ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

  Index    1,285.87จุด   +2.94(+0.23%)   มูลค่าการซื้อขาย          27,840.85          ล้านบาท Big Lot               10.041.90          ล้านบาท P/E                       22.51          เท่า P/BV                       1.73          เท่า Dividend Yield             3.37          %   Stock Market Indices DJIA                    17528.3          -23.9 / -0.1 % NASDAQ                   5041.0           -7.5 / -0.1 % FTSE                     6254.6            13.7 / 0.2 % NIKKEI                  18873.4           104.3 / 0.6 % HANG SENG               21919.6           -218.5 / -1 % SSE COMPOSITE            3533.8          -94.1 / -2.6 % KOSPI                    1964.1          -26.6 / -1.3 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                            +1,114 Proprietary                              +110 Foreign                                  -326 Customer                                 -898   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ  คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท)   Today KTBSTs Technical GL          RML          PAF KBANK       CSS          INTUC H หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          - MAI          - WARRANT      - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข          - หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change FIN               832.75          2298.73           2.06% HELTH             595.84           5239.6           1.30% CONMAT          1,044.21         12690.54           0.81% PROP            1,005.67           251.95           0.34% BANK            1,828.05           426.66           0.28% SET            27,840.93          1285.87           0.23% COMM            2,112.80         26530.85           0.20% ICT             3,820.67           142.38           0.00% TRANS             836.87           240.35          -0.06% ENERG           2,006.23         14896.83          -0.21% FOOD           10,928.48         10187.94          -0.28%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 ธ.ค.) – SET Index ปิดตัวลงที่ 1285.87 จุด เพิ่มขึ้น 2.94 จุด หรือ +0.23% มูลค่าการซื้อขาย 27,840.93 ล้านบาท ปริมาณการซื้อขายเบาบาง และไม่มีปัจจัยที่มีนัยสำคัญเข้ามากระทบตลาดฯ ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,528.27 จุด ลดลง 23.90 จุด หรือ -0.14% จากการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบยังคงชะลอตัวลง เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600   ขยับลง 0.5% ปิดที่ 364.49 จุด ราคาน้ามันดิบ WTI (FEB) –  สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ร่วงลง 1.29 ดอลลาร์ หรือ 3.4% ปิดที่ 36.81 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันในตลาดโลกที่สูงเกินไป …  ด้านประเทศซาอุฯ ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ประกาศปรับลดการขาดดุลงบประมาณปี 2559 ลง และลดการอุดหนุนราคาสินค้าพลังงานในประเทศด้วยการปรับขึ้นราคาน้ำมันสำเร็จรูปและก๊าซกว่า 40% นับเป็นประเทศที่ 3 ในแถบตะวันออกกลางที่ลดการอุดหนุนราคาน้ำมัน พร้อมกันนี้ คาดราคาน้ำมันดิบจะเข้าสู่จุดสมดุลในปีหน้า   .... เราประเมินว่า การปรับขึ้นราคาสินค้าพลังงานของซาอุฯ จะเป็นผลให้ความต้องการใช้น้ำมันลดลง เศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งเป็นลบต่อราคาน้ำมันดิบเพราะอาจมีการส่งออกน้ำมันมากขึ้นจากกลุ่ม OPEC เศรษฐกิจจีน – ผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมรายใหญ่ของจีนเดือนพ.ย.ปรับตัวลง 1.4% เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่ลดลง 4.6% ในเดือนต.ค. เศรษฐกิจไทย – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่า จากมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงปลายปี 2558 (มาตรการช้อปช่วยชาติ) จะมีส่วนสนับสนุนให้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP) ของไทยในปีนี้เติบโตได้เพิ่มขึ้นเป็น 3% จากก่อนหน้าที่คาดไว้ที่ 2.8% เศรษฐกิจไทย – กระทรวงพาณิชย์ ประกาศส่งออกปีนี้ร่วงต่ำกว่าเป้าหมาย หลังส่งออก 11 เดือนติดลบ 5.5% จากราคาน้ำมันที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง ฉุดสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงตาม ทำส่งออกต่ำ เป้าหมายที่ 5% กลุ่มแบงก์ – ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์และสาขาธนาคารต่างประเทศทั้งระบบ ล่าสุด ณ สิ้นเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นว่าแบงก์ต่างๆชะลอการเปิดสาขา ทั่วประเทศมีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นเพียง 100 แห่ง หรือ 1.4% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน   ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดเอเซียเช้านี้ เป็นลบตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง แล้วมีความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจจีนเข้ามาหลังผลกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรม เดือน พ.ย.ลดลง 1.4% จากปีก่อน ส่วนของไทยนั้น ปัจจัยหนุนในประเทศยังคงเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ แต่ถึงกระนั้น เนื่องจากเหลือวันซื้อขายก่อนสิ้นปีและเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว จะทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุน ดัชนีฯจะมีความผันผวนในกรอบที่ไม่กว้างนัก คาดมีโอกาสปิดบวกเช่นเดียวกับวันก่อน   กลยุทธ์การลงทุน ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง น่าจะกดดันหุ้นผู้ผลิตน้ำมันในวันนี้ ในขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นๆ โดยรวมคาดนักลงทุนจะเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้นๆ โดยเฉพาะหุ้นที่ราคาลงมามาก หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ที่เป็นเป้าหมายของกองทุนฯ  หรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนด้านเงินปันผลที่สูง ........ ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจเพื่อการลงทุนในระยะสั้นๆ ในวันนี้ อาทิ   BH , CENTEL, KTC , GL ,HANA , BA  ส่วนหุ้นที่ถูกคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูง อาทิเช่น  THANI , QTC   Stock in Focus LIT–: (ราคาปิด 7.85 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 15.15 บาท) ไตรมาส 3/58 LIT มีรายได้หลักมาจาก Factoring กับ Project backup financing รวมกันราว 40% ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากสินเชื่อและเช่าซื้ออยู่ที่ราว 6.6%... ปี 2557-2559 บริษัทฯตั้งเป้าเติบโตอย่างน้อย 30% ในแง่ของกำไร รายได้ และพอร์ตสินเชื่อ โดยการขยายฐานลูกค้าและพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตขึ้น มีการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีการบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่ม Margin และความมั่นคงทางการเงิน และพัฒนาระบบ ปรับโครงสร้างให้รองรับการเติบโตในอนาคต ..... LIT ได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ช่วยลดต้นทุน บวกกับสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ธนาคารมีข้อจำกัดในการปล่อยกู้ LIT สามารถตอบโจทย์ลูกค้า SME ที่มีความต้องการสินเชื่อได้ ...... ล่าสุดบริษัทฯ ได้งานปล่อยสินเชื่อโครงการคลองส่งน้ำมูลค่า 296 ล้านบาท จากมูลค่าก่อสร้างตามสัญญา 388 ล้านบาท ซึ่งจะปล่อยสินเชื่อเป็นงวดๆ ตามปริมาณงานในแต่ละงวดสัญญา คาดว่างานก่อสร้างจะใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือน ซึ่งช่วยหนุนให้พอร์ตสินเชื่อในปี 2559 ของบริษัทฯเติบโตขึ้นด้วย   News Headline ทุนญี่ปุ่นแจงGL แปลงสภาพหุ้นกู้ ไม่มีผลกำไร/หุ้น SCNปิดดีลซื้อวรปภา ดันยอดขายNGVเพิ่ม แอลทีเอฟยังหนุนดัชนี ไล่เก็บBBL-EPG-SCC KSLปี58กำไร815ล้านบาท ลดลง50%เหตุทุกธุรกิจทรุดถ้วนหน้า DTAC-ADVANCมอบสุขปีใหม่ เพิ่มสัญญาณ-ฟรีไวไฟไม่จำกัด PAFคืนชีพเข้ารอบขาขึ้น ทุนน้ำเมาจี้ติดซื้อกิจการ SGPจ้องสอยคลังก๊าซพม่า ปูพรมQ4กำไรร้อน586ล้าน ANANประกาศกร้าว โค้งท้ายงบพุ่งเท่าตัว บุ๊ก2คอนโดยักษ์ใหญ่ THANIหุ้นซ่อนมูลค่า กูรูส่องอัพไซด์สูง22%   News Release   ทุนญี่ปุ่นแจงGL แปลงสภาพหุ้นกู้ ไม่มีผลกำไร/หุ้น +          J TRUST จากญี่ปุ่น ย้ำลงทุนใน GL ระยะยาวหวังดันตลาดเช่าซื้อ ส่วนการแปลงสภาพหุ้นกู้ของกลุ่ม J TRUST อาจทำให้เกิด Dilution จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น แต่กำไรต่อหุ้นจะไม่ลดลง ด้านบล.เอเชีย เวลธ์ แนะ “ซื้อ” เป้าหมาย 23 บาท(ข่าวหุ้น)   SCNปิดดีลซื้อวรปภา ดันยอดขายNGVเพิ่ม +          SCN เทงบ 31 ล้านบาท ปิดดีลเข้าซื้อหุ้น “วรปภา” เสริมแกร่งธุรกิจสถานีบริการก๊าซ NGV ลั่นช่วยหนุนยอดขายบริษัทเพิ่มขึ้นแตะ 155,000 กิโลกรัมต่อวัน(ข่าวหุ้น)   แอลทีเอฟยังหนุนดัชนี ไล่เก็บ'BBL-EPG-SCC' +          เงินจากกองทุนแอลทีเอฟ ยังเข้าซื้อหุ้นต่อเนื่อง เก็บทั้ง BBL-SCC-EPG และ KBANK เผยยอดซื้อนักลงทุนสถาบันเดือนธ.ค.มากกว่า 1.46 หมื่นล้านบาท สูงกว่าสถิติย้อนหลัง 9 ปีที่เฉลี่ย 1.10 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)   KSLปี58กำไร815ล้านบาท ลดลง50%เหตุทุกธุรกิจทรุดถ้วนหน้า +          \"KSL\" แจ้งงบปี 58 มีกำไรสุทธิ 815 ล้านบาท ลดลง 50% เนื่องจากกำไรธุรกิจน้ำตาลในประเทศลด 18% ธุรกิจไฟฟ้าลด 21% ธุรกิจเอทานอลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องลด 10% ส่วนธุรกิจน้ำตาลต่างประเทศในลาว-กัมพูชาขาดทุน (ข่าวหุ้น)   DTAC-ADVANCมอบสุขปีใหม่ เพิ่มสัญญาณ-ฟรีไวไฟไม่จำกัด +          DTAC เตรียมแผนรองรับช่วงปีใหม่ จัดรถโมบายล์ อุปกรณ์เสริมเพิ่มสัญญาณ ครอบคลุมทั้งสนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ถนนสายหลัก และพื้นที่เคาท์ดาวน์ ด้าน ADVANC ร่วมกระทรวงท่องเที่ยวให้ใช้ AIS SUPER WiFi ฟรีไม่จำกัด(ข่าวหุ้น)   'PAF'คืนชีพเข้ารอบขาขึ้น ทุนน้ำเมาจี้ติดซื้อกิจการ +          PAF ฟื้นคืนชีพ หลังล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง 2.44 พันล้านบาท จับตาปี 2559 กำไรเทิร์นอะราวด์กางกลยุทธ์เดินหน้าธุรกิจรวดเร็วและแรง พร้อมแตกไลน์ธุรกิจใหม่ ปั๊มกำไรเติบโตยั่งยืน วางการชี้ \"กลุ่มน้ำเมา\" สู้ไม่ถอย วางหมากเข้าเทกโอเวอร์ หวังสวมพลังงานทดแทนเฟส 3 โบรกชี้ PAF ขยับชั้นหุ้น Growth Stock รีบสอยเข้าพอร์ต วางพิกัดเป้า 5 บาท(ทันหุ้น)   SGPจ้องสอยคลังก๊าซพม่า ปูพรมQ4กำไรร้อน586ล้าน +          SGP ใส่เกียร์ลุยประมูลคลังก๊าซพม่า เสริมแกร่งปูทางโกยเงินเพิ่ม คาดชัดเจนต้นปี 2559 พร้อมตั้งเป้าปีหน้ายอดขายพุ่ง 5% จากปีนี้ราว 2.6 ล้านบาท หลังรุกทำตลาดลูกค้าใหม่ต่อเนื่อง หนุนออเดอร์พุ่งกระฉูด ด้านโบรกเกอร์ แนะ \"ซื้อ\" เป้าหมาย 17.70 บาท ฟันธงไฮซีซัน หนุนกำไร Q4/2558 โตอลังการแตะ 586 ล้านบาท(ทันหุ้น)   ANANประกาศกร้าว โค้งท้ายงบพุ่งเท่าตัว บุ๊ก2คอนโดยักษ์ใหญ่ +          ANAN ฟุ้งผลงานปิดโค้งท้ายปี 2558 พุ่งเท่าตัวจาก ไตรมาส 3/2558 ที่มีรายได้ราว 2.66 พันล้านบาท อานิสงส์บุ๊กยอดโอนคอนโดล็อตใหญ่ พร้อมปักธงปี 2559 รายได้แตะ 1.5 หมื่นล้านบาท แถมรุกเปิดโครงการใหม่ 2.25 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิมราว 3.8 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)   THANIหุ้นซ่อนมูลค่า กูรูส่องอัพไซด์สูง22% +          THANI แววกำไรแข็งแกร่ง หลังสเปรด-NIM ยังอยู่ในระดับสูง รับอานิสงส์ดอกเบี้ยทรงตัวต่ำ ส่งผลบวกต่อต้นทุนการเงิน ขณะที่ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปีหน้าเติบโตแรง 15% ด้านโบรกยก THANI หุ้น Top Pick กลุ่มเช่าซื้อรถบรรทุกส่องมูลค่าหุ้นถูกเหลือเชื่อ ชี้มีอัพไซด์กว่า 22% เชียร์ \"ซื้อ\" วางพิกัดเร้าใจ 3.70 บาท(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 29 ธ.ค. 2558