ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Index    1,394.94จุด    +4.90(+0.35%)   มูลค่าการซื้อขาย          38,825.20          ล้านบาท Big Lot                2,226.06          ล้านบาท P/E                       18.47          เท่า P/BV                       1.86          เท่า Dividend Yield             3.09          %   Stock Market Indices DJIA                    17663.5          -92.3 / -0.5 % NASDAQ                   5053.7          -20.5 / -0.4 % FTSE                     6361.1          -34.7 / -0.5 % NIKKEI                  19083.1           147.4 / 0.8 % HANG SENG               22640.0         -179.9 / -0.8 % SSE COMPOSITE            3382.6           -4.8 / -0.1 % KOSPI                    2029.5           -4.7 / -0.2 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                            +1,960 Proprietary                            -1,174 Foreign                                -2,253 Customer                               +1,468   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) AAV              ซื้อ / 5.80 SAPPE            ซื้อ / 34.00 STANLY           ถือ / 185.00   Today KTBSTs Technical SCC          AMATA         PREB JAS          ITD           DTAC หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          - MAI          - WARRANT      - หุ้นที่เข้าเกณฑ์  แบบมีเงื่อนไข          - หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ China       Manufacturing PMI China       Caixin China PMI Mfg EU          Markit Eurozone Manufacturing PMI US          Construction Spending US          ISM Manufacturing Thai        ตัวเลขเงินเฟ้อ   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change ICT             6,467.74           206.55          1.23% CONS            1,854.99           147.94          1.17% TRANS           1,245.17           221.05          1.00% PROP            2,017.19           268.59          0.80% BANK            4,907.19           464.24          0.63% SET            38,825.20          1394.94          0.35% CONMAT          3,384.65         12983.94          0.30% FOOD            1,771.43          10567.2          0.26% COMM            2,132.71         29212.75          0.24% HELTH           1,426.05          4806.97         -0.37% ENERG           6,275.36         16482.72         -0.84%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (30 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,394.94 จุด เพิ่มขึ้น 4.90 จุด หรือ +0.35% มูลค่าการซื้อขาย 38,825.20 ล้านบาท สวนทางกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาค คาดว่าเป็นการรีบาวด์หลังจากตลาดหุ้นติดลบมาหลายวัน ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 17,663.54 จุด ลดลง 92.26 จุด หรือ -0.52% หลังจาก ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทรายใหญ่เช่น เอ็กซอน โมบิล และเชฟรอน ออกมาแย่กว่าคาด และ การใช้จ่ายผู้บริโภคที่เคลื่อนไหวในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.ปีนี้ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ขยับลงไม่ถึง 0.1% ปิดที่ 375.47 จุด ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 53 เซนต์ หรือ 1.2% ปิดที่ 46.59 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากมีรายงานว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน เศรษฐกิจสหรัฐฯ – กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนีต้นทุนการจ้างงาน (ECI) ดีดตัวขึ้น 0.6% ในไตรมาส 3 และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ –  นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) สาขาซาน ฟรานซิสโก กล่าวว่า Fed  ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อใด แม้แถลงการณ์ของเฟดบ่งชี้ว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. ด้าน นายเจฟฟรี แลคเกอร์ ประธาน Fed สาขาริชมอนด์ กล่าวว่า กรรมการคนอื่นๆได้ตัดสินใจผิดพลาดในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์นี้ด้วยการคงอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจจีน – ดัชนี PMI ภาคการผลิตและนอกภาคการผลิต เดือน ต.ค. อยู่ที่ 49.8 และ 53.1 โดย PMI ภาคการผลิต ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน (คาด 50.0 จุด ; Bloomberg) แต่ PMI นอกภาคการผลิตลดลง 0.3% MoM เศรษฐกิจไทย – กระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการประตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม โดยจะเสนอแพ็คเกจลงทุนเอกชนเข้า ครม. 3 พ.ย. เปิดทางนำค่าใช้จ่ายลงทุน \"ซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร-สิ่งปลูกสร้าง\" หักภาษีได้ 2 เท่า นาน 5 ปี และ ดึง 4 กลุ่ม \"ไบโอเทคโนโลยี-ผลิตหุ่นยนต์-การบินอุตสาหกรรมการแพทย์\" ตั้งฐานผลิตในไทย เศรษฐกิจไทย – เอกชนประเมินส่งออกปีหน้ายังเสี่ยงสูง จากเศรษฐกิจโลกผันผวน-สัญญาณฟื้นตัวไม่ชัดเจน กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คาดยังติดลบ ส่วนฮอนด้ารอประเมินสถานการณ์ ขณะ กลุ่มอาหาร-เกษตรแปรรูปมีแนวโน้มฟื้นตัว กลุ่มสื่อสาร – บมจ.ทีโอที กล่าวกับกลุ่มพนักงานที่มารวมตัวกันคัดค้านการนำคลื่น 900 MHz ไปประมูลว่า บริษัทยังไม่สรุปว่าจะฟ้อง กสทช. หรือไม่ เพราะเกรงจะส่งผลกระทบกับธุรกิจที่กำลังเจรจา พลังงานทดแทน- กรมโยธาฯผนึกกรมโรงงานฯ ชง \"บิ๊กตู่\" ใช้ ม.44 ปลดล็อก ลงทุนพลังงานทดแทน-ขยะ แก้ผังเมืองจัดโซนนิ่ง 15 จังหวัด นำร่อง เปิดพื้นที่รับอุตสาหกรรมขยายตัว รื้อบัญชีโรงงาน ปรับระยะถอยร่น ขีดแนวระยะห่างชุมชนกับ โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 กม   ทิศทางตลาดหุ้นไทย คาดดัชนีฯวันนี้ มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นล็กน้อย โดยได้ปัจจัยในประเทศหนุน อาทิ รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นการลงทุนและเร่งลงทุนโครงการคมนาคมและข่าวบวกต่อกลุ่มพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม  ตัวเลข PMI ของจีนที่ออกมาต่ำกว่าคาด และตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาไม่ดี จะเป็นตัวถ่วงดัชนีฯ ไว้   กลยุทธ์การลงทุน เราน่าจะมีโอกาสได้เห็นการดีดกลับของดัชนีฯ จากปัจจัยบวกในประเทศและ technical rebound   เรามองเป็นเพียงการบวกสั้นของตลาด การเข้าลงทุนยังคงต้องใช้ความระมัดระวัง โดยเลือกลงทุนเพียงกรอบเวลาสั้นๆ เน้นหุ้นกลุ่มบวกจากมาตรการภาครัฐฯ และหุ้นที่งบหรือคาดว่างบ Q3 จะออกมาดี  .......  สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้  อาทิเช่น BBL , TU , ITD , LPN , TPIPL   Stock in Focus SAMART–: (ราคาปิด 20.40 บาท; ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 26.98 บาท) จากข่าว SAMTEL ที่เป็นบริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการตั้งสถานีวิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต SAMTEL ออกมาชี้แจงว่า ได้ทำตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จากกองตำรวจสื่อสารฯ โดยมิได้ทำการใดนอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมาย และเรื่องขอเบอร์สวยจาก กสทช. ทาง SAMTEL ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ประการใด ซึ่งจะทำให้ราคามีโอกาสที่จะดีดตัวกลับหลังข่าวร้ายคลี่คลายลง …..  SAMART ยังคงมีพื้นฐานการเติบโตที่แข็งแกร่ง จากการเริ่มรุกธุรกิจพลังงานทดแทน โดย เดือน พ.ย. 58 บริษัทลูก Samart U-Trans วางแผนที่จะยื่นขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 40 MW  และพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 40 MW … ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2000 MW ในกัมพูชา ที่มีการยื่นเสนอราคาต่อ กฟผ. แล้ว คาดว่าจะลงนาม MOU ในปลายปีนี้ หากสำเร็จจะได้ PPA ประมาณปี 2560 และเริ่มขายไฟได้ประมาณปี 2565… กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเงิน E-Payment โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่ง SAMART จะได้ผลบวกจากการเข้าสู่ระบบ Digital Economy … ล่าสุดบริษัทฯอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานใหญ่และเจรจาซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าจะชัดเจนในปลายปีนี้   News Headline JASพร้อมชิง4G ลุ้นได้1ไลเซนส์ ซื้อเป้า7.46บาท MATCHเพิ่มงบสร้างสตูดิโอใหม่ 1,187 ล้านจ่อเปิดบริการQ4ปี59 BDMS-BCHเด่นที่สุด หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล คาดQ3กำไรเติบโต PTTไตรมาส3พลิกขาดทุน 2 หมื่นล้านบาท บุ๊คด้อยค่า PTTEP-ธุรกิจปาล์ม VGIชี้Q3โตรับไฮซีซั่นสื่อโฆษณา ผลงานไตรมาส2รายได้พุ่ง10% SGPแววนิวไฮรอบใหม่รุกส่งออกตลาดเมียนมา KAMARTกำไรสูงรอบ5ปีลือหึ่งกองทุนใหญ่ขอซื้อPP MODERNลุยกัมพูชาเร่งเครื่องส่งออกโต30% NCLเข้าตากองทุนมาเลย์ปักเป้าปี59เทิร์นอะราวด์   News Release   JASพร้อมชิง4G ลุ้นได้1ไลเซนส์ ซื้อเป้า7.46บาท +          JAS พร้อมแข่งประมูล 4G คลื่น 1800 และ 900 เพื่อนำไปให้บริการ Mobile Broadband 4G ต่อยอด 3BB โบรกฯประเมินชนะประมูล 1 ใบอนุญาต สร้างมูลค่าเพิ่มราคาเป้าหมายอีก 1.92 บาท แนะ “ซื้อ” เป้า 7.46 บาท(ข่าวหุ้น)   MATCHเพิ่มงบสร้างสตูดิโอใหม่ 1,187 ล้านจ่อเปิดบริการQ4ปี59 +          “MATCH” ลุยสร้างสตูดิโอใหม่ หลังผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มงบลงทุนใหม่เป็น 1,187 ล้านบาท เพื่อคุณภาพมาตรฐานสากลเทียบสตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ หวังดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติ คาดเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 4/59 (ข่าวหุ้น)   BDMS-BCHเด่นที่สุด หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล คาดQ3กำไรเติบโต +          “BDMS-BCH” โบรกฯเลือกเป็นหุ้นเด่นสุดกลุ่มโรงพยาบาล คาด BDMS โชว์กำไรสุทธิไตรมาส 3/58 โต 30% แตะ 2,000 ล้านบาท แนะซื้อเป้าราคา 23.60 บาท ฟาก BCH มองราคาหุ้นถูก เชียร์ซื้อเป้าหมาย 8.60 บาท(ข่าวหุ้น)   PTTไตรมาส3พลิกขาดทุน 2 หมื่นล้านบาท บุ๊คด้อยค่า PTTEP-ธุรกิจปาล์ม +          PTT งบไตรมาส 3 พลิกขาดทุน 2 หมื่นล้านบาท บันทึกด้อยค่า PTTEP-ธุรกิจปาล์ม บริษัทลูกขาดทุนสต๊อกลอส ฟากโบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ชี้พ้นจุดต่ำสุดแล้ว เชื่อปี 59 กำไรฟื้น 1 แสนล้านบาท(ข่าวหุ้น)   VGIชี้Q3โตรับไฮซีซั่นสื่อโฆษณา ผลงานไตรมาส2รายได้พุ่ง10% +          “วีจีไอ” มั่นใจงบไตรมาส 3/59 (ต.ค.–ธ.ค. 58) เติบโต รับเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจสื่อโฆษณา และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ ขณะที่งบไตรมาส 2/59 รายได้เพิ่มขึ้น 10% เดินหน้าขยายสื่อโฆษณาต่อเนื่อง(ข่าวหุ้น)   SGPแววนิวไฮรอบใหม่รุกส่งออกตลาดเมียนมา +          SGP อวดผลงานปีนี้นิวไฮรอบใหม่ กำไรพุ่งแรง 348% ประมาณ 1,280 ล้านบาท พลิกกำไรจากปีก่อนที่ขาดทุน 514.30 ล้านบาท ได้ดีจีนหนุนยอดขาย แถมสบช่องจีบลูกค้าใหม่ส่งออกแก๊สไปเมียนมา อินโดนีเซีย และลาว เปิดฉากรุกตลาด AEC เต็มรูปแบบ พร้อมตั้งเป้ามุ่งหน้าสู่การเป็นผู้ค้าก๊าซ LPG ระดับแนวหน้าของเอเชีย โบรกเชียร์ซื้อเป้า 16.90 บาท อัพไซด์สูง 62% (ทันหุ้น)   KAMARTกำไรสูงรอบ5ปีลือหึ่งกองทุนใหญ่ขอซื้อPP +          KAMART ชูคอปี 2558 โชว์กำไรสูงรอบ 5 ปี พุ่ง 140.6% สินค้าที่ผลิตเองขายดี หนุนมาร์จิ้นเฉลี่ยสูงเกิน 55% แถมรับอานิสงส์ ช่วงไฮซีซัน วงการชี้กองทุนใหญ่สนใจซื้อหุ้น PP พร้อมเสนอราคาซื้อสูงกว่ากระดาน หลังพื้นฐานดี-กำไรโตแรง-จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ด้าน KAMART ซุ่มศึกษาร่วมทุนสยายปีกต่างประเทศเป้า 9.20 บาท(ทันหุ้น)   MODERNลุยกัมพูชาเร่งเครื่องส่งออกโต30% +          MODERN เร่งเครื่องเจรจาพาร์ตเนอร์ลุยเจาะตลาดกัมพูชาขยายฐานการลงทุนในเมียนมา ลุยสร้างโรงงานย่างกุ้งปั๊มออเดอร์ป้อนทันทีปี 2559 พร้อมกระชับพื้นที่ชายแดนตากสร้างโรงงานใหม่รองรับความต้องการเพื่อนบ้าน-ไทย สรุปรายละเอียดในปีหน้า คาดหนุนส่งออกพุ่ง 20-30% จากเดิมโตเพียง 5-10% ส่วนรายได้ทั้งปี 2558 ใกล้เคียงปีก่อน ที่มีรายได้ 4,340.52 ล้านบาท กำไรสุทธิ 784.93 ล้านบาท(ทันหุ้น)   NCLเข้าตากองทุนมาเลย์ปักเป้าปี59เทิร์นอะราวด์ +          NCL เนื้อหอมเข้าตากองทุนมาเลย์สนซื้อหุ้น หลังพื้นฐานแกร่ง-อนาคตเด่น คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านซีอีโอ \"กิตติ พัวถาวรสกุล\" ควักงบผุดสาขาในกัมพูชา ขยายฐานรับทรัพย์ พร้อมปักหมุดปี 2559 ผลงานเทิร์นอะราวด์ งานเรียงคิวเข้าเพียบ ฟากนักวิเคราะห์หนุน \"เก็งกำไร\" ลุ้นชน 2.70 บาท(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 2 พ.ย. 2558