ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

Index    1,416.14จุด    +0.34(+0.02%)   มูลค่าการซื้อขาย          31,926.86          ล้านบาท Big Lot                  536.10          ล้านบาท P/E                       18.76          เท่า P/BV                       1.89          เท่า Dividend Yield             3.05          %   Stock Market Indices DJIA                    17646.7          157.5 / 0.9 % NASDAQ                   5031.9          111.8 / 2.3 % FTSE                     6444.1           67.8 / 1.1 % NIKKEI                  18825.3          389.4 / 2.1 % HANG SENG               23151.9          306.6 / 1.3 % SSE COMPOSITE            3412.4           43.7 / 1.3 % KOSPI                    2040.4           17.4 / 0.9 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                              +81 Proprietary                              +26 Foreign                                 -280 Customer                                +173   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) PTTEP            ถือ / 82.00 ROBINS           ซื้อ / 50.00 SMPC             ซื้อ / 8.00 TOP              ซื้อ / 63.00   Today KTBSTs Technical MEGA          QH          ECF DAII          DTAC        TMB หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET MAI WARRANT หุ้นที่เข้าเกณฑ์  แบบมีเงื่อนไข หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ THAI        Customs Exports US          New Home Sales THAI        Mfg Production Index ISIC NSA   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change ICT              6,865.48           205.27          0.84% CONMAT           2,625.26         13425.19          0.64% PROP             2,858.00           269.57          0.19% COMM               974.00          29422.2          0.13% SET             31,926.86          1416.14          0.02% BANK             3,643.85           486.81         -0.02% ENERG            5,135.11         16526.28         -0.12% FOOD             2,337.57         10814.33         -0.26% CONS               976.27           151.69         -0.35% TRANS            1,088.53           221.78         -0.52% MEDIA              777.94            65.44         -0.77%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (22 ต.ค.) – SET Index ปิดที่ระดับ 1,416.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.34 จุด หรือ +0.02% มูลค่าการซื้อขาย 31,926.86 ล้านบาท ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆมาหนุนตลาด ตลาดหุ้นต่างประเทศ – ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปิดที่ระดับ 17,646.70 จุด เพิ่มขึ้น 157.54 จุด หรือ +0.90% หลังจากรัฐบาลจีนประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดจาก 3 บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ ได้แก่ อัลฟาเบท อเมซอน และไมโครซอฟท์  เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ปิดที่ 377.36 จุด ราคาน้ามันดิบ WTI (DEC) – สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดที่ 44.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 78 เซนต์ หรือ -1.7%  หลังดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ภายหลังจากที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจจีน – ธนาคารกลางประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะเวลา 1 ปีลง 0.25% สู่ระดับ 4.35% และ 1.50% ตามลำดับ เศรษฐกิจยุโรป – ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ยูโรโซน เบื้องต้นเดือนต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.0 จากระดับเดือนก.ย.ที่ 53.3 เศรษฐกิจยุโรป – การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 22 ต.ค. ได้ข้อสรุปว่า ECB ยังคงตรึงวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ที่ระดับ 6 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน และระบุว่า ECB อาจตัดสินใจขยายเวลาการใช้มาตรการ QE ให้นานกว่าเดือนก.ย.2016 ที่กำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของยูโรโซน เศรษฐกิจไทย – ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 31.69 (เต็ม 100) เพิ่มขึ้น จากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 28.94 และเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 2 ปี กลุ่มยานยนต์ – กรมสรรพสามิตได้เตรียมพร้อมการเก็บภาษีรถยนต์ตามโครงสร้างภาษีใหม่ที่เก็บตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) โดยอัตราภาษีใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป ตัวเลขส่งออก – คาด 26 หรือ 27 ต.ค. นี้ กระทรวงพาณิชย์ จะรายงานตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ผลสำรวจ Bloomberg คาด จะลดลง 8.3% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และ เดือน ส.ค. มูลค่าส่งออก ลดลง 6.7%   ทิศทางตลาดหุ้นไทย ตลาดผ่านช่วงวันหยุดยาวมาแล้ว การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางจีน และ ECB อาจมีการพิจารณาขยายการใช้ QE วงเงิน 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ที่จะครบกำหนด ก.ย.ปีหน้า ออกไปอีก เป็นข่าวบวกของตลาดหุ้น ขณะที่การรายงานผลขาดทุนของ PTTEP ถึง 4.6 หมื่นล้านบาท นั้น แม้จะทำให้ P/E ของตลาดขยับขึ้น แต่ถ้าจะเป็นลบ คาดเป็นลบเพียงแค่หุ้น PTTEP และ PTT เท่านั้น ทิศทางดัชนีฯ วันนี้ เราคาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย   กลยุทธ์การลงทุน การเก็งกำไร และการตอบรับต่องบ Q3 ของบริษัทในตลาด จะเป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้นในช่วงนี้ให้คึกคักคัก ขณะที่ความกังวลในเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกจะลดลงหลังจีนลดดอกเบี้ยลง ซึ่งจะทำให้มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาในตลาด ด้วยเช่นกัน .......  สำหรับหุ้นที่คาดว่า นักลงทุนจะให้ความสนใจในวันนี้  อาทิเช่น KBANK , SCC , IVL , ITD   Stock in Focus TRUE–: (ราคาปิด 10.50 บาท; ราคาเป้าหมายโดย IAA Consensus 13.20 บาท) TRUE เป็นหนึ่งในผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมประมูล 4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะจัดขึ้นในวันที่ 11 เดือนพ.ย. นี้ และ TRUE ได้ยื่นซองประมูลเพื่อเข้าร่วมประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz ซึ่งการประมูลนี้คาดว่าจะเป็น Sentiment บวกต่อหุ้นกลุ่มสื่อสาร… ไตรมาส 2/58 บริษัทฯ มีกำไร 1.3 พันล้านบาท แม้ว่าจะลดลง 18% QoQ แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงราว 23.5% YoY พลิกมามีกำไรจากขาดทุนในงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้โดยรวมที่เพิ่มขึ้น 11.5% YoY บวกกับการลดลงของค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์โครงข่ายของทรูมูฟ เนื่องจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย … ผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก โดยการเติบโตของรายได้ค่าบริการไม่รวม IC ยังคงเติบโตได้เล็กน้อย ชดเชยกับกำไรจากการโอนเสาที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดในช่วงไตรมาส 4/58… เรายังมองว่าธุรกิจของ TRUE กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หลังเพิ่มทุน รวมทั้งการล้างขาดทุนสะสมเพื่อเตรียมจ่ายปันผลส่งสัญญาณบวกต่อมุมมองผลการดำเนินงานหลังจากนี้   News Headline บอร์ดรฟม.หนุน BMCL รับงานเดินรถสีน้ำเงิน เตรียมชงเข้ากระทรวงคมนาคมสัปดาห์นี้ PTTEP เจอพิษบุ๊คด้อยค่า Q3ขาดทุนอ่วม4.6หมื่นล. 4ค่ายมือถือลุย ยื่นซองประมูล ชิงคลื่น900MHz PS การันตีงบQ4เริ่ดสุด รายได้สูง1.65หมื่นล้าน DEMCO คว้างาน2พันล้าน MFEC ส้มหล่นรับวางระบบกำไรพลิกแรง-P/Eต่ำกลุ่ม UV เด่นติดชาร์ตปี59ผลงานแจ่มบุ๊กรายได้สุดพีค PT กินรวบโครงข่าย4Gตุนเข้าพอร์ต2พันล้าน ASIMAR ลุ้นงานใหญ่ PTTอวดงบสวยทะยาน200%   News Release   บอร์ดรฟม.หนุนBMCL รับงานเดินรถสีน้ำเงิน เตรียมชงเข้ากระทรวงคมนาคมสัปดาห์นี้ +          บอร์ด “รฟม.” สรุปผลศึกษาแนวทางเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ย้ำชัดเจรจา BMCL เพื่อเดินรถต่อ เพราะเป็นทางเลือกดีที่สุด เตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมสัปดาห์นี้ ก่อนเดินหน้าตามขั้นตอน PPP (ข่าวหุ้น)   PTTEPเจอพิษบุ๊คด้อยค่า Q3ขาดทุนอ่วม4.6หมื่นล. +          PTTEP แจ้งงบไตรมาส 3 ขาดทุนหนัก 46,212 ล้านบาท เหตุบันทึกด้อยค่าทะลัก 1,385 ล้านเหรียญ ขณะที่ราคาขายปิโตรเลียมวูบเหลือ 44.55 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ฉุดงบ 9 เดือนแรกพลิกขาดทุนอ่วม 36,283 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   4ค่ายมือถือลุย ยื่นซองประมูล ชิงคลื่น900MHz +          JAS-DTAC-ADVANC-TRUE ตบเท้ายื่นซองประมูลคลื่น 900 MHz ราคาเริ่มต้นประมูล 12,864 ล้านบาท เคาะราคาครั้งละ 644 ล้านบาท จัดประมูลรอบสาธิต 6 พ.ย.นี้ ก่อนประมูลจริง 12 พ.ย.นี้ คาดหนุนเงินเข้ารัฐกว่า 27,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   PSการันตีงบQ4เริ่ดสุด รายได้สูง1.65หมื่นล้าน +          “PS” แย้มตุนบ้านพร้อมขายในมือกว่า 54,670 ล้านบาท รับมาตรการกระตุ้นอสังหาฯของภาครัฐ ขณะที่ย้ำงบไตรมาส 4/58 เริ่ดสุดรอบปีนี้ เหตุจ่อรับรู้รายได้จากการโอนสูงถึง 16,500 ล้านบาท มั่นใจปีนี้รายได้-ยอดขายตามนัด 47,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   DEMCOคว้างาน2พันล้าน +          “เด็มโก้” คว้างานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 12 โครงการ มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท จาก “โตโย เอ็นจีเนียริ่งฯ” เริ่มก่อสร้างสถานีแรกเดือนพ.ย.นี้ และจะทยอยเริ่มงานก่อสร้างสถานีถัดมาทุก 2 เดือน ล่าสุดดัน Backlog เพิ่มเป็น 8,800 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)   MFECส้มหล่นรับวางระบบกำไรพลิกแรง-P/Eต่ำกลุ่ม +          MFEC เข้าตาเซียน ชี้ยุค Digital Economy - 4G - สายไฟฟ้าลงใต้ดิน จะเป็น High Light สำคัญ เชื่อการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐและเอกชน หนุน MFEC คว้างานวางระบบล็อตใหญ่เข้าพอร์ต ผลักดันฐานกำไรและรายได้เข้าสู่ \"วัฏจักรขาขึ้น\" ขึ้นแท่นดาวเด่นสุดในกลุ่ม แถมราคาหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน P/E ต่ำ 12.53 เท่า เทียบกลุ่มที่ 17-18 เท่า เคาะ 11 บาท(ทันหุ้น)   UV เด่นติดชาร์ตปี59ผลงานแจ่มบุ๊กรายได้สุดพีค +          UV การันตีปี 2558 รายได้เติบโตตามเป้า 1.35 หมื่นล้านบาท หรือเติบโต 48% หลังยอดโอนทะลัก แถมอัดแคมเปญสุดแซบกระทุ้งยอดขายท้ายปี ฟากโบรกชี้ UV ติดชาร์ตดาวเด่นอสังหา จับตาปี 2558 โชว์กำไรโตแรงรอบหลายปีที่ 561 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% แถมปี 2559 ผลงานพุ่งทะยาน เปิดกองทุนอสังหาปั๊มกำไรพิเศษก้อนโต แนะ \"เก็งกำไร\" พิกัดต้าน 7.50 บาท(ทันหุ้น)   PTกินรวบโครงข่าย4Gตุนเข้าพอร์ต2พันล้าน +          กสทช.เผย 4 สื่อสารใหญ่ ADVANC-DTAC-TRUE-JAS ตบเท้ายื่นขอประมูล 4G บนคลื่น 900MHz พร้อมเปิดฉากประมูลคลื่น 1800MHz และ 900MHz ภายในวันที่ 11-12 พฤศจิกายนนี้ วงการชี้มีรายได้จากการลงทุน 4G สูงถึง 1.5-1.8 แสนล้านบาท งานนี้ PT เสือนอนกิน หลังมีดีกรี DTAC-TRUE เป็นฐานลูกค้าหลัก คาดเริ่มปั๊มออเดอร์ ธันวาคมนี้ ลุ้นโซ้ยงาน 2 พันล้านบาท(ทันหุ้น)   ASIMARลุ้นงานใหญ่PTTอวดงบสวยทะยาน200% +          ASIMAR ตีปีก เดือนตุลาคมนี้ เล็งประมูลงานใหญ่ต่อเรือลากจูง กทท. มูลค่า 600 ล้านบาท งานต่อเรือกรมโยธาธิการหลายร้อยล้านบาท แถมงานซ่อมเรือยังเรียงคิว ลุ้นรับงานโครงการแท่นขุดเจาะน้ำมัน PTT กว่าร้อยล้านบาท โชว์งบไตรมาส 3/2558 หรูหรา หลังบุ๊กงานใหญ่ 2 โครงการ โบรกชี้ปี 2558 กำไรโตแรง 200% หุ้นปลอดหนี้ P/E ต่ำ เคาะเป้า 5 บาท (ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 26 ต.ค. 2558