ภาวะตลาดหุ้นรายวัน - บล.เคทีบี (ประเทศไทย)

SET Index  1,358.03 จุด  +37.95(+2.87%) มูลค่าการซื้อขาย              52,391.81  ล้านบาท Big Lot                    2,618.18  ล้านบาท P/E                           17.87  เท่า P/BV                           1.81  เท่า Dividend Yield                 3.21  %   Stock Market Indices DJIA                        16654.8          369.3 / 2.3 % NASDAQ                       4812.7          115.2 / 2.5 % FTSE                         6192.0          212.8 / 3.6 % NIKKEI                      18574.4          197.6 / 1.1 % HANG SENG                   21838.5          758.2 / 3.6 % SSE COMPOSITE                3083.6          156.3 / 5.3 % KOSPI                        1908.0           13.9 / 0.7 %   Trading Value by Investor           Net Position (Million Baht) Institution                            +6,120 Proprietary                               -99 Foreign                                 -1744 Customer                               -4,275   Today : KTBSTs Analysis  Paper ชื่อ          คำแนะนำ / ราคาเป้าหมาย (บาท) AH               ซื้อ / 14.50 CPF              ซื้อ / 26.00   Today KTBSTs Technical DEMCO        BEAUTY       IVL PTT          AOT          PTTEP หมายเหตุ * หมายถึงเป็นหุ้นที่ติด most active อันดับ20แรก   หุ้นติด Cash Balance สัปดาห์หน้า (คาดการณ์) SET          AQ IFEC MAI          HPT WARRANT      IFEC-W1, AQ-W3 หุ้นที่เข้าเกณฑ์  แบบมีเงื่อนไข WIIK  TNPC หมายเหตุ * คาดว่าจะติด Cash Balance อีก1สัปดาห์   ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ Eurozone    Consumer Confidence US          Personal Spending US          U. of Mich. Sentiment   การเคลื่อนไหวของดัชนีรายกลุ่ม Sector          Value(Mbt)          Last          %Change PETRO           2,010.24           774.13          4.64% ENERG           7,499.86         16049.88          4.18% BANK            8,361.79           473.77          4.12% PROP            4,246.01           248.37          4.01% CONS            2,730.27           146.09          3.13% COMM            3,962.79         28369.13          2.97% SET            52,391.81          1358.03          2.87% TRANS           2,731.25            209.9          2.53% CONMAT          4,653.34         12777.11          2.00% ICT             6,182.31           202.85          1.58% FOOD            1,919.42          9978.43          1.33%   Market Trend ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 ส.ค.) - SET Index ปิดที่ ระดับ ระดับ 1,358.03 จุด เพิ่มขึ้น 37.95 จุด หรือ 2.87% มูลค่าการซื้อขาย 52,391.81 ล้านบาท  หลังจีนออกมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บวกกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐฯส่งสัญญาณยังไม่ปรับอัตราดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาในตลาดมากขึ้น ตลาดหุ้นต่างประเทศ– ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 369 จุด เป็นผลจากตัวเลข GDP Q2 รายงานครั้งที่สองปรับจาก 2.3% เป็น 3.7% ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี Stoxx Europe 600  สูงขึ้น 3.5% เป็นการปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ บวกกับตัวเลขเศรษฐกิจของเยอรมันออกมาดี ...  เราคาดว่า ตลาดหุ้นทั้งสองโซนดีขึ้นจากความกังวลในเรื่องของจีนที่ลดลงตามลำดับ ดัชนี MSCI Emerging Market วานนี้ สูงขึ้นถึง 3.3% ก็มีส่วนช่วยด้วย ราคาน้ำมันดิบ WTI (Oct) – ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดตลาดที่ $42.56 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้น $3.96 เหรียญ เป็นผลจากตัวเลข GDP ของสหรัฐฯที่สูงเกินคาด ขณะที่ stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯรายงานโดย EIA ลดลง 5.5 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เศรษฐกิจ- กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าการส่งออกไทยเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 18,222.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวลง 3.6% YoY นำเข้าหดตัว 12.7% YoY ส่งผลให้เดือนกรกฎาคมเกินดุลการค้าเพิ่มเป็น 770.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มส่งออก- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้แนวโน้มการส่งออก ครึ่งปีหลังฟื้นตัวยาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอและมีความผันผวน โดยเฉพาะตลาด ญี่ปุ่น กลุ่มประเทศอาเซียนเดิม ตะวันออกกลาง แอฟริกา ที่เป็นตลาดส่งออกหลักของไทย กลุ่มรถยนต์- \"โตโยต้า\" เผย ยอดขายเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลง 12.5% หลังภาระหนี้ครัวเรือนสูง เศรษฐกิจชะลอตัว ทำประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย Event สำคัญ- ธปท. จะแถลงข่าวเรื่องแนวทางผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเช้านี้ และจะมีการเผยตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย เดือน ก.ค. คาด ลดลง 6.3%   ทิศทางตลาดหุ้นไทย การที่ทางการจีนยังคงมีมาตรการหรือกำลังเข้ามาพยุงเศรษฐกิจและตลาดหุ้นช่วงนี้ เป็นปัจจัยหนุนสำคัญของตลาด ส่งผลให้ค่าเงินในตลาดเอเซียแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สอง นอกจากนี้ ตัวเลข GDP ของสหรัฐฯที่ออกมาดีและนักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นและพันธบัตรในตลาดหุ้นไทยด้วยระดับที่น้อยลง เป็นสัญญาณบวกตัวหนึ่งของตลาด  จึงคาดว่าดัชนีฯในวันนี้ น่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อจากวันก่อน   กลยุทธ์การลงทุน เราประเมินจุดพักของ SET Index จุดแรกไว้ที่ 1380 คือจุดก่อนที่ดัชนีฯจะปรับตัวลงมาด้วยเรื่องของจีน ซึ่งเป็นจุดแรกของการขายทำกำไรช่วงสั้น .... หุ้นกลุ่มหลักของวันนี้ ยังคงเป็นกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ อาทิเช่น PTTEP  และกลุ่มที่คาดกันว่าจะได้ประโยชน์จากที่มเศรษฐกิจชุดใหม่ อาทิเช่น KBANK , HMPRO , THANI , ITD , SCCC  ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นๆ หุ้นที่เราคาดว่า นักลงทุนให้ความสนใจในวันนี้  อาทิเช่น DELTA , PREB เป็นต้น   Stock in Focus SPALI–: (ราคาปิด 16.50 บาท; ราคาเป้าหมายโดย KTBST 26.00 บาท) บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/58 ที่ 965 ล้านบาท (+7% QoQ, +82% YoY) เป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 2% QoQ และ 95% YoY รวมงวด 1H58 มีกำไรสุทธิ 1.86 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% YoY …..... ผู้บริหารมองว่านโยบายของครม.ชุดใหม่จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้ให้เติบโตได้ตามเป้า ส่วนแนวโน้มธุรกิจอสังหาฯช่วงครึ่งปีหลัง ยอดโอนยังเติบโตดีอยู่ ยอดขายในปีนี้จะเติบโตขึ้น 0-5% และคาดปีนี้จะทำกำไรนิวไฮ โดยช่วง 2H58 กำไรจะเติบโตกว่า 1H58 จากการโอนโครงการที่มากขึ้นราว 1.12 หมื่นล้านบาทในช่วงครึ่งปีหลัง จาก Backlog ที่มี 3.68 หมื่นล้านบาท …...... ปัจจุบัน SPALI เทรดที่ระดับ P/E ต่ำสุดในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ 5.4 เท่า โดยต่ำกว่า P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีที่ 9.1 เท่า ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงราว 6.2% ต่อปี จึง แนะนำ ซื้อ   News Headline โบรกฯจ่อปรับบุ๊คKTB รับเงินคืนกว่า1หมื่นล. BBL-KBANK-SCB ปันผลงาม 8 ก.ย.นี้ขึ้น XD WORKซ่อนข่าวดี ปีนี้ฟื้นพลิกกำไร ซื้อเป้า47บาท LPNจ่อเปิด5โครงการ 7เดือนรายได้หมื่นล้าน GUNKUL-BCPตัวเต็งคว้า โซลาร์ฯราชการ600MW SINGERย้ำรายได้ปีนี้โต10% ส่งซิกครึ่งปีหลังแจ่ม! ได้นโยบายรัฐหนุน รัฐจ่อหารือขายTMBชี้ราคาต้องไม่ต่ำ3บาท BSM แตกไลน์ธุรกิจใหม่กางแผนพัฒนาโปรดักต์ FOCUS เหินฟ้าขายคอนโดนอกกางแผนครึ่งหลังงบพลิกกำไร CKอัพรายได้4หมื่นล้านงานเต็มหน้าตักรับรู้ยาว   News Release   โบรกฯจ่อปรับบุ๊คKTB รับเงินคืนกว่า1หมื่นล. BBL-KBANK-SCB ปันผลงาม 8 ก.ย.นี้ขึ้น XD +          โบรกฯมองราคาหุ้น “กรุงไทย” (KTB)  ไปต่อ จากปัจจัยบวกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ และรับเงินคืนจาก AQ กว่า 1 หมื่นล้านบาท ตามคำสั่งศาล ส่งผลดีต่อเอ็นพีแอล และ Coverage ratio เล็งขยับบุ๊คเพิ่ม และราคาเป้าหมายใหม่ จาก 21 บาท ด้าน KBANK–BBL–KKP จ่ายปันผลระหกว่างกาล ขึ้น XD วันที่ 8 ก.ย.นี้ ส่วนหุ้น SCB ขึ้น XD วันที่ 4 ก.ย. (ข่าวหุ้น)   WORKซ่อนข่าวดี ปีนี้ฟื้นพลิกกำไร ซื้อเป้า47บาท +          “WORK” ซ่อนข่าวดี 3 เด้ง ลุ้นปี 58 กำไรพุ่ง 207 ล้านบาท โตเฉียด 900% ทีวีดิจิตอลขาขึ้น-เรตติ้งโฆษณาโตสูงสุดในกลุ่ม ซื้อหุ้นรับปันผล 19 สตางค์ ควบได้ W1 ฟรี โบรกฯให้เป้าหมาย 47 บาท อัพไซด์สูง 18% (ข่าวหุ้น)   LPNจ่อเปิด5โครงการ 7เดือนรายได้หมื่นล้าน +          “แอลพีเอ็น” แย้ม 7 เดือนแรกโกยรายได้ทะลุ 10,000 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกในมือ 18,700 ล้านบาท จ่อบุ๊คปีนี้ 8,700 ล้านบาท ครึ่งปีหลังคาดยอดขาย-รายได้โตต่อเนื่อง เตรียมเปิดใหม่อีก 5 โครงการ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)   GUNKUL-BCPตัวเต็งคว้า โซลาร์ฯราชการ600MW +          GUNKUL-BCP ตัวเต็งคว้าโซลาร์ฟาร์มราชการล็อตแรก 600 MW วงการเงินชี้ GUNKUL ลุ้นคว้าขั้นต่ำ 45 MW ฟาก BCP ได้ 40 MW สายสัมพันธ์กลุ่มสหกรณ์แน่น ฟาก DEMCO รอฟาดงาน EPC เต็มมือ ประสบการณ์เด่น-คู่แข่งน้อย(ข่าวหุ้น)   SINGERย้ำรายได้ปีนี้โต10% ส่งซิกครึ่งปีหลังแจ่ม! ได้นโยบายรัฐหนุน +          “ซิงเกอร์ฯ” เผยแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก เน้นวางกลยุทธ์เชิงรุก รับอานิสงส์นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ คงเป้ารายได้ปีนี้โต 5-10% คาดพอร์ตสินเชื่อพุ่งเป็น 1.7 แสนบัญชี คุม NPL ไม่เกิน 6% (ข่าวหุ้น)   รัฐจ่อหารือขายTMBชี้ราคาต้องไม่ต่ำ3บาท +          คลังเตรียมชงบอร์ดหารือขายหุ้น TMB ที่ถือ 25.98% ทุนนอกจ้างที่ปรึกษาเก็บข้อมูล หวังเข้าพบรมว.คลัง เพื่อเสนอซื้อหุ้น TMB งานนี้ให้ราคาสูงเกิน 3 บาทต่อหุ้น โบรกชี้คลังเร่งขายหุ้นออก ซดเงินกว่าหมื่นล้าน โละภาระหนี้ภาครัฐคาดเห็นความชัดเจนเร็วๆ นี้(ทันหุ้น)   BSM แตกไลน์ธุรกิจใหม่กางแผนพัฒนาโปรดักต์ +          BSM ใกล้จบดีลลงทุนธุรกิจใหม่ไตรมาส 4/2558 นี้ แง้มอนาคตอาจดึงพันธมิตรร่วมทุน พร้อมจ่อพัฒนาโปรดักต์ใหม่ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม หวังโกยยอดขายเป็นกอบเป็นกำ ปักธงรายได้ทั้งปีแตะ 600 ล้านบาท หรือโต 20% เล็งสยายปีกต่างประเทศเพิ่ม(ทันหุ้น)   FOCUS เหินฟ้าขายคอนโดนอกกางแผนครึ่งหลังงบพลิกกำไร +          FOCUS เตรียมบินลัดฟ้าขายคอนโด FOCUS PLOENCHIT ที่มาเลต่อหลังเดินสายขายที่ฮ่องกง และสิงคโปร์แล้ว เผยกระแสตอบรับท่วมท้น วางหมากครึ่งปีหลัง 2558 เร่งทำผลประกอบการพลิกกำไร ส่งซิกตุนงานในมือ 300-400 ล้านบาท คาดรับทรัพย์ครึ่งหลังนี้ 50% โบรกส่องต้าน 3.30 บาท (ทันหุ้น)   CKอัพรายได้4หมื่นล้านงานเต็มหน้าตักรับรู้ยาว +          CK อัพรายได้ปีนี้ทะลุเป้าแตะ 4 หมื่นล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ 3 หมื่นล้านบาท คุยฟุ้งงานเต็มหน้าตักกว่า 8 หมื่นล้านบาท ทยอยรับรู้ต่อเนื่อง ขณะที่ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ไม่หยุดทั้งรัฐและเอกชน มั่นใจแผนควบรวม BMCL-BECL จบภายในปีนี้(ทันหุ้น)   มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ License No: 001937   Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์   โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2558