ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี

Index    1,253.34จุด   -10.07(-0.80%)   มูลค่าการซื้อขาย          45,302.00          ล้านบาท Big Lot                1,193.31          ล้านบาท P/E                       21.99          เท่า P/BV                       1.69          เท่า Dividend Yield             3.44          %   Stock Market Indices DJIA                    17158.7          9.7 / 0.1 % NASDAQ                   4891.4       -11.7 / -0.2 % FTSE                     6137.2         43.8 / 0.7 % NIKKEI                  18374.0         -77 / -0.4 % HANG SENG               21188.7      -138.4 / -0.6 % SSE COMPOSITE            3287.7        -8.5 / -0.3 % KOSPI                    1930.5         11.8 / 0.6 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                            -706 Proprietary                          +1,311 Foreign                              -3,639 Customer                             +3,034   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) KBANK            ซื้อ / 162.00   Today KTBSTs Technical CPF          NCL          TVO PTT          CPALL        BBL หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          - MAI          - WARRANT      - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข J, NCL, LDC หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ China       Caixin China PMI Composite EC          Markit Eurozone Composite PMI US          ADP Employment Change US          Trade Balance US          Markit US Composite PMI US          ISM Non-Manf. Composite US          Factory Orders US          Durable Goods Orders   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last           %Change HELTH            1,525.53          5295.95           1.45% COMM             2,059.72         26116.54           0.59% CONS               793.29           132.78           0.52% BANK             3,808.87           416.18           0.34% PROP             1,360.14           251.72          -0.34% FOOD             1,574.42         10120.39          -0.47% TRANS            7,504.59           238.48          -0.70% SET             45,355.64          1253.34          -0.80% ENERG            4,876.53          14359.3          -1.48% CONMAT           1,941.79         12380.12          -1.78% ICT             15,057.49           125.71          -5.51%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (05 ม.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1,253.34 จุด ลดลง 10.07 จุด หรือ -0.80% มูลค่าการซื้อขาย 45,355.64 ล้านบาท จากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจจีน และแรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติ ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,158.66 จุด เพิ่มขึ้น 9.72 จุด หรือ +0.06%นักลงทุนคลายความกังวลต่อตลาดหุ้นจีนที่ร่วงลงอย่างหนักหลังรัฐบาลจีนทำการอัดฉีดเงินเข้าระบบมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้น 0.6% ปิดที่ 358.88 จุด ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) –  สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ปรับตัวลง 79 เซนต์ หรือ -2.2% ปิดที่ 35.97 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความขัดแย้งระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านจะส่งผลกระทบต่อความร่วมมือของชาติอาหรับในความพยายามที่จะหนุนราคาน้ำมันขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ – รายงานของ ISM ระบุว่า ดัชนีภาวะธุรกิจนิวยอร์กดีดตัวสู่ระดับ 62.0 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 60.7 ในเดือนพ.ย. ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขยายตัวของภาคธุรกิจสหรัฐฯ เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาซานฟรานซิสโก กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ เฟดจะดำเนินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การจ้างงานและเงินเฟ้อที่ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น เศรษฐกิจยุโรป –  สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อจากดัชนีราคาผู้บริโภต (CPI) ในยูโรโซนทรงตัวที่ระดับ 0.2% ในเดือนธ.ค. ขณะที่มีค่าเป็นบวกเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน เศรษฐกิจจีน – คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) เผยไม่มีแนวโน้มจะมีการเทขายหุ้นครั้งใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แม้ว่าคำสั่งขายหุ้นในลักษณะดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงเร็วๆนี้ เศรษฐกิจไทย –  มติ ครม. ที่สำคัญวานนี้มีดังนี้ 1) ยกเว้นภาษี-ลดหย่อนค่าธรรมเนียมทรัพย์สินที่คลังรับโอนจากบสท. 2) อนุมัติหลักการร่างกม.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รอ FATF ประเมินพ.ย.59  4) ลดหย่อนภาษีโรงเรือน-ที่ดิน 5 ปีแรกในสนามบินสุวรรณภูมิให้ THAI กลุ่มท่องเที่ยว – ท่องเที่ยวปี 2558 นักท่องเที่ยวจากต่างชาติจำนวน 29.88 ล้านคน เติบโต 20.44% สร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ 2.23 ล้านล้านบาท เกินเป้า 3 หมื่นล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์   ทิศทางตลาดหุ้นไทย แรงขายหุ้นในตลาดต่างประเทศจากความกังวลต่อภาวะตลาดหุ้นจีนเริ่มลดลง มีการคาดหมายว่าทางการจีนอาจออกมาตรการเพื่อชะลอการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่จะครบกำหนดวันศุกร์นี้ออกไป หลังธนาคารกลางจีนพยายามอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาสภาพคล่องในตลาดเงิน และการปรับตัวลดลงของ SET Index 10 จุดวานนี้ มาจากหุ้นใหญ่เพียงไม่กี่ตัว (โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการโทรศัพท์) บ่งชี้ว่าเริ่มมีแรงซื้อของนักลงทุนกลับเข้ามาในตลาดบ้างแล้ว ..... อย่างไรก็ตามการลดลงของราคาหุ้นขนาดใหญ่บางตัว ที่ปรับตัวลดลงวานนี้ อาจยังเป็นตัวกดดัชนีฯไม่ให้ไปไหนได้ไกลนัก อีกทั้ง ส่วนหนึ่งมาจากตัวแปรสำคัญๆของตลาด ได้แก่ ทิศทางตลาดหุ้นจีน ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ยังไม่มีเสถียรภาพ   กลยุทธ์การลงทุน ภาพของตลาดหุ้นยังเป็นลบ แต่มีการ rebound ในบางช่วงการซื้อขาย เกิดจากนักลงทุนซื้อขายเก็งกำไรในกรอบเวลาสั้นๆ เพื่อรอดูทิศทางตลาดว่าจะไปในทางใด เราจึงแนะนำให้ชะลอการลงทุน หรือเข้าเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว  ........ โดยหุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิ  KTB , ASEFA , CPF และ BJCHI   Stock in Focus IRPC–: (ราคาปิด 4.26 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 4.90 บาท) ราคาน้ำมันเริ่มทรงตัวจากความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับซาอุดิอารเบีย แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ (ราคาน้ำมันดิบ Dubai อยู่ที่ $32 เหรียญ/บาร์เรล)  ยังเป็นผลบวกธุรกิจการกลั่นน้ำมันของ IRPC มาจนถึง Q1/59 เพราะค่าการกลั่นน้ำมันอยู่ในระดับสูง จากราคาน้ำมันดิบปรับตัวลงมากกว่าน้ำมันสำเร็จรูป นอกจากนี้ เราคาดว่า ผลกำไร/ขาดทุน Stock น้ำมันดิบในไตรมาสแรกของปีนี้จะมีน้อยด้วย พร้อมกับต้นทุนในการซื้อน้ำมันที่ต่ำลง ......   ขณะที่ฝั่งของปิโตรเคมี แม้ราคา HDPE ปัจจุบัน จะอยู่ประมาณ $1060 เหรียญ/ตัน ลดลงเกือบ 10% จากปลาย Q3/58 แต่ราคาน้ำมันดิบที่ IRPC ใช้ก็ปรับตัวลดลงมากเช่นกัน ทำให้ margin ของ IRPC ไม่ลดลงมากนัก และใน Q1/59 โครงการ UHV (เพิ่มผลผลิตของ Propylene) จะเริ่มเดินเครื่อง เราประเมินว่า กว่า UHV จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้ตามที่บริษัทฯให้ข้อมูลคือ $1-2 เหรียญ/บาร์เรล (ของน้ำมันดิบที่ใช้กลั่น) น่าจะตั้งแต่ Q2/59 เป็นต้นไป ...... บริษัทฯเผยกำไรสุทธิปี 2558 จะอยู่ที่ราว 9,000 ล้านบาท (งวด 9 เดือน กำไร 8,954 ล้านบาท) หลังจากประเมินว่าใน Q4/58 มีการขาดทุน stock น้ำมันค่อนข้างมาก   News Headline PTTGC อัด 2 พันล.ซื้อคืน 41 ล้านหุ้น ครองอันดับหนึ่ง TMB หุ้นมีอัพไซด์ 33% ปี59 ตั้งสำรองฯลดลง TOP ติดอันดับท็อป 50 กลุ่มบริษัทจดทะเบียน มี CG ยอมรับในอาเซียน PTG ย้ำทุ่มงบเฉียด 400 ล้าน ซื้อหุ้นขนส่งน้ำมันทางท่อ ลุ้นงบปี 58 เติบโต TRU ลั่นอัตรากำไรสุทธิปี 59 พุ่ง 6% ส่งรถทรานฟอร์เมอร์บุกอาเซียน PLEจ่อปิดดีลร่วมทุนจีน จ้องฮุบเมกะโปรเจ็กต์ SCPรถไฟรางคู่เทียบท่า บิ๊กรับเหมาป้อนงานใหญ่ CIพลิกกำไรทะลุ500%ผุดกองREITโกยเงิน GFPTถึงเวลาสะสม ขานรับราคาไก่ฟื้นตัว กูรูเคาะเป้า13.10บ.   News Release   PTTGC อัด 2 พันล.ซื้อคืน 41 ล้านหุ้น ครองอันดับหนึ่ง +          “PTTGC” ไล่ซื้อหุ้นคืนอันดับหนึ่ง 4 เดือนใช้เงินรวมสูง 2,100 ล้านบาท กว้านซื้อแล้วกว่า 41 ล้านหุ้น ด้าน MCS ขึ้นอันดับสองซื้อหุ้นคืนแล้ว 243 ล้านบาท เก็บหุ้นได้แล้ว 22 ล้านหุ้น(ข่าวหุ้น)   TMB หุ้นมีอัพไซด์ 33% ปี59 ตั้งสำรองฯลดลง +          โบรกฯ คาดกำไรไตรมาส 4/58 แบงก์ทีเอ็มบี (TMB) อยู่ที่ 2.3 พันล้านบาท ขณะที่หุ้นมีราคาพื้นฐาน 3.10 บาท มีอัพไซด์อยู่กว่า 33% ด้าน “บุญทักษ์” เผยสินเชื่อปี 2558 โตมากกว่า 7-8% ส่วนปีนี้มั่นใจตั้งสำรองหนี้ฯ ลดลง(ข่าวหุ้น)   TOP ติดอันดับท็อป 50 กลุ่มบริษัทจดทะเบียน มี CG ยอมรับในอาเซียน +          TOP ร่วมติดอันดับ “TOP 50 ASEAN PLCS” ตอกย้ำกลุ่มบริษัทจดทะเบียนอาเซียนที่มี CG เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค(ข่าวหุ้น)   PTG ย้ำทุ่มงบเฉียด 400 ล้าน ซื้อหุ้นขนส่งน้ำมันทางท่อ ลุ้นงบปี 58 เติบโต +          PTG ย้ำทุ่มงบเฉียด 400 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น “ขนส่งน้ำมันทางท่อ” มั่นใจช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งไปสู่คลังน้ำมัน-สถานีบริการ มั่นใจงบปี 58 เติบโตต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)   TRU ลั่นอัตรากำไรสุทธิปี 59 พุ่ง 6% ส่งรถทรานฟอร์เมอร์บุกอาเซียน +          “ไทยรุ่งยูเนียนคาร์” เผยอัตรากำไรสุทธิปี59เกินระดับ 6% เหตุไม่มีแผนการลงทุนใหม่ มองยอดผลิตยานยนต์ในประเทศโต8-10% เตรียมส่งรถทรานฟอร์เมอร์รุกขายอาเซียน แย้มปันผลปี58 ย้ำนโยบายจ่าย40% ของกำไรสุทธิ(ข่าวหุ้น)   PLEจ่อปิดดีลร่วมทุนจีน จ้องฮุบเมกะโปรเจ็กต์ +          PLE นับถอยหลังปิดดีลร่วมทุนจีนสัปดาห์หน้า ลุยประมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้าน \"เสวก ศรีสุชาต\" ลั่นปี 2559 พลิกกำไร หลังรับรู้รายได้ล็อตใหญ่จากงานในมือ แถมรอเข้าประมูลงานใหม่ 3 หมื่นล้านบาท มั่นใจโกยงานเข้าพอร์ต 8-9 พันล้านบาท ลุ้นบุ๊กขายโรงไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร็วๆ นี้(ทันหุ้น)   'SCP'รถไฟรางคู่เทียบท่า บิ๊กรับเหมาป้อนงานใหญ่ +          SCP ฟิตจัดตั้งเป้ารายได้ปี 2559 เติบโตไม่น้อยกว่า 5% มีลุ้น CK-STEC ป้อนออเดอร์เสาเข็มจากโครงการรถไฟรางคู่เส้นทางฉะเชิงเทรา-แก่งคอย และเส้นทางจิระ-ขอนแก่น พร้อมจ้องสอยออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่เพิ่มแง้มกำไรขั้นต้นปีนี้สูง ปรี๊ด 29-30% ด้านโบรกส่องราคาเป้าหมาย 11.00 บาท(ทันหุ้น)   CIพลิกกำไรทะลุ500%ผุดกอง'REIT'โกยเงิน +          CI ฟื้นตัวแรง ส่งซิกปี 2558 งบพลิกกำไรพุ่งทะลุ 500% จากปีก่อนที่ขาดทุน 20 ล้านบาท หลังบุ๊กคอนโดล็อตใหญ่ ด้านบิ๊ก \"สงกรานต์\" เดินหน้าผุดของใหม่ราวพันล้านบาท เสริมแบ็กล็อกเพิ่ม พร้อมเล็งตั้งกอง REIT มูลค่า 1.15 พันล้านบาท ขยายช่องโกยเงิน ด้านโบรกดีดลูกคิดกำไรปีนี้พุ่ง 250% หนุน \"ซื้อ\" อนาคตไกล 4.05 บาท(ทันหุ้น)   GFPTถึงเวลาสะสม ขานรับราคาไก่ฟื้นตัว กูรูเคาะเป้า13.10บ. +          GFPT ถึงเวลาสะสมขานรับการฟื้นตัวของราคาไก่ ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าช่วยสนับสนุนการส่งออกได้มากขึ้น เล็งขยายตลาดไปญี่ปุ่นเพิ่ม หนุนผลงานปี 2559 เติบโตเร้าใจ โบรกจัดราคาเป้าหมาย 13.10 บาท พร้อมแนะนำให้ \"ซื้อ\" (ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2559