ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)
Index 1,394.94จุด +4.90(+0.35%) มูลค่าการซื้อขาย 38,825.20 ล้านบาท Big Lot 2,226.06 ล้านบาท P/E 18.47 เท่า P/BV 1.86 เท่า Dividend Yield 3.09 % Stock Market Indices DJIA 17663.5 -92.3 / -0.5 % NASDAQ 5053.7 -20.5 / -0.4 % FTSE 6361.1 -34.7 / -0.5 % NIKKEI 19083.1 147.4 / 0.8 % HANG SENG 22640.0 -179.9 / -0.8 % SSE COMPOSITE 3382.6 -4.8 / -0.1 % KOSPI 2029.5 -4.7 / -0.2 % Trading Value by Investor Net Position (Million Baht) Institution +1,960 Proprietary -1,174 Foreign -2,253 Customer +1,468 Today : KTBSTs Analysis Paper ชื่อ คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) AAV ซื้อ / 5.80 SAPPE ซื้อ / 34.00 STANLY ถือ / 185.00 Today KTBSTs Technical SCC AMATA PREB JAS ITD DTAC หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET - MAI - WARRANT - หุ้นที่เข้าเกณฑ์ แบบมีเงื่อนไข - หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ China Manufacturing PMI China Caixin China PMI Mfg EU Markit Eurozone Manufacturing PMI US Construction Spending US ISM Manufacturing Thai ตัวเลขเงินเฟ้อ การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector Value(Mbt) Last %Change ICT 6,467.74 206.55 1.23% CONS 1,854.99 147.94 1.17% TRANS 1,245.17 221.05 1.00% PROP 2,017.19 268.59 0.80% BANK 4,907.19 464.24 0.63% SET 38,825.20 1394.94 0.35% CONMAT 3,384.65 12983.94 0.30% FOOD 1,771.43 10567.2 0.26% COMM 2,132.71 29212.75 0.24% HELTH 1,426.05 4806.97 -0.37% ENERG 6,275.36 16482.72 -0.84% Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,394.94 จุด เพิ่มขึ้น 4.90 จุด หรือ +0.35% มูลค่าการซื้อขาย 38,825.20 ล้านบาท สวนทางกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค คาดว่าเป็นการรีบาวด์หลังจากตลาดหุ้นติดลบมาหลายวัน ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,663.54 จุด ลดลง 92.26 จุด หรือ -0.52% หลังจาก ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทรายใหญ่เช่น เอ็กซอน โมบิล และเชฟรอน ออกมาแย่กว่าคาด และ การใช้จ่ายผู้บริโภคที่เคลื่อนไหวในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีนี้ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ขยับลงไม่ถึง 0.1% ปิดที่ 375.47 จุด ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 53 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 46.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ดีดตัวขึ้น 0.6% ในไตรมาส 3 และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ – นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขาซาน ฟรานซิสโก กล่าวว่า Fed ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด แม้แถลงการณ์ของเฟดบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ด้าน นายเจฟฟรี แลคเกอร์ ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า กรรมการคนอื่นๆได้ตัดสินใจผิดพลาดในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจจีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและนอกภาคการผลิต เดือน ต.ค. อยู่ที่ 49.8 และ 53.1 โดย PMI ภาคการผลิต ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน (คาด 50.0 จุด ; Bloomberg) แต่ PMI นอกภาคการผลิตลดลง 0.3% MoM เศรษฐกิจไทย – กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการประตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม โดยจะเสนอแพ็คเกจลงทุนเอกชนเข้า ครม. 3 พ.ย. เปิดทางนำค่าใช้จ่ายลงทุน \"ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร-สิ่งปลูกสร้าง\" หักภาษีได้ 2 เท่า นาน 5 ปี และ ดึง 4 กลุ่ม \"ไบโอเทคโนโลยี-ผลิตหุ่นยนต์-การบินอุตสาหกรรมการแพทย์\" ตั้งฐานผลิตในไทย เศรษฐกิจไทย – เอกชนประเมินส่งออกปีหน้ายังเสี่ยงสูง จากเศรษฐกิจโลกผันผวน-สัญญาณฟื้นตัวไม่ชัดเจน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คาดยังติดลบ ส่วนฮอนด้ารอประเมินสถานการณ์ ขณะ กลุ่มอาหาร-เกษตรแปรรูปมีแนวโน้มฟื้นตัว กลุ่มสื่อสาร – บมจ.ทีโอที กล่าวกับกลุ่มพนักงานที่มารวมตัวกันคัดค้านการนำคลื่น 900 MHz ไปประมูลว่า บริษัทยังไม่สรุปว่าจะฟ้อง กสทช. หรือไม่ เพราะเกรงจะส่งผลกระทบกับธุรกิจที่กำลังเจรจา พลังงานทดแทน- กรมโยธาฯผนึกกรมโรงงานฯ ชง \"บิ๊กตู่\" ใช้ ม.44 ปลดล็อก ลงทุนพลังงานทดแทน-ขยะ แก้ผังเมืองจัดโซนนิ่ง 15 จังหวัด นำร่อง เปิดพื้นที่รับอุตสาหกรรมขยายตัว รื้อบัญชีโรงงาน ปรับระยะถอยร่น ขีดแนวระยะห่างชุมชนกับ โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 กม ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดดัชนีฯวันนี้ มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นล็กน้อย โดยได้ปัจจัยในประเทศหนุน อาทิ รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนและเร่งลงทุนโครงการคมนาคมและข่าวบวกต่อกลุ่มพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม ตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาต่ำกว่าคาด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาไม่ดี จะเป็นตัวถ่วงดัชนีฯ ไว้ กลยุทธ์การลงทุน เราน่าจะมีโอกาสได้เห็นการดีดกลับของดัชนีฯ จากปัจจัยบวกในประเทศและ technical rebound เรามองเป็นเพียงการบวกสั้นของตลาด การเข้าลงทุนยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง โดยเลือกลงทุนเพียงกรอบเวลาสั้นๆ เน้นหุ้นกลุ่มบวกจากมาตรการภาครัฐฯ และหุ้นที่งบหรือคาดว่างบ Q3 จะออกมาดี ....... สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้ อาทิเช่น BBL , TU , ITD , LPN , TPIPL Stock in Focus SAMART–: (ราคาปิด 20.40 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 26.98 บาท) จากข่าว SAMTEL ที่เป็นบริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการตั้งสถานีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต SAMTEL ออกมาชี้แจงว่า ได้ทำตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองตำรวจสื่อสารฯ โดยมิได้ทำการใดนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย และเรื่องขอเบอร์สวยจาก กสทช. ทาง SAMTEL ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด ซึ่งจะทำให้ราคามีโอกาสที่จะดีดตัวกลับหลังข่าวร้ายคลี่คลายลง ….. SAMART ยังคงมีพื้นฐานการเติบโตที่แข็งแกร่ง จากการเริ่มรุกธุรกิจพลังงานทดแทน โดย เดือน พ.ย. 58 บริษัทลูก Samart U-Trans วางแผนที่จะยื่นขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 MW และพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 40 MW … ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2000 MW ในกัมพูชา ที่มีการยื่นเสนอราคาต่อ กฟผ. แล้ว คาดว่าจะลงนาม MOU ในปลายปีนี้ หากสำเร็จจะได้ PPA ประมาณปี 2560 และเริ่มขายไฟได้ประมาณปี 2565… กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเงิน E-Payment โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่ง SAMART จะได้ผลบวกจากการเข้าสู่ระบบ Digital Economy … ล่าสุดบริษัทฯอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหญ่และเจรจาซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะชัดเจนในปลายปีนี้ News Headline JASพร้อมชิง4G ลุ้นได้1ไลเซนส์ ซื้อเป้า7.46บาท MATCHเพิ่มงบสร้างสตูดิโอใหม่ 1,187 ล้านจ่อเปิดบริการQ4ปี59 BDMS-BCHเด่นที่สุด หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล คาดQ3กำไรเติบโต PTTไตรมาส3พลิกขาดทุน 2 หมื่นล้านบาท บุ๊คด้อยค่า PTTEP-ธุรกิจปาล์ม VGIชี้Q3โตรับไฮซีซั่นสื่อโฆษณา ผลงานไตรมาส2รายได้พุ่ง10% SGPแววนิวไฮรอบใหม่รุกส่งออกตลาดเมียนมา KAMARTกำไรสูงรอบ5ปีลือหึ่งกองทุนใหญ่ขอซื้อPP MODERNลุยกัมพูชาเร่งเครื่องส่งออกโต30% NCLเข้าตากองทุนมาเลย์ปักเป้าปี59เทิร์นอะราวด์ News Release JASพร้อมชิง4G ลุ้นได้1ไลเซนส์ ซื้อเป้า7.46บาท + JAS พร้อมแข่งประมูล 4G คลื่น 1800 และ 900 เพื่อนำไปให้บริการ Mobile Broadband 4G ต่อยอด 3BB โบรกฯประเมินชนะประมูล 1 ใบอนุญาต สร้างมูลค่าเพิ่มราคาเป้าหมายอีก 1.92 บาท แนะ “ซื้อ” เป้า 7.46 บาท(ข่าวหุ้น) MATCHเพิ่มงบสร้างสตูดิโอใหม่ 1,187 ล้านจ่อเปิดบริการQ4ปี59 + “MATCH” ลุยสร้างสตูดิโอใหม่ หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มงบลงทุนใหม่เป็น 1,187 ล้านบาท เพื่อคุณภาพมาตรฐานสากลเทียบสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ หวังดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติ คาดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4/59 (ข่าวหุ้น) BDMS-BCHเด่นที่สุด หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล คาดQ3กำไรเติบโต + “BDMS-BCH” โบรกฯเลือกเป็นหุ้นเด่นสุดกลุ่มโรงพยาบาล คาด BDMS โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 3/58 โต 30% แตะ 2,000 ล้านบาท แนะซื้อเป้าราคา 23.60 บาท ฟาก BCH มองราคาหุ้นถูก เชียร์ซื้อเป้าหมาย 8.60 บาท(ข่าวหุ้น) PTTไตรมาส3พลิกขาดทุน 2 หมื่นล้านบาท บุ๊คด้อยค่า PTTEP-ธุรกิจปาล์ม + PTT งบไตรมาส 3 พลิกขาดทุน 2 หมื่นล้านบาท บันทึกด้อยค่า PTTEP-ธุรกิจปาล์ม บริษัทลูกขาดทุนสต๊อกลอส ฟากโบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ชี้พ้นจุดต่ำสุดแล้ว เชื่อปี 59 กำไรฟื้น 1 แสนล้านบาท(ข่าวหุ้น) VGIชี้Q3โตรับไฮซีซั่นสื่อโฆษณา ผลงานไตรมาส2รายได้พุ่ง10% + “วีจีไอ” มั่นใจงบไตรมาส 3/59 (ต.ค.–ธ.ค. 58) เติบโต รับเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจสื่อโฆษณา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่งบไตรมาส 2/59 รายได้เพิ่มขึ้น 10% เดินหน้าขยายสื่อโฆษณาต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น) SGPแววนิวไฮรอบใหม่รุกส่งออกตลาดเมียนมา + SGP อวดผลงานปีนี้นิวไฮรอบใหม่ กำไรพุ่งแรง 348% ประมาณ 1,280 ล้านบาท พลิกกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุน 514.30 ล้านบาท ได้ดีจีนหนุนยอดขาย แถมสบช่องจีบลูกค้าใหม่ส่งออกแก๊สไปเมียนมา อินโดนีเซีย และลาว เปิดฉากรุกตลาด AEC เต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้ามุ่งหน้าสู่การเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ระดับแนวหน้าของเอเชีย โบรกเชียร์ซื้อเป้า 16.90 บาท อัพไซด์สูง 62% (ทันหุ้น) KAMARTกำไรสูงรอบ5ปีลือหึ่งกองทุนใหญ่ขอซื้อPP + KAMART ชูคอปี 2558 โชว์กำไรสูงรอบ 5 ปี พุ่ง 140.6% สินค้าที่ผลิตเองขายดี หนุนมาร์จิ้นเฉลี่ยสูงเกิน 55% แถมรับอานิสงส์ ช่วงไฮซีซัน วงการชี้กองทุนใหญ่สนใจซื้อหุ้น PP พร้อมเสนอราคาซื้อสูงกว่ากระดาน หลังพื้นฐานดี-กำไรโตแรง-จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ด้าน KAMART ซุ่มศึกษาร่วมทุนสยายปีกต่างประเทศเป้า 9.20 บาท(ทันหุ้น) MODERNลุยกัมพูชาเร่งเครื่องส่งออกโต30% + MODERN เร่งเครื่องเจรจาพาร์ตเนอร์ลุยเจาะตลาดกัมพูชาขยายฐานการลงทุนในเมียนมา ลุยสร้างโรงงานย่างกุ้งปั๊มออเดอร์ป้อนทันทีปี 2559 พร้อมกระชับพื้นที่ชายแดนตากสร้างโรงงานใหม่รองรับความต้องการเพื่อนบ้าน-ไทย สรุปรายละเอียดในปีหน้า คาดหนุนส่งออกพุ่ง 20-30% จากเดิมโตเพียง 5-10% ส่วนรายได้ทั้งปี 2558 ใกล้เคียงปีก่อน ที่มีรายได้ 4,340.52 ล้านบาท กำไรสุทธิ 784.93 ล้านบาท(ทันหุ้น) NCLเข้าตากองทุนมาเลย์ปักเป้าปี59เทิร์นอะราวด์ + NCL เนื้อหอมเข้าตากองทุนมาเลย์สนซื้อหุ้น หลังพื้นฐานแกร่ง-อนาคตเด่น คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านซีอีโอ \"กิตติ พัวถาวรสกุล\" ควักงบผุดสาขาในกัมพูชา ขยายฐานรับทรัพย์ พร้อมปักหมุดปี 2559 ผลงานเทิร์นอะราวด์ งานเรียงคิวเข้าเพียบ ฟากนักวิเคราะห์หนุน \"เก็งกำไร\" ลุ้นชน 2.70 บาท(ทันหุ้น) มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 พ.ย. 2558