาท
Big Lot                1,217.78          ล้านบาท
P/E                       22.44          เท่า
P/BV                       1.72          เท่า
Dividend Yield             3.37          %
 
Stock Market Indices
DJIA                   16151.4          -364.8 / -2.2 %
NASDAQ                  4526.1          -159.9 / -3.4 %
FTSE                    5961.0             31.7 / 0.5 %
NIKKEI                 17715.6            496.7 / 2.9 %
HANG SENG              19934.9            223.1 / 1.1 %
SSE COMPOSITE           2949.6           -73.3 / -2.4 %
KOSPI                   1916.3             25.4 / 1.3 %
 
Trading Value by Investor           Net Position
(Million Baht)
Institution                           +4,584
Proprietary                             -185
Foreign                                 +322
Customer                              -4,721
 
Today : KTBSTs Analysis  Paper
ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)
KSL              ถือ / 4.10
 
Today KTBSTs Technical
MCS          ECF          CSS
KBANK        PTT          JAS
หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก
 
หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์)
SET          -
MAI          -
WARRANT      -
หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข DAII
หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์
 
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
US          U.S. Federal Reserve Releases Beige Book
Japan       Machine Orders
US          Initial Jobless Claims
 
การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม
Sector          Value(Mbt)          Last          %Change
BANK            12,973.66           437.77          4.11%
ENERG            7,849.76            14398          3.39%
SET             59,258.13          1278.61          1.86%
ICT              9,952.51           138.68          1.64%
FOOD             4,114.50         10296.38          1.13%
CONMAT           4,517.38         11998.61          0.87%
HELTH            1,869.89          5361.05          0.69%
CONS             2,155.26           130.74          0.63%
PROP             2,003.95           249.95          0.57%
TRANS            3,640.10           244.71          0.55%
COMM             2,203.67         26826.79          0.24%
 
Market Trend
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (13 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,278.61 จุด เพิ่มขึ้น 23.31 จุด หรือ +1.86% มูลค่าการซื้อขาย 59,258.13 ล้านบาท หลังนักลงทุนเริ่มมีความมั่นใจในเศรษฐกิจต่างประเทศมากขึ้น และตลาดฯยังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน,แบงก์,และ สื่อสาร
ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 16,151.41 จุด ร่วงลง 364.81 จุด หรือ -2.21%จากแรงขายหุ้นกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพและกลุ่มสินค้าเพื่อผู้บริโภค หลังนักลงทุนกลับมามีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก  แต่ด้าน Stoxx Europe 600  ปรับขึ้น 0.4% ปิดที่ 344.63 จุด เพราะได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น
ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) –  สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ขยับขึ้น 4 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 30.48 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาปรับขึ้นน้อยกว่าคาด หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 234,000 บาร์เรล ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านบาร์เรล
เศรษฐกิจยุโรป – สถาบันชื่อดัง 3 แห่งประเมินว่า GDP ของยูโรโซน จะขยายตัว 1.5% ในปี 2558 และจะเพิ่มขึ้น 0.4% ในไตรมาส 1 และ 2 ของปีนี้ เทียบกับหลายไตรมาสก่อนหน้า
เศรษฐกิจไทย – เดือน ธ.ค.58 รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 235,512 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 57,916 ล้านบาท จากการส่งกรณีพิเศษจากการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์
เศรษฐกิจไทย – กฎหมายภาษีมรดกมีผลบังคับใช้ 1 ก.พ.นี้ กำหนดมูลค่าทรัพย์เกิน 100 ล้านอยู่ในข่ายเสียภาษี ระบุทรัพย์ 4 ประเภทอยู่ในข่าย "อสังหาริมทรัพย์-หลักทรัพย์ที่จดทะเบียน-เงินฝาก-ยานพาหนะ"
กลุ่มสื่อสารฯ – กสทช.ชี้ MCOT เตรียมคืนคลื่น 2600 MHz คาดสรุปในไตรมาส 1/2559 โดยคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในต้นปี 2560
กลุ่มท่องเที่ยว –สศค. เปิดเผยว่า คลังจะออกมาตรการภาษีท่องเที่ยวรอบใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาให้นำรายจ่ายจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1.5 หมื่นบาท
กลุ่มรับเหมาฯ-ขนส่ง – บอร์ด "รฟม." ยินยอมลดค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก 1,028 ล้านบาท เหลือ 94,080 ล้านบาท เตรียมชง ครม.ขออนุมัติกรอบวงเงินใหม่ คาดไม่เกิน 3 เดือนจะสามารถเปิดประมูลได้
 
ทิศทางตลาดหุ้นไทย แม้ตัวเลขส่งออก-นำเข้าของจีนจะออกมาดี ค่าเงินหยวนมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯและญี่ปุ่นเช้านี้ กลับมุ่งความสนใจไปที่หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่ถูกกระทบจากราคาน้ำมันและสินแร่ที่ปรับตัวลดลง จึงเป็นลบต่อหุ้นกลุ่มอื่นๆไปด้วย ไม่ได้เกิดจากมีข่าวลบใหม่ๆเข้ามาในตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยที่ยังคงมีความอ่อนไหวกับตลาดตลาดหุ้นอื่นๆอยู่มากเพราะเราขาดปัจจัยบวกเฉพาะตัว กอรปกับดัชนีฯมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรง เราน่าจะเห็นการขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาด ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯวันนี้ มีโอกาสที่จะลดลงจากวันก่อน
 
กลยุทธ์การลงทุน ในภาพรวม เราแนะให้รอดูทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน ทั้งนี้ เราประเมินแรงขายหุ้นวันนี้ว่าจะไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนเริ่มกลับเข้ามาในตลาด ซึ่งต่างจากก่อนหน้านี้ที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่า “ขาดแรงซื้อ” ดัชนีฯจะมีการดีดตัวกลับหากลงไปมาก ซึ่งจะเหมาะกับการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ........ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจ ในวันนี้ อาทิ  KBANK, DELTA , SWC , KTC
 
Stock in Focus
FORTH–: (ราคาปิด 7.10 บาท; ไม่มีราคาที่เหมาะสม) FORTH เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ ซึ่งมีงานวางระบบการสื่อสารกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่มาก รวมทั้งยังมีงานระบบดิจิตอล และงานวางระบบไฟฟ้าต่างๆ และยังมีธุรกิจให้บริการรายย่อย (ตู้บุญเติม) ซึ่งเติบโตได้ดี โดยปีนี้ตั้งเป้าขยายตู้เติมเงินให้ถึง 72,000 ตู้ รวมทั้งมีพันธมิตรสนใจร่วมธุรกิจหลายราย ขณะนี้ FORTH หันมาเน้นช่วยบริษัทลูกลุยธุรกิจเติมเงิน เพื่อช่วยลดผลกระทบจากงานภาครัฐที่ยังชะลอตัว... FOTH ได้ประโยชน์จากการประมูล 4G ซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นการเติมเงินของผู้บริโภค และมีโอกาสได้งานติดตั้งจากเครื่อข่าย 4G เพิ่ม บวกกับบริษัทฯเตรียมงบ 900 ล้านบาท เพื่อขยายฐานตู้เติมเงินทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ของบริษัทฯให้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง... ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และหาพาร์ตเนอร์ในอินโดนีเซีย เพื่อขยายงานโทรคมนาคมในปี 2559 และเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ในต่างประเทศของบริษัทฯ โดย FORTH คาดว่าจะช่วยให้กำไรปีนี้เติบโตขึ้นราว 15-20% จากปี 2558
 
News Headline
SCC กำไรพุ่ง4.3หมื่นล้าน มีลุ้นปันผลครึ่งหลัง8บาท โบรกฯแนะ ซื้อ เป้า 580 บาท อัพไซด์ 40%
TMB ยังเหลืออัพไซด์ ไตรมาส4ดีกว่าคาด
PLANB ฟุ้งปี59กำไรนิวไฮ วางเป้าปั๊มรายได้โต25%
THAI ฐานะการเงินทรุด ทริสฯหั่นเครดิตเหลือA
บิ๊กบอส RS การันตีปีนี้กำไรฟื้น ปั๊มรายได้พุ่ง 4.5 พันล้าน-ทุ่มลงทุน 2 พันล้าน
SAMTEL เอี่ยวงานใหญ่อัพโครงข่าย2หมื่นล้าน
DELTA โดดรับบาทอ่อนติดสปีดกำไรQ1เต็มมือ
SIRI-SC ราศีจับปันผลเด่นเข้าตาอัพไซด์น่าสอย
TRUBB ส้มหล่นรับ2เด้งโบรกชี้ต่ำบุ๊กยั่วใจ2.34บ.
 
News Release
 
SCCกำไรพุ่ง4.3หมื่นล้าน มีลุ้นปันผลครึ่งหลัง8บาท โบรกฯแนะ “ซื้อ” เป้า 580 บาท อัพไซด์ 40%
+          “SCC” มีลุ้นงบปี 58 กำไรนิวไฮ 43,000 ล้านบาท จับตาประกาศงบปลายเดือนม.ค.นี้ ลุ้นจ่ายปันผลครึ่งปีหลังขั้นต่ำหุ้นละ 8 บาท โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 580 บาท อัพไซด์ 40% คาดปี 59 กำไรโตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)
 
TMBยังเหลืออัพไซด์ ไตรมาส4ดีกว่าคาด
+          โบรกฯ เผยกำไรไตรมาส 4/58 ของ TMB อาจดีกว่าบทวิเคราะห์ที่ออกมาว่าจะกำไร 2.2 พันล้านบาท มองราคาหุ้นยังมีอัพไซด์ ด้าน บล.กสิกรไทยยังคงเป้าหมาย 3.10 บาท(ข่าวหุ้น)
 
PLANBฟุ้งปี59กำไรนิวไฮ วางเป้าปั๊มรายได้โต25%
+          “PLANB” ดาวเด่นกลุ่มสื่อโฆษณา ตั้งเป้ารายได้ปี 59 โต 25% จากปี 58 ตามนัด 2.1 พันล้าน เหตุบันทึกรายได้เต็มปีธุรกิจสื่อโฆษณาที่ไปลงทุนในปี 58 หนุนกำไรนิวไฮต่อเนื่อง ทุ่มงบกว่า 500 ล้าน ขยายจอดิจิตอลกว่า 50 จังหวัดทั่วไทย(ข่าวหุ้น)
 
THAIฐานะการเงินทรุด ทริสฯหั่นเครดิตเหลือA
-          “การบินไทย” โดนทริสฯหั่นเรตติ้งลดเหลือ A จากเดิม A+ ชี้ฐานะทางการเงินทรุด รับผลกระทบขาดทุนต่อเนื่อง แบกภาระหนี้สูงกว่า 2 แสนล้านบาท ธุรกิจแข่งขันรุนแรง แต่ยังปรับเพิ่มแนวโน้มเป็น “Stable” ลุ้นผลการดำเนินงานฟื้นตัว(ข่าวหุ้น)
 
บิ๊กบอสRSการันตีปีนี้กำไรฟื้น ปั๊มรายได้พุ่ง 4.5 พันล้าน-ทุ่มลงทุน 2 พันล้าน
+          “อาร์เอส มั่นใจปี 59 กำไรสุทธิฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ คาดมีอัตรากำไรสุทธิ 10% ตั้งเป้ารายได้โต 27% แตะ 4,500 ล้านบาท พร้อมทุ่มงบลงทุน 2,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
 
SAMTELเอี่ยวงานใหญ่อัพโครงข่าย2หมื่นล้าน
+          รัฐเร่งเครื่องขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท หุ้นวางระบบสื่อสาร AIT-LOXLEY-SAMTEL คึกคักรอซดออเดอร์ใหญ่เข้าพอร์ต โบรกชู "SAMTEL" เต็งหนึ่งวางระบบ ลุ้นคว้างานเฟสแรก 5 พันล้านบาท ดันกำไรและรายได้ปี 2559 โตกระโดด ส่องเป้า 20.80 บาท ฟาก"วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์" ลุยประมูลงานใหม่หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)
 
DELTAโดดรับบาทอ่อนติดสปีดกำไรQ1เต็มมือ
+          DELTA ราศีจับกำไรโตแรง บิ๊ก "อนุสรณ์ มุทราอิศ" ส่งซิกงบไตรมาส 1/2559 สุดหรู รับอานิสงส์บาทอ่อนค่า หลังโกยยอดส่งออกเต็ม 100% โชว์รายได้ทะลุ 1.1 หมื่นล้านบาท ย้ำเป้าปี 2559 รายได้ทะยาน 10% เร่งขยายฐานลูกค้าใหม่เต็มสูบ อัดฉีดงบ 570 ล้านบาท ซื้อที่ดินตั้งฐานผลิตในอินเดีย โบรกแนะสอยเข้าพอร์ตหุ้นอนาคตไกล 90.00 บาท(ทันหุ้น)
 
'SIRI-SC'ราศีจับปันผลเด่นเข้าตาอัพไซด์น่าสอย
+          หุ้นปันผลยังมีเสน่ห์โบรกเกอร์สแกนหุ้นน้ำดีผลตอบแทนสูงกว่า 5% ราคามีอัพไซด์ทะลุ 15% ชู 5 อันดับหุ้นสุดฮอต "SIRI-SC-BJCHI-KTB-TISCO" เข้าตา พร้อมแนะจังหวะทยอยสะสมหุ้นไซซ์กลาง-เล็ก สร้างผลตอบแทน 9.2-9.6% (ทันหุ้น)
 
'TRUBB'ส้มหล่นรับ2เด้งโบรกชี้ต่ำบุ๊กยั่วใจ2.34บ.
+          TRUBB แก้มปริ! รับนโยบายรัฐดันราคายางพารา-เงินบาทอ่อน หนุนรายรับพุ่งกระฉูด บิ๊ก "วรเทพ วงศาสุทธิกุล" ตั้งป้อมปี 2559 ยอดขายเติบโต 10% จากปีก่อน หลังรุกขยายฐานลูกค้าใหม่เต็มสูบ ฟากวงใน ชี้พ้นจุดต่ำสุดแล้วฟันธง Q4/2558 งบพลิกกำไรเฉียด 10 ล้านบาท ผู้ประกอบการแห่สต๊อกวัตถุดิบเพิ่ม หลังใกล้หมดช่วงฤดูกาลผลิต แนะ "เก็งกำไร" ราคาต่ำบุ๊ก 2.34 บาท (ทันหุ้น)
 
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937   Tel: 02-648-1123
และทีมวิเคราะห์
 
โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 14 ม.ค. 2559